Nguồn vốn Fintech toàn cầu đang giảm với mức giảm hàng quý lớn nhất trong một thập kỷ

Sau một năm bom tấn 2021, thị trường đầu tư mạo hiểm (VC) dành cho đầu tư khởi nghiệp hiện đang thu hẹp trở lại trong bối cảnh các điều kiện kinh tế vĩ mô không chắc chắn và sự hỗn loạn của thị trường.

Nguồn vốn đang giảm, các vòng quay lớn từ 100 triệu đô la Mỹ trở lên đang giảm về số lượng và ít kỳ lân được đúc hơn, theo đến Trạng thái liên doanh quý 2 năm 2022 của CB Insights.

Vốn đầu tư mạo hiểm giảm 23%

Nguồn vốn toàn cầu cho các công ty khởi nghiệp giảm 23% so với quý trước (QoQ) trong quý 2 năm 2022 xuống 108.5 tỷ đô la Mỹ, tỷ lệ tài trợ hàng quý giảm mạnh nhất trong gần một thập kỷ.

Tất cả các khu vực chính đều chứng kiến ​​sự sụt giảm trong quý 2 năm 2022 với Mỹ và châu Á, mỗi khu vực giảm 25% theo quý. Theo hợp đồng, các công ty khởi nghiệp có trụ sở tại Châu Âu chỉ giảm 13% tổng nguồn vốn, mức sụt giảm nhỏ nhất trong số các khu vực lớn khác.

Tài trợ toàn cầu hàng quý, Nguồn: State of Venture Quý 2 năm 2022, CB Insights

Số tiền tài trợ giảm đi cùng với sự chậm lại của các vòng lớn, vốn đã đảm bảo tổng cộng 50.5 tỷ đô la Mỹ, giảm 31% so với mức 1 tỷ đô la Mỹ của Q2022 73.6.

Epic Games (2 tỷ USD), SpaceX (1.7 tỷ USD), VerSe Innovation (805 triệu USD), Intersect Power (750 triệu USD) và Coda Payments của Singapore (690 triệu USD) đã khép lại năm vòng đấu lớn nhất trong quý.

Cho đến nay, đầu tư vào giai đoạn cuối bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi đợt thoái vốn năm nay với quy mô giao dịch trung bình giảm 30% từ 50 triệu đô la Mỹ năm 2021 xuống 35 triệu đô la Mỹ tính đến thời điểm hiện tại (YTD). Mặt khác, quy mô giao dịch trung bình ở giai đoạn đầu và giai đoạn giữa vẫn ổn định, lần lượt là 3 triệu USD và 31 triệu USD vào năm 2022 YTD.

Quá trình đúc kỳ lân bị chậm lại

Trong quý 2 năm 2022, chỉ có 85 con kỳ lân mới được đúc trên toàn cầu, đây là con số thấp nhất kể từ quý 4 năm 2020. Con số này đưa tổng số kỳ lân lên 1,170 con, tương đương mức tăng khiêm tốn 6.8% theo quý.

Mỹ và Châu Âu chiếm hầu hết các công ty khởi nghiệp mới trị giá hàng tỷ đô la trong quý, với lần lượt 49 và 16 ca sinh. Các địa điểm này tiếp theo là Châu Á (15 kỳ lân mới), Châu Mỹ Latinh (LatAm) và Caribbeans (4) và Châu Phi (1).

Những người tham gia bao gồm KuCoin (định giá 10 tỷ đô la Mỹ), một sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Seychelles, Backbase (2.7 tỷ đô la Mỹ), nền tảng ngân hàng đám mây phần mềm như một dịch vụ (SaaS) của Hà Lan, Newfront Insurance (2.2 tỷ đô la Mỹ), môi giới bảo hiểm thế hệ tiếp theo và Code Payments (2.5 tỷ đô la Mỹ), chuyên về các giải pháp kiếm tiền xuyên biên giới.

Xưởng đúc Unicorn, Nguồn: State of Venture Quý 2 năm 2022, CB Insights

Khởi động thoát khỏi nhúng

Quý 2 năm 2022 cũng chứng kiến ​​sự suy giảm trong số các công ty khởi nghiệp, với việc mua bán và sáp nhập (M&A), phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) và sáp nhập với các công ty mua lại có mục đích đặc biệt (SPAC) giảm đáng kể.

Các thương vụ M&A có xu hướng giảm lần đầu tiên trong 2,502 quý, giảm xuống 2 trong quý 2022 năm 4, mức thấp nhất kể từ quý 2020 năm 15. IPO và SPAC giảm 26% và 132% theo quý, với 14 và XNUMX thương vụ tương ứng.

Xu hướng rút lui, Nguồn: State of Venture Quý 2 năm 2022, CB Insights

Những bước đi đáng chú ý trong không gian fintech bao gồm việc Bolt mua lại Wyre, một nhà cung cấp cơ sở hạ tầng tiền điện tử, với giá 1.5 tỷ đô la Mỹ, cũng như việc sáp nhập Pagaya của Israel với SPAC EJF Acquisition Corp. Pagaya quản lý tài sản cho các ngân hàng, công ty bảo hiểm, quỹ hưu trí, nhà quản lý tài sản và các quỹ tài sản có chủ quyền sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Thỏa thuận trị giá 8.5 tỷ đô la Mỹ được báo cáo.

Các xu hướng khác nhau trên khắp châu Á

Kết quả từ nghiên cứu cho thấy xu hướng tài trợ mạo hiểm trên khắp châu Á rất khác nhau giữa các quốc gia.

Trong quý 2 năm 2022, bối cảnh mạo hiểm của Trung Quốc theo xu hướng toàn cầu, với số tiền tài trợ giảm xuống mức quý 3 năm 2020 và các vòng tài trợ tương đối nhỏ hơn sẽ bị đóng lại trong quý.

Mặt khác, Nhật Bản chứng kiến ​​sự năng động khi nguồn vốn đầu tư mạo hiểm tăng trong quý thứ ba liên tiếp. Singapore cũng ghi nhận xu hướng tương tự với nguồn vốn tăng 9.5% theo quý lên 2.3 tỷ USD. Ấn Độ là một quốc gia châu Á khác hoạt động tương đối tốt trong Quý 2 năm 2022 với số lượng giao dịch và giá trị đầu tư vẫn tăng so với mức trước COVID-19 mặc dù giảm theo quý.

Các giao dịch fintech đáng chú ý được ghi nhận trong quý 2 năm 2022 ở châu Á bao gồm khoản vay mua nhà của IIFL 282 triệu đô la Mỹ và khoản vay mua nhà 120 triệu đô la Mỹ của Rario. IIFL Home Loan là một công ty khởi nghiệp fintech kỹ thuật số từ Ấn Độ cung cấp các chương trình cho vay nhà ở, trong khi Rario, một công ty có trụ sở tại Singapore startup, vận hành một nền tảng sưu tập kỹ thuật số cho người hâm mộ cricket để thu thập và giao dịch các khoảnh khắc cricket được cấp phép chính thức trên blockchain, được biểu thị dưới dạng mã thông báo không thể thay thế (NFT).