Singapore chiếm 59% các giao dịch Fintech của ASEAN vào năm 2023 trong bối cảnh tài trợ mùa đông – Fintech Singapore

Trong thời gian gần đây, lĩnh vực fintech của Singapore đã nổi lên như một ngọn hải đăng về sự đổi mới và tăng trưởng trong khu vực ASEAN. Tuy nhiên, trong năm qua, lĩnh vực fintech ở Singapore, phản ánh xu hướng toàn cầu, hiện đang gặp phải tình trạng suy giảm nguồn vốn đáng kể.

Giai đoạn này, thường được gọi là 'mùa đông tài trợ', đã chứng kiến ​​mức tài trợ cho fintech ở cả thị trường toàn cầu và ASEAN giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2020. Bất chấp những trở ngại này, Singapore đã nổi lên như một quốc gia đi đầu kiên cường, chiếm tỷ trọng đáng kể trong tài trợ fintech trong khu vực.

Tình hình tài trợ Fintech ở Singapore và ASEAN

Sản phẩm FinTech 2023 tại ASEAN báo cáo, một nỗ lực chung của UOB, PwC Singapore và Hiệp hội Fintech Singapore, làm sáng tỏ bối cảnh tài trợ hiện tại trên toàn cầu và trong khu vực. Nó tiết lộ rằng Singapore chiếm tới 59% nguồn vốn tài trợ fintech ấn tượng trong khu vực ASEAN vào năm ngoái, một tỷ lệ đáng kể trong bối cảnh suy thoái. Tuy nhiên, tổng nguồn tài trợ ở ASEAN chỉ là 1.3 tỷ USD, chiếm 3% nguồn tài trợ cho fintech toàn cầu, đánh dấu mức thấp nhất trong khu vực trong ba năm.

Trên toàn khu vực, số tiền tài trợ trung bình trong số 10 công ty được tài trợ hàng đầu đã giảm hơn một nửa vào năm 2023 xuống còn 94 triệu USD do khu vực này chỉ có ba giao dịch lớn trị giá trên 100 triệu USD, chiếm gần 50% tổng tổng vốn fintech tài trợ trong lĩnh vực này. Những thương vụ lớn đó được dẫn dắt bởi các công ty fintech của Singapore Nhóm tình báo trước, Bolttech, và Indonesia Tổ chức Kredivo.

Trong tài trợ fintech của ASEAN, Singapore và Indonesia tiếp tục dẫn đầu, đóng góp tổng cộng 86% vào tổng kinh phí năm 2023 của khu vực. Ngược lại, Philippines chứng kiến ​​​​sự sụt giảm đáng kể trong tỷ lệ tài trợ, chủ yếu do không có các giao dịch quy mô lớn vào năm 2023. Bối cảnh tài trợ cũng nhấn mạnh sự thay đổi hướng tới các công ty ở giai đoạn đầu, hiện chiếm phần lớn hơn trong miếng bánh đầu tư. , trái ngược hoàn toàn với những năm trước khi các công ty trưởng thành chiếm ưu thế.

Hành vi của nhà đầu tư trong môi trường đầy thách thức

Trên toàn cầu, lĩnh vực fintech phải vật lộn với hậu quả của những bất ổn kinh tế và lãi suất cao, dẫn đến sự sụt giảm đáng kể về nguồn vốn. Tổng nguồn tài trợ tích lũy vào năm 2023, lên tới 44 tỷ USD, giảm so với mức 58 tỷ USD được ghi nhận vào năm 2020, năm thấp nhất trước đó. Đặc biệt, sáu thị trường lớn nhất ASEAN đã chứng kiến ​​mức đầu tư giảm mạnh 75%, với số lượng giao dịch giảm một nửa và quy mô giao dịch trung bình trở lại mức trước đại dịch COVID-19.

Điều thú vị là 10 công ty được tài trợ hàng đầu đã chứng kiến ​​mức tài trợ trung bình của họ giảm hơn 50% vào năm 2023 xuống còn 94 triệu USD. Tuy nhiên, một chuyển sang các công ty ở giai đoạn đầu đã được ghi nhận, với 10 trong số XNUMX công ty hàng đầu là các công ty đang ở giai đoạn đầu, tăng đáng kể so với chỉ XNUMX công ty của năm trước.

Các điều kiện kinh tế vĩ mô hiện tại đã thúc đẩy các nhà đầu tư hướng tới cách tiếp cận thận trọng hơn. Người ta ngày càng tập trung vào việc xem xét kỹ lưỡng các nguyên tắc cơ bản của các công ty trước khi cam kết thực hiện các vòng cấp vốn mới. Sự thay đổi trong hành vi của nhà đầu tư này thể hiện rõ ở số lượng và quy mô giao dịch giảm, khi các nhà đầu tư tìm cách giảm thiểu rủi ro trong môi trường kinh tế khó lường.

Bối cảnh tài trợ cho fintech vào năm 2023 đánh dấu sự khởi đầu so với xu hướng của năm trước. Không giống như năm 2022, nơi danh mục thanh toán thống trị các giao dịch hàng đầu, năm 2023 chứng kiến ​​sự phân bổ đa dạng hơn trên nhiều danh mục fintech khác nhau.

Vào năm 2023, XNUMX trong số XNUMX thương vụ tài trợ fintech hàng đầu ở ASEAN là từ Singapore, ngoại trừ thương vụ lớn nhất thuộc về người cho vay thay thế Series D của Kredivo trị giá 270 triệu USD. Sự đa dạng hóa này cho thấy một thị trường trưởng thành, nơi các nhà đầu tư đang mở rộng đầu tư vào các giải pháp fintech khác nhau.

Ưu đãi hàng đầu và các mẫu mới nổi

Trong khi Singapore và Indonesia thống trị nguồn tài trợ fintech của ASEAN, cùng nhau chiếm tới 86% chiếc bánh trong khu vực, thì các quốc gia khác như Việt Nam và Malaysia cũng đang dần trở thành những nhà đóng góp đáng chú ý hơn một chút. Cho vay thay thế, chiếm gần 2023/XNUMX nguồn tài trợ fintech của ASEAN, cùng với insurtech, đã khắc phục sự suy giảm tổng nguồn tài trợ cho năm XNUMX. Ví dụ, ở Malaysia, các công ty cho vay thay thế nổi bật, đảm bảo được nhiều nguồn tài trợ nhất, một xu hướng cũng được quan sát vào năm trước.

Khả năng phục hồi của lĩnh vực fintech còn được thể hiện rõ hơn qua hiệu quả hoạt động của các lĩnh vực cụ thể như cho vay thay thế và công nghệ bảo hiểm. Các lĩnh vực này đã bất chấp xu hướng giảm chung bằng cách vượt quá tổng số tiền tài trợ cho năm 2022, một phần là do các thỏa thuận quan trọng liên quan đến các công ty fintech có trụ sở tại Singapore và Indonesia.

Mặc dù thận trọng về quy định ở Singapore liên quan đến tiền điện tử, lĩnh vực này vẫn sôi động về số lượng giao dịch, mặc dù tỷ lệ tài trợ của nó đã giảm. Các công ty tiền điện tử đã đạt được số lượng giao dịch cao nhất trong khu vực, chính xác bằng 33/51 (10%) trong tổng số XNUMX giao dịch của Singapore vào năm ngoái. Tuy nhiên, tỷ lệ tài trợ của nó đã giảm XNUMX% do các nhà đầu tư tránh xa việc định giá quá cao.

Mặc dù các khoản cho vay thay thế chiếm gần 2023/12 nguồn tài trợ cho fintech của ASEAN vào năm XNUMX, nhưng điều đó không xảy ra với Singapore khi chỉ chiếm XNUMX% tổng nguồn vốn. Thay vì, công nghệ bảo hiểm chiếm ưu thế Singapore với nguồn tài trợ thứ ba (33%) nhờ các thương vụ lớn nói trên.

Vai trò của Singapore trong Fintech khu vực

Vị trí dẫn đầu của Singapore trong không gian fintech của ASEAN không chỉ đơn thuần là vấn đề tài trợ. Đất nước này đã phát triển một hệ sinh thái mạnh mẽ hỗ trợ đổi mới fintech thông qua các quy định thuận lợi, lực lượng lao động lành nghề và văn hóa khởi nghiệp. Hệ sinh thái này đã giúp Singapore thu hút không chỉ nguồn tài trợ mà còn cả nhân tài và công nghệ, củng cố vị thế của quốc gia này như một trung tâm công nghệ tài chính.

Khi ngành công nghệ tài chính vượt qua những thời điểm đầy thử thách này, các xu hướng quan sát được vào năm 2023 là dấu hiệu cho thấy khả năng phục hồi và thích ứng của ngành. Việc tập trung vào các công ty ở giai đoạn đầu, đa dạng hóa trên nhiều phân ngành khác nhau và vị trí chiến lược của Singapore và Indonesia với tư cách là những công ty dẫn đầu trong khu vực là những dấu hiệu của một bối cảnh đang phát triển. Những năm tới có thể sẽ tiếp tục chứng kiến ​​sự đổi mới và thích ứng khi lĩnh vực này tìm cách phục hồi sau mùa đông tài trợ hiện tại.

Lĩnh vực fintech của Singapore, phản ánh xu hướng toàn cầu, đang phải đối mặt với bối cảnh nguồn vốn đầy thách thức, đặc trưng bởi sự suy thoái đầu tư. Tuy nhiên, ảnh hưởng đáng kể của quốc gia này trong lĩnh vực tài trợ fintech của ASEAN, cùng với hệ sinh thái mạnh mẽ và sự giám sát chặt chẽ về quy định, giúp quốc gia này có thể vượt qua những thách thức này.

Các xu hướng và sự thay đổi được quan sát vào năm 2023 nhấn mạnh khả năng phục hồi và thích ứng của ngành trước những bất ổn kinh tế toàn cầu. Khi ngành tiếp tục phát triển, bắt buộc phải theo dõi những xu hướng này phát triển như thế nào và những động lực mới nào xuất hiện trong hệ sinh thái tài trợ fintech.

Tín dụng hình ảnh nổi bật: Đã chỉnh sửa từ Unsplash

• Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Trao quyền cho chính mình. Truy cập Tại đây.
• PlatoAiStream. Thông minh Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
• Trung tâmESG. Than đá, công nghệ sạch, Năng lượng, Môi trường Hệ mặt trời, Quản lý chất thải. Truy cập Tại đây.
• PlatoSức khỏe. Tình báo thử nghiệm lâm sàng và công nghệ sinh học. Truy cập Tại đây.
• nguồn: https://fintechnews.sg/83789/funding/singapore-made-up-59-of-asean-fintech-deals-in-2023-amid-funding-winter/