Південно-Східна Азія: фінансові технології тримаються міцно, незважаючи на зниження інвестицій у технології – Fintech Сінгапур

Відповідно до світових тенденцій інвестиції в технології Південно-Східної Азії зафіксували значний спад у 2023 році під впливом зростання процентних ставок, високої інфляції та збою в ланцюжку поставок. Незважаючи на помітний відкат, фінтех продовжував спостерігати прихильність інвесторів, зокрема цифрове кредитування свідчило про поглинання.

Нові звіти, опубліковані Cento Ventures, сінгапурська компанія венчурного капіталу (VC), яка зосереджена на технологічних стартапах, і Tracxn, платформа аналізу ринку, досліджуйте стан технологічного інвестиційного ландшафту Південно-Східної Азії та діліться тенденціями, які спостерігаються на ринку. Серед ключових тенденцій, викладених у звітах, компанії відзначають значне зниження обсягів інвестицій у технологію, коригування оцінок і перехід до стартапів на ранніх стадіях. У звітах також наголошується на триваючому домінуванні фінтехів у технологічному інвестиційному ландшафті Південно-Східної Азії, а споживче кредитування стає улюбленою сферою венчурних інвестицій у 2023 році.

Фінтех займає левову частку

У першому півріччі 1 року цифрові фінансові послуги продовжували лідирувати в інвестиціях у стартапи в Південно-Східній Азії, причому компанії цього сектора залучили 2023 мільйон доларів США. Ця цифра становить 921% від усього обсягу фінансування технологій у Південно-Східній Азії та робить фінтех найбільшою сферою уваги для інвесторів за цей період, випереджаючи роздрібну торгівлю (41 мільйонів доларів США), охорону здоров’я (605 мільйонів доларів США) та автоматизацію бізнесу (177 мільйонів доларів США).

Це слідує довгостроковій тенденції, коли цифрові фінансові послуги стабільно становлять одну п’яту технологічних транзакцій у Південно-Східній Азії, при цьому залучаючи частку від 35% до 50% інвестованого капіталу.

Динамізм фінтех-сектору з’являється завдяки швидкому оновленню регіональної платіжної інфраструктури та сприятливому регулюванню, а також зміщенню уваги гравців галузі, коли вони відходять від моделі «супердодатків» на користь створення та розповсюдження фінансових послуг. , - кажуть у Cento Ventures.

Сегменти кредитування лідирують, Wealthtech отримує удар

Споживче кредитування було найпопулярнішим сегментом фінансових технологій у першому півріччі 1 року, коли стартапи в цьому секторі забезпечили 2023% усього фінансування, залученого сектором фінансових технологій протягом цього періоду. Це слідує тенденції, яка почалася в другій половині 35 року, коли споживче кредитування почало брати на себе перевагу над основними платежами, головною темою в другій половині 2 року та першій половині 2022 року.

На думку Cento Ventures, цей зсув можна частково пояснити підвищенням процентних ставок, що призвело до зростання вартості капіталу, що зробило кредитним компаніям дорожчим залучення боргів і спонукало їх звернутися до венчурного фінансування. Тенденція очевидна в тому, що стартапи Kredivo та Aspire залучили в першому півріччі 270 року фінансування цифрових кредитів у розмірі 100 та 1 мільйонів доларів США відповідно.

На іншому кінці спектру дані показують, що сектор управління капіталом зазнає значного спаду, що свідчить про зменшення його частки в загальному фінансуванні фінансових технологій. У першому півріччі 1 року стартапи з управління активами та ринків капіталу в Південно-Східній Азії забезпечили 2023% усього фінансування фінансових технологій у регіоні. Цей показник є найнижчим рівнем, зафіксованим з першого півріччя 13 року, протягом якого сектор становив 1% усього фінансування фінтех.

За даними Cento Venture, одним із рушійних факторів цієї тенденції є ведмежий ринок цифрових активів у 2022 році та кінець дешевого кредитування, що знизило попит на маржинальну торгівлю.

Фінансування технологій у Південно-Східній Азії впало на 54% порівняно з минулим роком

Розглянувши ширший ландшафт технологічних стартапів, звіт показує помітне зниження фінансування венчурного капіталу. У першому півріччі 1 року в Південно-Східній Азії зафіксовано суттєве зниження обсягу інвестицій у технології на 2023% порівняно з аналогічним періодом минулого року, який за цей період досяг 54 мільярда доларів США.

Ця цифра є найнижчим обсягом інвестицій у першому півріччі з 2017 року та свідчить про те, що ландшафт угод може повернутися до рівнів, які спостерігалися до COVID-19, можливо, навіть повернутися до стандартів, які спостерігалися до ери стартапів-єдинорогів, кажуть у Cento Ventures.

Це падіння було частково спричинене скороченням мега-раундів фінансування на суму 100 мільйонів доларів США і більше, яке тривало в першому півріччі 1 року. Мега-раунди склали лише 2023 мільйонів доларів США в першому півріччі 800 року, що різко контрастує з 1 мільярда доларів США в першому півріччі 2023 року. і історичний максимум за перше півріччя 1 року в 2021 млрд доларів США.

Оцінки продовжують коригуватися

У першому півріччі 1 року оцінки продовжували коригуватися, причому стартапи серії B зазнали найбільшої турбулентності, а Індонезія та Філіппіни лідирували. Навпаки, оцінка стартапів серії B у Малайзії та В’єтнамі значно зросла, зафіксувавши зростання на 2023% і 50% відповідно.

У звіті йдеться, що в Індонезії та на Філіппінах інвестори серії B особливо чутливі до пізніших раундів (50-100 мільйонів доларів США за угоду), які закінчилися до першої половини 2023 року. Отже, оцінки серії A та B почали зближуватися на регіональному рівні, що призвело до значного скорочення розриву в оцінці Південно-Східної Азії між ринками.

Інвестори зміщують увагу на більш ранні стартапи

Оскільки Південно-Східна Азія вступила в період корекції ринку, інвестори продовжували переключати свою увагу на попередні етапи. У першому півріччі 1 року інвестиції в насіннєвий матеріал і попередню серію A (2023 500,000 доларів США – 3 мільйони доларів США) зросли на 16%, дотримуючись стійкої тенденції, яка спостерігалася протягом останніх трьох років.

Раунди від серії A до ранньої серії B від 3 до 10 мільйонів доларів США продовжували сповільнюватися майже з тією ж швидкістю, що й у попередній період, зменшившись на 11% між другим півріччям 2 року та першим півріччям 2022 року та на 1% між другим півріччям 2023 року та першим півріччям 18 року відповідно.

Великі угоди на суму від 50 до 100 мільйонів доларів США значно скоротилися, зафіксувавши падіння на 23% між другим півріччям 2 року та першим півріччям 2022 року. Загальна сума цих угод склала лише 1 мільйонів доларів США в першому півріччі 2023 року, що дуже далеко від 300 мільярдів доларів США, зафіксованих у першому півріччі 1 року. .

Antler, East Ventures – найактивніші інвестори у 2023 році

Згідно з даними Tracxn, Antler, East Ventures і 500 Global були трьома найактивнішими інвесторами на технологічній арені Південно-Східної Азії минулого року, беручи участь у 21, 17 і 10 інвестиційних угодах у регіоні в 2023 році та підтримуючи такі імена, як Singapore Payment. стартап касир, Сінгапурський логістичний стартап Локад, та індонезійська компанія з технологій електронної комерції Sirclo.

На початковому етапі East Ventures, Wavemaker Partners і Saison Capital були трьома найкращими інвесторами, тоді як Seeds, Peak XV Partners і Gobi Partners були найактивнішими на ранньому етапі. З точки зору фінансування на пізній стадії, EDBI був найкращим інвестором за кількістю угод з двома транзакціями в регіоні минулого року, включаючи Engine Biosciences Розширення серії A на 27 мільйонів доларів США.

За даними Tracxn, у 2023 році Сінгапур продовжував домінувати в технологічному ландшафті, на нього припадало 53% усього фінансування технологій, отриманого того року. Джакарта наслідувала цей приклад, на частку якої припало 33% усього фінансування технологій у 2023 році.

Вибране зображення: відредаговано з Freepik

• Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Додайте собі сили. Доступ тут.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Розширення знань. Доступ тут.
• ПлатонЕСГ. вуглець, CleanTech, Енергія, Навколишнє середовище, Сонячна, Поводження з відходами. Доступ тут.
• PlatoHealth. Розвідка про біотехнології та клінічні випробування. Доступ тут.
• джерело: https://fintechnews.sg/85423/funding/southeast-asia-fintech-holds-strong-despite-tech-investment-pullback/