Kỷ lục kiếm được 213 tỷ USD cho quỹ của Na Uy vào năm 2023, được thúc đẩy bởi sự gia tăng cổ phiếu công nghệ

Na Uy Quỹ hưu trí chính phủ toàn cầu là một trong những quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới.

Quỹ Hưu trí Chính phủ Toàn cầu, do Na Uy thành lập sau khi phát hiện ra dầu ở Biển Bắc, phục vụ nhiều chức năng quan trọng. Nó được tạo ra để bảo vệ nền kinh tế Na Uy khỏi tính chất biến động của doanh thu từ dầu mỏ, đóng vai trò như một tấm đệm tài chính. Ngoài ra, quỹ này là một cơ chế tiết kiệm dài hạn, đảm bảo rằng cả thế hệ hiện tại và tương lai đều được hưởng lợi từ nguồn tài nguyên dầu mỏ của Na Uy.

Việc phát hiện ra một trong những mỏ dầu ngoài khơi lớn nhất thế giới ngoài khơi Na Uy vào năm 1969 đã làm thay đổi nền kinh tế nước này do làn sóng bán dầu tràn vào. Để quản lý khối tài sản mới này một cách có trách nhiệm và tránh tình trạng mất cân bằng kinh tế, quốc hội Na Uy vào năm 1990 đã thông qua luật thành lập Quỹ Hưu trí Chính phủ Toàn cầu. Khoản tiền gửi đầu tiên được thực hiện vào năm 1996. Phản ánh một quyết định chiến lược, các khoản đầu tư của quỹ chỉ mang tính quốc tế.

Mục tiêu chính của quỹ là quản lý nguồn thu từ dầu mỏ của Na Uy một cách có trách nhiệm và có tầm nhìn dài hạn, đảm bảo sự bền vững của nền kinh tế Na Uy ngay cả sau khi tài nguyên dầu mỏ cạn kiệt. Mặc dù quỹ nhận tiền gửi trực tiếp từ doanh thu từ dầu khí nhưng số tiền này chỉ chiếm chưa đến một nửa giá trị của quỹ. Phần lớn sự tăng trưởng của quỹ đạt được thông qua đầu tư vào các loại tài sản khác nhau, bao gồm cổ phiếu, thu nhập cố định, bất động sản và cơ sở hạ tầng năng lượng tái tạo.

Quỹ này là một trong những quỹ lớn nhất toàn cầu, sở hữu khoảng 1.5% tổng số cổ phần của các công ty niêm yết trên toàn thế giới, tương đương với khoản đầu tư vào khoảng 9,000 công ty. Chiến lược đa dạng hóa này không chỉ cho phép quỹ được chia sẻ lợi nhuận của các công ty này mà còn giảm thiểu rủi ro đầu tư. Quỹ cũng được hưởng lợi từ thu nhập cho thuê thông qua quyền sở hữu nhiều tài sản ở các thành phố lớn và thu nhập từ việc cho các quốc gia và công ty vay.

Quốc hội Na Uy và Bộ Tài chính đã thiết lập các quy định về quản lý quỹ, giao trách nhiệm điều hành cho Ngân hàng Norges (ngân hàng trung ương Na Uy). Bộ Tài chính cũng đã thành lập Hội đồng đạo đức độc lập để tiến hành đánh giá đạo đức của các công ty. Hội đồng này đưa ra khuyến nghị cho Ban điều hành của Ngân hàng Norges, sau đó quyết định các hành động như loại trừ, giám sát hoặc sở hữu tích cực. Bản thân quỹ có thể thoái vốn khỏi các công ty được coi là không bền vững trong dài hạn do chi phí xã hội hoặc môi trường đáng kể. Công ty Quản lý Đầu tư Ngân hàng Norges (NBIM), một bộ phận của Ngân hàng Norges, chịu trách nhiệm quản lý Quỹ Hưu trí Chính phủ Toàn cầu.

<!–

-> <!–

->

Theo một bài báo của Sam Meredith cho CNBC, vào hôm nay, Quỹ hưu trí toàn cầu của Chính phủ Na Uy báo cáo lợi nhuận kỷ lục 2.22 nghìn tỷ kroner (khoảng 213 tỷ USD) vào năm 2023. Thành tích đáng chú ý này đánh dấu mức lợi nhuận tính bằng kroner cao nhất trong lịch sử quỹ.

Hiệu suất đầu tư và điều kiện thị trường

• Hoàn lại vốn đầu tư: Lợi tức đầu tư của quỹ vào năm 2023 là 16.1%, kém hơn một chút so với chỉ số chuẩn của quỹ là 18 điểm cơ bản.
• Phục hồi từ những tổn thất trước đó: Thành công này đến sau khoản lỗ kỷ lục 1.64 nghìn tỷ kroner vào năm 2022, mà quỹ này cho là do điều kiện thị trường đặc biệt khó khăn.
• Vai trò của thị trường chứng khoán: Nicolai Tangen, Giám đốc điều hành của Norges Bank Investment Management, cho rằng hiệu quả hoạt động mạnh mẽ vào năm 2023 là nhờ thị trường chứng khoán phát triển mạnh mẽ, đặc biệt nêu bật hiệu suất vượt trội của cổ phiếu công nghệ.

Danh mục đầu tư đa dạng

• Phạm vi toàn cầu: Được thành lập vào những năm 1990 để quản lý doanh thu từ dầu khí của Na Uy, quỹ này đã đầu tư vào hơn 8,500 công ty trên 70 quốc gia.
• Lợi nhuận đầu tư năm 2023: Vào năm 2023, các khoản đầu tư vào cổ phiếu của quỹ mang lại lợi nhuận 21.3%, đầu tư thu nhập cố định mang lại lợi nhuận 6.1%, trong khi đầu tư bất động sản chưa niêm yết chứng kiến ​​mức giảm 12.4%.
• Bất động sản và năng lượng tái tạo: Hoạt động tiêu cực của bất động sản chưa niêm yết được cho là do lãi suất tăng và nhu cầu thấp hơn. Tuy nhiên, quỹ đã đạt được lợi nhuận 3.7% từ các khoản đầu tư cơ sở hạ tầng năng lượng tái tạo chưa niêm yết.

Phân bổ tài sản

• Cuối năm 2023: Đến cuối năm 2023, quỹ phân bổ tài sản khoảng 80% vào cổ phiếu, 27.1% vào thu nhập cố định, 1.9% vào bất động sản chưa niêm yết và 0.1% vào cơ sở hạ tầng năng lượng tái tạo chưa niêm yết.

Mối quan tâm địa chính trị và triển vọng tương lai

• Ý kiến ​​của Tangen: Để trả lời các câu hỏi về các vấn đề địa chính trị ảnh hưởng đến chứng khoán vào năm 2024, Tangen đã chỉ ra nhiều điểm nóng toàn cầu. Ông bày tỏ lo ngại về căng thẳng Mỹ-Trung ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế và thương mại thế giới, tác động lạm phát của việc gần bờ và chi phí vận chuyển hàng hóa tăng do căng thẳng ở Trung Đông.
• Các kịch bản địa chính trị không thể đoán trước: Tangen nhấn mạnh tính khó lường của các sự kiện địa chính trị và tác động tiềm tàng của chúng đối với nền kinh tế và thị trường đầu tư toàn cầu.

Hình ảnh nổi bật qua Pixabay

• Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Trao quyền cho chính mình. Truy cập Tại đây.
• PlatoAiStream. Thông minh Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
• Trung tâmESG. Than đá, công nghệ sạch, Năng lượng, Môi trường Hệ mặt trời, Quản lý chất thải. Truy cập Tại đây.
• PlatoSức khỏe. Tình báo thử nghiệm lâm sàng và công nghệ sinh học. Truy cập Tại đây.
• nguồn: https://www.cryptoglobe.com/latest/2024/01/norways-wealth-fund-hits-record-213-billion-profit-in-2023-largely-thanks-to-tech-stocks-performance/