سابق ویلز فارگو، BoA نجی بینکرز نے ویلتھ مینجمنٹ فرم Fidelis Capital کا آغاز کیا۔

سابق ویلز فارگو اور بینک آف امریکہ پرائیویٹ بینکنگ ایگزیکٹس کے ایک گروپ نے امریکہ میں ایک نئی ویلتھ مینجمنٹ فرم، فیڈیلس کیپیٹل کا آغاز کیا ہے۔

مشیر کی ملکیت والی نئی فرم مالیاتی ماہرین سے 200 سال سے زیادہ اجتماعی نجی بینکنگ کے تجربے کو اکٹھا کرنے کے لیے تیار ہے جنہوں نے اپنے سابق آجروں کے کلائنٹ کے اثاثوں میں تقریباً 6 بلین ڈالر کا مشورہ دیا ہے۔

Fidelis کی ٹیمیں فلوریڈا اور ٹیکساس میں ہیں اور وہ اعلیٰ مالیت والے افراد کو پورا کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، سرمایہ کاری اور اثاثہ جات کے انتظام کے ماہرین تک ذاتی رسائی فراہم کرتی ہے۔ دولت، جائیداد اور ٹیکس کی منصوبہ بندی؛ اور ذاتی رسک مینجمنٹ، دیگر خدمات کے علاوہ۔

Fidelis Capital کے شریک بانی اور شریک چیف انویسٹمنٹ آفیسر Neale Ellis کا کہنا ہے کہ پرائیویٹ بینکنگ ماڈل گزشتہ چند سالوں میں "بڑی حد تک تبدیل" ہوا ہے۔ ایلس کا کہنا ہے کہ نئی فرم کا مشن "انتہائی اعلیٰ مالیت والے خاندانوں، اداروں اور دیگر نجی بینکنگ کلائنٹس کو ایسی ٹیم دینا ہے جو کچھ نہیں بلکہ ان کے تمام مالی معاملات کا انتظام کر سکے"۔

ڈیلاس، ٹیکساس کا دفتر ایلس، جو پہلے بینک آف امریکہ کا تھا، اور فیڈیلس کے صدر میتھیو ایلس، جو پہلے ویلز فارگو کے تھے، چلائیں گے۔

ٹمپا، فلوریڈا کے دفتر کی قیادت میتھیو مائیکلز کریں گے، جو 25 سال کا تجربہ رکھنے والے مالیاتی خدمات کے تجربہ کار ہیں، اور پال ایوٹ، دونوں پہلے ویلز فارگو کے تھے۔

Fidelis CEO Rick Simonetti نے 22 سال جنوبی علاقے کے سینئر مینیجنگ ڈائریکٹر اور ویلز فارگو پرائیویٹ ویلتھ مینجمنٹ میں دولت کی منصوبہ بندی کے قومی سربراہ کے طور پر گزارے۔