Các bài viết Đánh giá về sự giàu có by Chelsea Walker xuất hiện đầu tiên trên Để xăng. Lần Để xăng để có được nhiều nội dung tuyệt vời như thế này.
cửa sổ.LOAD_MODULE_LAYOUT = true;
Mục lục [Chỉ]
Tổng quan về Facet Wealth
Được thành lập vào năm 2016, Facet Wealth đã nhận thấy khoảng trống lớn trong lĩnh vực quản lý tài sản và nỗ lực lấp đầy khoảng trống đó. Facet đã thiết kế nền tảng lập kế hoạch tài chính cá nhân của mình để phục vụ nhu cầu của những người có thể bị bỏ rơi bởi các loại công ty lập kế hoạch tài chính khác. Từ nhà đầu tư thế hệ trẻ đến các gia đình đang lên kế hoạch tài chính cho con cái cho đến những người về hưu, Facet tin vào việc mang lại sự thịnh vượng cho mọi người bất kể giá trị tài sản ròng của họ như thế nào.
Ngoài khả năng lập kế hoạch tài chính hợp lý và đa dạng, đầu tư dịch vụ quản lý, Facet Wealth có rất nhiều tài nguyên giáo dục. Facet không chỉ muốn quản lý tiền của bạn mà còn muốn giúp bạn hiểu về nó. Với tư cách là khách hàng, bạn sẽ có quyền truy cập chỉ dành cho người được mời vào hội thảo trên web và nội dung giáo dục tài chính Hạng A khác. Facet muốn tận dụng tối đa trải nghiệm khách hàng của bạn, đảm bảo rằng bạn vừa được hưởng lợi từ mối quan hệ với Chuyên gia lập kế hoạch tài chính™ được chứng nhận của mình vừa được trao quyền để đưa ra các lựa chọn tài chính sáng suốt.
Các dịch vụ được cung cấp
Facet Wealth chủ yếu hoạt động như một công ty quản lý tài sản và lập kế hoạch tài chính hoàn toàn từ xa. Facet cung cấp danh sách đầy đủ các dịch vụ lập kế hoạch tài chính trong môi trường ảo, trong đó bạn sẽ có đường dây liên lạc trực tiếp với chuyên gia lập kế hoạch tài chính được chứng nhận Facet Wealth™ Professional của cá nhân mình. Bạn có thể lên kế hoạch cho các cuộc họp ảo với cố vấn của mình, lên lịch các cuộc hẹn theo lịch trình của bạn.
Mức độ hướng dẫn bạn nhận được từ cố vấn của mình hoàn toàn có thể tùy chỉnh. Nếu bạn cần một người lập kế hoạch tài chính nhưng không phải một cố vấn đầu tư, điều đó có thể thực hiện được. Bạn cũng có thể chọn nhờ Facet Wealth CFP® Professional tư vấn cho bạn về chiến lược đầu tư mà không cần trực tiếp quản lý danh mục đầu tư của mình. Hoặc, bạn có thể tham gia điều trị đầy đủ và chọn tham gia cả việc lập kế hoạch tài chính và quản lý đầu tư. Phần tốt nhất? Quản lý đầu tư đã được bao gồm trong phí hàng năm của bạn, vì vậy bạn sẽ không phải trả thêm tiền cho dịch vụ này.
Phương pháp lập kế hoạch tài chính của Facet mang tính toàn diện: Nó xem xét toàn bộ cuộc sống của bạn và bạn là ai với tư cách là một cá nhân và khách hàng để hình thành kế hoạch tài chính độc đáo của bạn. Bạn quyết định. Bạn có thể lựa chọn lập kế hoạch tài chính toàn diện nếu bạn muốn trang trải tất cả các cơ sở của mình. Hoặc, chọn và chọn lĩnh vực bạn cần định hướng.
Có lẽ bạn muốn bắt đầu lập kế hoạch nghỉ hưu nhưng cần trợ giúp để quyết định tài khoản hưu trí nào phù hợp nhất với mình, chẳng hạn như tài khoản hưu trí. IRA or 401 (k). Hoặc có thể bạn muốn tìm cách tạo thu nhập thụ động để đảm bảo an toàn tài chính sau khi nghỉ hưu. Bất kể mối quan tâm cụ thể của bạn là gì, các cố vấn tại Facet Wealth sẽ đưa ra con mắt chuyên môn về bất kỳ hoặc tất cả các lĩnh vực sau và hơn thế nữa:
- Phân tích và quản lý dòng tiền
- Kế hoạch nghỉ hưu
- Kế hoạch đại học
- Quản lý và giảm nợ
- Quy hoạch di sản và di sản
- Tư vấn quản lý đầu tư trực tiếp
- Kế hoạch thuế
- Lập kế hoạch bảo hiểm
- Tư vấn quản lý kế hoạch nghỉ hưu tại nơi làm việc
- Kế hoạch lựa chọn cổ phiếu
Facet cũng cung cấp giải pháp cho nhà tuyển dụng. Facet giúp bạn dễ dàng thêm các dịch vụ lập kế hoạch tài chính của họ vào các phúc lợi hoặc đặc quyền dành cho nhân viên hiện có của bạn, giảm bớt gánh nặng cho bạn đồng thời bổ sung các khoản khuyến khích hấp dẫn cho nhân viên, một cách tuyệt vời để thu hút — và giữ — những nhân viên có giá trị.
Để cung cấp cho cố vấn của bạn cảm giác chân thực về tình hình tài chính hiện tại của bạn, Facet giúp việc liên kết các tài khoản đầu tư và ngân hàng bên ngoài bằng cách sử dụng Finicity hoặc Plaid trở nên cực kỳ dễ dàng. Điều này sẽ giúp cố vấn của bạn cập nhật các chi tiết như dòng tiền và ngân sách cùng với các tài sản ngoài tầm quản lý để họ có thể cung cấp cho bạn hướng dẫn tốt nhất.
Tài khoản tối thiểu
Một lợi ích lớn khi sử dụng Facet Wealth làm người lập kế hoạch tài chính là nó không đặt mức tài khoản tối thiểu cho bất kỳ khách hàng nào của mình. Facet nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ cá nhân, sâu sắc giữa khách hàng và cố vấn. Hãy coi nó gần giống như một cuộc hôn nhân - sẽ có điều tốt, điều xấu và điều xấu, nhưng cố vấn Facet Wealth của bạn sẽ là người thường trực, tôn vinh những đỉnh cao của bạn và vượt qua những điểm thấp ngay bên cạnh bạn.
Đây là lý do tại sao nó không đặt mức tài khoản tối thiểu - bạn không phải là phương tiện để kiếm đô la cho Facet. Bạn là một con người có thể có những lúc tốt hơn về mặt tài chính so với những người khác, và điều đó không sao cả. Facet sẽ tồn tại lâu dài.
Cơ cấu phí và giá cả
Facet tính phí cố định hàng năm cho các dịch vụ đầu tư và lập kế hoạch tài chính thay vì tính theo tỷ lệ phần trăm của tài sản được quản lý. Facet Wealth cũng không đặt số dư tối thiểu cho khách hàng của mình.
Các cố vấn làm việc với Facet là những nhà lập kế hoạch tài chính chỉ thu phí và không nhận hoa hồng từ việc bán cho bạn một số sản phẩm nhất định, do đó, mức phí cố định sẽ chi trả đầy đủ cho mọi dịch vụ bạn sử dụng.
Cấu trúc phí cố định giúp người tiêu dùng dễ dàng biết được họ sẽ trả bao nhiêu cho các dịch vụ này. Điều này có vẻ hơi mơ hồ nhưng Facet cố gắng đảm bảo bạn nhận được thỏa thuận công bằng. Bạn sẽ không thanh toán cho những dịch vụ mà bạn không sử dụng, do đó, phí thực tế của bạn sẽ rơi vào khoảng nói trên hoàn toàn dựa trên mức độ phức tạp về tài chính của bạn và mức độ hướng dẫn tài chính mà bạn yêu cầu.
Cách mở tài khoản
Facet Wealth đã thiết kế các dịch vụ độc quyền của mình hướng đến người Mỹ hàng ngày. Nó tin rằng giáo dục tài chính, trao quyền và hướng dẫn chuyên môn nên có sẵn cho bất kỳ ai muốn nó.
Bắt đầu với Facet càng đơn giản càng tốt. Bạn sẽ lên lịch trực tuyến cuộc gọi giới thiệu kéo dài 30 phút đầu tiên, chọn thời gian phù hợp với lịch trình của bạn. Lên lịch giới thiệu khách hàng của bạn dễ dàng như điền vào một bảng câu hỏi nhanh, cung cấp những thông tin cơ bản như tên và email cùng với bản tóm tắt ngắn gọn về các mục tiêu tài chính chính của bạn.
Khi bạn đã quyết định đăng ký các dịch vụ của Facet Wealth CFP® Professionals, bạn sẽ được thiết lập bảng điều khiển cá nhân của mình.
Được sắp xếp hợp lý và trực quan, bảng thông tin này là bảng điều khiển, điểm gặp gỡ và trung tâm giám sát mối quan hệ khách hàng-cố vấn của bạn. Tại đây, bạn sẽ vạch ra tình trạng tài chính hiện tại của mình và đánh giá dòng tiền cũng như cách bạn tiêu tiền. Khi người lập kế hoạch tài chính của bạn đã hiểu rõ bạn là ai và điều gì là quan trọng đối với bạn (cả về mặt tài chính lẫn mặt khác), bạn sẽ đặt các mục tiêu cùng nhau làm thước đo cho sự tiến bộ.
Tại thời điểm này, cố vấn tài chính Facet Wealth của bạn sẽ bắt tay vào xây dựng kế hoạch chi tiết tài chính cho bạn. Đây sẽ giống như một kế hoạch dài hạn tấn công các mục tiêu tài chính của bạn từ mọi góc độ với các bước xác định và khả thi mà bạn có thể thực hiện để đạt được chúng.
Khi đó, bảng điều khiển kỹ thuật số của bạn sẽ hoạt động như một bộ công cụ mà bạn và CFP™ Professional của bạn sử dụng để phân tích và thảo luận về tất cả các khía cạnh của kế hoạch và mục tiêu tài chính của bạn, đồng thời quyết định cách thức và thời điểm điều chỉnh theo các tiêu chuẩn đang thay đổi cũng như điều chỉnh chiến lược của bạn để đáp ứng chúng.
Tận dụng các chương trình khuyến mãi mà Facet Wealth hiện đang cung cấp. Ngoài ra, khách hàng mới đăng ký có thể vừa tặng quà vừa nhận được 1 tháng miễn phí thông qua chương trình giới thiệu khách hàng.
Phong cách đầu tư giàu có theo khía cạnh
Sau khi bạn đã phát triển mối quan hệ vững chắc với Chuyên gia lập kế hoạch tài chính được chứng nhận Facet Wealth™, họ sẽ thiết kế danh mục đầu tư được cá nhân hóa phù hợp với tình hình tài chính, mục tiêu tài chính dài hạn và khả năng chịu rủi ro của bạn. Danh mục đầu tư của bạn sẽ bao gồm các quỹ giao dịch trao đổi chỉ số chi phí thấp (ETF) được chọn từ 13 loại tài sản.
Facet Wealth có thể quản lý trực tiếp danh mục đầu tư của bạn nếu bạn chọn sử dụng 1 trong 4 người giám sát: Charles Schwab, Apex, Fidelity hoặc TD Ameritrade. Bạn cũng có thể hành động theo lời khuyên của cố vấn Facet để tự mình quản lý danh mục đầu tư của mình.
Là nhà lập kế hoạch tài chính từ xa và người đột phá trong ngành xuất sắc nhất, Facet Wealth là một trong những cố vấn tài chính kỹ thuật số hàng đầu hiện nay. Nằm trong vô số danh sách “tốt nhất” và giành được nhiều giải thưởng, Facet Wealth đã loại bỏ truyền thống về mức tối thiểu tài khoản cao và phí cao dựa trên tài sản được quản lý để cung cấp giáo dục và tư vấn tài chính chuyên nghiệp cho mọi người, ngay cả khi bạn không có. giá trị ròng cao.
Nếu bạn cho rằng mình không kiếm đủ tiền để cần một cố vấn tài chính hoặc bắt đầu đầu tư, hãy suy nghĩ lại. Lên lịch giới thiệu khách hàng của bạn với Facet Wealth ngay hôm nay. Bạn làm việc đủ chăm chỉ để kiếm tiền - đã đến lúc tiền cũng bắt đầu làm việc cho bạn.
Những câu hỏi thường gặp
Có nên thuê cố vấn tài chính?
Có, bạn nên thuê một cố vấn tài chính để giúp bạn quản lý các khoản đầu tư, tiết kiệm và tương lai tài chính của mình.
Một cố vấn tài chính có giá bao nhiêu?
Bạn có thể trả cho cố vấn tài chính nhiều loại phí, nhưng cơ cấu phí cố định thường rẻ nhất đối với người tiêu dùng.
Các bài viết Đánh giá về sự giàu có by Chelsea Walker xuất hiện đầu tiên trên Để xăng. Lần Để xăng để có được nhiều nội dung tuyệt vời như thế này.
- "
- &
- 2016
- a
- truy cập
- có thể truy cập
- Tài khoản
- Hành động
- hành động
- Ngoài ra
- Lợi thế
- tư vấn
- cố vấn
- cố vấn
- cố vấn
- Tất cả
- bên cạnh
- Đã
- American
- phân tích
- phân tích
- hàng năm
- bất kỳ ai
- hấp dẫn
- phương pháp tiếp cận
- xung quanh
- tài sản
- Tài sản
- tự động
- có sẵn
- Đứa bé
- Ngân hàng
- Khái niệm cơ bản
- được
- tin
- Lợi ích
- BEST
- Một chút
- biên giới
- cuộc gọi
- nắm bắt
- tiền mặt
- dòng tiền
- nhất định
- CHỨNG NHẬN
- tải
- Charles
- charw schwab
- lựa chọn
- Chọn
- các lớp học
- khách hàng
- Giao tiếp
- phức tạp
- phức tạp
- sáng tác
- toàn diện
- xem xét
- Người tiêu dùng
- nội dung
- nội dung
- điều khiển
- có thể
- che
- Current
- Hiện nay
- khách hàng
- tùy biến
- bảng điều khiển
- nhiều
- quyết định
- dành riêng
- sâu
- Thiết kế
- thiết kế
- chi tiết
- phát triển
- kỹ thuật số
- trực tiếp
- trực tiếp
- thảo luận
- Giao diện
- Không
- Đô la
- những giấc mơ
- Đào tạo
- Tư vấn Giáo dục
- nhân viên
- trao quyền
- trao quyền
- đảm bảo
- Môi trường
- bất động sản
- ETFs
- hàng ngày
- mọi người
- trao đổi-giao dịch
- kinh nghiệm
- chuyên gia
- mắt
- công bằng
- gia đình
- gia đình
- Câu Hỏi Thường Gặp
- Lệ Phí
- lòng trung thành
- Tài chính
- tài chính
- Công ty
- Tên
- dòng chảy
- tiếp theo
- Dành cho người tiêu dùng
- hình thức
- Miễn phí
- từ
- Full
- quỹ
- tương lai
- đạt được
- khoảng cách
- nói chung
- tạo ra
- quà tặng
- Các mục tiêu
- tốt
- tuyệt vời
- Phát triển
- giúp đỡ
- tại đây
- Cao
- Thuê
- Độ đáng tin của
- HTTPS
- Hub
- lớn
- Nhân loại
- ý tưởng
- tầm quan trọng
- quan trọng
- bao gồm
- lợi tức
- chỉ số
- ngành công nghiệp
- thông báo
- giới thiệu
- trực quan
- đầu tư
- Đầu Tư
- nhà đầu tư
- IT
- Giữ
- Biết
- dẫn
- Cấp
- Dòng
- LINK
- Chức năng
- dài
- lâu
- Xem
- làm cho
- LÀM CHO
- Làm
- quản lý
- quản lý
- quản lý
- bản đồ
- chất
- có nghĩa
- các cuộc họp
- Metrics
- Might
- Millennial
- tâm
- tối thiểu
- tiền
- giám sát
- tháng
- chi tiết
- hầu hết
- Điều hướng
- nhu cầu
- net
- nhiều
- Cung cấp
- Được rồi
- Trực tuyến
- mở
- Tùy chọn
- Nền tảng khác
- nếu không thì
- tổng thể
- bảng điều khiển
- một phần
- thụ động
- Trả
- người
- tỷ lệ phần trăm
- đặc quyền
- người
- riêng
- Cá nhân
- lập kế hoạch
- kế hoạch
- nền tảng
- máy nghe nhạc
- Điểm
- danh mục đầu tư
- chính
- Sản phẩm
- chuyên nghiệp
- chuyên gia
- chương trình
- độc quyền
- sự thịnh vượng
- cho
- cung cấp
- Nhanh chóng
- phạm vi
- giá
- nhận
- Giới thiệu
- chương trình giới thiệu
- mối quan hệ
- xa
- yêu cầu
- Thông tin
- xem xét
- Nguy cơ
- ngành
- an ninh
- chọn
- Bán
- ý nghĩa
- dịch vụ
- DỊCH VỤ
- định
- Đơn giản
- So
- rắn
- Giải pháp
- một số
- một nơi nào đó
- riêng
- tiêu
- Spot
- tiêu chuẩn
- Bắt đầu
- bắt đầu
- bắt đầu
- Tiểu bang
- cổ phần
- Chiến lược
- dùng
- TD
- TD Ameritrade
- Sản phẩm
- Thông qua
- thời gian
- thời gian
- bây giờ
- bên nhau
- khoan dung
- Tone
- công cụ
- hàng đầu
- truyền thống
- điều trị
- loại
- Dưới
- hiểu
- sự hiểu biết
- độc đáo
- sử dụng
- sử dụng
- Video
- ảo
- cách
- Wealth
- quản lý tài sản
- Hội thảo
- Điều gì
- Là gì
- trong khi
- CHÚNG TÔI LÀ
- chiến thắng
- ở trong
- không có
- Công việc
- đang làm việc
- Nơi làm việc
- công trinh
- giá trị
- trên màn hình
- youtube