DeFi 2024 میں سرمایہ کاری کرنے کا بہترین طریقہ

افلاطون کے ذریعہ دوبارہ شائع کیا گیا۔

فالونگ: 0

Defi

یہ ہماری اعلی درجہ بندی کی پیروی ہے۔ DeFi میں سرمایہ کاری کیسے کریں۔ مضمون یہاں ہے TL؛ ڈاکٹر ورژن:

اپنے پیسے کو ان تمام DeFi پلیٹ فارمز میں ڈالنے کے بجائے، اس کے بجائے صرف ٹوکن خریدیں (مثال کے طور پر، کمپاؤنڈ میں قیمت کو بند کرنے کے بجائے، صرف خریدیں اور ہولڈ کریں COMP)
ٹوکنز کو ان "کمپنیوں" میں "اسٹاک" کی طرح سمجھا جا سکتا ہے (مثلاً خریدنا یو این آئی۔ یونی سویپ "کمپنی" میں "اسٹاک" خریدنے کے مترادف ہے)
فوری طور پر توثیق کرنے کے لیے کہ کون سے ٹوکن اچھی خرید سکتے ہیں، صارف کی ترقی کو دیکھیں (یہاں چارٹ)
کوئی بھی پروجیکٹ جو تیزی سے بڑھ رہا ہے (لیکن ٹوکن قیمت نہیں ہے) ممکنہ طور پر اچھی خرید ہے۔
ہمیشہ کی طرح، اضافی تحقیق کریں، اور اس سے زیادہ سرمایہ کاری نہ کریں جتنا آپ کھونے کے لیے تیار ہیں۔

ایک بار جب آپ نے اچھی ڈی فائی سرمایہ کاری کی نشاندہی کر لی، تو ان ٹوکنز میں سرمایہ کاری کرنے کا 3 قدمی طریقہ یہ ہے:

میں نے ڈی فائی میں کچھ ہوشیار سرمایہ کاروں اور تاجروں کے ساتھ اس نقطہ نظر کا تجربہ کیا ہے، انہیں اس میں سوراخ کرنے کی دعوت دی ہے (میں آپ کو بھی اس میں سوراخ کرنے کی دعوت دیتا ہوں)۔ انہوں نے اتفاق کیا ہے کہ اس جگہ میں طویل مدتی سرمایہ کاروں کے لیے یہ ایک اچھا طریقہ ہے۔ میرے ذہن میں، یہ 2004 میں GOOG اسٹاک خریدنے جیسا ہے۔

آج میں اس نقطہ نظر میں تھوڑی اور اہمیت شامل کرنا چاہتا ہوں، تاکہ آپ کو طویل مدتی ڈی فائی خرید تلاش کرنے میں مدد ملے۔ اور اس کی شروعات اس چیز سے ہوتی ہے جو میں نے بائننس میں ایک اندرونی سے سنی تھی۔

بلاکچین شفاف ہے۔

DeFi عوامی بلاکچینز پر بنایا گیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ آپ حقیقی وقت میں سب کچھ ہوتا دیکھ سکتے ہیں۔

یہ ایک ہے بھاری عوامی کمپنیوں میں سرمایہ کاری سے فرق فرض کریں کہ آپ کے پاس FB اسٹاک ہے: آپ جانتے ہیں کہ فیس بک استعمال کرنے والے لوگوں کی تعداد آپ کی سرمایہ کاری کی قدر میں ایک ناقابل یقین حد تک اہم عنصر ہے۔ لیکن آپ نہیں جانتے کہ کتنے لوگ فیس بک استعمال کر رہے ہیں جب تک کہ وہ اپنی سہ ماہی رپورٹس جاری نہیں کرتے، اس وقت تک ڈیٹا پرانا ہوتا ہے۔

بلاکچین میں (جہاں صارف کی ترقی سب کچھ ہے)، آپ یہ ڈیٹا ریئل ٹائم دیکھ سکتے ہیں۔ (دوبارہ، یہاں چارٹ ہے.) چونکہ بلاک چینز کے نیٹ ورک اثرات ہوتے ہیں، اس لیے تیزی سے بڑھتی ہوئی بلاکچینز میں چوکور ترقی کے منحنی خطوط ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ڈی فائی پروٹوکول کمپاؤنڈ میں اس نمو کو دیکھیں:

وقت کے ساتھ کمپاؤنڈ صارفین — COMP خریدنے کے لیے یہ ایک بہت مضبوط سگنل ہے۔

اس قسم کا ڈیٹا بلاکچین سرمایہ کار کا خفیہ ہتھیار ہے۔ یہ عام بازاروں میں عام سرمایہ کاروں کے لیے دستیاب نہیں ہے: یہ آپ کو دکھاتا ہے کہ اصل میں کتنے لوگ ہیں کا استعمال کرتے ہوئے ایک بلاکچین، نہ صرف اس کو ہائپ کرنا۔

عوامی بلاکچین شفاف ہیں۔ یہ نظریہ نہیں ہے: یہ ایک حقیقت ہے۔ اور یہ آپ کو چہرے پر گھور رہا ہے۔

میں نے حال ہی میں شرکت کی۔ ہارورڈ بلاکچین کلب میٹ اپ, وہ کہاں پر تھا فلورا سن Binance X سے، جو Binance کا اختراعی بازو ہے (سوچئے گوگل X)۔ اس نے بات کی۔ بائننس اسمارٹ چین، جو ڈی فائی پروجیکٹس بنانے کے لیے بائننس کا نیا بلاک چین ہے (ان کا ایتھریم کا جواب، جہاں آج عملی طور پر تمام ڈی فائی پروجیکٹس بنائے گئے ہیں)۔

اس نے نشاندہی کی کہ بائنانس اسمارٹ چین کی کامیابی کے لیے وہ کلیدی میٹرکس میں سے ایک ہے۔ کتنے ڈویلپر اس پر چیزیں بنا رہے ہیں۔. یہ میرے لیے ایک لائٹ بلب سوئچ، کلید پر کلک، "a-ha لمحہ" تھا۔

اس کے بارے میں منطقی طور پر سوچیں: جب آپ کے پاس ڈی فائی بلاکچین پر زیادہ ڈویلپرز ہوتے ہیں، تو آپ کے پاس مزید ڈیپ جاری ہوتے ہیں۔ ڈیپس صارفین کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ مزید صارفین، بدلے میں، مزید ڈویلپرز کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ بہترین صورت میں، آپ کے پاس ایک نیک دائرہ ہے جسے ہم بطور سرمایہ کار تلاش کرتے ہیں:

بلاکچین پلیٹ فارم — بلاکچین ٹوکن خریدنے کے لیے یہ کافی مضبوط سگنل ہے۔

یہ کیوں ہے DeFi میں سرمایہ کاری کرنے کا سب سے آسان طریقہ صرف Ethereum خریدنا اور رکھنا ہے۔. ای ٹی ایچ شہر کا مرکزی کھیل ہے، بلاک چین جس پر یہ تمام ڈیپس بنائے جا رہے ہیں۔ یہ سرمایہ کاری کے مترادف ہے۔ FB اسٹاک (پلیٹ فارم) کے بجائے زیڈ این جی اے (اس پلیٹ فارم پر تقسیم کردہ ایک ایپ)۔

اس طرح، "ڈویلپرز کی تعداد" بلاکچین کی قدر کی پیمائش کے لیے ایک اچھا میٹرک ہے۔ پلیٹ فارمجیسے Ethereum، Cardano، Polkadot، اور Binance Smart Chain۔

دائیں کالم فعال ڈویلپر اکاؤنٹس ہے (بشکریہ سینٹیمنٹ)

نوٹ کریں کہ یہ DeFi پروٹوکولز کے لیے کام نہیں کرتا، صرف DeFi پلیٹ فارمز کے لیے۔ لیکن ڈی فائی پروٹوکولز کے لیے اسی طرح کا میٹرک ہے: پاور صارفین۔

ڈسکارڈ کے ساتھ پاور صارفین کی پیمائش کرنا

مثال کے طور پر، Discord کرپٹو کمیونٹی کے لیے انتخاب کا فوری پیغام رسانی کا پلیٹ فارم ہے۔ (میں ایک پرستار نہیں ہوں، لیکن میرے بچے اسے پسند کرتے ہیں۔) ڈسکارڈ گستاخانہ اور استعمال کرنا مشکل ہے - ابتدائی یوزنٹ نیوز گروپس کے بارے میں سوچیں - جو ڈی فائی پروٹوکول کے طاقت استعمال کنندگان کی پیمائش کرنے کے لئے ایک اچھا "داخلے میں رکاوٹ" بناتا ہے۔

سرمایہ کاری کے مواقع	کی طرف سے ماپا	اسے کہاں تلاش کرنا ہے۔
ڈی فائی پلیٹ فارمز	# ڈویلپرز	فعال GitHub صارفین
ڈیفائی پروٹوکول	"طاقت استعمال کرنے والوں" کا #	ایکٹو ڈسکارڈ صارفین

اختلاف کیوں؟ ٹیلیگرام، ریڈٹ اور ٹویٹر کیوں نہیں؟

سب سے پہلے، ایک ہی صارف کو متعدد بار گننے کا مسئلہ ہے: اگر آپ Discord پر "طاقت استعمال کرنے والے" ہیں، تو آپ شاید ٹویٹر پر بھی ہیں، تو آئیے اسے آسان رکھیں اور صرف ایک چینل استعمال کریں۔

ٹوئٹر بھی ایک مختلف جانور ہے: کسی کے لیے بھی کسی بھی چیز کے بارے میں ٹویٹ کرنا آسان ہے۔ ڈسکارڈ سرور کو تلاش کرنا اور اس میں شامل ہونا بہت مشکل ہے۔ اس کے علاوہ، ٹویٹر کی سرگرمی کافی حد تک قیمت کی نقل و حرکت سے میل کھاتی ہے، لہذا یہ آپ کو اس کے بارے میں مفید کچھ نہیں بتاتی ہے۔ کہاں or جب سرمایا لگانا:

اوپر والے چارٹ میں، گرین لائن بٹ کوائن کی قیمت ہے۔ بلیو اسپائکس "bitcoin" کے ارد گرد سماجی سرگرمی ہیں. مجھے پیٹرن دیکھنے کے لیے سخت دباؤ ہے، سوائے اس کے کہ جب بٹ کوائن کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے تو سماجی سرگرمیاں بڑھ جاتی ہیں۔ ٹویٹر کی سرگرمی، دوسرے لفظوں میں، بلاک چین کی قدر کرنے کے لیے زیادہ مفید نہیں ہے۔

اس کے بارے میں اس طرح سوچیں: ٹویٹر کم عزم ہے۔ اختلاف اعلیٰ عزم ہے۔ پلیٹ فارم کا استعمال بہت زیادہ عزم ہے۔ ٹوکن خریدنا سب سے زیادہ عزم ہے۔

مل کر ڈالنا

خلاصہ یہ کہ، ہم معروف ڈی فائی پروٹوکول کو ان کے فعال صارفین (سب سے ضروری) اور بجلی استعمال کرنے والے (ثانوی اہمیت) کسی حد تک "قیمت فی صارف" حاصل کرنے کے لیے۔

ڈی ایف آئی پروٹوکول	ٹوکن	فعال صارفین	پاور صارفین	مارکیٹ کیپ	قیمت فی صارف
Uniswap	یو این آئی۔	519,362	34,051	$778,615,944	$1,407
کمپاؤنڈ	COMP	186,439	12,340	$447,022,015	$2,249
غار	قرض	28,872	10,573	$731,212,920	$18,538
بیلنس	بال	23,020	7,490	$87,855,542	$2,880
رین	REN	5,466	562	$283,680,758	$47,061

ان نمبروں کو دیکھتے ہوئے، ہم یہ کہیں گے کہ یونی سویپ کو قدرے کم سمجھا جا سکتا ہے، جبکہ Ren اور Aave کی قدر زیادہ ہے۔ اگرچہ کوئی نہیں جانتا کہ بلاکچین صارف کو "کیا ہونا چاہیے"، لیکن یہ ابتدائی ڈیٹا فی صارف $2,000 جیسا کچھ تجویز کرے گا۔ چارٹ اسے اور بھی واضح کرتا ہے:

یہ ہمیں نہیں بتاتا سب کچھ، لیکن یہ ہمیں بہت کچھ بتاتا ہے – خاص طور پر جب وقت کے ساتھ ٹریک کیا جاتا ہے۔ بلاکچین کے نیٹ ورک اثرات کی وجہ سے، جب ہم کل صارفین اور طاقت استعمال کرنے والوں کو آسمان چھوتے ہوئے دیکھتے ہیں (بغیر کسی قیمت کے بعد میں اضافہ)، تو ہمیں ممکنہ طور پر اپنے ہاتھ لگ گئے ہیں۔

مختصر طور پر:

دیکھو کل صارفین اور پاور صارفین یہ دیکھنے کے لیے کہ کون سے ڈی فائی پروجیکٹس "راکٹ جہاز" کی نمو کا سامنا کر رہے ہیں۔
جہاں کے لئے دیکھو ٹوکن کی قیمت کم ہے، صارف کی ترقی سے متعلق۔
اپنا کرو قابلیت تحقیق، اس میں مزید مقدار کی تحقیق (ہمارے Blockchain سرمایہ کار کا اسکور کارڈ استعمال کریں۔).
جب آپ مطمئن ہوں تو بس میں سرمایہ کاری بنیادی ٹوکن، جو "کمپنی" میں "اسٹاک" خریدنے کے مترادف ہے۔

یہ نمبرز بلاکچین سرمایہ کاروں کا خفیہ ہتھیار ہیں۔ اور چونکہ یہ جگہ بہت نئی ہے، ایسا لگتا ہے کہ رابرٹ لینگڈن کے بستر سے اٹھنے سے پہلے ہم ڈاونچی کوڈ کو حل کر رہے ہیں۔ یہ ایک طویل مدتی کھیل ہے، لیکن ہم طویل مدتی سرمایہ کار ہیں۔

یہ 2004 میں GOOG اسٹاک خریدنے جیسا ہے۔

مزید سرمایہ کاری کی بصیرت کے لیے، ہمارے مفت ہفتہ وار کے لیے سائن اپ کرنا نہ بھولیں۔ بلاکچین سرمایہ کاری نیوز لیٹر.