Це продовження нашого найвищого рейтингу Як інвестувати в DeFi статті. Ось TL, д-р версія:
- Замість того, щоб вкладати свої гроші в усі ці платформи DeFi, просто купіть токени (наприклад, замість того, щоб фіксувати вартість у Compound, просто купіть і утримуйте COMP)
- У цих «компаніях» токени можна розглядати як «акції» (наприклад, купівлю UNI це як купувати «акції» в Uniswap «компанії»)
- Щоб швидко перевірити, які токени можуть бути гарною покупкою, подивіться на зростання кількості користувачів (діаграма тут)
- Будь-які проекти, які швидко розвиваються (але ціна токена ні), ймовірно, є гарною покупкою
- Як завжди, проведіть додаткові дослідження та не вкладайте більше, ніж готові втратити
Як тільки ви визначите хороші інвестиції в DeFi, ось 3-кроковий метод інвестування в ці токени:
Я випробував цей підхід з деякими з найрозумніших інвесторів і трейдерів у DeFi, запропонувавши їм зробити дірки в ньому (я також запрошую вас зробити дірки в ньому). Вони погодилися, що це хороший підхід для довгострокових інвесторів у цей простір. На мою думку, це все одно що купити акції GOOG у 2004 році.
Сьогодні я хочу додати трохи більше нюансів до цього підходу, щоб допомогти вам знайти хороші довгострокові покупки DeFi. І все починається з того, що я почув від інсайдера в Binance.
Блокчейн прозорий
DeFi побудований на загальнодоступних блокчейнах, що означає, що ви можете бачити все, що відбувається, в режимі реального часу.
Це величезний відмінність від інвестування в публічні компанії. Скажімо, у вас є акції FB: ви знаєте, що кількість людей, які користуються Facebook, є неймовірно важливим фактором для вартості ваших інвестицій. Але ви не знаєте, скільки людей користується Facebook, поки вони не опублікують свої квартальні звіти, до цього часу дані вже застаріли.
У блокчейні (де зростання користувачів — це все) ви можете бачити ці дані в режимі реального часу. (Знову, ось діаграма.) Оскільки блокчейни мають мережеві ефекти, швидко зростаючі блокчейни можуть мати квадратичні криві зростання. Подивіться, наприклад, це зростання у складі протоколу DeFi:
Такі дані є секретною зброєю інвестора в блокчейн. Він просто недоступний звичайним інвесторам на звичайних ринках: він показує, скільки людей насправді використання блокчейн, а не просто розкручувати його.
Публічні блокчейни прозорі. Це не теорія: це факт. І це дивиться тобі в обличчя.
Я нещодавно відвідував Зустріч Гарвардського блокчейн-клубу, де вони мали на Флора Сонце від Binance X, який є інноваційним підрозділом Binance (наприклад, Google X). Вона говорила про Смарт ланцюжок Binance, який є новим блокчейном Binance для створення проектів DeFi (їх відповідь на Ethereum, де сьогодні створюються практично всі проекти DeFi).
Вона зазначила, що одним із ключових показників, які вони використовують для успіху Binance Smart Chain, є скільки розробників будують на ньому речі. Це був для мене перемикач лампочки, клацання клавішею, «а-ха момент».
Подумайте про це логічно: коли у вас більше розробників на блокчейні DeFi, у вас буде випущено більше програмних програм. Dapps приваблюють користувачів. Більше користувачів, у свою чергу, залучає більше розробників. У кращому випадку у вас є доброчесне коло, яке ми шукаємо як інвестори:
Тому Найпростіший спосіб інвестувати в DeFi - це просто купити і утримувати Ethereum. ETH — це головна гра в місті, блокчейн, на якому будуються всі ці програми. Це як інвестувати в FB запас (платформа) замість ЗНГА (додаток, поширений на цій платформі).
Таким чином, «кількість розробників» є хорошим показником для вимірювання цінності блокчейну Платформи, як-от Ethereum, Cardano, Polkadot і Binance Smart Chain.
Зауважте, що це не працює для протоколів DeFi, лише для платформ DeFi. Але є подібна метрика для протоколів DeFi: POWER USERS.
Вимірювання досвідчених користувачів за допомогою Discord
Наприклад, Discord це найкраща платформа для обміну миттєвими повідомленнями для крипто-спільноти. (Я не прихильник, але моїм дітям це подобається.) Discord є вигадливим і складним у використанні – подумайте про ранні групи новин Usenet – що робить його хорошим «бар’єром для входу» для вимірювання досвідчених користувачів протоколу DeFi.
Інвестиційна можливість | Виміряно за | Де його знайти |
---|---|---|
Платформи DeFi | Кількість розробників | Активні користувачі GitHub |
Протоколи DeFi | Кількість «досвідчених користувачів» | Активні користувачі Discord |
Чому Дискорд? Чому не Telegram, Reddit і Twitter?
По-перше, існує проблема підрахунку одного і того ж користувача кілька разів: якщо ви «поважний користувач» у Discord, ви, ймовірно, також у Twitter, тож давайте будемо простіше і використовуватиме один канал.
Твіттер – це також інша тварина: будь-кому легко твітнути про будь-що; набагато важче знайти сервер Discord і приєднатися до нього. Крім того, активність у Твіттері в значній мірі відповідає змінам цін, тому нічого корисного не розповідає де or коли інвестувати:
На графіку вище зелена лінія — це ціна біткойна; Сині шипи – це соціальна активність навколо «біткойна». Мені важко побачити закономірність, за винятком того, що соціальна активність зростає, коли зростає ціна біткойна. Іншими словами, діяльність у Twitter не дуже корисна для оцінки блокчейну.
Подумайте про це так: Twitter – це низька прихильність. Дискорд — це вища відданість. Використання платформи – це дуже високі зобов’язання. Купівля токена – це найвище зобов’язання.
Склавши це разом
Підсумовуючи, ми можемо оцінити провідні протоколи DeFi, додавши їх активних користувачів (найважливіший) та досвідчені користувачі (другорядне значення), щоб отримати приблизну «цінність на користувача».
Протокол DeFi | Знак | Активні користувачі | Потужні користувачі | Ринкова капіталізація | Цінність на користувача |
---|---|---|---|---|---|
Відключення | UNI | 519,362 | 34,051 | $778,615,944 | $1,407 |
З'єднання | COMP | 186,439 | 12,340 | $447,022,015 | $2,249 |
Повз | LEND | 28,872 | 10,573 | $731,212,920 | $18,538 |
балансер | БАЛ | 23,020 | 7,490 | $87,855,542 | $2,880 |
Ren | REN | 5,466 | 562 | $283,680,758 | $47,061 |
Дивлячись на ці цифри, ми б сказали, що Uniswap може бути дещо заниженим, тоді як Рен і Ааве, здається, переоцінені. Хоча ніхто не знає, скільки «повинен» коштувати користувач блокчейну, ці ранні дані припускають приблизно 2,000 доларів на користувача. Графік робить це ще більш зрозумілим:
Це нам не говорить все, але це говорить нам багато про що – особливо коли відстежується з часом. Через мережеві ефекти блокчейну, коли ми бачимо, що загальна кількість користувачів і досвідчених користувачів різко зростає (без подальшого підвищення ціни), ми потенційно отримуємо удар по наших руках.
У підсумку:
- Подивись на загальна кількість користувачів та живлення користувачів щоб побачити, які проекти DeFi переживають зростання «ракетного корабля».
- Шукайте, де ціна токена низька, відносно зростання користувачів.
- Зробіть своє якісний дослідження, На додаток до цього кількісний дослідження (скористайтеся нашою карткою показників Blockchain Investor's Scorecard).
- Коли ви задоволені, просто інвестувати в базовий маркер, що схоже на купівлю «акції» в «компанії».
Ці цифри є секретною зброєю інвестора в блокчейн. І оскільки цей простір настільки новий, ми наче розгадуємо код да Вінчі до того, як Роберт Ленґдон встане з ліжка. Це довгострокова гра, але ми довгострокові інвестори.
Це як купити акції GOOG у 2004 році.
Щоб отримати більше інформації про інвестування, не забудьте підписатися на наш безкоштовний тижневик інформаційний бюлетень про інвестиції в блокчейн.
- Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Додайте собі сили. Доступ тут.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Розширення знань. Доступ тут.
- ПлатонЕСГ. вуглець, CleanTech, Енергія, Навколишнє середовище, Сонячна, Поводження з відходами. Доступ тут.
- PlatoHealth. Розвідка про біотехнології та клінічні випробування. Доступ тут.
- джерело: https://www.bitcoinmarketjournal.com/invest-in-defi/
- :є
- : ні
- :де
- $UP
- 000
- 2024
- 212
- 362
- a
- плити
- МЕНЮ
- вище
- Рахунки
- активний
- діяльність
- насправді
- додавати
- додати
- доповнення
- Додатковий
- знову
- вирішено
- ВСІ
- Також
- завжди
- an
- та
- тварина
- відповідь
- будь
- все
- додаток
- підхід
- ЕСТЬ
- ARM
- навколо
- стаття
- AS
- At
- залучати
- доступний
- BE
- оскільки
- перед тим
- буття
- КРАЩЕ
- бінанду
- Смарт ланцюжок Binance
- Біткойн
- Ринок біткойна
- Журнал ринку біткойнів
- Биткойн Ціна
- blockchain
- блокчейни
- синій
- Створюємо
- побудований
- але
- купити
- Купівля
- Купує
- by
- Кеш
- CAN
- кришка
- Кардано
- випадок
- ланцюг
- Канал
- Графік
- перевірка
- вибір
- Коло
- ясно
- клуб
- код
- Колонка
- COM
- зобов'язання
- співтовариство
- COMP
- Компанії
- З'єднання
- вважається
- підрахунок
- крипто
- криптова спільнота
- da
- DApps
- дані
- Defi
- Інвестиції DeFi
- платформи defi
- проекти defi
- ПРОТОКОЛ DEFI
- Протоколи DeFi
- Розробник
- розробників
- різниця
- різний
- важкий
- розбрат
- розподілений
- do
- Ні
- Не знаю
- e
- Рано
- Найпростіший
- легко
- ефекти
- особливо
- ETH
- Ефіріума
- Навіть
- все
- приклад
- Крім
- зазнають
- Face
- факт
- фактор
- вентилятор
- FB
- знайти
- для
- Безкоштовна
- від
- гра
- отримати
- GitHub
- добре
- є
- зелений
- Зростання
- Зростання
- було
- Руки
- Відбувається
- важче
- Мати
- почутий
- допомога
- Високий
- вище
- найвищий
- хіт
- тримати
- Отвори
- Як
- HTTPS
- i
- ідентифікований
- if
- важливо
- in
- В інших
- Augmenter
- неймовірно
- інновація
- Інсайдер
- розуміння
- екземпляр
- мить
- замість
- в
- Invest
- інвестувати в DeFi
- інвестування
- інвестиції
- Інвестори
- запрошувати
- запрошує
- IT
- приєднатися
- журнал
- просто
- тримати
- ключ
- Діти
- Дитина
- Знати
- знає
- провідний
- як
- Ймовірно
- Лінія
- трохи
- логічно
- довгостроковий
- подивитися
- серія
- любов
- низький
- головний
- РОБОТИ
- багато
- багато людей
- ринок
- Ринкова капіталізація
- ринки
- сірники
- макс-ширина
- Може..
- me
- засоби
- вимір
- вимір
- Meetup
- обмін повідомленнями
- метод
- метрика
- Метрика
- може бути
- mind
- гроші
- більше
- руху
- багато
- множинний
- my
- Nasdaq
- мережу
- мережеві ефекти
- Нові
- немає
- Nuance
- номер
- номера
- of
- Старий
- on
- ONE
- звичайний
- Інше
- наші
- з
- над
- Викрійки
- Люди
- для
- платформа
- Платформи
- plato
- Інформація про дані Платона
- PlatoData
- Play
- плюс
- Пхати
- Polkadot
- потенційно
- влада
- практично
- досить
- price
- ймовірно
- Проблема
- проектів
- протокол
- протоколи
- громадськість
- публічні компанії
- Поклавши
- квадратичний
- щоквартальний
- швидко
- швидко
- готовий
- реальний
- реального часу
- нещодавно
- відносний
- звільнити
- випущений
- Ren
- Звіти
- дослідження
- РОБЕРТ
- то ж
- Santiment
- Незадоволений
- say
- секрет
- побачити
- здається
- сервер
- вона
- Шоу
- підпис
- Сигнал
- аналогічний
- простий
- просто
- розумний
- Розумна ланцюг
- найрозумніший
- So
- соціальна
- Розв’язування
- деякі
- що в сім'ї щось
- кілька
- Простір
- шипи
- починається
- акції
- сильний
- наступні
- успіх
- пропонувати
- РЕЗЮМЕ
- Telegram
- сказати
- розповідає
- перевірений
- ніж
- Що
- Команда
- їх
- Їх
- теорія
- Там.
- Ці
- вони
- речі
- думати
- це
- час
- times
- до
- сьогодні
- знак
- Жетони
- занадто
- Усього:
- місто
- Traders
- прозорий
- ПЕРЕГЛЯД
- чірікать
- Відключення
- до
- на
- us
- використання
- користувач
- користувачі
- використання
- ПЕРЕВІР
- значення
- оцінювання
- версія
- дуже
- хотіти
- було
- шлях..
- we
- тижні
- Що
- коли
- який
- в той час як
- чому
- Вікіпедія
- з
- без
- слова
- Work
- вартість
- б
- X
- Ти
- вашу
- зефірнет