Вейн Ван Дайк, засновник/генеральний директор ClimateCapex

Пемо: Ласкаво просимо, Вейн. Так приємно знову з вами поговорити. Дуже цікавить клімат [CapEx 00:00:07]. Хочете розповісти мені трохи про те, чим ви займаєтеся?

Вейн Ван Дейк: Ну, дякую, Пемо. Ага. Climate CapEx — це цифрова платформа FinTech, яка в основному прискорює надходження капіталу в проекти з екологічно чистої енергії. По суті, це фінтех-платформа, яка автоматизує фінансування проектів з акцентом, принаймні на початковому етапі, на проекти сонячної енергії та накопичувачів вартістю від 2 мільйонів до 200 мільйонів з основним акцентом на інституційних інвесторів.

Пемо: Правильно. І як це насправді працює? Ви хочете трохи розповісти про це для мене та для бізнесу?

Вейн Ван Дейк: Звичайно. Технологія працює й незвичною є те, що це конфіденційна система, яка базується на технології профілювання або ієрархічної структурованої таксономії, яку ми розробили кілька років тому в іншому бізнесі. І в основному це працює так, що ми виходимо і опитуємо інституційних інвесторів, які хочуть залучити капітал для роботи в кліматичній зоні, і ми опитуємо їх, щоб точно дізнатися, який у них капітал, борговий капітал, податковий капітал, капітал розвитку тощо. У які технології вони люблять інвестувати, які їхні географічні переваги, ставки бар’єрів, структури угод, вся ця інформація потрапляє в конфіденційний профіль. А потім з іншого боку, назвемо це іншою стороною механізму транзакцій. Це механізм транзакцій, який насправді складається з двох компонентів.

Вейн Ван Дейк: Другим компонентом є те, що ми називаємо механізмом оцінки проекту. І це робиться, коли до нас приходить розробник або власник проекту, який шукає капітал для свого проекту, вони проходять подібний процес профілювання або процес, коли ми в основному ставимо їм цілу серію запитань про їхній проект. Ці питання або відповіді на ці запитання містяться в купі алгоритмів, моделей, галузевих стандартів і в основному пропонують аналіз, якщо хочете, проекту, де ми в основному оцінюємо проект за 25 основними критеріями. А потім ми беремо цю інформацію за допомогою купи алгоритмів, а потім також створюємо 20-річну модель грошового потоку проекту.

Вейн Ван Дейк: А потім усе це згортається до того, що ми називаємо оцінкою фінансової ефективності. І тому, якщо проект перевищує поріг, це виглядає так, що нам знадобиться, щоб мати можливість отримати фінансування… Іншими словами, ми хотіли б передати його нашим інвесторам. Якщо це вище порогового значення, ми потім поміщаємо профіль проекту в механізм зіставлення з профілями від інвесторів, а потім за допомогою ряду алгоритмів і алгоритмів підбору ми фактично порівнюємо проект з потрібними інвесторами.

Вейн Ван Дейк: А потім система автоматично повідомляє інвестора, що є проект, який відповідає їхнім критеріям. А потім вони отримують сліпе резюме проекту. Вони можуть подивитися на проект і вирішити, чи їм він цікавий. Якщо вони є, вони реагують через систему. А потім система налаштовує дозвіл на отримання NDA, щоб ми могли в основному надати інвесторам решту інформації про проект. А потім, якщо інвестори все-таки зацікавлені, ми знайомили інвестора з забудовником. І в цей момент вони починають розмови про збір усієї інформації з кімнати даних для процесу належної перевірки. А якщо вони дійдуть висновку і потім інвестують, то ми збираємо невеликий вступний внесок.

Пемо: Вау. Таким чином, це справді чудовий сервіс для стартапів та інвесторів із зміни клімату. Фантастичний.

Вейн Ван Дейк: Саме так.

Пемо: Так. Це так чудово. І скажи мені, очевидно, що на початку 2020 року все змінилося на кількох рівнях. Чи помітили ви зміни в тому, що більше інвесторів і стартапів цікавляться питаннями зміни клімату?

Вейн Ван Дейк: Еволюція цієї технології виникла через те, що ми почали це кілька років тому. Спочатку ми представляли розробників, які шукали гроші, і ми створили компанію під назвою Repower Capital. І коли ви представляєте розробників, щоб вийти і зібрати для них гроші, цей бізнес регулюється… Принаймні в Сполучених Штатах регулюється FINRA, фінансово-консультаційною радою. Тому ми були ліцензованим брокерським дилером FINRA і представляли розробників. І приблизно два роки тому ми побачили великі зміни на ринку, коли раптом на ринок надходить багато капіталу, якого раніше тут не було.

Пемо: Тож чи був би це початок 2020 року?

Вейн Ван Дейк: Так. Десь у тому. Ну, пізно… Приблизно у 2020 році багато людей почали займатися тим, що називається ефектним інвестуванням, ESG інвестуванням, стійким інвестуванням. І тому ми вирішили взяти бізнес-модель і змінити бізнес-модель і замість того, щоб представляти розробників, ми тепер представляємо інвесторів.

Пемо: Так. Ого. Ну, тому що, очевидно, я маю на увазі, що я бумер, і я була дівчиною зі зміни клімату з тих пір, як мені було двадцять років, але я дійсно помітив різницю під час кризи COVID, коли люди раптом платять набагато більше уваги до зміни клімату.

Вейн Ван Дейк: Абсолютно.

Пемо: Це має сенс, що стосується часу. Слава Богу, більше людей звертають увагу. Тож наскільки серйозною, на вашу думку, є кліматична криза? Ви також довго в зубах щодо певної уваги на цьому, чи не так? Як я.

Вейн Ван Дейк: Так. Я фактично почав працювати над тим, що, на мою думку, буде енергетичною кризою. Я заснував першу велику компанію з розвитку вітрової енергії в Сполучених Штатах для комунальних послуг ще наприкінці сімдесятих. І тому я спостерігав, як енергетична криза переростає в клімачну. Я проводжу багато часу, стежачи за тим, що відбувається під час кліматичної кризи, а також за тим, що я живу в Каліфорнії, де зараз у нас дуже значні лісові пожежі. Ми очікуємо на дуже значну посуху. Я вважаю, що кліматична криза надзвичайно серйозна.

Пемо: Високі температури.

Вейн Ван Дейк: Саме так. Зараз в Індії, наприклад, у них величезна спека [нерозбірливо 00:07:26].

Пемо: Я знаю, я це бачив. Люди вмирають, і я маю на увазі, що я подорожував Індією в свої двадцять, і було спекотно, але нічого не схоже на те, що вони повідомляють зараз. Так ой.

Вейн Ван Дейк: Саме так.

Пемо: Це справжнє занепокоєння.

Вейн Ван Дейк: Ні, я думаю, що це дуже серйозно, тому я витрачаю весь свій час на це.

Пемо: Ні. Справді хороша карма, дійсно хороша карма. Тож скажіть мені, до яких стартапів ви звертаєтесь чи звертаєтесь до вас, щоб шукати фінансування?

Вейн Ван Дейк: Ну, наше фінансування, ми шукаємо того, що ми б назвали стратегічним інвестором на даний момент. Це люди, які вже працюють у цьому бізнесі, мають прихильність до клімату, роблять щось із кліматом і розуміють проблему, яку ми намагаємося вирішити. Проблема, яку ми намагаємося вирішити, полягає в тому, що якщо ви подивитеся на світ зміни клімату і подивитеся на швидкість, з якою нам потрібно почати прискорювати розгортання технологій відновлюваної енергії, МЕА каже, що нам потрібно прискорити розгортання, назвемо всіх технологій, включаючи сонячну, але в першу чергу сонячну, тому що це стане найдешевшим видом електроенергії. Нам потрібно прискорити поточне розгортання з приблизно 300 або 400 мільярдів на рік до трильйона доларів на рік. І одним з найбільших бар’єрів для стримування цього є архаїчний процес, за допомогою якого капітал знаходить проекти. Все це начебто пов’язано із стосунками людей.

Вейн Ван Дейк: І те, що ми намагаємося зробити, це запровадити технологію для цього. І ми віримо на основі моделювання, яке ми зробили. І так далі, ми можемо збільшити швидкість капіталу в два-чотири рази, а це означає, що ми могли б отримати набагато більше проектів, побудованих набагато швидше, завдяки вдосконаленню технології або процесу, за допомогою якого розробники пов’язуються з капіталом, набагато легшим і набагато швидше.

Пемо: Я розумію, що ви в основному представляєте інвесторів, але вам також потрібні стартапи чи проекти. І це було моє початкове запитання. Ви помічаєте, що зростання інновацій у цій сфері набагато більше? І-

Вейн Ван Дейк: Ну, оскільки ми зосереджуємось насамперед на так званому середньому ринку. Тому ми зосереджуємось на проектах від 2 мільйонів у сонячній та сховищах від 2 мільйонів до 200 мільйонів. Зараз існує близько 1300 проектів потужністю від 75 до 40 мегават, що є середнім ринком у Сполучених Штатах, який зараз шукає капітал на суму близько XNUMX мільярдів доларів. Тому є багато і багато проектів.

Пемо: Правильно. І як вони тебе знайшли? Я маю на увазі, що ви робите, щоб зв’язатися з ними або включити їх у свою систему?

Вейн Ван Дейк: Після того, як ми перезапустимо технологію, ми збираємося звертатися до них через усі види електронної комерції, традиційний маркетинг, реферальні мережі, рекламу. В основному, оскільки ми нічого не стягуємо з інвесторів та розробників, ми виявили, що їм дуже легко користуватися нашими послугами, оскільки ми нічого з них не стягуємо.

Пемо: Це чудово.

Вейн Ван Дейк: І якщо вони думають, що мають свій капітал, вони часто беруть свій проект і вкладають його в нашу систему, тому що ми можемо знайти дешевше джерело капіталу, ніж вони вже мають. І оскільки це нічого їм не коштує, нам було дуже легко продати його розробникам сонячної енергії.

Пемо: Тож чи ви зосереджуєтеся на проектах, на яких ви зосереджені на сонячних батареях та накопичувачах?

Вейн Ван Дейк: Зараз ми зосереджуємось на сонячних батареях та накопичувачах, тому що якщо ви стежите за хлопцем на ім’я Тоні Себа, Тоні Себа в основному каже, що до 2030 року ціни на сонячні батареї та накопичувачі впадуть настільки, що впадуть бути найдешевшою формою виробництва електроенергії у світі, майже всюди у світі. І до того моменту це повинно бути… Ну, за даними МЕА, ми повинні вкладати близько трильйона доларів на рік у розвиток сонячної енергії протягом приблизно 20-25 років, якщо ми сподіваємося вирішити клімачну кризу. Тому ми вирішили принаймні зараз зосередитися в основному на сонячній енергії. Великі проекти вітрової енергетики вже досить добре охоплені великими інвестиційно-банківськими фірмами, оскільки ці проекти, як правило, дуже великі. Зараз це багатомільярдні проекти. Тому ми зосереджуємось на сонячній енергії та накопиченні.

Пемо: І так, в чому справа, я читав кілька місяців тому, думаю, тому що всі посилюються на сонячних батареях тільки в будинках, але я помітив, що в США багато місцевих органів влади стягують більше з людей, які використовують сонячні панелі, ніж люди, які просто беруть електроенергію. І чи зміниться це і чому це станеться? Тому що це, очевидно, перешкода для використання сонячної енергії.

Вейн Ван Дейк: Ну, комунальні послуги є регульованою галуззю, і вони заробляють гроші шляхом стягнення плати. Вони отримують винагороду за розмір капіталу, який вони розгортають. Тому вони воліють купувати проект і володіти проектами самі, а не здавати власникам житла. З іншого боку, власники будинків, щоб заохотити власників будинків робити це, у деяких місцях у них є те, що називається чистим обліком, що означає, що ви можете встановити сонячну панель на даху свого будинку, і якщо ви не не використовуйте всю енергію, ви можете продати її назад в мережу. Комунальним підприємствам це не дуже подобається, тому що іноді їм доводиться платити більше, ніж вони думають. І тому в деяких випадках вони чинили опір цьому.

Пемо: Так. Правильно. І наостанок, скажіть мені, якщо б ви могли щось зробити, щоб допомогти кліматичній кризі, очевидно, ви віддані цьому. що б це було?

Вейн Ван Дейк: Ну, якби я був Богом і міг би робити все, що заманеться, і це залишилося б, я думаю, що найважливіше, що ми могли б зробити зараз, це передати збір за викиди вуглецю та дивіденди відповідно до ліній, які рекламуються Громадським кліматичним лоббі, де ми в основному беремо плату за все викопне паливо, а потім збираємо прибутки від цього і повертаємо людям. Але це змінило б економіку енергетичного бізнесу так, що виробляти електроенергію та використовувати електроенергію, вироблену з викопного палива, буде дорожче, ніж з відновлюваних джерел. І це змусить набагато більше людей зайнятися розробкою сонячних проектів, проектів з біомаси тощо. Нам просто потрібно зробити це набагато швидше, і доки ми не отримаємо правильні сигнали в економіці за допомогою належних цін, включаючи зовнішню вартість викопного палива, ми не досягнемо цього достатньо швидко. Тому я передав би гонорар і дивіденди.

Пемо: Це чудово. Ой, я сподіваюся, що вони дотримаються вашої ідеї, тому що це COP26 на деяких рівнях здавалося повною втратою. І мені було соромно прочитати, що в австралійського уряду там є викопне паливо. І я сказав: «WTF? Боже мій, я не можу в це повірити». Тож не здається, що люди чи уряди сприймають це так серйозно, як слід. Тож будемо сподіватися, що вони послухають цей подкаст.

Вейн Ван Дейк: Інша річ, яка б дуже допомогла, — це позбутися субсидій, які все ще надаються промисловості викопного палива, тому що це все ще спотворює економіку. Так що ви абсолютно праві.

Пемо: Так. У будь-якому випадку, Вейне, виглядаю чудово, щоб знову поговорити з тобою. Це завжди стимулює мою уяву та можливості, і я бажаю вам всього найкращого з Climate CapEx.

Вейн Ван Дейк: Дуже дякую.

Пемо: Добре.

Вейн Ван Дейк: І ми з нетерпінням чекаємо на розмову знову.

Пемо: Так.