Три ключові проблеми, з якими стикається кожна зростаюча фінансова команда, і як їх подолати (Каллум Маккейг)

У цій серії блогів ми досліджуємо вирішальну роль, яку відіграє фінансовий відділ у сприянні розвитку масштабних організацій. Протягом цієї серії ми детально зануримося в основні виклики, складові успішного фінансового відділу
і поради щодо масштабування фінансової функції. В нашому перший
блозі У цій серії ми висвітлили деякі з ключових викликів і проблем, з якими стикаються компанії, що розвиваються, намагаючись побудувати, керувати та оптимізувати свій фінансовий відділ. У цьому блозі ми докладніше дослідимо, як ці перешкоди можуть перешкоджати розвитку компанії
і надати деякі ідеї щодо їх подолання, водночас позиціонуючи фінансовий відділ для ефективного масштабування з рештою бізнесу.

З розмов із кількома стартапами та компаніями, що розширюються, ми виявили три основні проблеми, які можуть заважати компаніям оптимізувати свою фінансову функцію; вони стосуються:

1. Керівництво
2. Технологія
3. Люди

Лідерство – неефективне фінансове керівництво перешкоджає зростанню

Компанії, які прагнуть розширити свій фінансовий відділ, потребують ефективного керівництва з відповідним набором навичок і досвіду, які зможуть впоратися з проблемами зростаючого фінансового відділу, надаючи при цьому ключову інформацію та ідеї для підтримки вищого керівництва
у прийнятті стратегічних рішень. Це може бути складно для масштабних компаній, які не мають досвідченої керівної структури, і може призвести до реактивної фінансової функції, яка гальмує зростання, а не стимулює його.

Без належного керівництва компаніям буде важко залучити й утримати хороших фінансових спеціалістів, запровадити цільові середньо-/довгострокові стратегічні ініціативи, підвищити продуктивність і якість фінансових результатів, запровадити адекватні процеси та засоби контролю,
та забезпечити дотримання нормативних та законодавчих вимог.

Як фірми можуть вирішити ці виклики?

• Надайте пріоритет створенню ефективної фінансової команди з широким міждисциплінарним набором навичок і попереднім досвідом управління та розвитку фінансових відділів, а також глибоким знанням систем і операцій фінансових технологій.
• Використовуйте постачальника керованих послуг, який володіє знаннями та досвідом у сфері фінансів МСП, у створенні сучасних фінансових відділів, які можуть забезпечувати стратегічне керівництво та підтримувати команду лідерів у прийнятті ключових бізнес-рішень.

Технологія – Будівництво на поганому фундаменті

У стартапах/підприємствах, що розширюються, увага, як правило, зосереджена на продукті та продажах, оскільки саме вони стимулюють зростання та залучають інвестиції. Це часто може призвести до того, що інші сфери бізнесу, наприклад фінансовий відділ, залишаються поза увагою. Ми бачимо, що це призводить до ІТ-інфраструктури
які або недостатньо розроблені та/або не відповідають цілям, неефективні моделі даних і процеси, які сильно залежать від ручного втручання.

Хоча це може бути впораним (але займає багато часу), коли компанія менша, це виявиться проблематичним у подальшому, якщо спробувати масштабуватись разом з рештою бізнесу. Обслуговування такої установки потребуватиме дорогих ресурсів
фінансовий відділ буде збільшуватися в геометричній прогресії в міру зростання компанії.

Деякі поширені ІТ-проблеми, з якими ми спостерігаємо стримування зростання компаній:

• Використання excel і незв'язаних систем – Відсутність об’єднаних систем призводить до складної та громіздкої інфраструктури, якою дорого керувати
• Ручні процеси та елементи керування – Обробка кількох файлів і джерел даних вручну різко збільшує ймовірність помилок і витрачає час ресурсів
• Обмежена пряма обробка – Без автоматизованих систем і процесів існує більша ймовірність людських помилок і недостатньої ефективності

Тому дуже важливо, щоб компанії, які займаються масштабуванням, якомога раніше створили потужний фінансовий відділ із об’єднаною ІТ-інфраструктурою та автоматизованими процесами, щоб зменшити ймовірність подальших проблем. 

Як фірми можуть вирішити ці виклики?

• Проведіть оцінку поточного стану, щоб зрозуміти, які частини фінансового відділу можуть отримати вигоду від автоматизації та оптимізації для збільшення вартості та зменшення довгострокових витрат.
• Розробіть короткострокові виправлення та довгострокові плани оптимізації ІТ-інфраструктури фінансового відділу. Це можна зробити, співпрацюючи з консультантами, які мають відповідний досвід SME (Subject Matter Expertise) у сфері фінансів та ІТ-трансформації, щоб просувати оптимізацію
  систем і автоматизації процесів.
• Зосередьтеся на створенні архітектури даних, яка складається із золотого джерела даних, що зберігається в хмарі, яке надходить безпосередньо в модулі фінансового обліку, фінансової звітності, фінансового планування, управлінської звітності тощо.

Люди – Труднощі із залученням та утриманням належних фінансових талантів за відповідну ціну

Не дивно, що кваліфіковані бухгалтери та спеціалісти з фінансів є дорогими та дефіцитними ресурсами. Ця обмежена пропозиція кваліфікованих працівників у поєднанні з високим попитом створила висококонкурентне середовище, яке може виявитися дорогим і трудомістким
коли прагнете найняти персонал і швидко розширити масштаб.

Крім того, брендам, що розвиваються, може бути особливо складно залучити висококваліфікованих спеціалістів, оскільки вони часто протистоять більшим всесвітньо відомим корпораціям, які пропонують конкурентоспроможні пакети. Тому важливо, щоб після найму, ресурси
зберігаються.

Як фірми можуть вирішити ці виклики?

• Утримання персоналу: Компанії повинні зосередитися на ефективному створенні фінансового відділу, тому висококваліфікований фінансовий персонал зосереджується на залученні, діяльності з доданою вартістю, а безглузді завдання або автоматизуються, або передаються стороннім підрядникам.
• Розставте пріоритети в стратегії найму: Компанії повинні визначати пріоритети своєї стратегії найму персоналу та розвивати свій бренд у галузі, щоб залучити кваліфікованих фінансових спеціалістів із досвідом роботи в бізнесі, що розвивається.
• Знайдіть гнучкі механізми збільшення ресурсів: Компанії повинні переконатися, що вони орієнтуються на правильну комбінацію зовнішнього та внутрішнього фінансового персоналу, щоб максимізувати ефективність і мінімізувати витрати. Пошук партнера, який може надати кваліфікованих фахівців
  на гнучкій основі, щоб допомогти створити та керувати фінансовим відділом у періоди зростання

Створення сильного та надійного фінансового відділу, який може масштабуватися разом із бізнесом, є складним процесом. Однак, зосередившись на вищевказаних ключових областях, фірми можуть налаштуватися на успіх.

______________

Слідкуйте за наступним блогом у нашій серії, де ми зосередимося на поглядах венчурних капіталістів (венчурних капіталістів), які хочуть інвестувати в стартапи/підприємства, що розширюються, і на їхні очікування від фінансового відділу.