Ai là vòng tài trợ Fintech hàng đầu năm 2023 ở Đông Nam Á ngoài Singapore? – Fintech Singapore

Khi nói về hệ sinh thái fintech, Singapore thường nhận được sự chú ý một phần nhờ thành công trong việc khẳng định mình là trung tâm fintech của khu vực.

Mô hình tương tự xuất hiện khi xem xét các vòng tài trợ. Khi bạn phân tích các vòng cấp vốn hàng đầu ở Đông Nam Á, bạn thường chỉ nhìn vào các công ty khởi nghiệp fintech được tài trợ hàng đầu ở Singapore phủ bóng đen lên một số công ty khởi nghiệp xứng đáng từ các quốc gia ASEAN khác cũng đáng được quan tâm tương đương.

Một báo cáo mới của nền tảng dữ liệu khởi nghiệp Tracxn cho biết, đầu tư vốn mạo hiểm (VC) vào lĩnh vực fintech của Đông Nam Á đã chạm mức thấp nhất trong 2023 năm vào năm 2, chỉ đạt 142 tỷ USD huy động được thông qua XNUMX giao dịch chương trình.

Bất chấp sự sụt giảm, các quốc gia Đông Nam Á vẫn ghi được những vòng đấu đáng chú ý, với Singapore thống trị cảnh quan thông qua các thương vụ như Series B trị giá 246 triệu USD của Bolttech, Series C trị giá 100 triệu USD của Aspire và Series E trị giá 80 triệu USD của Advance Intelligence Group.

Các quốc gia khác bao gồm Indonesia, Philippines và Thái Lan cũng chứng kiến ​​một số vòng đầu tư mạo hiểm fintech đáng chú ý vào năm 2023, mở đường cho động lực tiếp tục vào năm 2024 trở đi. Để hiểu rõ hơn về các công ty khởi nghiệp fintech đang phát triển ở Đông Nam Á, hôm nay chúng ta xem xét các vòng tài trợ VC lớn nhất được đảm bảo bởi các dự án mạo hiểm trẻ trong khu vực.

Đối với danh sách này, chúng tôi tập trung vào các công ty fintech tư nhân, độc lập có trụ sở tại các quốc gia ASEAN ngoài Singapore, chỉ tập trung vào vốn cổ phần tư nhân và loại trừ các công ty con của các tổ chức tài chính và liên doanh.

Netbank – 344 triệu USD (Series A, Philippines)

Nhà cung cấp dịch vụ ngân hàng (BaaS) của Philippines Netbank bảo đảm vòng cấp vốn lớn nhất ở Đông Nam Á (trừ Singapore) vào năm ngoái, huy động được vòng cấp vốn Series A trị giá 2023 triệu USD vào tháng 344 năm XNUMX, dữ liệu từ KPMG và Bình luận chương trình.

Được thành lập vào năm 2019 và có trụ sở chính tại Manila, Netbank là ngân hàng Philippines được quản lý đầy đủ, hoạt động trên cơ sở được dán nhãn trắng. Công ty tuyên bố là nền tảng BaaS đầu tiên thuộc loại này ở Đông Nam Á, cung cấp cho các doanh nghiệp một loạt dịch vụ đơn giản hóa việc mở tài khoản, quản lý thanh toán, xử lý các khoản vay của doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), phát hành thẻ và ngân hàng di động. Khi sử dụng Netbank, các công ty fintech, tổ chức tài chính của Philippines cũng như những tổ chức phi ngân hàng có thể tập trung vào khách hàng và sự phát triển của họ, đồng thời cung cấp các dịch vụ tài chính kỹ thuật số thuận tiện và liền mạch cho khách hàng của họ.

Netbank cũng điều hành các hoạt động chi nhánh tại khu vực quê hương Romblon.

Netbank cho biết họ đã có lãi vào tháng 2023 năm 14, tuyên bố rằng tiền gửi của họ đã tăng 5.5 lần, khoản vay tăng 16 lần và tài sản tăng 12 lần trong 20 tháng trước đó. Họ cho biết hiện có khoảng XNUMX giải pháp tài chính khác nhau đang được triển khai và có kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt gây quỹ mới nhất để mở rộng các sản phẩm cho vay của mình tới “nhiều phân khúc hơn trong nền kinh tế mới của Philippines”. Về lâu dài, Netbank còn mong muốn mở rộng ra bên ngoài Philippines.

Investree – 231 triệu USD (Dòng D, Indonesia)

Nền tảng cho vay ngang hàng (P2P) của Indonesia Investree nâng lên 231 triệu USD trong vòng tài trợ Series D vào tháng 2023 năm XNUMX, vòng tài trợ VC lớn thứ hai trong năm tại khu vực. Vòng này được dẫn dắt bởi JTA International Holding tại Qatar, với sự tham gia của tập đoàn tài chính Nhật Bản SBI Holdings.

Được thành lập vào năm 2015, Investree là công ty tài chính thay thế có trụ sở tại Jakarta. Công ty cho biết họ đã giải ngân khoản vay trị giá 14 nghìn tỷ IDR (900 triệu USD) ở Indonesia. Phần lớn các khoản vay này được giải ngân cho các đối tác của kỳ lân khởi nghiệp công nghệ nông nghiệp EFishery và Tài chính vi mô Gayatri. Ngoài Indonesia, Investree còn hoạt động tại Thái Lan và Philippines.

Investree trước đó đã chia sẻ rằng sẽ sử dụng số tiền thu được để mở rộng cung cấp sản phẩm, tăng cường quan hệ đối tác với các cộng tác viên đa dạng và nâng cao bộ giải pháp kỹ thuật số đổi mới phù hợp với nhu cầu cụ thể của các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME).

Là một phần của thỏa thuận, Investree và JTA cũng thành lập một liên doanh tại Doha để đóng vai trò là trung tâm cho các hoạt động ở Trung Đông của Investree và cung cấp dịch vụ cho vay kỹ thuật số cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong khu vực.

Tuy nhiên, việc giải ngân số vốn này bị chậm trễ làm dấy lên lo ngại của nhà đầu tư về dòng vốn này trong tương lai. Tình hình còn phức tạp hơn do Investree gặp khó khăn trong việc trang trải chi phí hoạt động và tạo doanh thu.

Điều này càng trở nên phức tạp hơn bởi sự ra đi của CEO cấp cao của Investree, Adrian Gunadi, sau những cáo buộc về hành vi sai trái.

Investree ngày càng phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ trong việc xử lý các khoản nợ xấu, với tỷ lệ thành công TKB90 giảm đáng kể so với mức trung bình của ngành, dẫn đến các vụ kiện từ những người cho vay và các cuộc điều tra của OJK.

Trong nỗ lực vượt qua những thách thức này, Investree đã báo cáo bảo đảm gói giải cứu quan trọng trị giá 7 triệu USD từ nhà đầu tư hiện tại SBI Holdings nhằm nỗ lực nhanh chóng hoàn thành kế hoạch tái cơ cấu lớn.

Tập đoàn Roojai – 42 triệu USD (Series B, Thái Lan)

Công ty khởi nghiệp công nghệ bảo hiểm Thái Lan Roojai công bố vào tháng 2023 năm 42, vòng Series B trị giá 32 triệu đô la Mỹ bao gồm khoản đầu tư trực tiếp trị giá 10 triệu đô la Mỹ và giao dịch cổ phiếu thứ cấp trị giá XNUMX triệu đô la Mỹ. Vòng này đại diện cho vòng tài trợ VC lớn thứ ba trong lĩnh vực fintech của khu vực được bảo đảm vào năm ngoái.

Được thành lập vào năm 2016, Roojai là nhà môi giới bảo hiểm được cấp phép chuyên về bảo hiểm trực tuyến. Hoạt động kinh doanh của Roojai bao gồm Roojai Thái Lan, một nhà môi giới bảo hiểm được ủy quyền cung cấp nhiều loại bảo hiểm khác nhau bao gồm bảo hiểm xe hơi, bệnh hiểm nghèo, ung thư, bệnh tim, tai nạn cá nhân và các chương trình tiền mặt của bệnh viện; MrKumka, cổng so sánh bảo hiểm trực tuyến ở Thái Lan; và Roojai Indonesia, được thành lập vào năm 2022 nhằm cung cấp bảo hiểm ô tô, bảo hiểm tai nạn cá nhân và bảo hiểm bệnh hiểm nghèo với sự hợp tác của công ty bảo hiểm địa phương Sompo Indonesia.

Roojai hiện đang tập trung vào việc mở rộng thành công của mình trong lĩnh vực bảo hiểm xe máy sang các sản phẩm phi xe máy. Công ty cũng đang nỗ lực củng cố chỗ đứng của mình tại Indonesia và mở rộng khắp Đông Nam Á, trước mắt tập trung vào Philippines. Nó cũng đang theo đuổi các cơ hội tăng trưởng hữu cơ thông qua mua bán và sáp nhập (M&A). Vào tháng 1, công ty khởi nghiệp công bố việc mua lại Lifespan, một nhà môi giới bảo hiểm trực tuyến ở Indonesia với 2 triệu người dùng hàng tháng.

Roojai tuyên bố sẽ tăng trưởng mạnh mẽ trong năm tài chính 2023, bắt đầu từ tháng 2022 năm 2023 đến tháng 1.3 năm 36, thu về hơn 20 tỷ THB (15 triệu USD) phí bảo hiểm. Ngoài việc tăng phí bảo hiểm thêm 2023%, số lượng khách hàng cũng tăng XNUMX% vào cuối năm tài chính XNUMX, startup nói.

Soft Space – 31.5 triệu USD (Series B1, Malaysia)

Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán Malaysia Soft Space đã nhận được vòng Series B2023 trị giá 31.5 triệu đô la Mỹ vào tháng 1 năm 2023, vòng cấp vốn VC lớn thứ tư do các công ty khởi nghiệp fintech ở Đông Nam Á không phải người Singapore huy động vào năm XNUMX. Vòng này được dẫn dắt bởi Southern Capital Group (SCG), sẽ được sử dụng để thúc đẩy sự phát triển và mở rộng liên tục của công ty, Soft Space nói trong một tuyên bố.

Được thành lập vào năm 2012, Soft Space là công ty cung cấp softPOS hàng đầu có trụ sở tại Kuala Lumpur. Công ty Cung cấp một giải pháp ví điện tử nhãn trắng để các đối tác tung ra ví điện tử riêng của họ cho các phân khúc thị trường. Soft Space nhằm mục đích đơn giản hóa sự phức tạp của cơ sở hạ tầng tài chính và cho phép khách hàng thanh toán dễ dàng một cách đơn giản và tiết kiệm chi phí.

Không gian mềm nói rằng nó đã ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ trong những năm gần đây với doanh thu gần như tăng gấp đôi trong hai năm qua. Giờ đây, các dịch vụ thanh toán trọn gói của Soft Space đang được hơn 70 tổ chức tài chính và đối tác ở Nhật Bản, Châu Âu, Châu Đại Dương và Châu Mỹ sử dụng.

BitKub - 17.8 triệu USD (Growth Equity VC, Thái Lan)

Nền tảng trao đổi tiền điện tử Thái Lan BitKub đã đồng ý vào tháng 2023 năm 9.22 để bán 17.8% cổ phần của công ty cho nhà phát hành trò chơi địa phương Asphere Innovations với giá XNUMX triệu USD, Tech in Asia báo cáo, trích dẫn hồ sơ quy định. Việc bán cổ phần sẽ cung cấp cho BitKub nguồn vốn bổ sung để tân trang cơ sở hạ tầng công nghệ và mở rộng các dịch vụ tài sản kỹ thuật số của mình tại Thái Lan, quốc gia có hơn 6.2 triệu người sở hữu tiền điện tử vào năm 2022.

Được thành lập vào năm 2018, BitKub là nền tảng trao đổi tiền điện tử và tài sản kỹ thuật số có trụ sở tại Thái Lan, cho phép người dùng mua, bán và lưu trữ tài sản tiền điện tử. Công ty tập trung vào việc cung cấp các dịch vụ cao cấp cho công chúng để có thể giao dịch và lưu trữ tài sản kỹ thuật số. BitKub được nói trở thành sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Thái Lan, chiếm thị phần 75.4% với 2 triệu người dùng. Nó tuyên bố nó thực hiện hơn 90% giao dịch tiền điện tử của Thái Lan và xử lý giá trị giao dịch hàng ngày là 25 triệu USD.

BitKub đạt được trạng thái kỳ lân vào tháng 2021 năm 51 sau khi có thông báo rằng ngân hàng Thái Lan SCBX sẽ mua lại công ty khởi nghiệp này, một thỏa thuận được hỗ trợ để định giá 500% cổ phần của công ty ở mức hơn XNUMX triệu USD. Việc mua lại cuối cùng đã bị loại vào năm 2022 do các vấn đề pháp lý sau khi quá trình thẩm định đã phát hiện ra nhiều vấn đề.

BitKub báo cáo doanh thu 2.85 tỷ THB (79.6 triệu USD) vào năm 2022, giảm 48% so với năm trước trong bối cảnh mùa đông tiền điện tử đang diễn ra. Lợi nhuận của công ty giảm 86% trong cùng kỳ xuống còn 341 triệu THB (9.5 triệu USD).

Cho vay công nghệ tiên tiến - 16 triệu USD (Tiền Series A, Philippines)

Nhà cung cấp dịch vụ trả lương theo yêu cầu của người Philippines Cho vay công nghệ tiên tiến bảo đảm vào tháng 2023 năm 16, 6 triệu USD trong vòng cấp vốn trước Series A, đại diện cho vòng cấp vốn VC lớn thứ XNUMX trong năm từ một công ty khởi nghiệp fintech không phải người Singapore ở Đông Nam Á. Được dẫn dắt bởi Do Ventures đến từ Việt Nam và Lendable, một nhà cung cấp nợ và đầu tư dựa trên công nghệ cho các công ty fintech ở các thị trường mới nổi, vòng cấp vốn sẽ được sử dụng để giới thiệu các sản phẩm tài chính sáng tạo hơn và cung cấp dịch vụ của mình cho nhiều đối tác hơn trong khu vực, Advance Tech Lending cho biết trong một tuyên bố.

Cùng với nguồn tài trợ mới, Advance Tech Lending thông báo rằng họ đã mở rộng sang Việt Nam với việc mua lại BravoHr, một nền tảng có trụ sở tại Việt Nam chuyên cung cấp các giải pháp kỹ thuật số để gắn kết, mang lại lợi ích và khen thưởng cho nhân viên. Các khách hàng chính của BravoHr bao gồm một số thương hiệu lớn nhất toàn cầu như McDonalds, L'Oreal và AstraZeneca.

Được thành lập vào năm 2018 và có trụ sở chính tại Manila, Advance Tech Lending tuyên bố đây là nhà cung cấp dịch vụ trả lương theo yêu cầu đầu tiên ở Philippines, cung cấp các khoản tạm ứng lương ngắn hạn, đa mục đích cho những nhân viên đủ điều kiện. Công ty phát hành tạm ứng lương ngay lập tức với lãi suất tối thiểu, mang đến cho những người vay đủ điều kiện sự linh hoạt để tạm ứng lên tới 50% mức lương cơ bản hàng tháng của họ bất cứ lúc nào. Lãi suất bắt đầu từ 3.5% và được trả sau 30 ngày kể từ ngày giải ngân.

Advance Tech Lending xử lý tất cả các vấn đề hành chính, từ phê duyệt trước cho đến đăng ký và hoàn trả, đồng thời biến một phần lương của nhân viên thành hạn mức tín dụng. Quá trình đăng ký hoàn toàn trực tuyến, chỉ mất vài giây và giải ngân ngay lập tức sau khi được phê duyệt.

Advance Tech Lending đã hợp tác với hơn 200 công ty để cung cấp dịch vụ tài chính theo yêu cầu cho nhân viên của họ, bao gồm cả những công ty lớn trong ngành như Sitel Philippines, Inspiro, Cebuana Lhuillier và ePerformax.

• Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Trao quyền cho chính mình. Truy cập Tại đây.
• PlatoAiStream. Thông minh Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
• Trung tâmESG. Than đá, công nghệ sạch, Năng lượng, Môi trường Hệ mặt trời, Quản lý chất thải. Truy cập Tại đây.
• PlatoSức khỏe. Tình báo thử nghiệm lâm sàng và công nghệ sinh học. Truy cập Tại đây.
• nguồn: https://fintechnews.sg/84661/funding/who-were-the-top-funding-fintech-rounds-in-2023-in-southeast-asia-beyond-singapore/