Ви можете вибрати, що ви хочете дивитися, слухати та купувати будь-коли, відображаючи ваші смаки та цінності у вашому виборі. Ми на тому ж шляху щодо інвестиційних рішень. Постачальники продуктів консультують інвестиційних консультантів щодо того, як вони можуть використовувати технології, щоб зберегти свої надійні позиції серед клієнтів.
«Сьогодні клієнти хочуть, щоб інвестиції відповідали їхнім цінностям», — сказав генеральний директор Morningstar Кунал Капур у своїй вступній промові на інвестиційній конференції Morningstar 2022. Клієнти хочуть, щоб їхні особисті переваги були відображені в їхніх портфелях, на додаток до досягнення прибутку та управління ризиками.
«Активна персоналізація — це нове активне інвестування», — сказав Капур. «Персоналізуйте своє портфоліо в масштабі: це тема, яку ви будете чути знову і знову».
Виставка FinTech на конференції Morningstar, на якій були представлені презентації про 18 продуктів, присвячених цим п’яти темам:
- Забезпечення персоналізації портфоліо та автоматизації даних у великих масштабах.
- Зосередження на цінностях клієнтів і створення портфоліо, які відображають ці цінності, забезпечуючи прибуток.
- Надання радникам можливості з легкістю додавати нові складні продукти (а саме криптовалюти та ануїтети).
- Робимо незалежні фінансові консультації кращими та доступнішими.
- Використання технології, яка дає фінансовим консультантам більше часу для роботи з клієнтами, а не на адміністрування.
У FinTech Showcase брали участь наступні компанії, перераховані в порядку представлення.
Векторні космічні біонауки
Застосовує свої технології ШІ до фінансових послуг, щоб знайти «приховані зв’язки» між глобальними подіями та публічними компаніями. Результатом є автоматично створений торговий кошик акцій або криптотокенів для забезпечення фінансового захисту за допомогою шортів або інших торгових стратегій.
Pre-rec
Надає рекомендації щодо інвестицій у фіксований прибуток, як правило, доступних лише для великих установ. Мета полягає в тому, щоб зробити ринки цінних паперів з фіксованим доходом більш доступними, прозорими та пов’язаними за допомогою рекомендацій (наприклад, Yelp), щоб надати невеликим інституційним інвесторам ринкові дані та знання.
Збільшення
Надає радникам технологію штучного інтелекту, яка дозволяє їм легше розкривати інвестиційні продукти, які відповідають уподобанням і цінностям клієнтів. Послуга розроблена, щоб допомогти радникам створювати більше персональних портфоліо та моделей, а також надати менеджерам активів цифровий канал розподілу для радників. «Індивідуалізовані пропозиції щодо впливу допомагають поглибити стосунки між консультантом і клієнтами, а клієнтам – побачити вплив їхнього портфоліо», – сказав Метт Барлі, директор з продажу консультантів.
скарб
Дозволяє африканським інвесторам легко та недорого інвестувати в глобальні цінні папери. Додаток у поєднанні з дослідженнями Morningstar спрямований на африканських інвесторів, як на континенті, так і в діаспорі, завдяки інвестиційній освіті, низьким мінімумам інвестицій і частковому доступу до акцій глобальних цінних паперів.
Лещата
Створює власні портфоліо, які виражають особисті вподобання та бажання в масштабі. Додаток створює портфель і здійснює інвестиції для консультантів на основі їх фінансового плану для окремих клієнтів. Фірма називає це інтелектуальним інвестуванням Wealth 3.0, на відміну від ETF і індексних фондів Wealth 2.0 і взаємних фондів Wealth 1.0.
LifeYield
З часом мінімізує податки, щоб забезпечити додаткову альфа-версію інвестицій, навіть коли клієнти повертають кошти з рахунків. Корпоративна технологічна компанія допомагає оцінити часто складні податкові наслідки інвестицій, накопичених протягом життя, і оптимізувати податкові структури для отримання додаткового багатства.
Бенетик
Надає консультантам ринок сторонніх послуг, необхідних для управління практикою виходу на пенсію. Фірма називає себе «amazon.com пенсійних виплат», яка надає консультантам доступ до третіх сторін і відстежує пропозиції та бізнес-потоки через користувацький досвід, схожий на Amazon.
Висота Нуль
Дозволяє фінансовим консультантам і менеджерам капіталу інвестувати в цифрові активи від імені своїх клієнтів безпечним і цифровим способом. Фірма надає платформу з відкритою архітектурою, яка надає консультантам вибір прямих або вторинних інвестицій у цифрові активи, зберігачів і торгових бірж.
Інновації Meetami
https://www.amipro.ca/software
Допомагає радникам орієнтуватися в цифрових активах, надаючи освітні системи та системи управління інвестиціями. З огляду на те, що багато клієнтів уже запитують про цифрові активи або інвестують у них, мета фірми полягає в тому, щоб підтримати консультантів у створенні практики цифрових активів і зберегти або отримати дохід.
Привітбагатство
Надає технологію, яка швидко й легко додає нові продукти до консультаційної практики. Використовуючи API та загальний інтерфейс для всіх класів активів, компанія допомагає консультантам створювати прибуткові продукти для клієнтів із недостатнім рівнем обслуговування та з недостатнім інвестуванням.
Альтруїст
Створює та масштабує консультаційні практики щодо інвестицій за допомогою доступних технологій. Незалежні консультанти можуть використовувати цифрові інструменти та робочі процеси, які раніше були доступні лише для великих компаній, завдяки інтегрованому, доступному та настроюваному стеку технологій.
Наймудріший
Допомагає приймати торгові рішення разом із експертами, обраними інвесторами. Трейдери можуть вибирати список своїх портфелів і показувати прибуток, тоді як інвестори можуть вибрати команду трейдерів, за якою вони створюватимуть свої портфелі, подібно до фантастичної футбольної команди. «Наші інвестори можуть вчитися в експертів, за якими вони слідкують», — сказав Аксель Тібон, засновник і генеральний директор. «Експерти отримують прихильників, показують себе та створюють бренд. Інвестори отримують самостійно обраний, але керований підхід до інвестування: «зробіть це зі мною, не робіть це самі або робіть це для мене».
Етичні
Дозволяє консультантам із питань багатства та інвесторам створювати портфелі, які прагнуть узгодити особисті цінності з фінансовими цілями. Менеджер активів допомагає окремим інвесторам і фінансовим консультантам інвестувати в цінні папери, які досягають індивідуальних результатів для сталого інвестування.
Luma Financial Technologies
Прагне до просто структурованих продуктів і ануїтетів. Підключення до API фірми та технології платформи полегшують фінансовим консультантам розуміння, пропонування та керування цими продуктами, надаючи їм додаткові продукти з широким вибором емітентів і операторів.
AlphaSense
Швидко знаходить інформацію про ринок за допомогою цільової пошукової системи на основі ШІ. На відміну від звичайних пошукових систем, компанія збирає результати з відповідних фінансових джерел даних і організацій; потім аналізує результати на висновки, які цікавлять радників і трейдерів, які досліджують ринкові тенденції та компанії.
Backstop Solutions Group
https://www.backstopsolutions.com/
Пропонує програму керування процесом дослідження для інституційних інвесторів, які керують прямим капіталом, нерухомістю, хедж-фондами та іншими альтернативними інвестиціями. Мета полягає в тому, щоб автоматизувати та оптимізувати інформацію про управління інвестиціями за допомогою узгоджених процесів у різних класах активів, щоб забезпечити більшу концентрацію та розуміння інвестиційними менеджерами.
Структуровані продукти Halo Investing
https://haloinvesting.com/building-a-protected-portfolio/structured-notes/
Керує ринковою платформою, яка полегшує пропозицію інвестиційним консультантам структуровані нотатки на клієнтські портфелі. Інвесторам важко придбати ці боргові інструменти номер третій на ринку капіталу, тому що вони складні та вимагають високих мінімумів інвестицій. Halo надає незалежну платформу зі списком цих нотаток, щоб забезпечити більш прозорий і легший доступ до ринку.
Аутсорсинговий страховий відділ Halo Investing
Полегшує консультантам додавати ануїтети до портфелів клієнтів. це ще один факт зростання популярності ануїтетів. Платформа надає незалежним консультантам можливість створювати лінійку продуктів і управляти успадкованими інвестиціями, не витрачаючи додатковий час і не наймаючи спеціалізованого персоналу.
- мураха фінансовий
- blockchain
- блокчейн конференція фінтех
- дзвінок фінтех
- coinbase
- coingenius
- крипто конференція фінтех
- FinTech
- додаток fintech
- фінтех-інновації
- Підйом Fintech
- інвестиційні радники
- Морнінгстар
- OpenSea
- PayPal
- paytech
- оплата
- PFM-Багатство
- plato
- платон ai
- Інформація про дані Платона
- PlatoData
- platogaming
- розорплата
- Revolut
- Пульсація
- квадратний фінтех
- полоса
- Tencent Fintech
- управління активами
- wealthtech
- ксеро
- зефірнет
