Combining BeFi with AI empowers advisors to deepen client relations at scale by evaluating scenarios and making decisions like never before
Longstanding vision of Eric Clarke, the pinnacle feature of Orion’s integrated technology suite will be officially launched at Ascent 2024
OMAHA, Neb.–(BUSINESS WIRE)–Giải pháp của Cố vấn Orion, a premier provider of wealthtech solutions for fiduciary advisors, revealed the pinnacle feature of Orion’s integrated technology suite on stage at Bằng chứng Tương lai in Huntington Beach, Calif. In an age where technology can all too often create distance, Orion founder and CEO Eric Clarke, Chief Behavioral Officer Dr. Daniel Crosby and Technology EVP Mike Wilson demonstrated how fiduciaries can leverage a combination of artificial intelligence (AI) and behavioral finance (BeFi) to cultivate richer, more impactful customer engagement using Orion’s transformative new Portfolio Comparison tool.
In today’s fast-evolving financial landscape, advisors frequently grapple with the challenge of showcasing the direct impact of portfolio decisions on risk, allocation, tax implications, and more. Traditional methods often lead to delayed response times due to inefficient, disconnected technology and frequent recalibrations. With Orion’s new Portfolio Comparison tool, tasks that once demanded multiple advisory firm staff across various platforms are now consolidated into an advisor’s integrated dashboard. Presentation-ready portfolio scenarios are ready in a matter of minutes, shortening the feedback loop with clients and empowering advisors and their teams to scale their businesses.
Orion’s groundbreaking Portfolio Comparison tool revolutionizes this process, offering unparalleled functionality and speed:
- Scenario Visualizations: Advisors can more clearly demonstrate the potential effects of portfolio decisions, including risk factors, tax implications, and allocation changes.
- Độ chính xác nâng cao: The tool reduces the need for guesswork and constant adjustments in decision-making.
- Centralized Workflow: Multiple tasks can be managed within one unified platform, simplifying the advisor’s operations.
- Custom Client Engagement: AI-driven narratives can be personalized to align with varying investor knowledge levels and behavioral characteristics, facilitating better communication.
- Integration of Orion Systems: The tool draws on data from Orion’s connected wealthtech stack, including portfolio accounting, Orion Risk Intelligence, Eclipse Trade Rebalance engine, Redtail CRM, Communities model marketplace and the full might of the Orion platform to provide a comprehensive view.
Clarke said, “This is a true alignment of an advisor’s workflow with all of the technology in Orion’s wheelhouse. From BeFi and Orion Risk Intelligence to Orion Planning, Orion Trading and AI, our team has built an exhilarating next generation of Orion—threading everything together to create an end-to-end improved experience for both the advisor and their client. I couldn’t be prouder to announce the Portfolio Comparison tool at Future Proof, where the best minds in the business are gathered to build the future of wealth management.”
By combining portfolio accounting valuation and cost basis information with powerful analytic capabilities from Orion Risk Intelligence, advisors can effortlessly navigate “what if” conversations and decision-making. This seamless integration is enhanced further still by the inclusion of Eclipse'S trading workflows and robust rebalancing engine. Orion’s BeFi20 assessment is integrated in the portfolio compare tool, providing advisors with emotional and attitudinal insights into their clients so they can facilitate more meaningful conversations, helping clients feel understood. Additionally, AI natural language generation is utilized to produce narratives designed to help advisors to explain potentially complex investment concepts in a manner that’s relatable and understandable to their clients. In this age of AI, Orion’s tool helps advisors nurture trust and deepen client relationships.
Starting in November, Orion’s Portfolio Comparison tool will be accessible to selected advisor beta groups. By Ascent 2024, scheduled for March 12-15, 2024, in San Diego, Calif., the tool will be open to all advisors using Orion Advantage.
Truy cập www.orion.com/no-comparison to sign up for updates and review additional information, including FAQs.
2524-OAT-9/11/2023
Access to the services presented is provided solely as a service to financial advisors. Orion Risk Intelligence does not make recommendations or determine the suitability of any security or strategy. Past performance of a security or strategy does not guarantee future results. Orion Risk Intelligence research and tools are provided for informational purposes only. While the information is deemed reliable, Orion Risk Intelligence does not guarantee its accuracy, completeness, or suitability for any purpose, and makes no warranties with respect to the results to be obtained from its use.
About Orion Advisor Solutions
Orion is a premier provider of the tech-enabled fiduciary process that transforms the advisor-client relationship by enabling financial advisors to Prospect, Plan, Invest, and Achieve within a single, connected, technology-driven experience. Combined, our brand entities, Orion Advisor Tech, Orion Portfolio Solutions, Brinker Capital Investments, Redtail Technology, and Orion OCIO create a complete offering that empowers firms to attract new clients seamlessly, connect goals more meaningfully to investment strategies and outcomes, and ultimately track progress toward each investor’s unique definition of financial success. With the addition of Redtail and Orion OCIO, the combined platform services $3.8 trillion in assets under administration and $64.3 billion of wealth management platform assets (as of June 30, 2023). Supporting over five million technology accounts and thousands of independent advisory firms, Orion is the platform of choice for all growth-focused advisory firms looking to strengthen their client relationships, gain a competitive edge in a crowded marketplace, and build strong, profitable businesses. Learn more at www.orion.com.
Liên hệ
On Orion’s behalf:
StreetCred PR
orion@streetcredpr.com
Kendra Galante
kendra@streetcredpr.com
402-740-2047
Alexandra Lynn
alexandra@streetcredpr.com
929-317-4240
- Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Trao quyền cho chính mình. Truy cập Tại đây.
- PlatoAiStream. Thông minh Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
- Trung tâmESG. Ô tô / Xe điện, Than đá, công nghệ sạch, Năng lượng, Môi trường Hệ mặt trời, Quản lý chất thải. Truy cập Tại đây.
- PlatoSức khỏe. Tình báo thử nghiệm lâm sàng và công nghệ sinh học. Truy cập Tại đây.
- ChartPrime. Nâng cao trò chơi giao dịch của bạn với ChartPrime. Truy cập Tại đây.
- BlockOffsets. Hiện đại hóa quyền sở hữu bù đắp môi trường. Truy cập Tại đây.
- nguồn: https://www.fintechnews.org/orion-previews-ai-powered-portfolio-comparison-tool-at-future-proof/
- : có
- :là
- :không phải
- :Ở đâu
- $3
- $ LÊN
- 2023
- 2024
- 30
- 8
- a
- truy cập
- có thể truy cập
- Kế toán
- Trợ Lý Giám Đốc
- chính xác
- Đạt được
- ngang qua
- Ngoài ra
- thêm vào
- thông tin bổ sung
- điều chỉnh
- quản lý
- cố vấn
- cố vấn
- cố vấn
- tuổi
- AI
- Hỗ trợ AI
- sắp xếp
- liên kết
- Tất cả
- phân bổ
- an
- Phân tích
- và
- Thông báo
- bất kì
- LÀ
- nhân tạo
- trí tuệ nhân tạo
- Trí tuệ nhân tạo (AI)
- AS
- đi lên
- thẩm định, lượng định, đánh giá
- Tài sản
- At
- thu hút
- cơ sở
- BE
- bờ biển
- thay mặt
- BEST
- beta
- Hơn
- Tỷ
- cả hai
- thương hiệu
- xây dựng
- xây dựng
- kinh doanh
- Business Wire
- các doanh nghiệp
- by
- CAN
- khả năng
- vốn
- giám đốc điều hành
- thách thức
- Những thay đổi
- đặc điểm
- sự lựa chọn
- Rõ ràng
- khách hàng
- khách hàng
- COM
- kết hợp
- kết hợp
- kết hợp
- Giao tiếp
- Cộng đồng
- so sánh
- sự so sánh
- cạnh tranh
- hoàn thành
- phức tạp
- toàn diện
- khái niệm
- Kết nối
- kết nối
- không thay đổi
- cuộc hội thoại
- Phí Tổn
- cơ sở chi phí
- tạo
- CRM
- Đông người
- Cày cấy
- khách hàng
- Cam kết của khách hàng
- Daniel
- bảng điều khiển
- dữ liệu
- Ra quyết định
- quyết định
- coi
- Làm sâu sắc hơn
- định nghĩa
- Bị hoan
- yêu cầu
- chứng minh
- thiết kế
- Xác định
- Diego
- trực tiếp
- ngắt kết nối
- khoảng cách
- làm
- rút
- hai
- mỗi
- Cạnh
- hiệu ứng
- dễ dàng
- nâng cao vị thế
- trao quyền
- cho phép
- Cuối cùng đến cuối
- Tham gia
- Động cơ
- nâng cao
- thực thể
- đánh giá
- tất cả mọi thứ
- hồ hởi
- kinh nghiệm
- Giải thích
- tạo điều kiện
- tạo điều kiện
- các yếu tố
- Đặc tính
- thông tin phản hồi
- cảm thấy
- tài chính
- tài chính
- thành công tài chính
- Công ty
- hãng
- năm
- Trong
- người sáng lập
- Người sáng lập và Giám đốc điều hành
- thường xuyên
- thường xuyên
- từ
- Full
- chức năng
- xa hơn
- tương lai
- Thu được
- tập hợp
- thế hệ
- Các mục tiêu
- đột phá
- Các nhóm
- Bảo hành
- giúp đỡ
- giúp đỡ
- giúp
- Độ đáng tin của
- HTTPS
- Huntington
- i
- Va chạm
- ảnh hưởng lớn
- hàm ý
- cải thiện
- in
- Bao gồm
- đưa vào
- độc lập
- không hiệu quả
- thông tin
- Thông tin
- những hiểu biết
- tích hợp
- hội nhập
- Sự thông minh
- trong
- Đầu tư
- đầu tư
- Đầu Tư
- nhà đầu tư
- ITS
- jpg
- tháng sáu
- kiến thức
- cảnh quan
- Ngôn ngữ
- phát động
- dẫn
- LEARN
- niveaux
- Tỉ lệ đòn bẩy
- Lượt thích
- lâu năm
- tìm kiếm
- làm cho
- LÀM CHO
- Làm
- quản lý
- quản lý
- cách thức
- Tháng Ba
- thị trường
- chất
- có ý nghĩa
- phương pháp
- Might
- triệu
- tâm trí
- Phút
- kiểu mẫu
- chi tiết
- nhiều
- tường thuật
- Tự nhiên
- Điều hướng
- Cần
- không bao giờ
- Mới
- tiếp theo
- Không
- Tháng mười một
- tại
- dưỡng dục
- thu được
- of
- cung cấp
- Nhân viên văn phòng
- Chính thức
- thường
- on
- hàng loạt
- ONE
- có thể
- mở
- Hoạt động
- or
- vfoXNUMXfipXNUMXhfpiXNUMXufhpiXNUMXuf
- kết quả
- Outlook
- kết thúc
- qua
- hiệu suất
- Cá nhân
- đỉnh cao
- kế hoạch
- lập kế hoạch
- nền tảng
- Nền tảng
- plato
- Thông tin dữ liệu Plato
- PlatoDữ liệu
- danh mục đầu tư
- tiềm năng
- có khả năng
- mạnh mẽ
- Thủ tướng
- trình bày
- Xem trước
- quá trình
- sản xuất
- lợi nhuận
- Tiến độ
- bằng chứng
- tương lai
- bảo vệ
- cho
- cung cấp
- nhà cung cấp dịch vụ
- cung cấp
- mục đích
- mục đích
- sẵn sàng
- tái cân bằng
- tái cân bằng
- khuyến nghị
- làm giảm
- quan hệ
- mối quan hệ
- Mối quan hệ
- đáng tin cậy
- nghiên cứu
- tôn trọng
- phản ứng
- Kết quả
- Tiết lộ
- xem xét
- cuộc cách mạng
- Nguy cơ
- Các yếu tố rủi ro
- mạnh mẽ
- Nói
- San
- thành phố San Diego
- Quy mô
- kịch bản
- lên kế hoạch
- liền mạch
- liền mạch
- an ninh
- chọn
- dịch vụ
- DỊCH VỤ
- giới th
- đăng ký
- đơn giản hóa
- duy nhất
- So
- chỉ duy nhất
- Giải pháp
- tốc độ
- ngăn xếp
- Nhân sự
- Traineeship
- Bắt đầu
- Vẫn còn
- chiến lược
- Chiến lược
- Tăng cường
- mạnh mẽ
- thành công
- sự phù hợp
- bộ
- Hỗ trợ
- nhiệm vụ
- thuế
- nhóm
- đội
- công nghệ cao
- hỗ trợ công nghệ
- Công nghệ
- việc này
- Sản phẩm
- Tương lai
- thông tin
- cung cấp their dịch
- họ
- điều này
- hàng ngàn
- thời gian
- đến
- hôm nay
- bên nhau
- quá
- công cụ
- công cụ
- đối với
- theo dõi
- thương mại
- Giao dịch
- truyền thống
- biến đổi
- biến đổi
- Nghìn tỷ
- đúng
- NIỀM TIN
- Cuối cùng
- Dưới
- dễ hiểu
- hiểu
- thống nhât
- độc đáo
- chưa từng có
- Cập nhật
- sử dụng
- sử dụng
- tận dụng
- Định giá
- khác nhau
- Xem
- tầm nhìn
- Truy cập
- Wealth
- quản lý tài sản
- sự giàu có
- trong khi
- sẽ
- Dây điện
- với
- ở trong
- quy trình làm việc
- Luồng công việc
- zephyrnet