Аналітика слідів: куди подів приплив капіталу в блокчейн? | Річний звіт за 2021 рік

Огляд фінансування блокчейном у 2021 році

• Кількість та сума фінансування

У 2021 році, особливо після березня, капітал надходив у сектор блокчейну з безпрецедентною швидкістю.

За даними Footprint Analytics, минулого року було 1,045 раундів фінансування проти 167 у 2020 році, що на 525%. Загалом це принесло $30.27 млрд, що на 790% більше порівняно з $3.4 млрд у 2020 році.

• Які галузі отримали фінансування?

DeFi залишався ключовою інвестиційною сферою на 2021 рік, зібравши понад 30% від загального обсягу інвестиційних раундів, за ним йдуть NFT з 19% і блокчейн інфраструктура на 17%. Крім того, кілька інших галузей також стали життєздатними інвестиціями.

Найбільша зміна з 2020 року – це зниження популярності раундів фінансування CeFi (проте кілька раундів, які отримали CeFi, були особливо великими).

• Розбивка раундів фінансування

За оцінками Аналітика слідів, Більше половини фінансування 2021 року надходило за рахунок початкових раундів, за якими слідувала серія А та стратегічне фінансування.

Це вказує на те, що блокчейн все ще знаходиться на ранній стадії, і різні нові проекти часто привертають увагу венчурних компаній. На відміну від традиційного світу венчурного капіталу, де один раунд може зайняти роки, раунди в індустрії блокчейн зазвичай займають кілька місяців.

Лише кільком проектам вдалося досягти раунду B або вище. Більшість із них, включаючи FTX, мають DeFi або CeFi.

• Хто фінансував блокчейн?

Серед фінансуючих установ, AU21 був першим за кількістю профінансованих раундів із 119 загальними інвестиціями у 2021 році. Далі йдуть Coinbase Ventures та NGC Ventures із 102 та 91 відповідно.

AU21 Capital — це венчурна компанія з блокчейну з Сан-Франциско, яка інвестує в компанії з блокчейном і штучним інтелектом із високим темпом зростання, а її портфель в основному зосереджений на DeFi, а також NFT. Його інвестиції були переважно початковими раундами.

Coinbase Ventures є однією з найактивніших венчурних компаній у крипто-світі, і вона інвестувала понад 100 раундів у 2021 році, переважно в інфраструктуру та DeFi.

NGC Ventures, платформа фінансування, запущена ключовими членами спільноти NEO та ветеранами-інвесторами на традиційних ринках капіталу, також має портфель, зосереджений на DeFi та інфраструктурі.

Аналіз фінансування блокчейн за категоріями у 2021 році

Щоб побачити пов’язані діаграми, натисніть тут.

• Збір коштів у CeFi

У той час як кількість раундів CeFi зменшилася, він отримав найбільше фінансування за кількістю зібраних грошей. Як централізовані проекти, проекти CeFi зазвичай мають відносно добре налагоджені системи та потужний капітал.

У 2021 році загальні інвестиції в CeFi склали 14.6 мільярдів доларів, що абсолютно розгромило інші категорії. Найкращим місяцем став жовтень, коли компаніям і стартапам CeFi було укладено 2.5 мільярда доларів.

CeFi також є однією з небагатьох категорій блокчейну, в якій кілька стартапів пройшли початковий раунд.

Найпопулярніші стартапи CeFi за обсягом фінансування – це торговий додаток Robinhood, біржа FTX та платформа обслуговування додатків Revolut.

• Збір коштів в DeFi

DeFi є центральною сферою розвитку блокчейну та втілює відкритий, рівний і децентралізований дух галузі.

У 2021 році загальні інвестиції в DeFi становили 2.64 мільярда доларів, при цьому сума сягала понад 100 мільйонів за 11 з 12 місяців, причому найбільше коштів надходило в березні, червні та грудні.

У кількості раундів фінансування все ще переважають початкові раунди, що невіддільне від частоти інноваційних проектів у сфері DeFi та швидкого оновлення технологій.

До трьох найбільших проектів DeFi за обсягом фінансування входять BitDAO, децентралізована автономна організація, FalconX, платформа для торгівлі активами, і 1inch, децентралізована агрегаційна біржа.

• Збір коштів в NFT

NFT – це єдині в своєму роді цифрові активи, викарбувані на блокчейні. Словник Collins Dictionary назвав NFT словом року, і метавсесвіт стала відома широкій публіці.

Більшість фінансування припадає на початкові раунди, що можна очікувати з огляду на новизну категорії.

Найбільше зібраних коштів отримали платформа NFT Sorare, блокчейн-ігрова компанія Dapper Labs і гра NFT Zepeto.

• Збір коштів в інфраструктурі

Інфраструктура є головним пріоритетом у просторі блокчейну. Зважаючи на численні порушення безпеки 2021 року, цій категорії приділялося більше уваги, ніж будь-коли раніше.

У секторі інфраструктури загальний обсяг фінансування склав 7.49 мільярдів доларів, при цьому найвища місячна сума – 1.3 мільярда доларів, досягнута в червні.

У раундах фінансування все ще переважають початкові раунди та серія A. Наразі інфраструктура блокчейн перебуває на стадії масштабного розгортання і дуже потребує капітальної підтримки.

Найбільшими сумами були проекти майнера самообслуговування GRIID, майнінгової компанії Genesis Digital Assets і криптоапаратного гаманця Ledger.

• Збір коштів у Web 3

Web 3 — це ідея нової версії децентралізованого Інтернету на основі блокчейну. Концепцію Web 3 придумав співзасновник Ethereum Гевін Вуд у 2014 році, але в 2021 році почав активно розвиватися.

Обсяг фінансування Web 3 склав 2.2 мільярда доларів, при цьому в листопаді за один місяць він досяг майже 1 мільярда доларів.

 

Раунди фінансування Web 3 також є переважно початковими, тому що програми Web 3 все ще знаходяться в зародковому стані.

Найбільше фінансування отримали Forte, провідна компанія, що надає блокчейн-рішення для видавців ігор, Mythical Games, блокчейн-гра, і Daml, мова програмування смарт-контрактів.

3 висновки з Blockchain Financing 2021 року

1. Значно більше раундів фінансування

Будучи безпечним і децентралізованим, блокчейн має багато потенційних застосувань у фінансах та інших галузях, а інституційні інвестори почали налаштовуватися на галузь у 2021 році, оскільки дослідження та програми розвивалися.

У порівнянні з 2020 роком кількість раундів фінансування в 2021 році зросла на 525%, а обсяг фінансування – на 790%.

2. Численні області та різноманітні сценарії застосування

У 2021 році такі концепції, як метавсесвіт і NFT, вибухнули, що призвело до появи багатьох підсекторів у світі блокчейну. З'явилися проекти NFT, DAO, SocialFi і GameFi, які були помічені інвесторами, які готові зробити ставку на майбутнє децентралізації Інтернету.

3. Попередні раунди фінансування

Більшість етапів фінансування блокчейн-проектів ще на початку, що свідчить про те, що, незважаючи на заголовки, галузь ще не наблизилася до повної зрілості. Багато проектів ліквідуються через швидку ітерацію та жорстку конкуренцію в цій галузі.

Майбутнє фінансування через блокчейн

Перспективи фінансування через блокчейн у 2022 році є багатообіцяючими. CeFi і DeFi все ще залишаються основними напрямками інвестування, але інфраструктура, NFT і Web 3 також привертають все більше уваги, оскільки вони стають основними.

Переваги для читачів CryptoSlate

З 11 по 25 січня 2022 р. натисніть це гіперпосилання на CryptoSlate щоб отримати безкоштовну 7-денну пробну версію Footprint Analytics! Тільки для нових користувачів!

Дата та автор: 13 січня 2022 року, Леслі

Джерело даних: Аналітика слідів 

Ця стаття є частиною нашої серії «Рік огляду».

Що таке Footprint Analytics

Footprint Analytics — це універсальна платформа для аналізу для візуалізації даних блокчейну та отримання аналітичних даних. Він очищає та інтегрує дані в мережі, щоб користувачі з будь-яким рівнем досвіду могли швидко розпочати дослідження токенів, проектів і протоколів. Маючи понад тисячу шаблонів інформаційної панелі та інтерфейс перетягування, будь-хто може створити свої власні діаграми за лічені хвилини. Розкрийте дані блокчейну та інвестуйте розумніше за допомогою Footprint.

• Веб-сайт Footprint
• Discord
• Twitter
• Telegram
• YouTube

Повідомлення Аналітика слідів: куди подів приплив капіталу в блокчейн? | Річний звіт за 2021 рік вперше з'явився на CryptoSlate.

Джерело: https://cryptoslate.com/footprint-analytics-where-did-the-influx-of-capital-to-blockchain-go-annual-report-2021/