Quản lý hồ sơ: Nó là gì? Làm thế nào để tự động hóa quản lý hồ sơ để nâng cao hiệu quả?

Được xuất bản lại bởi Plato

Người theo dõi: 0

Tìm kiếm một giải pháp tự động hóa doanh nghiệp? Không cần tìm đâu xa!

.cta-first-blue {chuyển tiếp: tất cả 0.1s khối-bezier (0.4, 0, 0.2, 1) 0s; bán kính đường viền: 0px; font-weight: bold; font-size: 16px; chiều cao dòng: 24px; đệm: 12px 24px; nền: # 546fff; màu trắng; chiều cao: 56px; text-align: left; hiển thị: inline-flex; flex-hướng: hàng; -moz-box-align: trung tâm; align-các mục: trung tâm; khoảng cách giữa các chữ cái: 0px; box-sizing: border-box; border-width: 2px! important; border: solid # 546fff! important; } .cta-first-blue: hover {color: # 546fff; nền: trắng; quá trình chuyển đổi: tất cả 0.1s khối-bezier (0.4, 0, 0.2, 1) 0s; border-width: 2px! important; border: solid # 546fff! important; } .cta-second-black {chuyển tiếp: all 0.1s khối-bezier (0.4, 0, 0.2, 1) 0s; bán kính đường viền: 0px; font-weight: bold; font-size: 16px; chiều cao dòng: 24px; đệm: 12px 24px; nền: trắng; màu: # 333; chiều cao: 56px; text-align: left; hiển thị: inline-flex; flex-hướng: hàng; -moz-box-align: trung tâm; align-các mục: trung tâm; khoảng cách giữa các chữ cái: 0px; box-sizing: border-box; border-width: 2px! important; border: solid # 333! important; } .cta-second-black: hover {color: white; nền: # 333; quá trình chuyển đổi: tất cả 0.1s khối-bezier (0.4, 0, 0.2, 1) 0s; border-width: 2px! important; border: solid # 333! important; } .column1 {min-width: 240px; max-width: vừa với nội dung; padding-right: 4%; } .column2 {min-width: 200px; max-width: vừa với nội dung; } .cta-main {display: flex; }

Hầu hết mọi người nghĩ rằng việc quản lý hồ sơ chỉ giới hạn trong lĩnh vực y tế, công tác xã hội hoặc luật pháp. Các chuyên gia y tế sử dụng nó để lập kế hoạch và theo dõi các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Trong khi đó, trong quản lý pháp lý, người ta sử dụng nó cho các mục đích hợp pháp và để theo dõi các vụ án pháp lý.

Mặc dù quản lý hồ sơ bắt đầu trong những ngành này nhưng ngày nay, nó đã được hầu hết các loại hình doanh nghiệp áp dụng. Nó đã trở nên thiết yếu đối với các tổ chức muốn mang lại trật tự cho quy trình làm việc của họ.

Thị trường phần mềm quản lý hồ sơ toàn cầu dự kiến sẽ tăng từ 3,802.20 triệu USD vào năm 2019 lên 7,587.54 triệu USD vào cuối năm 2025 với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 12.20%

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ thảo luận về quản lý trường hợp và cách các tổ chức có thể sử dụng nó để nâng cao hiệu quả.

var contentTitle = “Mục lục”; // Đặt tiêu đề của bạn ở đây, để tránh tạo tiêu đề cho nó sau này var ToC = “

“+ ContentTitle +”

“; ToC + = “

“; var tocDiv = document.getElementById ('dynamicictocnative'); tocDiv.outerHTML = ToC;

Quản lý hồ sơ là gì?

Quản lý trường hợp đề cập đến công việc được thực hiện trong quá trình xử lý dữ liệu và các thủ tục liên quan đến trường hợp đó. Một trường hợp có thể là một yêu cầu dịch vụ được thực hiện, một cuộc điều tra được tiến hành hoặc một vấn đề cần được giải quyết.

Quản lý hồ sơ không phải là một tổ chức mà là một hoạt động đánh giá, lập kế hoạch, thực hiện, giám sát và đánh giá các dịch vụ có thể được yêu cầu, ví dụ, để đáp ứng nhu cầu sức khỏe của một cá nhân.

Được bắt đầu như một thực tiễn quan trọng trong bộ phận chăm sóc sức khỏe, quản lý hồ sơ đã phát triển vượt bậc và nó đang đóng một vai trò thiết yếu trong các ngành và tổ chức khác nhau.

Triết lý quản lý hồ sơ

Như đã đề cập ở trên, quản lý trường hợp là thực hành tạo điều kiện cho các nhu cầu và yêu cầu của thân chủ bằng cách vận động đánh giá, lập kế hoạch, giao tiếp và giáo dục. Dựa trên các yêu cầu của khách hàng, người quản lý hồ sơ liên kết khách hàng với các nhà cung cấp dịch vụ thích hợp đồng thời đảm bảo dịch vụ chăm sóc được cung cấp cho khách hàng.

Khách hàng đề cập đến người nhận các dịch vụ quản lý trường hợp, ví dụ, trong bộ phận y tế, bệnh nhân. Tuy nhiên, nó có thể không chỉ giới hạn cho khách hàng, thân chủ hoặc bệnh nhân.

Trình quản lý hồ sơ là gì?

Người quản lý hồ sơ là người đánh giá nhu cầu và yêu cầu của khách hàng và liên kết chúng với các nguồn lực và dịch vụ sẵn có. Anh ta đóng vai trò là đầu mối liên hệ duy nhất giữa vụ việc và khách hàng. Người quản lý hồ sơ không phải là nhà cung cấp dịch vụ mà là người hỗ trợ dịch vụ.

Trong trường hợp chăm sóc sức khỏe hoặc công tác xã hội, người quản lý hồ sơ thường là y tá hoặc nhân viên xã hội được đào tạo để đáp ứng nhu cầu điều trị của bệnh nhân, lập, đánh giá và thực hiện các kế hoạch và tạo điều kiện cho họ.

Muốn trích xuất dữ liệu từ PDF tài liệu, chuyển đổi PDF sang XML or tự động hóa trích xuất bảng? Kiểm tra Nanonets ' Trình quét PDF or Trình phân tích cú pháp PDF để chuyển đổi PDF sang cơ sở dữ liệu mục!

Dùng thử Nanonets miễn phí

Các loại mô hình quản lý hồ sơ

Ban đầu, các mô hình quản lý hồ sơ được thiết kế cho các tổ chức phi lợi nhuận. Tuy nhiên, nếu bất kỳ chúng phù hợp với yêu cầu hồ sơ của bạn, bạn có thể triển khai chúng trong hệ thống quản lý hồ sơ của mình.

Bạn có thể tùy chỉnh hoặc chỉnh sửa chúng cho phù hợp với yêu cầu trường hợp của mình. Chúng có thể được sử dụng trong nhiều cài đặt quản lý hồ sơ cho các cá nhân khác nhau. Ba mô hình quản lý trường hợp chính được liệt kê dưới đây.

Mô hình quản lý ca lâm sàng

Mô hình này được thiết kế cho các nhà quản lý hồ sơ để cung cấp các dịch vụ trị liệu cho khách hàng. Người quản lý hồ sơ lập một kế hoạch sử dụng các dịch vụ từ sức khỏe tâm thần đến vật lý trị liệu. Người quản lý hồ sơ đảm bảo rằng thân chủ đang sử dụng tất cả các liệu pháp, và họ cũng gặp họ thường xuyên để thảo luận về việc chăm sóc liên tục.

Mô hình quản lý hồ sơ môi giới

Cách tiếp cận này tương đối dễ thực hiện so với các mô hình khác vì nó bao gồm ít tương tác giữa khách hàng và người quản lý hơn. Nó tập trung vào việc đánh giá các nhu cầu và dịch vụ của khách hàng và cung cấp phương pháp điều trị liên tục.

Mô hình quản lý ca bệnh lâm sàng dựa trên điểm mạnh

Như tên cho thấy, mô hình này dựa trên thế mạnh của khách hàng. Vai trò của người quản lý là phân tích và xác định các điểm mạnh cá nhân (bao gồm cộng đồng, gia đình và bạn bè) của khách hàng và giải quyết trường hợp theo yêu cầu.

Quản lý trường hợp thích ứng so với Quản lý trường hợp động

Bạn sẽ thường thấy hai thuật ngữ này được sử dụng thay thế cho nhau trong quá trình quản lý hồ sơ. Chúng rất giống nhau, và phần lớn, chúng có nghĩa hoàn toàn giống nhau. Cả hai đều mô tả một hệ thống quản lý trường hợp khiến người dùng chịu trách nhiệm nhưng cũng cho phép hệ thống làm việc với người dùng để xác định quy trình làm việc phù hợp.

Quản lý trường hợp thích ứng làm việc và kiểm tra các trường hợp đã được người dùng xử lý trước đó, đồng thời thu thập thông tin và đưa ra quyết định dựa trên thông tin đó.

Trong khi, Quản lý trường hợp động tận dụng lợi thế của quy trình quản lý trường hợp đang diễn ra và sự kiện xảy ra ở giữa quy trình làm việc. Điều này giúp khuyến nghị và thực hiện các thay đổi trong cách xử lý vụ việc.

Bạn muốn tự động hóa các công việc thủ công lặp đi lặp lại? Kiểm tra phần mềm xử lý tài liệu dựa trên quy trình làm việc Nanonets của chúng tôi. Trích xuất dữ liệu từ hóa đơn, chứng minh thư hoặc bất kỳ tài liệu nào trên chế độ lái tự động!

Dùng thử Nanonets miễn phí

Quản lý hồ sơ hoạt động như thế nào?

Quản lý hồ sơ hoạt động trên các giao diện khác nhau và kết hợp chúng lại với nhau bằng các công cụ quản lý. Giao diện thân thiện với người dùng duy nhất này giúp hoạt động trên quy trình làm việc và tác vụ. Có một số công cụ khác nhau có sẵn cho các doanh nghiệp để giúp họ thực hành quản lý trường hợp. Những công cụ này giúp các doanh nghiệp quản lý công việc tập trung vào dữ liệu không thể đoán trước được.

Quá trình quản lý trường hợp cung cấp một cái nhìn rộng hơn về thông tin và các nhiệm vụ có thể được thực hiện để giải quyết trường hợp.

Hơn nữa, nó nâng cao năng suất và cho phép nhân viên làm việc và quản lý các trường hợp hiệu quả hơn. Họ có thể sử dụng trang tổng quan để hiển thị báo cáo và lịch sử công việc. Ngoài ra, các trang tổng quan này giúp họ cộng tác để có thể giải quyết vấn đề nhanh hơn.

Quy trình quản lý trường hợp bao gồm một loạt các bước để biến một vấn đề phức tạp thành một quy trình công việc có thể quản lý được và giải quyết trường hợp đó.

Quy trình quản lý trường hợp cấp cao trông giống như sau:

Sàng lọc
Đánh giá
Đánh giá rủi ro
Lập kế hoạch
Thực thi
Theo dõi
Đánh giá kết quả

Người quản lý hồ sơ thực hiện theo các bước này trong khi vẫn cân nhắc đến niềm tin của khách hàng và các yêu cầu của hồ sơ.

Sàng lọc

Bước đầu tiên của quy trình quản lý hồ sơ là sàng lọc hồ sơ. Bước này được thực hiện để xác định những điều cơ bản của trường hợp. Một lý do khác để thực hiện bước này là để xác định xem trường hợp có cần quản lý trường hợp hay không.

Ví dụ, một nhân viên đã khiếu nại, và trong quá trình sàng lọc, bạn phải xác định xem khiếu nại đó có thật hay không. Nếu trong quá trình sàng lọc, khiếu nại hóa ra là một sự hiểu lầm thì không cần phải chạy toàn bộ quy trình.

Ngoài ra, Quản lý hồ sơ được thực hiện cho các trường hợp phức tạp. Các trường hợp nhỏ không yêu cầu thời gian và nỗ lực để chạy các quy trình quản lý trường hợp. Không cần thực hiện quy trình quản lý trường hợp nếu trường hợp đó có thể được giải quyết trong thời gian ngắn hơn.

Đánh giá

Trong bước này, người quản lý hồ sơ thu thập thông tin về trường hợp của khách hàng một cách chi tiết. Bước này khác với sàng lọc bởi vì sàng lọc được thực hiện để xác định xem quy trình quản lý hồ sơ có cần thiết hay không.

Trong khi đánh giá là để hiểu và xác định rõ ràng vấn đề để đưa ra giải pháp tốt hơn.

Trong bước này, người quản lý hồ sơ có ba mục tiêu chính cần đáp ứng:

Để xác định các vấn đề của khách hàng cần giải quyết, nhu cầu và mối quan tâm của họ
Để xác định mục tiêu và kết quả mong đợi & mục tiêu
Lập kế hoạch quản lý hồ sơ toàn diện để đáp ứng các yêu cầu này

Đánh giá rủi ro

Một khi người quản lý hồ sơ đã đánh giá một trường hợp, đã đến lúc đánh giá các rủi ro của trường hợp đó. Người quản lý hồ sơ có thể gán trường hợp vào một loại rủi ro trong một số tình huống. Điều này cho phép người quản lý hồ sơ kiểm tra mức độ nghiêm trọng của một trường hợp và có bao nhiêu cấp độ can thiệp được yêu cầu.

Bằng cách này, người quản lý hồ sơ sẽ có thể nhìn thấy mức độ khẩn cấp của từng trường hợp và sắp xếp thứ tự ưu tiên cho chúng. Điều này sẽ giúp người quản lý hồ sơ đưa ra kế hoạch cụ thể để giải quyết hồ sơ.

Lập kế hoạch

Mục đích của giai đoạn lập kế hoạch là thiết lập các mục tiêu, mục tiêu chăm sóc và các hành động cần thiết để đáp ứng nhu cầu của thân chủ. Người quản lý hồ sơ sẽ lập kế hoạch quản lý hồ sơ để giải đáp những vấn đề được phát hiện trong giai đoạn đánh giá.

Trong kế hoạch quản lý hồ sơ, người quản lý hồ sơ phải xác định các kết quả có thể đo lường được và làm cho chúng có thể đạt được trong một khoảng thời gian cụ thể.

Thực thi

Trong giai đoạn thực hiện, người quản lý trường hợp thực hiện các hành động và can thiệp được nêu trong kế hoạch chăm sóc quản lý trường hợp của khách hàng.

Trong quá trình thực hiện kế hoạch quản lý hồ sơ, người quản lý hồ sơ phải hết sức chú ý đến các phương pháp và tìm hiểu xem phương pháp của họ có hiệu quả hay không.

Theo dõi

Mục tiêu của bước này là xem xét, đánh giá, giám sát và đánh giá lại trường hợp của khách hàng và kết quả của các biện pháp can thiệp đã thực hiện.

Người quản lý hồ sơ sẽ phân tích vấn đề để xem việc thực hiện đã hiệu quả như thế nào. Giả sử người quản lý hồ sơ gọi cho khách hàng để thu thập thông tin và kiểm tra xem sự cố còn tồn tại hay không.

Người quản lý hồ sơ cũng sẽ xác định xem kế hoạch có cần được điều chỉnh hoặc thay đổi hay không. Nếu vậy, người quản lý hồ sơ sẽ lại lập kế hoạch quản lý hồ sơ. Sau đó, anh ta sẽ thực hiện thêm các cuộc tái khám để kiểm tra xem kế hoạch mới được triển khai có hiệu quả hay không.

Đánh giá kết quả

Khi kế hoạch được thực hiện thành công, đã đến lúc đánh giá kết quả của quá trình quản lý hồ sơ. Người quản lý hồ sơ sẽ thu thập phản hồi và ghi lại tài liệu, kết quả, chất lượng và thời gian của quá trình quản lý hồ sơ.

Một mục đích khác của bước này là tạo một báo cáo để phân tích lợi tức đầu tư và chi phí-lợi nhuận của quá trình. Sau đó, các phát hiện được phân phối giữa các bên liên quan chính, do đó cải thiện quy trình.

Nó cũng có thể giúp ích trong các trường hợp trong tương lai. Nếu một trường hợp tương tự như một trong các trường hợp trước đó xuất hiện, người quản lý hồ sơ có thể triển khai các phương pháp đã hiệu quả và tránh các chiến lược không hoạt động trong quá khứ.

Các yếu tố chung trong một quy trình quản lý hồ sơ

Khung quản lý hồ sơ bao gồm thông tin mà người quản lý hồ sơ cần để thực hiện dự án. Vì mỗi doanh nghiệp là duy nhất, quy trình làm việc và quy trình phụ thuộc vào các yêu cầu của doanh nghiệp.

Về vấn đề này, các quy trình quản lý hồ sơ được thực hiện có khả năng tùy biến cao và linh hoạt để chúng có thể được điều chỉnh theo nhu cầu của bất kỳ ngành hoặc doanh nghiệp nào.

Mặc dù quy trình là linh hoạt, cấu trúc năng động và thích ứng tuân theo một loạt các tính năng chính trong quy trình quản lý hồ sơ. Trong số đó có:

Thu thập thông tin và tùy chỉnh quy trình

Cần phải thu thập thông tin trước khi bắt đầu bất kỳ quy trình phức tạp nào. Về vấn đề này, thông tin được thu thập và tùy chỉnh theo yêu cầu của doanh nghiệp.

Cộng tác trên giao diện tùy chỉnh

Khi thông tin được đánh giá, nó được lưu trữ trong một cơ sở dữ liệu hoặc bộ lưu trữ tệp để những người dùng khác có thể cộng tác trong quá trình này trên giao diện thân thiện với người dùng để kiểm tra các vấn đề và xử lý thông tin.

Ra quyết định

Sau khi xử lý thông tin, các quyết định được đưa ra dựa trên các yêu cầu của trường hợp. Các nhà quản lý hồ sơ tìm ra cách hành động tốt nhất thông qua các quy tắc tự động hoặc tư duy phản biện.

Giữ hồ sơ

Mọi hành động được thực hiện trong quá trình quản lý hồ sơ đều được ghi lại cho các mục đích kiểm toán và lưu giữ hồ sơ. Điều này giúp bạn dễ dàng hiểu các phương pháp hiệu quả để giải quyết vụ việc và lưu giữ lịch sử vụ việc.

Bạn muốn sử dụng tự động hóa quy trình bằng robot? Kiểm tra phần mềm xử lý tài liệu dựa trên quy trình làm việc Nanonets. Không có mã. Không có nền tảng phức tạp.

Dùng thử Nanonets miễn phí

Ví dụ về các trường hợp sử dụng quản lý tình huống

Khung quản lý hồ sơ phù hợp với nhiều mẫu công việc khác nhau. Chúng có thể được sử dụng cho cả trường hợp nghiệp vụ và trường hợp hệ thống. Trong cả hai tình huống, chúng đều được chứng minh là hiệu quả.

Dưới đây là một số trường hợp sử dụng phổ biến của quản lý trường hợp.

Yêu cầu dịch vụ

Khách hàng hoặc nhân viên đưa ra yêu cầu dịch vụ để làm việc hoặc sửa chữa bất kỳ tài sản nào. Những yêu cầu này có thể mang lại nhiều thách thức cho các tổ chức. Việc quản lý thành công các yêu cầu dịch vụ đòi hỏi quy trình quản lý trường hợp và công việc tự động trong tổ chức.

Xử lý xác nhận quyền sở hữu

Xử lý khiếu nại là một nhu cầu thiết yếu của các tổ chức. Quá trình bắt đầu khi một nhân viên hoặc khách hàng nộp đơn yêu cầu. Điều này có thể là một thách thức đối với các tổ chức do khả năng xảy ra các yêu cầu gian lận.

Sử dụng quản lý trường hợp, các tổ chức có thể tự động hóa quy trình xử lý yêu cầu.

Nhân viên trên tàu

Giới thiệu nhân viên cũng là một nhiệm vụ đầy thách thức đối với HR. Nếu các tổ chức không coi trọng những tình huống này, nó sẽ ảnh hưởng đến sự gắn bó và năng suất của nhân viên.

Ở đây, quản lý hồ sơ đóng một vai trò thiết yếu trong việc giới thiệu nhân viên thành công và tự động.

Thông báo lỗi và theo dõi lỗi

Hầu hết mọi tổ chức đều phải đối mặt với các lỗi và lỗi trong các chức năng hệ thống của họ đôi khi. Để tiếp tục quy trình làm việc, các lỗi và lỗi này phải được báo cáo, điều tra và giải quyết.

Sử dụng quản lý trường hợp, các tổ chức có thể ghi nhật ký và xác nhận các lỗi, lập kế hoạch để giải quyết chúng và thu thập phản hồi hữu ích.

Yêu cầu và phê duyệt

Quy trình quản lý hồ sơ giúp hợp lý hóa các yêu cầu và phê duyệt để thông báo cho mọi bên liên quan. Sau đó, họ có thể tiếp cận thông tin và trao đổi về các vấn đề.

Quản lý hồ sơ trong điều dưỡng là gì?

Quản lý ca bệnh trong điều dưỡng là khi y tá theo dõi các nhu cầu và yêu cầu về sức khỏe của bệnh nhân. Trong quản lý trường hợp điều dưỡng, y tá đóng vai trò là người quản lý trường hợp và họ tham gia với bệnh nhân để xác định các lựa chọn và tạo điều kiện cho các dịch vụ tùy theo tình trạng sức khỏe của họ.

Ngoài ra, các nhà quản lý chăm sóc y tá đảm bảo rằng bệnh nhân nhận được sự chăm sóc và phục hồi chức năng cần thiết để phục hồi.

Phần mềm quản lý hồ sơ là gì?

Phần mềm Quản lý Hồ sơ là một công cụ kỹ thuật số hoặc các tổ chức hệ thống sử dụng để theo dõi và lưu giữ hồ sơ dữ liệu của khách hàng. Những hồ sơ này có thể bao gồm thông tin của khách hàng, ghi chú trường hợp, giao tiếp với khách hàng, thanh toán và lịch sử trường hợp.

Các quy trình quản lý hồ sơ xoay quanh việc thu thập nhiều thông tin. Người quản lý hồ sơ phải làm việc với hàng chục khách hàng và thu thập thông tin của họ. Thật khó để ghi lại nhiều thông tin mà không có phần mềm đáng tin cậy.

Phần mềm quản lý hồ sơ cung cấp một nơi để người quản lý hồ sơ lưu trữ thông tin, trực quan hóa thông tin, tạo báo cáo và tận dụng dữ liệu mà họ thu thập.

Nếu bạn làm việc với hóa đơn và biên lai hoặc lo lắng về xác minh ID, hãy xem Nanonets OCR trực tuyến or Công cụ giải nén văn bản PDF để trích xuất văn bản từ tài liệu PDF miễn phí. Nhấp vào bên dưới để tìm hiểu thêm về Giải pháp tự động hóa doanh nghiệp Nanonets.

Dùng thử Nanonets miễn phí

Quản lý hồ sơ theo mục tiêu là gì?

Quản lý ca bệnh theo mục tiêu (TCM) là một tập hợp các dịch vụ và cơ sở vật chất trực tiếp được cung cấp cho Dân số mục tiêu gồm người lớn và trẻ em có vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe tâm thần hoặc rối loạn cảm xúc.

TCM cung cấp cho họ khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế, lâm sàng và giáo dục cần thiết mà họ có thể cần để có một cuộc sống ổn định, an toàn và khỏe mạnh.

Tại sao các tổ chức nên quản lý ca sử dụng?

Các tổ chức cần quản lý trường hợp khi họ muốn linh hoạt trong khi giải quyết các trường hợp phức tạp. Họ muốn người dùng có quyền kiểm soát trong khi có cấu trúc có tổ chức của quy trình làm việc. Để họ có thể đưa ra quyết định tốt nhất để giải quyết vụ việc.

Quản lý hồ sơ có nghĩa là khách hàng hài lòng khi các yêu cầu của họ được đáp ứng. Ngoài ra, nhân viên hài lòng và năng suất vì họ sẽ đạt được những gì họ muốn để tiếp tục quá trình.

Ngoài những điều này, quản lý hồ sơ cũng có những lợi ích khác. Một số trong số đó là:

Hiểu rõ hơn về khách hàng
Giải quyết vấn đề nhanh chóng
Năng suất và hiệu quả của nhân viên
Tiếp cận thông tin nhanh chóng
Lưu trữ hồ sơ tốt hơn
Tăng độ trong suốt

Bạn muốn tự động hóa các công việc thủ công lặp đi lặp lại? Tiết kiệm thời gian, công sức và tiền bạc đồng thời nâng cao hiệu quả!

Dùng thử Nanonets miễn phí

Các Thành Phần Của Quản Lý Trường Hợp Thành Công Là Gì?

Kì tuyển sinh

thu thập thông tin của khách hàng mới và tạo hồ sơ khách hàng hoàn chỉnh để tiếp tục xử lý vụ việc.

Đánh giá nhu cầu

Khi thông tin được thu thập, hãy đánh giá những thách thức của khách hàng và rủi ro trường hợp để có cái nhìn sâu sắc hơn về trường hợp đó.

Lập kế hoạch dịch vụ

Lập kế hoạch dịch vụ là quá trình hành động cần được thực hiện để giải quyết vụ việc. Người quản lý hồ sơ đưa ra các kế hoạch và chiến lược khác nhau để đáp ứng mục tiêu của khách hàng.

Giám sát và Đánh giá

Với các biểu mẫu và báo cáo, hãy quản lý tỷ lệ thành công của khách hàng. Theo dõi và đánh giá kết quả liên tục để cải thiện kết quả.

Câu hỏi thường gặp về quản lý hồ sơ

Mục tiêu của quản lý trường hợp là gì?

Mục tiêu của quản lý hồ sơ là giải quyết các trường hợp phức tạp mà bất kỳ doanh nghiệp hoặc tổ chức nào cũng có thể gặp phải.

Quản lý hồ sơ có thể giúp ích gì cho doanh nghiệp của tôi?

Quản lý hồ sơ có thể giúp doanh nghiệp của bạn trở nên linh hoạt và có trách nhiệm hơn trong khi giải quyết các trường hợp và vấn đề. Nó cung cấp một quy trình làm việc có cấu trúc để giúp các doanh nghiệp kiểm soát các yêu cầu kinh doanh của họ.

Có phần mềm quản lý hồ sơ nào không?

Có, có rất nhiều công cụ trực tuyến cho các quy trình quản lý hồ sơ.

Phần mềm quản lý hồ sơ có sử dụng miễn phí không?

Không, các công cụ quản lý hồ sơ không miễn phí. Bạn phải trả một số phí đăng ký để tiếp tục sử dụng chúng.

Phần mềm quản lý hồ sơ có thể trợ giúp như thế nào?

Phần mềm quản lý hồ sơ giúp các doanh nghiệp bằng cách cung cấp cho họ một nền tảng để lưu trữ thông tin mà họ thu thập được trong quá trình đánh giá bất kỳ trường hợp nào. Chúng giúp các doanh nghiệp ghi lại mọi chi tiết mà họ trải qua trong quá trình giải quyết trường hợp.

var contentTitle = “Mục lục”; // Đặt tiêu đề của bạn ở đây, để tránh tạo tiêu đề cho nó sau này var ToC = “

“+ ContentTitle +”

“; ToC + = “

“; var tocDiv = document.getElementById ('dynamicictocnative'); tocDiv.outerHTML = ToC;

Ống nano API OCR & OCR trực tuyến có nhiều điều thú vị trường hợp sử dụng that có thể tối ưu hóa hiệu suất kinh doanh của bạn, tiết kiệm chi phí và thúc đẩy tăng trưởng. Tìm ra cách các trường hợp sử dụng của Nanonets có thể áp dụng cho sản phẩm của bạn.

Dấu thời gian: 16 Tháng Sáu, 2022

Dấu thời gian: Jan 21, 2023

Được xuất bản lại bởi Plato

Hình ảnh hóa đơn tự động để xử lý tài khoản phải trả: Hướng dẫn nhanh

Đối chiếu sổ cái chung là gì?

Quy trình quản lý nhà cung cấp: Tầm quan trọng, lợi ích và thách thức

RPA trong sản xuất - Tất cả những gì bạn cần biết

Báo cáo tài chính lan rộng?

ABBYY Teardown – Ưu và nhược điểm của việc sử dụng ABBYY

Làm cách nào để chuyển đổi PDF thành văn bản bằng Nanonets?

Về chúng tôi

Tìm kiếm dọc & Ai

Nền tảng

NHẬN THÔNG TIN

Tài khoản