Orion представляє інструмент порівняння портфоліо на основі штучного інтелекту

Поєднання BeFi з штучним інтелектом дає радникам можливість поглибити відносини з клієнтами в масштабі шляхом оцінки сценаріїв і прийняття рішень, як ніколи раніше

Давнє бачення Еріка Кларка, найкраща функція інтегрованого технологічного пакету Orion буде офіційно представлена ​​на Ascent 2024

ОМАХА, Неб. - (БІЗНЕС ДРІТ) -Рішення Orion Advisor, провідний постачальник рішень WealthTech для фідуціарних консультантів, розкрив найкращу функцію інтегрованого технологічного пакету Orion на сцені Майбутнє докази у Хантінгтон-Біч, штат Каліфорнія. У епоху, коли технології надто часто створюють дистанцію, Засновник і генеральний директор Orion Ерік Кларк, Головний спеціаліст з питань поведінки Доктор Даніель Кросбі і технічний віце-президент Майк Вілсон продемонстрував, як фідуціари можуть використовувати комбінацію штучного інтелекту (ШІ) і поведінкових фінансів (BeFi) для культивування більшого та ефективнішого залучення клієнтів за допомогою трансформаційного нового інструменту Orion Comparison Portfolio.

У сучасному фінансовому середовищі, що швидко розвивається, консультанти часто стикаються з проблемою демонстрації прямого впливу портфельних рішень на ризик, розподіл, податкові наслідки тощо. Традиційні методи часто призводять до затримки часу відгуку через неефективну, відключену технологію та часте повторне калібрування. Завдяки новому інструменту порівняння портфоліо Orion завдання, які колись вимагали кількох співробітників консультаційної компанії на різних платформах, тепер об’єднані в інтегровану інформаційну панель консультанта. Готові до презентації сценарії портфоліо готові за лічені хвилини, що скорочує цикл зворотного зв’язку з клієнтами та дає радникам та їхнім командам можливість масштабувати свій бізнес.

Революційний інструмент Orion Portfolio Comparison революціонізує цей процес, пропонуючи неперевершену функціональність і швидкість:

• Візуалізація сценарію: Консультанти можуть більш чітко продемонструвати потенційні наслідки рішень щодо портфеля, включаючи фактори ризику, податкові наслідки та зміни розподілу.
• Покращена точність: інструмент зменшує потребу в здогадах і постійних коригуваннях у прийнятті рішень.
• Централізований робочий процес: кількома завданнями можна керувати в рамках однієї уніфікованої платформи, що спрощує роботу консультанта.
• Спеціальне залучення клієнтів: Наративи, керовані штучним інтелектом, можна персоналізувати відповідно до різних рівнів знань і поведінкових характеристик інвесторів, сприяючи кращій комунікації.
• Інтеграція Orion Systems: Інструмент використовує дані з підключеного стеку WealthTech від Orion, включаючи портфельний облік, Orion Risk Intelligence, механізм Eclipse Trade Rebalance, Redtail CRM, ринок моделі Communities і всю потужність платформи Orion, щоб забезпечити повне уявлення.

Кларк сказав: «Це справжнє узгодження робочого процесу консультанта з усіма технологіями в рубці Orion. Від BeFi та Orion Risk Intelligence до Orion Planning, Orion Trading і AI, наша команда створила захоплююче наступне покоління Orion, об’єднавши все разом, щоб створити наскрізний покращений досвід як для радника, так і для його клієнта. Я не можу з гордістю оголосити про інструмент порівняння портфоліо на Future Proof, де найкращі уми бізнесу зібрані, щоб побудувати майбутнє управління капіталом».

Поєднуючи оцінку портфеля та інформацію про базові витрати з потужними аналітичними можливостями від Orion Risk Intelligence, консультанти можуть легко орієнтуватися в розмовах «що, якщо» та приймати рішення. Ця повна інтеграція ще більше посилюється включенням ЗатемненняАвтора робочі процеси торгівлі та надійний механізм ребалансування. Оріона BeFi20 оцінка інтегрована в інструмент порівняння портфоліо, надаючи консультантам емоційне та ставлювальне уявлення про своїх клієнтів, щоб вони могли сприяти більш значущим розмовам, допомагаючи клієнтам відчувати себе зрозумілими. Крім того, генерація природної мови штучного інтелекту використовується для створення наративів, розроблених, щоб допомогти консультантам пояснити потенційно складні концепції інвестування у спосіб, який є доступним і зрозумілим для їхніх клієнтів. У цю епоху штучного інтелекту інструмент Orion допомагає консультантам підтримувати довіру та поглиблювати відносини з клієнтами.

Починаючи з листопада, інструмент порівняння портфоліо Orion буде доступний для окремих бета-груп радників. До Ascent 2024, запланованого на 12-15 березня 2024 року в Сан-Дієго, Каліфорнія, інструмент буде відкритий для всіх радників, які використовують Перевага Оріона.

візит www.orion.com/no-comparison щоб підписатися на оновлення та переглянути додаткову інформацію, включаючи поширені запитання.

2524-ОАТ-9

Доступ до представлених послуг надається виключно як послуга для фінансових радників. Orion Risk Intelligence не дає рекомендацій і не визначає придатність будь-якої безпеки чи стратегії. Попередня ефективність цінного папера чи стратегії не гарантує майбутні результати. Дослідження та інструменти Orion Risk Intelligence надаються лише в інформаційних цілях. Незважаючи на те, що інформація вважається достовірною, Orion Risk Intelligence не гарантує її точність, повноту чи придатність для будь-якої мети, а також не дає жодних гарантій щодо результатів, отриманих від її використання.

Про Orion Advisor Solutions

Orion є провідним постачальником технологічного фідуціарного процесу, який трансформує відносини радник-клієнт, дозволяючи фінансовим консультантам перспективи, планувати, інвестувати та досягати в рамках єдиного підключеного технологічного досвіду. У поєднанні наші бренди Orion Advisor Tech, Orion Portfolio Solutions, Brinker Capital Investments, Redtail Technology і Orion OCIO створюють повну пропозицію, яка дає змогу компаніям безперешкодно залучати нових клієнтів, пов’язувати цілі з інвестиційними стратегіями та результатами та, зрештою, відстежувати просування до унікального визначення фінансового успіху кожного інвестора. З додаванням Redtail і Orion OCIO об’єднана платформа обслуговує 3.8 трлн дол. США активів під керуванням і 64.3 млрд дол. США активів платформи управління капіталом (станом на 30 червня 2023 р.). Підтримуючи понад п’ять мільйонів технологічних облікових записів і тисячі незалежних консалтингових фірм, Orion є платформою вибору для всіх консультаційних фірм, орієнтованих на зростання, які прагнуть зміцнити відносини з клієнтами, отримати конкурентну перевагу на переповненому ринку та створити потужний прибутковий бізнес. Дізнайтесь більше на www.orion.com.

Контакти

Від імені Оріона:
StreetCred PR
orion@streetcredpr.com

KЕндра Галанте
kendra@streetcredpr.com
402-740-2047

Олександра Лінн
alexandra@streetcredpr.com
929-317-4240

• Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Додайте собі сили. Доступ тут.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Розширення знань. Доступ тут.
• ПлатонЕСГ. Автомобільні / електромобілі, вуглець, CleanTech, Енергія, Навколишнє середовище, Сонячна, Поводження з відходами. Доступ тут.
• PlatoHealth. Розвідка про біотехнології та клінічні випробування. Доступ тут.
• ChartPrime. Розвивайте свою торгову гру за допомогою ChartPrime. Доступ тут.
• BlockOffsets. Модернізація екологічної компенсаційної власності. Доступ тут.
• джерело: https://www.fintechnews.org/orion-previews-ai-powered-portfolio-comparison-tool-at-future-proof/