Khả năng sinh lời của BNPL vẫn khó nắm bắt mặc dù tỷ lệ áp dụng ngày càng tăng – Fintech Singapore

Các thỏa thuận mua ngay, trả sau (BNPL), một loại hình tài trợ ngắn hạn cho phép khách hàng mua hàng và trả góp hàng tháng, đang phát triển mạnh mẽ trên toàn thế giới, thu hút sự quan tâm của cả khách hàng và người bán. Nhưng mặc dù việc áp dụng các phương thức thanh toán mới này ngày càng tăng, lợi nhuận của BNPL vẫn là một thách thức, bị cản trở bởi chi phí cố định cao, chi phí tài trợ ngày càng tăng và tỷ lệ nợ quá hạn tăng cao, một báo cáo mới của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS) cho biết.

Báo cáo có tiêu đề “Mua ngay, trả tiền sau: phân tích xuyên quốc gia” và phát hành của BIS, xem xét các chương trình thanh toán BNPL khác nhau, cung cấp cái nhìn tổng quan về mô hình kinh doanh của họ, thảo luận về lợi ích và chi phí cho từng đại lý cũng như lập bản đồ hồ sơ điển hình của người dùng sử dụng các sản phẩm này.

Theo báo cáo, việc áp dụng các thỏa thuận BNPL đang phát triển đặc biệt nhanh chóng trong thế hệ thanh niên, những người đang tận hưởng lợi ích của việc mua ngay với khoản thanh toán trả chậm mà không phải trả thêm phí. Trong khi đó, người bán đang được hưởng lợi từ tỷ lệ chuyển đổi tăng lên, cơ sở khách hàng được mở rộng và giá trị giao dịch trung bình cao hơn bằng cách cung cấp các tùy chọn thanh toán BNPL.

Báo cáo cho thấy, từ năm 2019 đến năm 2023, hoạt động BNPL toàn cầu, được đo bằng tổng giá trị hàng hóa (GMV), đã tăng hơn sáu lần, tăng vọt từ khoảng 50 tỷ USD lên vượt 350 tỷ USD. Trong giai đoạn này, người ta đã quan sát thấy mô hình tăng trưởng tương tự trong việc sử dụng ứng dụng BNPL, tăng từ chỉ hơn 250 nghìn người dùng hoạt động hàng ngày vào đầu năm 2019 lên 2.5 triệu vào năm 2023.

Nhìn vào hồ sơ của người dùng, báo cáo cho biết khách hàng của BNPL thường trẻ hơn và có trình độ học vấn thấp hơn. Ở Mỹ cũng có bằng chứng cho thấy người dùng BNPL có xu hướng có hồ sơ tín dụng rủi ro hơn so với các sản phẩm tín dụng tiêu dùng truyền thống.

Báo cáo năm 2022 của Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng Hoa Kỳ (CFPB) tìm thấy rằng, về trung bình, những người đi vay BNPL có nhiều khả năng mắc nợ cao hơn, xoay quanh thẻ tín dụng của họ, mắc nợ quá hạn trong các sản phẩm tín dụng truyền thống và sử dụng các dịch vụ tài chính lãi suất cao như ngày trả lương, cầm đồ và thấu chi so với những người đi vay không phải BNPL.

Những người tiêu dùng này cũng có nhiều khả năng sử dụng các sản phẩm tín dụng truyền thống như thẻ tín dụng và thẻ bán lẻ, khoản vay cá nhân và khoản vay sinh viên, nhưng có tính thanh khoản và tiết kiệm thấp hơn so với những người vay không thuộc BNPL. Những phát hiện này cho thấy các thỏa thuận BNPL hấp dẫn nhất đối với những cá nhân dễ bị tổn thương về mặt tài chính, gây ra những rủi ro như nợ tích lũy và các khoản phí trễ hạn.

Tăng sự chấp nhận của người bán

Việc áp dụng BNPL cũng ngày càng tăng trong số những người bán, những người đang được hưởng lợi từ việc tăng chuyển đổi, cơ sở khách hàng mở rộng và quy mô vé trung bình tăng lên. Các lựa chọn BNPL có thể làm giảm sự do dự, khuyến khích các quyết định mua hàng ngay lập tức và khiến khách hàng chi tiêu nhiều hơn cho mỗi giao dịch. Những thỏa thuận này cũng có thể thu hút lượng khách hàng rộng hơn và mang lại cho người bán lợi thế cạnh tranh.

Cuối cùng, vì nền tảng BNPL chịu rủi ro tín dụng và gian lận liên quan đến giao dịch nên người bán được bảo vệ khỏi những tổn thất tài chính tiềm ẩn do không thanh toán hoặc hoạt động gian lận.

Báo cáo cho biết, việc người bán áp dụng BNPL khác nhau giữa các khu vực pháp lý, báo cáo cho biết, tỷ lệ thâm nhập ở mức cao là 50% ở Cộng hòa Séc và mức thấp khoảng 10% ở Ấn Độ.

BNPL là một loại khoản vay trả góp bao gồm khách hàng, người bán và nền tảng BNPL. Khi khách hàng chọn tùy chọn BNPL trong quá trình thanh toán, họ sẽ trải qua quy trình đăng ký nhanh chóng. Nền tảng BNPL sau đó đánh giá mức độ tin cậy của họ thông qua kiểm tra tín dụng mềm. Sau khi nền tảng phê duyệt hạn mức tín dụng, nền tảng sẽ thanh toán cho người bán toàn bộ số tiền hàng hóa đã mua, do đó chịu rủi ro tín dụng của khách hàng. Khách hàng trả trước khoản trả góp đầu tiên cho nền tảng, trong khi số tiền còn lại thường được trả theo đợt hàng tuần.

Các thỏa thuận BNPL khác với tín dụng tiêu dùng truyền thống ở chỗ chúng được mở rộng trên cơ sở ít thông tin hơn. Ngoài ra, tín dụng BNPL thường không được thông báo tới các cơ quan tín dụng và do đó, không ảnh hưởng đến điểm tín dụng của người tiêu dùng. Ngoài ra, các khoản thanh toán trễ có thể không được ghi nhận nhưng có thể xảy ra tình trạng phạm pháp nghiêm trọng.

Các công ty BNPL có lãi không?

Nhưng mặc dù mức độ áp dụng ngày càng tăng ở cả người tiêu dùng và người bán, lợi nhuận của BNPL vẫn còn nhiều thách thức do chi phí hoạt động cao cho chi phí tiếp thị, hành chính và công nghệ, khiến họ không thể hòa vốn kể từ năm 2018, báo cáo cho biết. Ngoài ra, các công ty BNPL đang gặp khó khăn trong việc tạo ra lợi nhuận từ tài sản của mình. bởi vì về tổn thất tín dụng gia tăng và sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các ngân hàng mới và công ty công nghệ lớn tham gia thị trường BNPL.

Mặc dù những phát hiện này chứng thực với những gì đã được quan sát trên thị trường, nhưng nền tảng BNPL đã cam kết cắt giảm chi phí, cải thiện hiệu quả tài chính và tập trung vào lợi nhuận.

Lãnh đạo BNPL Thụy Điển Klarna báo cáo vào tháng XNUMX lợi nhuận quý đầu tiên trong bốn năm, công bố lợi nhuận hoạt động là 130 triệu SEK (12.7 triệu USD) trong quý 3 năm 2023 so với khoản lỗ 2.1 tỷ SEK (205 triệu USD) một năm trước đó. Những kết quả hoạt động mạnh mẽ này được cho là nhờ giảm tổn thất tín dụng và cải thiện độ chính xác và độ chính xác của hoạt động bảo lãnh phát hành.

Hiện tại, kết quả của Klarna dường như đang đi đúng hướng, công ty được cho là đang chuẩn bị để có thể niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Tương tự, công ty BNPL của Mỹ, ra mắt công chúng vào năm 2021, đã báo cáo lợi nhuận quý thứ hai liên tiếp vào quý 3 năm 2023, tạo ra Thu nhập hoạt động được điều chỉnh là 60 triệu USD, so với khoản lỗ 19 triệu USD trong quý 3 năm 2022. Biên lợi nhuận hoạt động được điều chỉnh ở mức 12% trong kỳ so với -5% trong quý 3 năm 2022.

 

Tín dụng hình ảnh nổi bật: Đã chỉnh sửa từ Freepik

• Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Trao quyền cho chính mình. Truy cập Tại đây.
• PlatoAiStream. Thông minh Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
• Trung tâmESG. Than đá, công nghệ sạch, Năng lượng, Môi trường Hệ mặt trời, Quản lý chất thải. Truy cập Tại đây.
• PlatoSức khỏe. Tình báo thử nghiệm lâm sàng và công nghệ sinh học. Truy cập Tại đây.
• nguồn: https://fintechnews.sg/82398/lending/bnpl-profitability-elusives-rising-adoption/