میرل ویلتھ مینجمنٹ نے ایڈوائزر میچنگ پروگرام کا آغاز کیا۔

• میرل ویلتھ مینجمنٹ نے میرل ایڈوائزر میچ شروع کیا، جو لوگوں کو صحیح مشیر سے جوڑنے کا ایک ٹول ہے۔
• میرل ایڈوائزر میچ کا استعمال کرتے ہوئے، گاہک ایسے سوالات کے جوابات دیتے ہیں جو انہیں مالیاتی مشیروں کی فہرست سے ملانے میں مدد کرتے ہیں۔
• لانچ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب ایک تہائی امیر امریکی اس وقت کسی مشیر کے ساتھ کام نہیں کر رہے ہیں۔

بینک آف امریکہ کا میرل ویلتھ مینجمنٹ بے نقاب اس ہفتے ایک نئی پیشکش جو صارفین کو مالیاتی مشیروں کے ساتھ ملانے کے لیے تکنیکی نقطہ نظر پیش کرتی ہے۔

آلہ، میرل ایڈوائزر میچ، مالی مشورے کے خواہاں لوگوں کو میرل کے مالیاتی مشیر سے جوڑتا ہے جو ان کی ترجیحات اور ضروریات کے مطابق ہو۔ سوالات کے ایک سیٹ کے جواب دینے کے بعد، صارفین جو مشیر کے ساتھ مماثلت کے خواہاں ہیں، ممکنہ امیدواروں کی ایک ذاتی فہرست حاصل کرتے ہیں جن کا وہ جائزہ لے سکتے ہیں۔ اپنے فیصلے کو حتمی شکل دینے کے بعد، وہ اپنی پسند کے مشیر کے ساتھ میٹنگ شیڈول کرنے کے لیے اس ٹول کا استعمال کر سکتے ہیں۔

سوالنامہ صارفین سے پوچھتا ہے کہ وہ اپنے مالی سفر پر کہاں ہیں، وہ اپنی مالیات کے کن شعبوں میں مدد چاہتے ہیں، وہ اپنی میٹنگ کے دوران وقت کیسے گزارنا پسند کرتے ہیں، اگر وہ منصوبہ ساز ہیں یا خود ساختہ ہیں، وغیرہ۔

میرل ویلتھ منیجمنٹ کے صدر اینڈی سیگ نے کہا، "ہم نے وال سٹریٹ کو مین سٹریٹ پر لانے کی ایک صدی کو ایک ذاتی نوعیت کے ڈیجیٹل تجربے کے ساتھ جوڑ دیا ہے جو کہ صحیح مشیر تلاش کرنے کے بارے میں اندازہ لگاتا ہے۔" "Merrill Advisor Match ایک صنعت کو بدلنے والی اختراع ہے جو ہماری جدید میرل حکمت عملی کی عکاسی کرتی ہے، جس سے زیادہ سرمایہ کاروں کو صنعت کے بہترین مشیروں کے مشورے سے مربوط کرنے میں مدد ملتی ہے۔"

Merrill Advisor Match متعدد عوامل کی بنیاد پر صارفین کے ساتھ مشیروں کو ملاتا ہے، بشمول گاہک کی مصروفیت کی ترجیحات، رہنمائی کا انداز، اور شخصیت کی خصوصیات۔ سوالنامے میں ان عناصر کا جائزہ لیا گیا ہے اور یہ میرل کے مطالعے پر مبنی ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ 90% امیر امریکی ایسے مشیر کے ساتھ کام کرنے کو ترجیح دیتے ہیں جو ان کے مواصلاتی انداز سے میل کھاتا ہو، 83% اپنی شخصیت کی بنیاد پر ایک مشیر کا انتخاب کرتے ہیں، اور 93% اپنے مشیر کا انتخاب کرتے ہیں۔ اس بنیاد پر کہ آیا وہ مالیاتی نتائج فراہم کرتے ہیں۔

ایک مشیر کے انتخاب کے لیے یہ ڈیجیٹل پہلا طریقہ امیر امریکیوں کے ساتھ گونجے گا، جن میں سے ایک تہائی فی الحال کسی مشیر کے ساتھ کام نہیں کر رہے ہیں۔ میچ میکنگ ٹکنالوجی کا فائدہ اٹھا کر، میرل ایڈوائزر میچ ایک صارف کا تجربہ تخلیق کرتا ہے جیسا کہ ڈیٹنگ اور سوشل سائٹس کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے جس کے صارفین عادی ہیں۔ یہ واقفیت بالآخر اس عمل کو مزید قابل رسائی بناتی ہے۔

میرل کے چیف آپریٹنگ آفیسر کرسٹن ہل نے وضاحت کی، "ان لوگوں کے لیے جن کا اپنے ذاتی نیٹ ورک میں کوئی رابطہ نہیں ہے،" میرل ایڈوائزر میچ پیشہ ورانہ مالیاتی مشورے کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو توڑنے کے لیے تحقیق اور کوالٹیٹو تجزیہ کا استعمال کرتا ہے۔"

کنڈل میڈیا کے ذریعہ تصویر