Mạng lưới Celsius - Khủng hoảng Ethereum vẫn chưa kết thúc, Giao thức có thể thanh lý tài sản thế chấp: Báo cáo PlatoBlockchain Data Intelligence. Tìm kiếm theo chiều dọc. Ai đó.

Mạng lưới Celsius - Khủng hoảng Ethereum vẫn chưa kết thúc, Giao thức có thể thanh lý tài sản thế chấp: Báo cáo

Dấu thời gian: ngày 14 tháng 2022 năm 8 07:XNUMX sáng

mã thông báo c

Các bài viết Mạng lưới Celsius - Khủng hoảng Ethereum vẫn chưa kết thúc, Giao thức có thể thanh lý tài sản thế chấp: Báo cáo xuất hiện đầu tiên trên Coinpedia - Fintech & Cryptocurreny News Media | Hướng dẫn về tiền điện tử

Không gian tiền điện tử hiện đã trở thành nạn nhân của một số sai sót hoặc có thể nói là lỗi kỹ thuật đã kéo vốn hóa thị trường tiền điện tử toàn cầu xuống dưới 1 nghìn tỷ USD. Giá bitcoin đã giảm xuống một nửa kể từ lần sụp đổ thị trường trước đó do sự bùng phát của dịch bệnh. Cuộc khủng hoảng LUNA-UST sau đó. 

Do đó, hiện tại, hãy kéo toàn bộ không gian tiền điện tử xuống dưới mức hỗ trợ tương ứng. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng vẫn chưa trở nên lớn hơn vì giá BTC vẫn chưa được giải quyết cho đến thời điểm hiện tại và do đó những ngày khủng khiếp hơn có thể đang đến rất nhanh.

Nhưng điều gì đã xảy ra? Tại sao sự sụt giảm của token CEL lại tạo ra một làn sóng lớn Bitcoin rớt giá? Hãy cùng kiểm tra nào!

Mạng Celcius là gì và nó hoạt động như thế nào?

Celcius là một trong những nền tảng cho vay được quản lý cho phép người dùng nhận lãi từ tiền gửi bằng tiền điện tử hoặc cũng cung cấp các khoản vay tiền điện tử có thế chấp. Mạng lưới Celcius được biết là cung cấp các khoản vay có thế chấp, tức là 50% LTV (Cho vay theo giá trị), nghĩa là người dùng cần gửi nhiều hơn số tiền mình yêu cầu làm tài sản thế chấp. 

Bất cứ khi nào người dùng gửi bất kỳ tài sản nào làm tài sản thế chấp bằng C, tài sản đó sẽ đi thẳng vào nhóm tài sản đó. Tài sản thế chấp này được tiếp tục cho các tổ chức tài chính cho vay và đổi lại, nó sẽ thu lãi từ họ. Một phần tiền lãi phát sinh từ các tổ chức sẽ được phân bổ thêm cho những người dùng đã đặt cọc tiền điện tử trên Cels. 

Hoạt động này khá giống với hoạt động của ngân hàng, trong đó tiền của người dùng gửi dưới dạng FD hoặc RD được sử dụng để cung cấp các khoản vay. Ngân hàng kiếm được tiền lãi đáng kể từ người dùng và cung cấp lãi suất cho người dùng đã gửi tiền của họ. 

Công ty quản lý tài sản kỹ thuật số của Mạng lưới Celsius

Trang web chính thức của Mạng Celcius nhấn mạnh việc cung cấp 7% lợi nhuận cho các Stablecoin như USD Coin(USDC) & Tether (USDT), 7.25% cho Polygon và 6% cho Ethereum và 6.25% cho Bitcoin. Giao thức tiếp tục cho người vay vay tài sản từ một nhóm cụ thể với lãi suất cao hơn. 

Tính đến tháng 1.7, độ C tuyên bố có 11.7 triệu người dùng và tài sản được quản lý (AUM) gần 8 tỷ USD. Nó cũng tuyên bố đã thực hiện các khoản vay trị giá hơn 18 tỷ đô la và cũng cung cấp lãi suất phần trăm hàng năm (APY) cực cao lên tới XNUMX% cho tiền gửi tiền điện tử. 

Theo một số báo cáo, ví Core DeFi, hiện tại, ví Celc trên Aave có 409K stETH, 4.49K wBTC, 9.5K wETH tài sản thế chấp và khoản nợ 206 triệu USD, 99.4 triệu USD DAI & 932 nghìn USDT. Trên Hợp chất, Celcius có 14,436 WBTC, 87,604 ETH tài sản thế chấp và 141.6 triệu USD DAI và 82.9 triệu USDC nợ. Trong khi đó độ C Vault của nhà sản xuất có 21,961 WBTC, 6.7 triệu LINK làm tài sản thế chấp và 279 triệu USD DAI làm nợ.

Vấn đề phát sinh ở đâu và như thế nào?

Mọi chuyện bắt đầu khi stETH hoặc ETH đặt cược được gắn với Ethereum theo tỷ lệ 1:1, bị mất chốt và lao dốc mạnh. stETH, một sản phẩm của Lido Finance, đại diện cho ETH được khóa trong Chuỗi Beacon ETH 2.0 và nó có thể được sử dụng làm tài sản thế chấp để vay thêm ETH trên nền tảng DeFi. 

Do đó, khi stETH mất chốt khỏi ETH, các vị thế đã vay ETH bằng stETH sẽ bị thanh lý. Điều này đã thúc đẩy làn sóng bán tháo hoảng loạn, đặc biệt là Ethereum trên thị trường tiền điện tử. 

Vậy điều này có liên quan gì đến độ C?

Nền tảng DeFi phổ biến đã khóa tiền của khách hàng vào stETH và khi token mất giá trị ổn định, đã gây ra làn sóng rút tiền gây ra khủng hoảng thanh khoản. Chủ yếu là vì C là một trong những khách hàng chính của Lido và do đó là một trong những công ty nắm giữ stETH lớn nhất. Vì stETH có giá trị thấp hơn ETH nên cuộc khủng hoảng đã nảy sinh ở đây!

Khủng hoảng thanh khoản độ C

Một thực tế được biết là độ C đã mất một số LUNA & UST sau khi nó gặp sự cố, nhưng đồng thời, giao thức này cũng đã mất một lượng lớn Ethereum. Đúng! Nền tảng này đã mất gần 35,000 ETH trong sự cố mất khóa Stakehound vào tháng 2021 năm 42,000 trong khi nó đang nắm giữ hơn 50 ETH trong các ví đã được xác minh. Mặt khác, nền tảng này cũng đã lỗ XNUMX triệu USD trong Hack BadgerDAO. 

Celcius có 500 triệu tiền gửi của khách hàng tại Anchor và do đó người ta cho rằng nền tảng này là thủ phạm trực tiếp gây ra sự cố LUNA-UST. Tại đây, nó đã mất ít nhất 120 triệu USD tiền của người dùng. Ngoài những khoản lỗ lớn, cuộc khủng hoảng thanh khoản còn bắt đầu khi xảy ra sự không phù hợp giữa nợ thanh khoản và tài sản kém thanh khoản. 

Giao thức này có gần 73% ETH bị khóa trong stETH hoặc đặt cược vào ETH 2.0, khiến không thể rút tiền cho đến khi hợp nhất. Điều này khiến cho vị thế ETH của họ bị phá sản về mặt chức năng vì chỉ có 27% ETH được mở. Hơn nữa, các điều kiện thị trường đã dẫn đến số lượng rút ETH khổng lồ, tăng vọt lên tới 50,000 ETH mỗi tuần. Điều này có thể dẫn đến phá sản chỉ 5 tuần trước đó. 

Do đó, Mạng lưới độ C đã tạm dừng chuyển khoản, rút ​​tiền, v.v. khỏi nền tảng của nó, với lý do điều kiện thị trường không đồng đều. 

Nó tác động đến thị trường tiền điện tử như thế nào

Số tiền rút Ethereum khổng lồ đã làm rung chuyển giá ETH trong vài ngày qua, tuy nhiên, sau thông báo này, thị trường tiền điện tử đã sụp đổ nặng nề. Giá Bitcoin duy trì trên vùng hỗ trợ quan trọng trên 28,700 USD, đã phá vỡ để kiểm tra mức thấp nhất trong 18 tháng ở khoảng 20,500 USD.

Không còn nghi ngờ gì nữa, không gian tiền điện tử dường như đã phục hồi đôi chút, nhưng dường như nó vẫn không kém gì một 'cú nảy mèo chết' đang bẫy phe bò ở mức hơi cao. Hiện tại, giá Ethereum duy trì mạnh mẽ trên mức 1200 USD sau khi bật lên hiệu quả từ mức 1075 USD. Tuy nhiên, nhìn vào các chỉ số kỹ thuật và hình thành biểu đồ, những ngày khủng khiếp hơn vẫn chưa xuất hiện ở phía trước.

Loạt các sự kiện  

2018/19

Mạng lưới độ C ra mắt nền tảng cho vay được hỗ trợ bằng tiền điện tử và cũng công bố thỏa thuận với Invox Finance để cung cấp khoản vay APY 9% cho các doanh nghiệp. Sau đó, mạng tích hợp các stablecoin được hỗ trợ bằng tiền tệ fiat của TrustToken. Hơn nữa vào năm 2019, mạng sẽ bổ sung EOS vào nền tảng thu lãi của mình. 

2020

Giao thức tích hợp với Simplex để cung cấp tiện ích thẻ tín dụng để mua tiền điện tử và chọn Chainlink (LINK) để cung cấp dịch vụ Blockchain Oracle. Sau đó, nó bổ sung thêm Tether Gold(XAUT) vào nền tảng kiếm lãi của mình và cung cấp các khoản vay tiền mặt với lãi suất 1% APY và vượt qua 100,000 người dùng. Tether đầu tư 10 triệu USD trong quá trình cấp vốn ngay sau khi giao thức vượt qua 1 tỷ USD tài sản được quản lý (AUM). 

2021

Các sàn giao dịch tiền điện tử lớn hàng đầu liệt kê mã thông báo gốc của Mạng lưới CEL, CEL. Nền tảng này bổ sung thêm ApplePay làm tùy chọn thanh toán và sau đó cũng ra mắt ứng dụng web. Mạng xác nhận có 100,000 BTC tiền gửi trên lợi tức của nó. Sau đó, nền tảng này đã đầu tư 200 triệu USD vào hoạt động khai thác bitcoin. Nó cũng thông báo Tài sản thuộc quyền quản lý (AUM) đã đạt 20 tỷ USD và sau đó số người dùng trên mạng đạt 1 triệu. 

2022

SEC mở một cuộc điều tra về các hoạt động hàng đầu của Mạng Celcius vào đầu năm 2022. Sau đó, nền tảng này hỗ trợ Dogecoin và cũng đầu tư 450 triệu USD vào vòng cấp vốn của Polygon. Giao thức này cũng ủy quyền 30 triệu đô la WETH cho nền tảng cho vay tiền điện tử Finance của Maple. Hơn nữa, nó đốt 82,304 mã thông báo CEL để thông báo về kế hoạch mở rộng chuỗi cuộc thi hackathon tiền điện tử của mình. Ngay trước khi tạm dừng rút tiền, nền tảng này cũng không đăng báo cáo định kỳ hàng tuần về tài sản của mình. 

Kế hoạch hành động có thể là gì

Ngay sau thông báo, token gốc CEL đã giảm hơn 40%, dẫn đến suy đoán về sự sụp đổ của loại LUNA-UST. Tuy nhiên, một số động thái vẫn chưa giải thích được, chẳng hạn như Celcius thoát khỏi vị trí DeFi của mình và thay thế nó bằng các stablecoin như USDC. Ngoài ra, mạng đã gửi 320 triệu đô la ETH tới sàn giao dịch FTX ngay trước khi thông báo này khiến nhiều người phải thắc mắc. 

Nhà phân tích và chuyên gia tin rằng mạng Celcius đang nỗ lực để giải quyết tình hình hiện tại và vượt lên trên cuộc khủng hoảng thanh khoản hiện tại. Trong trường hợp xấu nhất, nếu nền tảng không làm được như vậy thì một số nhà phân tích tin rằng độ C có thể bán một lượng đáng kể stETH xếp chồng lên nhau, điều này có thể khiến tài sản mất giá trị hơn nữa so với WTH. 

Kết thúc nó!

Nói chung, không gian tiền điện tử kể từ đầu năm 2022 đang chứng kiến ​​​​sự hỗn loạn lớn. Nó đang cản trở sự phục hồi để đạt được đà tăng. Cuộc khủng hoảng LUNA-UST gần đây đã gây ra một xu hướng giảm giá đáng chú ý, được thúc đẩy bởi cuộc khủng hoảng CEL-stETH gần đây. 

Giờ đây, khi giá Bitcoin đã giảm mạnh gần mức hỗ trợ quan trọng 21,500 USD, chỉ cần một động thái sai lầm, không gian tiền điện tử có thể gặp phải những ngày khủng khiếp nhất phía trước. Nếu Mạng lưới Celcius loại bỏ việc nắm giữ ETH của họ giống như Terra đã làm với việc nắm giữ BTC của họ, thì thị trường có thể sụp đổ nghiêm trọng trong những ngày tới. 

Nguồn: https://coinpedia.org/research-report/aftermath-of-the-celsius-network-collapse-what-is-the-impact-on-crypto-space/

Dấu thời gian:

Thêm từ Coinpedia