TechTarget nhằm mở rộng quy mô và vị trí dẫn đầu trong tiếp cận thị trường và dữ liệu B2B thông qua kết hợp chiến lược với các doanh nghiệp kỹ thuật số của Informa Tech

Các cổ đông của TechTarget sẽ nhận được khoảng 11.79 USD trên mỗi cổ phiếu bằng tiền mặt và giữ lại 43% cổ phần của New TechTarget, cho phép họ tham gia vào việc tạo ra giá trị lâu dài của hoạt động kinh doanh kết hợp

Informa PLC đóng góp vào hoạt động kinh doanh kỹ thuật số của Informa Tech và 350 triệu USD tiền mặt để đổi lấy 57% cổ phần của New TechTarget

TechTarget mới dự kiến ​​​​sẽ thúc đẩy tăng trưởng doanh thu hữu cơ hai con số, tỷ suất lợi nhuận EBITDA được điều chỉnh trên 35% và dòng tiền tự do mạnh mẽ trong vòng ba năm kể từ khi đóng cửa

TechTarget báo cáo sơ bộ doanh thu cả năm 2023 chưa kiểm toán và EBITDA điều chỉnh

NEWTON, Mass.–(BUSINESS WIRE)–TechTarget (NASDAQ: TTGT) và Informa PLC (LSE: INF.L), Tập đoàn FTSE-50 của Vương quốc Anh với vị trí dẫn đầu trong các sự kiện B2B quốc tế, dịch vụ kỹ thuật số và kiến ​​thức học thuật, hôm nay đã công bố rằng các công ty đã ký kết một thỏa thuận dứt khoát, theo đó Informa PLC sẽ kết hợp các hoạt động kinh doanh kỹ thuật số của Informa Tech với TechTarget để tạo ra một nền tảng toàn cầu hàng đầu về Tiếp cận thị trường và dữ liệu B2B, tập trung vào việc giúp các nhà cung cấp công nghệ doanh nghiệp và các thị trường khác đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng doanh thu. Công ty kết hợp (“New TechTarget”) dự kiến ​​sẽ định vị TechTarget là nhà cung cấp giải pháp toàn diện duy nhất trong quá trình tiếp cận thị trường: từ chiến lược, thông điệp và phát triển nội dung đến kích hoạt trên thị trường thông qua thương hiệu, tạo nhu cầu, dữ liệu mục đích mua hàng và hỗ trợ bán hàng. Sự kết hợp này mang lại lợi ích về quy mô, nguồn doanh thu đa dạng và cơ hội mở rộng chiến lược bằng cách mở rộng thị trường có địa chỉ hiện tại của TechTarget và nâng cao khả năng phục hồi của hoạt động kinh doanh bằng cách tăng cường sự hiện diện tại các thị trường mới và tính cách người mua mới.

Informa PLC sẽ đóng góp mảng kinh doanh kỹ thuật số Informa Tech và 350 triệu USD tiền mặt để đổi lấy 57% cổ phần trong công ty kết hợp. 350 triệu USD tiền mặt, tương đương khoảng 11.79 USD cho mỗi cổ phiếu TechTarget đang lưu hành, sẽ được trả cho các cổ đông hiện tại của TechTarget sau khi hoàn tất giao dịch. Các cổ đông hiện tại của TechTarget cũng sẽ giữ lại 43% cổ phần trong New TechTarget, cho phép họ tham gia vào quá trình tạo ra giá trị lâu dài của công ty kết hợp. Các doanh nghiệp được Informa Tech đóng góp bao gồm:

• Omdia, công ty nghiên cứu công nghệ lớn thứ tư;
• Industry Dive, nhà cung cấp nội dung chuyên môn hàng đầu cho những người ra quyết định với 37 trang web trên các thị trường B2B dọc;
• Danh mục các thương hiệu truyền thông kỹ thuật số chuyên nghiệp hàng đầu trong ngành, bao gồm InformationWeek, Light Reading, Dark Reading, Network Computing và AI Business;
• NetLine, Nền tảng tạo khách hàng tiềm năng có mục đích hàng đầu; Và
• Truy cập vào IIRIS, nền tảng dữ liệu B2B độc quyền của Informa PLC, nâng tổng số đối tượng B2B của New TechTarget lên ~50 triệu.

Gregory cho biết: “Việc bổ sung các hoạt động kinh doanh kỹ thuật số của Informa Tech có khả năng đẩy nhanh lộ trình chiến lược của TechTarget bằng cách cho phép công ty tiếp tục đổi mới các sản phẩm hàng đầu, cung cấp cho khách hàng các giải pháp toàn diện và tăng trưởng có lợi nhuận, đồng thời tạo ra một nền tảng để hoàn thành các thương vụ mua lại chiến lược có ý nghĩa”. Strakosch, Chủ tịch điều hành và đồng sáng lập của TechTarget. “Sau khi Hội đồng quản trị đánh giá mạnh mẽ về các lựa chọn thay thế chiến lược tập trung vào việc nâng cao giá trị cổ đông, Hội đồng nhất trí tin rằng giao dịch được đề xuất rất hấp dẫn đối với các cổ đông của chúng tôi, mang lại giá trị tiền mặt ngay lập tức cũng như cơ hội tiếp tục tham gia lâu dài.” tạo ra giá trị lâu dài của một công ty kết hợp lớn hơn, đa dạng hơn và mạnh mẽ hơn.”

Michael Cotoia, Giám đốc điều hành của TechTarget, cho biết thêm: “Chúng tôi tin rằng tầm quan trọng của đối tượng dựa trên quyền và dữ liệu của bên thứ nhất đang tăng theo cấp số nhân và sự kết hợp này giúp New TechTarget tận dụng những xu hướng có sức ảnh hưởng này bằng cách tăng tín hiệu ý định của bên thứ nhất, kho lưu trữ dữ liệu gốc nội dung, lưu lượng truy cập và quy mô đối tượng dựa trên sự cho phép của chúng tôi. Tôi mong muốn được làm việc với Giám đốc điều hành của Informa Tech, Gary Nugent để kết hợp đội ngũ tài năng của chúng ta, thúc đẩy các cơ hội phát triển mới và khai thác toàn bộ tiềm năng của sự kết hợp này.”

Stephen Carter, Giám đốc điều hành Tập đoàn Informa PLC cho biết: “Hôm nay, chúng tôi củng cố đáng kể vị thế của Informa trong thị trường Dịch vụ Kỹ thuật số B2B đang phát triển, tạo ra một nền tảng kỹ thuật số để phục vụ khách hàng B2B ở quy mô lớn, như chúng tôi đã làm trong các Sự kiện B2B Trực tiếp & Theo Yêu cầu”. “Trong ba năm qua, Informa đã xây dựng nền tảng dữ liệu độc quyền của bên thứ nhất, IIRIS, và mở rộng vị thế của chúng tôi trên thị trường Dịch vụ kỹ thuật số B2B. Giờ đây, thông qua việc nắm giữ phần lớn cổ phần trong TechTarget được niêm yết tại Hoa Kỳ, chúng tôi đang định vị doanh nghiệp này một cách vững chắc ở nơi có khách hàng và giá trị.”

Ông Nugent nhận xét: “Hôm nay, chúng tôi đang tạo ra một nền tảng hàng đầu về Dữ liệu B2B và Tiếp cận thị trường kết hợp các thương hiệu chuyên biệt, nội dung chuyên biệt và công nghệ tiên tiến, tất cả đều được củng cố bởi đối tượng B2B độc đáo và Dữ liệu của bên thứ nhất được cấp phép, cung cấp cho người mua B2B nhiều hơn cơ hội để tác động đến quyết định mua hàng, xác định khách hàng mới và thúc đẩy doanh thu.”

TechTarget mới: Nền tảng hàng đầu về tiếp cận thị trường và dữ liệu B2B

Thương hiệu hàng đầu trong ngành: TechTarget

Nền tảng ý định của người mua hàng đầu: Công cụ ưu tiên

~50 triệu Dữ liệu đối tượng B2B của bên thứ nhất được phép: TechTarget, IIRIS

Hơn 220 chuyên gia hàng đầu về nội dung và thương hiệu B2B: TechTarget, Tìm hiểu ngành, Đọc tối

Nghiên cứu công nghệ hàng đầu: Omdia, Canalys, Nhóm chiến lược doanh nghiệp

Nền tảng tương tác và tạo nhu cầu hàng đầu: TechTarget, NetLine, BrightTALK

Dịch vụ phát triển nội dung hàng đầu: BrightTALK, Studio ID

Lợi ích chiến lược hấp dẫn

• Tăng cường quy mô trên khắp các khu vực địa lý và ngành dọc, chuyên môn về thị trường cũng như dữ liệu và giải pháp của bên thứ nhất: TechTarget mới dự kiến ​​sẽ có hơn 8,600 khách hàng hoạt động tại hơn 20 quốc gia, mở ra cơ hội tại các thị trường theo chiều dọc và địa lý mới với tốc độ nhanh hơn mức mà một trong hai công ty tin rằng họ có thể tự làm được.

  TechTarget mới sẽ có phạm vi nghiên cứu lớn hơn và quyền truy cập nhiều hơn vào dữ liệu ý định mua hàng của bên thứ nhất từ ​​danh mục các thương hiệu kỹ thuật số chuyên nghiệp hàng đầu của Informa Tech, nâng tổng số đối tượng bên thứ nhất dựa trên quyền của họ lên khoảng 50 triệu.

  Cơ hội và quy mô thị trường lớn hơn cũng được kỳ vọng sẽ làm tăng khả năng phục hồi của doanh nghiệp bằng cách tăng cường sự hiện diện của doanh nghiệp tại các thị trường mới và bổ sung thêm tính cách người mua.

• Mở rộng tổng thị trường có thể định địa chỉ: TechTarget mới được định vị là người chơi năng động, mạnh mẽ hơn trong một thị trường đang mở rộng nhanh chóng. Sự kết hợp này dự kiến ​​sẽ tăng thị trường có địa chỉ hiện tại của TechTarget lên hơn 10 lần, với khả năng tiếp cận 200,000 khách hàng toàn cầu trên các ngành dọc hỗ trợ công nghệ, nhiều trong số đó đang ở giai đoạn đầu hiện đại hóa và số hóa các chiến lược và quy trình tiếp cận thị trường so với trước đây. Các ngành dọc hiện có của TechTarget.

• Tăng cường đa dạng hóa sản phẩm để hỗ trợ tất cả các giai đoạn tiếp cận thị trường: Hoạt động kinh doanh kết hợp sẽ đưa ra đề xuất giá trị hấp dẫn cho các nhà cung cấp B2B toàn cầu cung cấp các giải pháp toàn diện hỗ trợ tất cả các giai đoạn của quá trình tiếp cận thị trường – từ chiến lược, thông điệp và nội dung đến nhận thức, tác động và tạo nhu cầu cho đến kích hoạt và hỗ trợ bán hàng . Sự kết hợp mạnh mẽ này được thúc đẩy bởi đối tượng bên thứ nhất và dữ liệu mục đích mua hàng sẽ mang đến cho khách hàng của New TechTarget cơ hội tăng doanh thu tốt hơn.

  Ngoài ra, thông qua thỏa thuận cấp phép mới với IIRIS, New TechTarget sẽ có quyền truy cập độc quyền vào dữ liệu ý định mua hàng của bên thứ nhất từ ​​các sự kiện công nghệ trực tiếp hàng đầu của Informa PLC bao gồm Black Hat, Enterprise Connect, Data Center World, Channels Partner Expo, Diễn đàn Canalys và các diễn đàn khác.

Sản phẩm	Mô tả
Phát triển khán giả	Nội dung/Thương hiệu kinh doanh chuyên biệt cung cấp thông tin và đào tạo cho các chuyên gia B2B
Bên thứ nhất được phép Dữ liệu đối tượng	Thông tin chi tiết về hồ sơ và hành vi của người mua B2B được cung cấp thông qua đăng ký và tương tác độc quyền với Nội dung/Thương hiệu B2B chuyên nghiệp, bao gồm quyền sử dụng dữ liệu cho mục tiêu tiếp thị
Ý định của người mua	Dữ liệu cấp độ khách hàng tiềm năng cá nhân thông qua phân tích ý định mua hàng được hỗ trợ bởi công nghệ trên các đối tượng B2B được phân khúc
Công nghệ chuyên môn Nghiên cứu	Quyền truy cập dựa trên đăng ký trả phí vào dữ liệu, phân tích và phân tích thị trường/sản phẩm B2B chuyên biệt cũng như nghiên cứu dự án tùy chỉnh nhằm cung cấp thông tin về chiến lược thị trường, sản phẩm và tiếp cận thị trường
Thế hệ cầu và sự gắn kết	Nhận thức về thương hiệu và tạo khách hàng tiềm năng được nhắm mục tiêu thông qua phân tích dựa trên dữ liệu của đối tượng B2B được phân khúc
Phát triển nội dung	Tạo nội dung riêng cho các nhà cung cấp B2B muốn tiếp cận đối tượng B2B chuyên nghiệp

• Tăng tốc các cơ hội mở rộng: TechTarget mới sẽ có vị trí tốt để thúc đẩy tăng trưởng trong các thị trường B2B hỗ trợ công nghệ. Tài sản kết hợp được xây dựng dựa trên việc TechTarget mua lại Xtelligent để mở ra cơ hội trong các ngành dọc mới, bao gồm Chăm sóc sức khỏe, Bán lẻ, Ngân hàng, Ô tô, Thực phẩm, Pháp lý, Sản xuất, Tiện ích và các ngành khác. Ngoài ra, nền tảng kết hợp giúp định vị tốt hơn cho New TechTarget để tận dụng sự phát triển hiện tại và ra mắt các sản phẩm AI mới dự kiến ​​sẽ hỗ trợ cơ sở khách hàng ngày càng tăng.

  TechTarget mới sẽ giới thiệu bộ sản phẩm và dịch vụ của TechTarget tới khách hàng của Informa Tech, đồng thời dữ liệu ý định mua bổ sung của bên thứ nhất được thu thập từ tài sản của Informa Tech sẽ củng cố các dịch vụ có ý định của TechTarget để thúc đẩy tăng trưởng doanh thu nhanh chóng. TechTarget mới cũng sẽ được nâng cao năng lực để hoàn tất các thương vụ mua lại tập trung vào giá trị có thể xây dựng trên nền tảng hàng đầu của mình.

Hồ sơ tài chính mạnh mẽ với những cơ hội sức mạnh tổng hợp đáng kể

TechTarget dự kiến ​​​​sẽ báo cáo doanh thu khoảng 230 triệu USD và EBITDA điều chỉnh khoảng 70 triệu USD cho năm kết thúc vào ngày 31 tháng 2023 năm XNUMX.¹ Các tài sản của Informa Tech đang được góp vốn dự kiến ​​sẽ tạo ra doanh thu khoảng 2024 triệu USD vào năm 275 và EBITDA điều chỉnh là khoảng 50 triệu USD.

Kế hoạch hoạt động của New TechTarget dự báo tăng trưởng doanh thu hữu cơ ở mức hai con số, doanh thu hơn 50% theo hợp đồng dài hạn và đòn bẩy hoạt động hấp dẫn với tỷ suất lợi nhuận EBITDA được điều chỉnh tăng ít nhất 50%, tỷ suất lợi nhuận EBITDA được điều chỉnh trên 35% trong vòng ba năm kể từ khi kết thúc và nhất quán, dòng tiền tự do mạnh mẽ. Thông qua sự kết hợp giữa tăng trưởng hữu cơ và vô cơ, tham vọng của New TechTarget là tạo ra doanh thu hàng năm 1 tỷ USD trong vòng XNUMX năm kể từ khi đóng cửa.

New TechTarget dự báo tổng cộng lợi nhuận EBITDA hàng năm là 45 triệu USD trong vòng ba năm kể từ khi kết thúc, trong đó 25 triệu USD là từ việc tiết kiệm chi phí thông qua tăng quy mô, cải thiện năng suất, hợp lý hóa lợi nhuận sản phẩm và hiệu quả trong bất động sản, phần mềm, hệ thống và các chức năng của công ty. TechTarget mới cũng hy vọng sẽ thúc đẩy sự cộng hưởng doanh thu đáng kể theo thời gian bằng cách giới thiệu bộ sản phẩm của TechTarget, bao gồm các chương trình Priority Engine, BrightTALK và Content to Close cho khách hàng của Informa Tech. Hơn nữa, dữ liệu ý định mua bổ sung của bên thứ nhất được thu thập từ các thương hiệu kỹ thuật số hàng đầu của Informa Tech sẽ cải thiện các dịch vụ có ý định mua của TechTarget và dự kiến ​​sẽ đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng doanh thu.

Việc thành lập New TechTarget mang lại cho cả nhóm cổ đông cá nhân sự cân bằng giữa lợi ích trước mắt và lợi ích lâu dài, với trọng tâm chính là giá trị quan trọng sẽ được tạo ra bằng cách tạo ra người dẫn đầu trong một thị trường đang phát triển.

Tạo giá trị kết hợp
Thông tin tạo ra giá trị PLC	Tạo giá trị TechTarget
Tiếp cận thương hiệu hàng đầu	Thanh toán tiền mặt ngay lập tức cho các cổ đông ($350 triệu)
Mở rộng quy mô ở Hoa Kỳ (nơi có khách hàng/giá trị)	Giá trị bổ sung vào ngày 1
Niêm yết tại Hoa Kỳ (NASDAQ)	Tham gia kết hợp ngược
Tài năng và quản lý chuyên môn	Tăng vốn hóa thị trường
Báo cáo tài chính hợp nhất đầy đủ	Đa dạng hóa doanh thu thông qua đăng ký trả phí
	Quy mô trong Nghiên cứu Công nghệ Chuyên biệt thông qua Omdia/Canalys/Nhóm Chiến lược Doanh nghiệp
Quyền truy cập mở rộng vào dữ liệu của bên thứ nhất dựa trên mục đích	Quyền truy cập mở rộng vào dữ liệu của bên thứ nhất dựa trên mục đích
Lợi ích quy mô hoạt động	Lợi ích quy mô hoạt động
Hiệp lực điều hành	Hiệp lực điều hành
Người chơi có quy mô trong thị trường tăng trưởng dài hạn	Người chơi có quy mô trong thị trường tăng trưởng dài hạn

Trụ sở chính, Lãnh đạo và Quản trị của TechTarget mới

TechTarget mới sẽ có trụ sở chính tại Newton, Massachusetts. Gary Nugent, Giám đốc điều hành hiện tại của Informa Tech, sẽ chuyển từ London đến Newton và giữ chức vụ Giám đốc điều hành của New TechTarget. Michael Cotoia, Giám đốc điều hành hiện tại của TechTarget, sẽ là Cố vấn đặc biệt cho Giám đốc điều hành, tập trung chủ yếu vào việc đảm bảo sự kết hợp suôn sẻ sau khi kết thúc.

Sau khi kết thúc giao dịch, Hội đồng quản trị của New TechTarget sẽ bao gồm chín thành viên, trong đó có ông Nugent và Giám đốc không điều hành với sự kết hợp giữa khả năng lãnh đạo và kinh nghiệm liên quan của cả hai công ty: Don Hawk (Đồng sáng lập và Điều hành của TechTarget). Giám đốc), Christina Van Houten (Giám đốc độc lập của TechTarget), Perfecto Sanchez (Giám đốc độc lập của TechTarget), Stephen A. Carter (Giám đốc điều hành của Informa Group), Alex Roth (Giám đốc chiến lược thông tin), Sally Ashford (Giám đốc nhân sự của Informa) và David Flaschen (Giám đốc không điều hành của Informa PLC nghỉ hưu). Ngoài ra, Chủ tịch Hội đồng quản trị mới sẽ được bổ nhiệm.

Đường dẫn đến sự hoàn thành

Giao dịch đã được Hội đồng quản trị của TechTarget và Informa PLC nhất trí thông qua. Giao dịch dự kiến ​​​​sẽ kết thúc vào nửa cuối năm 2024 và phải được các cổ đông của TechTarget chấp thuận, phê duyệt theo quy định và việc đáp ứng các điều kiện kết thúc theo thông lệ khác. Sau khi hoàn thành, New TechTarget dự kiến ​​sẽ giao dịch trên NASDAQ với mã cổ phiếu TTGT.

Báo cáo TechTarget Sơ bộ Doanh thu cả năm 2023 và EBITDA điều chỉnh

TechTarget dự kiến ​​​​sẽ báo cáo doanh thu khoảng 230 triệu USD và EBITDA điều chỉnh khoảng 70 triệu USD cho năm kết thúc vào ngày 31 tháng 2023 năm XNUMX.²

Cuộc gọi hội nghị

Hai công ty sẽ tổ chức một cuộc gọi hội nghị chung vào ngày mai, ngày 11 tháng 2024 năm 8, lúc 30:XNUMX sáng theo giờ ET để thảo luận về giao dịch. Webcast trực tiếp có thể được truy cập tại https://events.q4inc.com/attendee/433854863 hoặc bằng cách quay số 404 975 4839 (trong nước) hoặc 833 470 1428 (quốc tế) với mã truy cập 322630. Việc phát lại cuộc gọi sẽ có sẵn trong 30 ngày. Các tài liệu trình bày liên quan đến giao dịch sẽ có sẵn trên microsite giao dịch của TechTarget tại https://techtarget.dealfacts.com, phần quan hệ nhà đầu tư trên trang web của TechTarget tại https://investor.techtarget.com/overview/default.aspx hoặc trang web của Informa PLC tại https://www.informa.com/investors/.

Các CVTV

JP Morgan đang giữ vai trò cố vấn tài chính chính và đưa ra ý kiến ​​công bằng cho TechTarget; BrightTower LLC cũng đang đóng vai trò cố vấn tài chính và WilmerHale đang giữ vai trò cố vấn pháp lý cho TechTarget. Centerview Partners đang giữ vai trò cố vấn tài chính cho Informa PLC và Clifford Chance US LLP đang giữ vai trò cố vấn pháp lý.

Thông tin bổ sung và nơi tìm nó

Liên quan đến giao dịch được đề xuất (“giao dịch được đề xuất), trong số TechTarget, Inc. (“Mục tiêu công nghệ”) Toro CombineCo, Inc. (“Kết hợpCo),, Toro Acquisition Sub, LLC, Informa plc (“Informa”), Informa US Holdings Limited và Informa Intrepid Holdings Inc. (“Thông tin công nghệ”), TechTarget sẽ chuẩn bị và nộp các tài liệu liên quan lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (“SEC”), bao gồm tuyên bố đăng ký trên Mẫu S-4 sẽ chứa tuyên bố ủy quyền của TechTarget cũng cấu thành bản cáo bạch của CombineCo (“Tuyên bố ủy quyền/Bản cáo bạch”). Tuyên bố/Bản cáo bạch ủy quyền dứt khoát sẽ được gửi đến các cổ đông của TechTarget. TechTarget và CombineCo cũng có thể nộp các tài liệu khác cho SEC liên quan đến giao dịch được đề xuất. Thông tin liên lạc này không thay thế cho bất kỳ tuyên bố ủy quyền, tuyên bố đăng ký hoặc bản cáo bạch nào hoặc bất kỳ tài liệu nào khác mà TechTarget hoặc CombineCo (nếu có) có thể nộp cho SEC liên quan đến giao dịch được đề xuất. TRƯỚC KHI ĐƯA RA BẤT KỲ QUYẾT ĐỊNH BỎ PHIẾU HOẶC ĐẦU TƯ nào, NHÀ ĐẦU TƯ VÀ NGƯỜI nắm giữ chứng khoán của TECHTARGET ĐƯỢC CẦN ĐỌC KỸ VÀ TOÀN BỘ TUYÊN BỐ/Bản cáo bạch ủy quyền KHI NÓ CÓ SẴN VÀ BẤT KỲ TÀI LIỆU LIÊN QUAN NÀO KHÁC ĐƯỢC NỘP HOẶC SẼ NỘP BỞI TECHTARGET HOẶC COMBINECO VỚI SEC, CŨNG NHƯ BẤT KỲ SỬA ĐỔI HOẶC BỔ SUNG NÀO CHO CÁC TÀI LIỆU NÀY, LIÊN QUAN ĐẾN GIAO DỊCH ĐƯỢC ĐỀ XUẤT, KHI CHÚNG CÓ SẴN CÓ VÌ CÁC TÀI LIỆU NÀY CHỨA HOẶC SẼ CHỨA THÔNG TIN QUAN TRỌNG VỀ GIAO DỊCH ĐƯỢC ĐỀ XUẤT VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN. Các nhà đầu tư và chủ sở hữu bảo mật của TechTarget sẽ có thể nhận được các bản sao miễn phí của Tuyên bố/Bản cáo bạch ủy quyền (khi chúng có sẵn), cũng như các hồ sơ khác chứa thông tin quan trọng về TechTarget, CombineCo và các bên khác tham gia giao dịch được đề xuất (bao gồm cả Informa), miễn phí thông qua trang web do SEC duy trì tại www.sec.gov. Bản sao các tài liệu mà TechTarget nộp cho SEC sẽ được cung cấp miễn phí trong tab “Tài chính” trên trang “Quan hệ nhà đầu tư” trên trang web internet của TechTarget tại https://investor.techtarget.com hoặc bằng cách liên hệ với Phòng Quan hệ Nhà đầu tư của TechTarget tại gmann@techtarget.com.

Những người tham gia chào mời

Informa, TechTarget, CombineCo và các giám đốc tương ứng của họ cũng như một số giám đốc điều hành và nhân viên tương ứng của họ có thể được coi là những người tham gia vào việc chào mời ủy quyền từ các cổ đông của TechTarget liên quan đến giao dịch được đề xuất. Thông tin liên quan đến các giám đốc của Informa có trong các báo cáo và tài khoản hàng năm của Informa có trên trang web của Informa tại www.informa.com/investors/ và trong Cơ chế lưu trữ quốc gia tại data.fca.org.uk/#/nsm/nationalstoragemechanism. Thông tin liên quan đến các giám đốc và giám đốc điều hành của TechTarget có trong tuyên bố ủy quyền của TechTarget cho cuộc họp cổ đông thường niên năm 2023, nộp cho SEC vào ngày 19 tháng 2023 năm XNUMX và trong các tài liệu khác sau đó được nộp cho SEC. Thông tin bổ sung liên quan đến những người tham gia chào mời ủy quyền và mô tả về lợi ích trực tiếp hoặc gián tiếp của họ, bằng cách nắm giữ chứng khoán hoặc bằng cách khác, sẽ có trong Tuyên bố/Bản cáo bạch ủy quyền và các tài liệu liên quan khác nộp cho SEC (khi chúng có sẵn). Những tài liệu này có thể được lấy miễn phí từ các nguồn nêu trên.

Không cung cấp hoặc chào mời

Thông tin liên lạc này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin, không nhằm mục đích và không cấu thành một đề nghị bán hoặc chào mời mua bất kỳ chứng khoán nào, hoặc chào mời bất kỳ cuộc bỏ phiếu hoặc phê duyệt nào, cũng như sẽ không có bất kỳ lời đề nghị, chào mời hoặc bán hàng nào. chứng khoán ở bất kỳ khu vực pháp lý nào mà việc chào bán, chào mời hoặc bán như vậy sẽ là bất hợp pháp trước khi đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của bất kỳ khu vực pháp lý nào như vậy. Không được chào bán chứng khoán trừ khi có bản cáo bạch đáp ứng các yêu cầu của Mục 10 của Đạo luật Chứng khoán năm 1933, đã được sửa đổi.

Lưu ý thận trọng về Tuyên bố về phía trước

Thông tin liên lạc này chứa các tuyên bố “hướng tới tương lai” theo nghĩa của Mục 27A của Đạo luật Chứng khoán năm 1933 và Mục 21E của Đạo luật Giao dịch Chứng khoán năm 1934 có liên quan đến những rủi ro và sự không chắc chắn đáng kể. Tất cả các tuyên bố, ngoại trừ dữ kiện lịch sử, đều là những tuyên bố hướng tới tương lai, bao gồm: tuyên bố về thời gian và cấu trúc dự kiến ​​của giao dịch được đề xuất; khả năng các bên hoàn thành giao dịch được đề xuất có tính đến các điều kiện kết thúc khác nhau; những lợi ích dự kiến ​​của giao dịch được đề xuất, chẳng hạn như hoạt động được cải thiện, doanh thu và dòng tiền tăng cường, sức mạnh tổng hợp, tiềm năng tăng trưởng, hồ sơ thị trường, kế hoạch kinh doanh, danh mục đầu tư mở rộng và sức mạnh tài chính; khả năng cạnh tranh và vị thế của CombineCo sau khi hoàn thành giao dịch đề xuất; điều kiện pháp lý, kinh tế và quy định; và bất kỳ giả định nào làm cơ sở cho bất kỳ điều nào ở trên. Các tuyên bố hướng tới tương lai liên quan đến các hoàn cảnh và kết quả trong tương lai cũng như các tuyên bố khác không phải là sự thật lịch sử và đôi khi được xác định bằng các từ “có thể”, “sẽ”, “nên”, “tiềm năng”, “dự định”, “mong đợi”, “nỗ lực”. ,” “tìm kiếm”, “dự đoán”, “ước tính”, “đánh giá quá cao”, “đánh giá thấp”, “tin tưởng”, “kế hoạch”, “có thể”, “sẽ”, “dự án”, “dự đoán”, “tiếp tục”, “mục tiêu” hoặc những từ phủ định của những từ này hoặc các thuật ngữ hoặc cách diễn đạt tương tự khác liên quan đến kỳ vọng, chiến lược, ưu tiên, kế hoạch hoặc ý định của TechTarget hoặc CombineCo. Các tuyên bố hướng tới tương lai dựa trên các kế hoạch, ước tính và kỳ vọng hiện tại có thể gặp rủi ro, sự không chắc chắn và giả định. Nếu một hoặc nhiều rủi ro hoặc sự không chắc chắn này trở thành hiện thực hoặc nếu các giả định cơ bản được chứng minh là không chính xác thì kết quả thực tế có thể khác biệt đáng kể so với kết quả được chỉ ra hoặc dự đoán bởi các tuyên bố hướng tới tương lai đó. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng các kế hoạch, ước tính hoặc kỳ vọng đó sẽ đạt được và do đó, kết quả thực tế có thể khác biệt đáng kể so với bất kỳ kế hoạch, ước tính hoặc kỳ vọng nào trong các tuyên bố hướng tới tương lai đó.

Các yếu tố quan trọng có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với các kế hoạch, ước tính hoặc kỳ vọng đó, bao gồm: một hoặc nhiều điều kiện kết thúc giao dịch được đề xuất, bao gồm một số phê duyệt theo quy định nhất định, có thể không được đáp ứng hoặc bị từ bỏ một cách kịp thời. hoặc nói cách khác, bao gồm cả việc một cơ quan chính phủ có thể cấm, trì hoãn hoặc từ chối cấp phê duyệt để hoàn thành giao dịch được đề xuất, có thể yêu cầu các điều kiện, giới hạn hoặc hạn chế liên quan đến các phê duyệt đó hoặc sự chấp thuận cần thiết của các cổ đông của TechTarget có thể không được lấy; rủi ro là giao dịch được đề xuất có thể không được hoàn thành trong khung thời gian mà Informa, TechTarget hoặc CombineCo hoặc hoàn toàn mong đợi; chi phí, phí hoặc phí tổn bất ngờ phát sinh từ giao dịch được đề xuất; sự không chắc chắn về hiệu quả tài chính dự kiến ​​của CombineCo sau khi hoàn thành giao dịch được đề xuất; không nhận ra được những lợi ích dự kiến ​​của giao dịch được đề xuất, bao gồm cả do sự chậm trễ trong việc hoàn thành giao dịch được đề xuất hoặc tích hợp phần liên quan của hoạt động kinh doanh của Informa Tech với hoạt động kinh doanh của TechTarget; khả năng của Informa trong việc thực hiện chiến lược kinh doanh của mình; những khó khăn và chậm trễ trong việc đạt được sự cộng hưởng về doanh thu và chi phí của Informa; sự xuất hiện của bất kỳ sự kiện nào có thể dẫn đến việc chấm dứt giao dịch được đề xuất; kiện tụng tiềm ẩn liên quan đến giao dịch được đề xuất hoặc các biện pháp giải quyết hoặc điều tra khác có thể ảnh hưởng đến thời gian hoặc sự xuất hiện của giao dịch được đề xuất hoặc dẫn đến chi phí bào chữa, bồi thường và trách nhiệm pháp lý đáng kể; phát triển các chế độ pháp lý, quy định và thuế; những thay đổi về điều kiện kinh tế, tài chính, chính trị và quy định ở Hoa Kỳ và các nơi khác, cũng như các yếu tố khác góp phần gây ra sự không chắc chắn và biến động, thiên tai và thảm họa do con người gây ra, tình trạng bất ổn dân sự, đại dịch, bất ổn địa chính trị và các điều kiện có thể xảy ra do những thay đổi về lập pháp, quy định, thương mại và chính sách liên quan đến U.

Liên hệ

TechTarget, Liên hệ truyền thông:
Chris Kittredge hoặc Ben Spicehandler

techtarget@fgsglobal.com

TechTarget, Quan hệ Nhà đầu tư:
Dan Noreck

dnoreck@techtarget.com

Thông tin PLC:
Stephen A. Carter, Giám đốc điều hành Tập đoàn: +44 (0) 20 8052 0400

Gareth Wright, Giám đốc Tài chính Tập đoàn: +44 (0) 20 8052 0400

Richard Menzies-Gow, Giám đốc IR & Truyền thông: +44 (0) 20 8052 2787

Tim Burt / Simon Duke – Teneo: +44 (0) 7583 413254 / +44 (0) 7815 779225

Đọc toàn bộ câu chuyện ở đây

• Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Trao quyền cho chính mình. Truy cập Tại đây.
• PlatoAiStream. Thông minh Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
• Trung tâmESG. Than đá, công nghệ sạch, Năng lượng, Môi trường Hệ mặt trời, Quản lý chất thải. Truy cập Tại đây.
• PlatoSức khỏe. Tình báo thử nghiệm lâm sàng và công nghệ sinh học. Truy cập Tại đây.
• nguồn: https://www.fintechnews.org/techtarget-to-expand-scale-and-leadership-position-in-b2b-data-and-market-access-through-strategic-combination-with-informa-techs-digital-businesses/