Nguồn tài trợ Fintech ở Châu Á có những dấu hiệu tích cực mặc dù giảm 56% – Fintech Singapore

Nguồn vốn tài trợ cho Fintech ở Châu Á (bao gồm cả Trung Đông) đã giảm đáng kể 56% vào năm 2023, kéo theo xu hướng giảm bắt đầu từ năm trước, dữ liệu mới do nền tảng phân tích kinh doanh và thông tin thị trường CB Insights công bố tiết lộ. Dữ liệu cho thấy tổng nguồn tài trợ cho fintech trong khu vực đạt tổng cộng 7.3 tỷ USD vào năm 2023, giảm từ mức 16.7 tỷ USD vào năm 2022 và mức cao nhất mọi thời đại là 24.9 tỷ USD được đảm bảo vào năm 2021. Số lượng giao dịch giảm với tỷ lệ tương tự, giảm 46.5% so với cùng kỳ năm ngoái (YoY) từ 1,431 vào năm 2022 xuống còn 765 vào năm 2023.

Sự sụt giảm này đánh dấu một xu hướng giảm tiếp tục được quan sát thấy trong bối cảnh tài trợ fintech toàn cầu rộng lớn hơn vào năm 2022 và 2023, một xu hướng được thúc đẩy bởi những bất ổn kinh tế, lạm phát tăng cao và suy thoái kinh tế toàn cầu sắp xảy ra. Nguồn vốn tài trợ cho fintech toàn cầu đã giảm 50% vào năm 2023, từ 78.6 tỷ USD năm 2022 xuống còn 39.2 tỷ USD vào năm 2023. Những con số này khác xa so với kỷ lục 140.8 tỷ USD được đảm bảo vào năm 2021.

Nhìn vào dữ liệu khu vực, báo cáo cho thấy châu Á đã mất vị trí là thị trường fintech lớn thứ hai về số lượng giao dịch fintech. Với thị phần khoảng 20% ​​​​trong tất cả các vòng fintech, khu vực này đã bị vượt qua bởi Châu Âu với 25% thị phần trong quý 4 năm 2023 và quốc gia dẫn đầu lịch sử là Hoa Kỳ với 38% thị phần.

Bất chấp sự sụt giảm, năm 2023 cũng ghi nhận một số chỉ số tích cực trong bối cảnh tài trợ fintech của châu Á, bao gồm các vòng gây quỹ lớn và hoạt động đúc tiền kỳ lân mới. Dữ liệu cho thấy trong số 14 vòng đàm phán lớn được bảo đảm trong quý 4 năm 2023, có 1.1 thương vụ thuộc về các công ty fintech châu Á, với tổng trị giá 1.7 tỷ USD. Những con số này khiến châu Á trở thành quốc gia nhận tài trợ lớn thứ hai trong quý, chỉ sau Mỹ với XNUMX tỷ USD được huy động qua XNUMX vòng lớn.

Ngoài ra, châu Á đóng góp một nửa trong số 4 kỳ lân fintech mới ra đời vào quý 2023 năm 1, trong đó Tabby (Saudi Arabia), InCred (Ấn Độ), Andalusia Labs (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE)) và Tamara (Saudi Arabia) đều đạt XNUMX USD tỷ + định giá.

Báo cáo cũng giới thiệu các thương vụ fintech lớn nhất được công bố vào Quý 4 năm 2023, tiết lộ rằng Indonesia, Ấn Độ và Singapore đã giành được một số vòng đàm phán fintech lớn nhất trong quý. Các thương vụ đáng chú ý bao gồm Series D trị giá 231 triệu USD của Investree tại Indonesia; Series D trị giá 60 triệu USD của InCred và Series B trị giá 60 triệu USD của InsuranceDekho, cả hai đều đến từ Ấn Độ; Vòng gọi vốn 60 triệu USD của Shinhan Card tại Hàn Quốc; và Series B trị giá 50 triệu USD của YouTrip tại Singapore.

Vốn đầu tư mạo hiểm tiếp tục sụt giảm

Năm 2023, vốn đầu tư mạo hiểm giảm xuống còn 248.4 tỷ USD, mức thấp nhất kể từ năm 2017, dữ liệu từ báo cáo State of Venture 2023 của CB Insights hiển thị. Khối lượng giao dịch toàn cầu cũng giảm 30% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 29,303 vào năm 2023, mức thấp nhất trong 4 năm. Sự sụt giảm được cảm nhận ở hầu hết các khu vực và lĩnh vực lớn trên toàn cầu, mặc dù công nghệ tài chính và công nghệ bán lẻ đã chứng kiến ​​mức tăng tài trợ hàng quý khiêm tốn trong Quý XNUMX.

Dữ liệu cũng tiết lộ rằng các nhà đầu tư có tính chọn lọc cao hơn, tránh xa các vòng gọi vốn lớn ở giai đoạn cuối. Quy mô giao dịch ở giai đoạn cuối đã giảm hơn 50% trong khoảng thời gian từ năm 2021 đến năm 2023, giảm từ 50 triệu USD xuống còn 21 triệu USD. Tương tự, số lượng vòng đàm phán lớn trong Quý 4 năm 2023 đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2017, chỉ còn 78 giao dịch so với mức kỷ lục 429 trong Quý 4 năm 2021.

Do đó, chỉ có 71 công ty khởi nghiệp đạt được trạng thái kỳ lân vào năm 2023, mức thấp nhất trong 73 năm và mức giảm đáng kinh ngạc 263% so với con số 2022 vào năm 1. Số lượng công ty tư nhân đạt mức định giá 2023 tỷ USD vào năm 2019 vẫn thấp hơn nhiều so với trước đại dịch. . Trong năm 2020 và 151, lần lượt có 138 và XNUMX công ty fintech đạt trạng thái kỳ lân.

Nhìn vào các nhà đầu tư hiệu quả nhất vào năm 2023, dữ liệu cho thấy chi nhánh liên doanh của Plug and Play, Plug and Play Ventures, đứng đầu danh sách trong quý 4 năm 2023, hỗ trợ 39 công ty độc nhất. Tiếp theo là công ty quản lý tài sản Bpifrance có trụ sở tại Pháp với 28 và công ty đầu tư mạo hiểm (VC) của Mỹ Lightspeed Venture Partners với 27 và Andreessen Horowitz với 26.

Trong quý 4 năm 2024, trí tuệ nhân tạo tổng hợp (AI) và công nghệ tập trung vào tính bền vững là hai lĩnh vực trọng tâm dành cho các nhà đầu tư mạo hiểm, đảm bảo một số giao dịch vốn cổ phần lớn nhất trong quý.

Trong lĩnh vực Generative AI, cả ba thương vụ hàng đầu đều thuộc về các nhà phát triển mô hình ngôn ngữ lớn, với hai trong số đó là Series B trị giá 500 triệu USD của Aleph Alpha và Series A trị giá 415 triệu USD của Mistral AI, liên quan đến các công ty khởi nghiệp châu Âu xây dựng đối thủ cạnh tranh với OpenAI. Thỏa thuận thứ ba là vòng 500 triệu USD của American Anthropic.

Về tính bền vững, trọng tâm là năng lượng tái tạo với các thương vụ như Series B trị giá 1 tỷ USD của Envision Group; Series C trị giá 380 triệu USD của Electric Hydrogen; cũng như bao bì bền vững như vòng vốn cổ phần trị giá 830 triệu USD của Footprint.

Hình ảnh chính: Nguồn Freepik

• Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Trao quyền cho chính mình. Truy cập Tại đây.
• PlatoAiStream. Thông minh Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
• Trung tâmESG. Than đá, công nghệ sạch, Năng lượng, Môi trường Hệ mặt trời, Quản lý chất thải. Truy cập Tại đây.
• PlatoSức khỏe. Tình báo thử nghiệm lâm sàng và công nghệ sinh học. Truy cập Tại đây.
• nguồn: https://fintechnews.sg/84269/funding/fintech-funding-in-asia-sees-positive-signs-despite-56-plunge/