Giá Ventas Cdn$650 Triệu của trái phiếu cao cấp 5.10% đáo hạn vào năm 2029

CHICAGO–(BUSINESS WIRE)–Ventas, Inc. (NYSE: VTR) (“Ventas” hoặc “Công ty”) hôm nay cho biết họ đã định giá đợt chào bán riêng lẻ ở Canada là 650 Cdn$ triệu trái phiếu cao cấp 5.10%, Series J đáo hạn vào năm 2029 (“Ghi chú”). Việc bán Trái phiếu dự kiến ​​sẽ kết thúc vào ngày 5 tháng 2024 năm XNUMX, tùy thuộc vào việc đáp ứng các điều kiện kết thúc thông thường.

Trái phiếu được phát hành bởi công ty con gián tiếp, thuộc sở hữu hoàn toàn của Ventas, Ventas Canada Finance Limited (“Nhà phát hành”), trên cơ sở miễn trừ bản cáo bạch chỉ dành cho “nhà đầu tư được công nhận” không phải là cá nhân trừ khi những cá nhân đó cũng là “khách hàng được phép”. ,” trong từng trường hợp như được xác định theo luật chứng khoán hiện hành của Canada. Trái phiếu sẽ được Công ty bảo đảm vô điều kiện (“Bảo lãnh”).

Trái phiếu sẽ đáo hạn vào ngày 5 tháng 2029 năm 5. Trái phiếu sẽ cấu thành các nghĩa vụ không có bảo đảm cấp cao của Tổ chức phát hành và sẽ được xếp hạng ngang bằng với tất cả các nghĩa vụ không có bảo đảm và không phụ thuộc hiện tại và tương lai khác của Tổ chức phát hành. Bảo lãnh sẽ cấu thành một nghĩa vụ không có bảo đảm cấp cao của Người bảo lãnh và sẽ được xếp hạng ngang bằng với tất cả các nghĩa vụ không có bảo đảm và không phụ thuộc hiện tại và tương lai khác của Công ty. Tiền lãi trên Trái phiếu sẽ được trả sau nửa năm một lần vào ngày 5 tháng 5 và ngày 2024 tháng 1 hàng năm, bắt đầu từ ngày XNUMX tháng XNUMX năm XNUMX. Trái phiếu dự kiến ​​sẽ được S&P xếp hạng BBB+ (Ổn định), BaaXNUMX (Ổn định) bởi Moody's và BBB (Ổn định) của Fitch.

Tổ chức phát hành dự định sử dụng số tiền thu được từ việc cung cấp Trái phiếu để hoàn trả số tiền còn tồn đọng theo khoản nợ hiện tại của Tổ chức phát hành, bao gồm cả khoản vay không có bảo đảm có thời hạn 500 triệu đô la Cdn và cho các mục đích chung khác của công ty.

Trái phiếu chưa và sẽ không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933 đã được sửa đổi (“Đạo luật Chứng khoán”) hoặc bất kỳ luật chứng khoán tiểu bang nào và không được chào bán hoặc bán tại Hoa Kỳ nếu không đăng ký hoặc miễn trừ áp dụng đối với các yêu cầu đăng ký của Luật Chứng khoán và pháp luật hiện hành của nhà nước. Trái phiếu chưa đủ điều kiện theo bản cáo bạch ở bất kỳ tỉnh hoặc lãnh thổ nào của Canada và không được cung cấp hoặc bán cho những người ở hoặc cư trú tại Canada ngoại trừ trường hợp được miễn các yêu cầu về bản cáo bạch của luật chứng khoán hiện hành của Canada.

Thông cáo báo chí này không cấu thành một đề nghị bán hoặc mua hoặc chào mời chào mua hoặc bán bất kỳ chứng khoán nào và sẽ không cấu thành một đề nghị, chào mời, bán hoặc mua bất kỳ chứng khoán nào trong bất kỳ khu vực pháp lý nào trong đó việc chào bán, chào mời, bán đó hoặc việc mua bán sẽ là bất hợp pháp.

Ventas Inc. (NYSE:VTR) là quỹ tín thác đầu tư bất động sản hàng đầu thuộc S&P 500, tập trung vào việc mang lại lợi nhuận bền vững, mạnh mẽ cho cổ đông bằng cách tạo ra những môi trường đặc biệt mang lại lợi ích cho dân số già ngày càng lớn và ngày càng tăng. Sự tăng trưởng của Công ty được thúc đẩy bởi các cộng đồng nhà ở cao cấp, nơi cung cấp các dịch vụ có giá trị cho cư dân và giúp họ phát triển trong môi trường được hỗ trợ. Ventas tận dụng chuyên môn vận hành chưa từng có của mình, những hiểu biết sâu sắc dựa trên dữ liệu từ Thông tin chi tiết về hoạt động của Ventas^TM nền tảng, các mối quan hệ rộng rãi và vị thế tài chính vững mạnh để đạt được mục tiêu mang lại hiệu suất vượt trội trên khoảng 1,400 cơ sở kinh doanh. Danh mục đầu tư của Ventas bao gồm các cộng đồng nhà ở dành cho người cao tuổi, các tòa nhà y tế ngoại trú, trung tâm nghiên cứu và cơ sở chăm sóc sức khỏe ở Bắc Mỹ và Vương quốc Anh. Công ty được hưởng lợi từ một đội ngũ chuyên gia tài năng dày dạn kinh nghiệm, những người có chung cam kết về sự xuất sắc, tính chính trực và mục đích chung là giúp mọi người sống lâu hơn, khỏe mạnh hơn, hạnh phúc hơn.

Thông cáo báo chí này bao gồm các tuyên bố hướng tới tương lai theo nghĩa của Mục 27A của Đạo luật Chứng khoán và Mục 21E của Đạo luật Giao dịch Chứng khoán năm 1934, dưới dạng thông tin được sửa đổi và hướng tới tương lai theo nghĩa của luật chứng khoán hiện hành của Canada (gọi chung là “chuyển tiếp tương lai”). -những tuyên bố mang tính nhìn nhận”). Những tuyên bố hướng tới tương lai này bao gồm các tuyên bố về kỳ vọng, niềm tin, kế hoạch và chiến lược trong tương lai, kết quả dự đoán từ hoạt động và sự phát triển cũng như các vấn đề khác không phải là sự thật lịch sử. Các tuyên bố hướng tới tương lai bao gồm, trong số những điều khác, các tuyên bố liên quan đến ý định, niềm tin hoặc kỳ vọng của chúng tôi và các quan chức của chúng tôi như được xác định bằng cách sử dụng các từ như “giả định”, “có thể”, “sẽ”, “dự án”, “mong đợi, “tin tưởng”, “dự định”, “dự đoán”, “tìm kiếm”, “mục tiêu”, “dự báo”, “kế hoạch”, “tiềm năng”, “cơ hội”, “ước tính”, “có thể”, “sẽ”, “ nên” và các thuật ngữ phái sinh và so sánh khác hoặc phủ định của chúng.

Các tuyên bố hướng tới tương lai dựa trên niềm tin của ban quản lý cũng như một số giả định liên quan đến các sự kiện trong tương lai. Bạn không nên phụ thuộc quá mức vào những tuyên bố hướng tới tương lai này, những tuyên bố này không phải là sự đảm bảo về hiệu suất và phải chịu một số điều không chắc chắn cũng như các yếu tố khác có thể khiến các sự kiện hoặc kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với những gì được thể hiện hoặc ngụ ý trong tương lai- nhìn tuyên bố. Chúng tôi không có nghĩa vụ cập nhật những tuyên bố hướng tới tương lai này, những tuyên bố này chỉ nói về ngày chúng được đưa ra. Chúng tôi khuyên bạn nên xem xét cẩn thận những tiết lộ mà chúng tôi đưa ra liên quan đến những rủi ro và sự không chắc chắn có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và hiệu quả tài chính trong tương lai của chúng tôi, bao gồm những điều được đưa ra dưới đây và trong hồ sơ của chúng tôi gửi lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch, chẳng hạn như trong các phần có tiêu đề “Tuyên bố thận trọng - Tóm tắt các yếu tố rủi ro”, “Các yếu tố rủi ro” và “Thảo luận và phân tích của ban quản lý về điều kiện tài chính và kết quả hoạt động” trong tài liệu của chúng tôi. Báo cáo thường niên theo Mẫu 10-K cho năm kết thúc ngày 31 tháng 2023 năm XNUMX.

Certain factors that could affect our future results and our ability to achieve our stated goals include, but are not limited to: (a) our ability to achieve the anticipated benefits and synergies from, and effectively integrate, our completed or anticipated acquisitions and investments of properties, including our ownership of the properties included in our equitized loan portfolio; (b) our exposure and the exposure of our tenants, managers and borrowers to complex healthcare and other regulation, including evolving laws and regulations regarding data privacy and cybersecurity and environmental matters, and the challenges and expense associated with complying with such regulation; (c) the potential for significant general and commercial claims, legal actions, regulatory proceedings or enforcement actions that could subject us or our tenants, managers or borrowers to increased operating costs, uninsured liabilities, fines or significant operational limitations, including the loss or suspension of or moratoriums on accreditations, licenses or certificates of need, suspension of or nonpayment for new admissions, denial of reimbursement, suspension, decertification or exclusion from federal, state or foreign healthcare programs or the closure of facilities or communities; (d) the impact of market and general economic conditions on us, our tenants, managers and borrowers and in areas in which our properties are geographically concentrated, including macroeconomic trends and financial market events, such as bank failures and other events affecting financial institutions, market volatility, increases in inflation, changes in or elevated interest and exchange rates, tightening of lending standards and reduced availability of credit or capital, geopolitical conditions, supply chain pressures, rising labor costs and historically low unemployment, events that affect consumer confidence, our occupancy rates and resident fee revenues, and the actual and perceived state of the real estate markets, labor markets and public and private capital markets; (e) our reliance and the reliance of our tenants, managers and borrowers on the financial, credit and capital markets and the risk that those markets may be disrupted or become constrained, including as a result of bank failures or concerns or rumors about such events, tightening of lending standards and reduced availability of credit or capital; (f) the secondary and tertiary effects of the COVID-19 pandemic on our business, financial condition and results of operations and the implementation and impact of regulations related to the CARES Act and other stimulus legislation, including the risk that some or all of the CARES Act or other COVID-19 relief payments we or our tenants, managers or borrowers received could be recouped; (g) our ability, and the ability of our tenants, managers and borrowers, to navigate the trends impacting our or their businesses and the industries in which we or they operate, and the financial condition or business prospect of our tenants, managers and borrowers; (h) the risk of bankruptcy, inability to obtain benefits from governmental programs, insolvency or financial deterioration of our tenants, managers, borrowers and other obligors which may, among other things, have an adverse impact on the ability of such parties to make payments or meet their other obligations to us, which could have an adverse impact on our results of operations and financial condition; (i) the risk that the borrowers under our loans or other investments default or that, to the extent we are able to foreclose or otherwise acquire the collateral securing our loans or other investments, we will be required to incur additional expense or indebtedness in connection therewith, that the assets will underperform expectations or that we may not be able to subsequently dispose of all or part of such assets on favorable terms; (j) our current and future amount of outstanding indebtedness, and our ability to access capital and to incur additional debt which is subject to our compliance with covenants in instruments governing our and our subsidiaries’ existing indebtedness; (k) the recognition of reserves, allowances, credit losses or impairment charges are inherently uncertain, may increase or decrease in the future and may not represent or reflect the ultimate value of, or loss that we ultimately realize with respect to, the relevant assets, which could have an adverse impact on our results of operations and financial condition; (l) the non-renewal of any leases or management agreement or defaults by tenants or managers thereunder and the risk of our inability to replace those tenants or managers on a timely basis or on favorable terms, if at all; (m) our ability to identify and consummate future investments in or dispositions of healthcare assets and effectively manage our portfolio opportunities and our investments in co-investment vehicles, joint ventures and minority interests, including our ability to dispose of such assets on favorable terms as a result of rights of first offer or rights of first refusal in favor of third parties; (n) risks related to development, redevelopment and construction projects, including costs associated with inflation, rising or elevated interest rates, labor conditions and supply chain pressures, and risks related to increased construction and development in markets in which our properties are located, including adverse effect on our future occupancy rates; (o) our ability to attract and retain talented employees; (p) the limitations and significant requirements imposed upon our business as a result of our status as a REIT and the adverse consequences (including the possible loss of our status as a REIT) that would result if we are not able to comply with such requirements; (q) the ownership limits contained in our certificate of incorporation with respect to our capital stock in order to preserve our qualification as a REIT, which may delay, defer or prevent a change of control of our company; (r) the risk of changes in healthcare law or regulation or in tax laws, guidance and interpretations, particularly as applied to REITs, that could adversely affect us or our tenants, managers or borrowers; (s) increases in our borrowing costs as a result of becoming more leveraged, including in connection with acquisitions or other investment activity and rising or elevated interest rates; (t) our reliance on third-party managers and tenants to operate or exert substantial control over properties they manage for or rent from us, which limits our control and influence over such operations and results; (u) our exposure to various operational risks, liabilities and claims from our operating assets; (v) our dependency on a limited number of tenants and managers for a significant portion of our revenues and operating income; (w) our exposure to particular risks due to our specific asset classes and operating markets, such as adverse changes affecting our specific asset classes and the real estate industry, the competitiveness or financial viability of hospitals on or near the campuses where our outpatient medical buildings are located, our relationships with universities, the level of expense and uncertainty of our research tenants, and the limitation of our uses of some properties we own that are subject to ground lease, air rights or other restrictive agreements; (x) the risk of damage to our reputation; (y) the availability, adequacy and pricing of insurance coverage provided by our policies and policies maintained by our tenants, managers or other counterparties; (z) the risk of exposure to unknown liabilities from our investments in properties or businesses; (aa) the occurrence of cybersecurity threats and incidents that could disrupt our or our tenants’, managers’ or borrower’s operations, result in the loss of confidential or personal information or damage our business relationships and reputation; (bb) the failure to maintain effective internal controls, which could harm our business, results of operations and financial condition; (cc) the impact of merger, acquisition and investment activity in the healthcare industry or otherwise affecting our tenants, managers or borrowers; (dd) disruptions to the management and operations of our business and the uncertainties caused by activist investors; (ee) the risk of catastrophic or extreme weather and other natural events and the physical effects of climate change; (ff) the risk of potential dilution resulting from future sales or issuances of our equity securities; and (gg) the other factors set forth in our periodic filings with the Securities and Exchange Commission.

Liên hệ

Ventas, Inc.

BJ tài trợ

(877) 4-VENTAS

• Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Trao quyền cho chính mình. Truy cập Tại đây.
• PlatoAiStream. Thông minh Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
• Trung tâmESG. Than đá, công nghệ sạch, Năng lượng, Môi trường Hệ mặt trời, Quản lý chất thải. Truy cập Tại đây.
• PlatoSức khỏe. Tình báo thử nghiệm lâm sàng và công nghệ sinh học. Truy cập Tại đây.
• nguồn: https://www.fintechnews.org/ventas-prices-cdn650-million-of-5-10-senior-notes-due-2029/