TD SYNNEX оголошує результати обміну старшими банкнотами

ФРЕМОНТ, Каліфорнія та КЛІРУВОТЕР, Флорида–(BUSINESS WIRE)–Сьогодні корпорація TD SYNNEX («Компанія») оголосила остаточні результати пропозиції Компанії щодо обміну непогашених незареєстрованих векселів Компанії на нові іменні векселі («Пропозиція обміну»). ”).

Відповідно до Пропозиції обміну, Компанія запропонувала обміняти до (i) 700,000,000 1.250 2024 доларів США на загальну основну суму нових 700,000,000% облігацій зі строком погашення у 1.750 році, (ii) 2026 600,000,000 2.375 доларів США на загальну основну суму нових 2028% зобов’язань із погашенням у 500,000,000 році, (iii) 2.650 2031 1933 доларів США на загальну основну суму боргу суму нових 700,000,000% пріоритетних облігацій із терміном погашення у 1.250 році та (iv) 2024 2024 700,000,000 доларів США сукупної основної суми нових 1.750% пріоритетних облігацій із терміном погашення у 2026 році (разом «Біржові облігації»), випуск яких зареєстровано відповідно до Закону про цінні папери 2026 року як змінено («Закон про цінні папери»), на подібну основну суму його незареєстрованих (i) 600,000,000 2.375 2028 доларів США сукупної основної суми його непогашених 2028% старших облігацій із терміном погашення у 500,000,000 році («Непогашені зобов’язання 2.650 року»), (ii) 2031 2031 2024 доларів США сукупної основної суми його непогашені 2026% пріоритетних облігацій із терміном погашення у 2028 році («Невиплачені облігації XNUMX року»), (iii) XNUMX XNUMX XNUMX доларів США сукупної основної суми його непогашених XNUMX% пріоритетних облігацій із терміном погашення у XNUMX році («Невиплачені облігації XNUMX року») та (iv) XNUMX XNUMX XNUMX доларів США сукупної основної суми його непогашені XNUMX% старших облігацій із терміном погашення у XNUMX році («Невиплачені облігації XNUMX року» та, разом із непогашеними облігаціями XNUMX року, непогашеними облігаціями XNUMX року та непогашеними облігаціями XNUMX року, «Невиплачені облігації»). Умови Біржових зобов’язань, запропонованих у Пропозиції обміну, по суті, ідентичні умовам відповідної серії Обмінних зобов’язань, за винятком того, що Біржові зобов’язання зареєстровані відповідно до Закону про цінні папери, а також певних обмежень щодо передачі, реєстраційних прав і положень про додаткові відсотки. пов'язані з непогашеними векселями, не застосовуються до біржових векселів.

Термін дії пропозиції обміну закінчився о 5:00. за часом Нью-Йорка, 14 липня 2022 р. («Дата закінчення терміну дії»). Станом на Дату закінчення терміну дії, (i) 700,000,000 100.00 2024 доларів США, або 698,970,000%, сукупної основної суми непогашених облігацій 99.853 року, (ii) 2026 600,000,000 100.00 доларів США, або 2028%, сукупної основної суми непогашених облігацій 499,975,000 року, (iii) 99.995 2031 XNUMX доларів США або XNUMX% сукупної основної суми непогашених облігацій XNUMX року та (iv) XNUMX XNUMX XNUMX доларів США, або XNUMX%, сукупної основної суми непогашених облігацій XNUMX року були належним чином заявлені та не були належним чином відкликані.

Компанія прийняла всі непогашені облігації, які були належним чином заявлені та не були належним чином відкликані станом на Дату закінчення терміну дії, і випустила таку ж основну суму Обмінних облігацій в обмін на такі непогашені облігації. Компанія не отримала надходжень від Пропозиції обміну. Очікується, що розрахунок за Пропозицією обміну відбудеться 15 липня 2022 року.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Цей прес-реліз призначений лише для інформаційних цілей і не є ані пропозицією обміну чи продажу, ані пропозицією купити чи обміняти біржові примітки. Пропозиція обміну зроблена виключно відповідно до проспекту емісії від 14 червня 2022 року, включаючи будь-які доповнення до нього. Пропозиція обміну не надається власникам у будь-якій юрисдикції, у якій її внесення або прийняття не відповідатиме законам про цінні папери, законам про блакитне небо чи іншим законам такої юрисдикції.

ПРО ТД СИННЕКС

TD SYNNEX (NYSE: SNX) є провідним глобальним дистриб’ютором і агрегатором рішень для ІТ-екосистеми. Ми є інноваційним партнером, який допомагає понад 150,000 100 клієнтів у понад 22,000 країнах максимізувати цінність інвестицій у технології, продемонструвати бізнес-результати та відкрити можливості для зростання. 1,500 XNUMX співробітників TD SYNNEX зі штаб-квартирою в Клірвотері, штат Флорида, і Фремонті, штат Каліфорнія, працюють над об’єднанням привабливих ІТ-продуктів, послуг і рішень від XNUMX+ постачальників найкращих у своєму класі технологій. Наше портфоліо від краю до хмари базується на деяких сегментах технологій, які найбільше розвиваються, включаючи хмару, кібербезпеку, великі дані/аналітику, Інтернет речей, мобільність і все як послугу. TD SYNNEX прагне обслуговувати клієнтів і спільноти, і ми віримо, що можемо позитивно вплинути на наших людей і нашу планету, навмисно діючи як шановний корпоративний громадянин. Ми прагнемо бути різноманітним і інклюзивним роботодавцем для талантів у ІТ-екосистемі.

© 2022 TD SYNNEX Corporation. TD SYNNEX, логотип TD SYNNEX та всі інші назви компаній, продуктів і послуг і слогани TD SYNNEX є торговими марками корпорації TD SYNNEX. Інші назви та торгові марки є власністю відповідних власників.

Контакти

Ліз Моралі

Зв'язок з інвесторами

510-668-8436

ir@synnex.com

Боббі Орел

Глобальні корпоративні комунікації

727-538-5864

Bobby.Eagle@techdata.com