TOKYO, ngày 30 tháng 2020 năm 1 – (JCN Newswire) – Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI) hôm nay đã gửi tuyên bố đăng ký thời hạn sửa đổi lên Tổng Giám đốc Cục Tài chính Địa phương Kanto để chuẩn bị cho kế hoạch phát hành trái phiếu xanh doanh nghiệp (XNUMX) tại thị trường Nhật Bản. Động thái này thể hiện lần phát hành đầu tiên của Công ty thuộc loại này.
Phó chủ tịch cấp cao kiêm Giám đốc tài chính (CFO) của MHI Hisato Kozawa đã mô tả tầm quan trọng của đợt phát hành trái phiếu xanh đầu tiên của Công ty như sau: “Kể từ khi thành lập, MHI đã đóng góp vào sự tiến bộ của xã hội với vô số sản phẩm và công nghệ. Số tiền huy động được bằng cách phát hành trái phiếu xanh này sẽ được sử dụng để giải quyết các vấn đề môi trường và từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc đạt được một xã hội khử cacbon và chúng tôi tin rằng chúng tôi có thể đóng góp cho xã hội đó bằng cách cung cấp cơ sở hạ tầng năng lượng cân bằng tốt. Bằng cách này, việc phát hành trái phiếu xanh sẽ giúp giải quyết các vấn đề năng lượng như một phương tiện đạt được mục tiêu khử cacbon, nền tảng cho các sáng kiến vật chất của chúng tôi.”
1. Mục tiêu và Cơ sở
MHI góp phần giải quyết các vấn đề toàn cầu thông qua việc cung cấp trên toàn thế giới các sản phẩm và công nghệ hỗ trợ cơ sở hạ tầng, vừa cải thiện cuộc sống của người dân vừa thúc đẩy ngành công nghiệp phát triển. Thông qua các hoạt động kinh doanh của mình, chúng tôi góp phần vào sự tiến bộ trên thế giới với tư cách là một công ty tham gia vào “monozukuri” — khái niệm thủ công truyền thống của Nhật Bản — dựa trên triết lý công ty của chúng tôi được nêu trong “Các nguyên tắc của chúng tôi”.
Tập đoàn MHI đang chủ động giải quyết các mối lo ngại về môi trường thông qua việc hỗ trợ “Tuyên bố về Thử thách số 0”. Challenge Zero (Challenge Net Zero Carbon Innovation) là một sáng kiến mới, theo đó các công ty và tổ chức Nhật Bản sẽ thúc đẩy và hỗ trợ các hành động đổi mới trên toàn thế giới được thực hiện nhằm đạt được một thế giới khử cacbon - mục tiêu dài hạn của Thỏa thuận Paris, khuôn khổ quốc tế tập trung vào giải quyết vấn đề khí hậu thay đổi.
Như một biện pháp để thúc đẩy thế giới khử cacbon, Tập đoàn MHI sẽ mang lại hiệu quả cải thiện môi trường bằng cách thúc đẩy kinh doanh năng lượng tái tạo / năng lượng sạch (thiết bị / kinh doanh năng lượng gió,
kinh doanh/thiết bị năng lượng hydro và/kinh doanh thiết bị năng lượng địa nhiệt), đây là mục đích sử dụng được đặt ra cho đợt phát hành quỹ này. Cuối cùng, chúng tôi mong muốn góp phần đạt được “đảm bảo khả năng tiếp cận năng lượng hiện đại, đáng tin cậy, bền vững và giá cả phải chăng cho tất cả mọi người”, đó là Mục tiêu Phát triển Bền vững thứ 7 do Liên Hợp Quốc xác định.
2. Sơ lược về việc phát hành
Tên trái phiếu: Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Trái phiếu doanh nghiệp không có bảo đảm thứ 36 (với điều khoản pari passu liên trái phiếu) (Trái phiếu xanh MHI)
Sự trưởng thành: Được xác định
Số tiền phát hành: Được xác định
Thời gian phát hành: Được xác định
Sử dụng tiền thu được: Các doanh nghiệp hoặc dự án mới hoặc hiện có liên quan đến năng lượng tái tạo hoặc năng lượng sạch (hệ thống điện gió, hydro và địa nhiệt)
Công ty bảo lãnh phát hành chính: Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd; SMBC Nikko Securities Inc; Công ty TNHH Chứng khoán Mizuho; Công ty TNHH Chứng khoán Nomura; Công ty TNHH Chứng khoán Daiwa; Công ty TNHH Chứng khoán Merrill Lynch Nhật Bản (2)
Đại lý cấu trúc trái phiếu xanh (3): Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd.
3. Chuẩn bị khuôn khổ trái phiếu xanh và tiếp thu ý kiến của bên thứ hai
Để chuẩn bị cho việc phát hành trái phiếu xanh của mình, Tập đoàn MHI đã biên soạn “Khung trái phiếu xanh của Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.” ghi lại ý định của mình liên quan đến bốn yếu tố được quy định trong Nguyên tắc trái phiếu xanh của Hiệp hội thị trường vốn quốc tế (ICMA): 1) sử dụng tiền thu nhập; 2) quy trình đánh giá và lựa chọn dự án; 3) quản lý số tiền thu được; và 4) báo cáo.
Về việc đánh giá tính phù hợp của trái phiếu xanh, Công ty đã nhận được ý kiến của bên thứ hai (SPO) từ Sustainalytics, một tổ chức bên thứ ba, chứng thực sự tuân thủ của trái phiếu với “Nguyên tắc trái phiếu xanh 2018” và “Nguyên tắc trái phiếu xanh” của ICMA. (Ấn bản 2020) do Bộ Môi trường Nhật Bản ban hành.
4. Đề cương các dự án xanh
Hoạt động của Tập đoàn MHI trong lĩnh vực hệ thống điện gió bắt đầu từ năm 1982 khi Công ty giao tổ máy thương mại đầu tiên tại Nhật Bản. Kể từ đó, chúng tôi đã cung cấp tổng cộng hơn 4,200 tuabin gió (khoảng 4.4 gigawatt) trên toàn thế giới. Năm 2014, chúng tôi thành lập liên doanh với Vestas Wind Systems A/S (Vestas) của Đan Mạch chuyên kinh doanh các hệ thống điện gió ngoài khơi. Được biết đến với tên gọi MHI Vestas Offshore Wind A/S (MVOW), liên doanh này đã phát triển thành một công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực hệ thống gió. Vào ngày 29 tháng 2020 năm 2.5, MHI đã đạt được thỏa thuận với Vestas để chuyển nhượng cổ phần của mình trong MVOW cho Vestas và mua 2020% cổ phần của Vestas, nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh trong lĩnh vực này bằng cách thống nhất phát triển và sản xuất, bao gồm cả hệ thống gió trên bờ, theo Vesta. Thỏa thuận này cũng tăng cường mối quan hệ hợp tác của Tập đoàn MHI với Vestas trong lĩnh vực hệ thống điện gió, chẳng hạn như việc MHI chiếm một ghế trong hội đồng quản trị Vestas. Ngoài ra, vào tháng XNUMX năm XNUMX, để mắt đến chuỗi giá trị tổng thể của hệ thống gió ngoài khơi, chúng tôi đã thành lập Liên doanh với Copenhagen Architects Partners P/S (CIP), cũng của Đan Mạch, để phát triển một dự án điện gió ngoài khơi ở Hokkaido. Hợp tác với CIP, MHI hiện đang thâm nhập thị trường nội địa cho các hệ thống điện gió ngoài khơi.
Tập đoàn MHI có bề dày thành tích trong việc sản xuất và phân phối các sản phẩm đa dạng liên quan đến hydro, bao gồm hệ thống sản xuất hydro và động cơ tên lửa sử dụng hydro làm nhiên liệu lỏng. Chúng tôi cũng có nhiều kinh nghiệm trong việc sử dụng hydro để tạo ra điện: cụ thể là lịch sử sử dụng khí sản phẩm phụ có chứa hydro kéo dài khoảng 50 năm, kể từ những năm 1970. Trong lĩnh vực tua-bin khí quy mô lớn, chúng tôi đã đạt được công nghệ đốt hỗn hợp hydro 30% thể tích, chủ yếu được thực hiện thông qua việc phát triển công nghệ buồng đốt độc quyền. Ngoài ra, Tập đoàn MHI đang tham gia vào nghiên cứu khả thi cho dự án hướng tới chuyển đổi sang sử dụng 100% hydro vào năm 2025 tại một phần (440 megawatt) của nhà máy điện GTCC (chu trình hỗn hợp tuabin khí) chạy bằng khí tự nhiên ở Hà Lan. Các kế hoạch kêu gọi giảm gần như hoàn toàn lượng khí thải CO2 hiện tại của nhà máy (khoảng 1.3 triệu tấn mỗi năm).
Tập đoàn MHI đã liên tục làm việc trong nhiều năm để phát triển các công nghệ năng lượng địa nhiệt mới. Ví dụ, chúng tôi là công ty đầu tiên trên thế giới áp dụng “dòng chảy và vận chuyển hai pha” kết hợp với hệ thống “chớp sáng kép”, hệ thống mà ngày nay là tiêu chuẩn toàn cầu trong các nhà máy điện địa nhiệt. Các nhà máy địa nhiệt của chúng tôi, dựa trên kết quả nghiên cứu được tích lũy trong nhiều năm, ngày nay đã chứng tỏ hiệu suất cao và tốc độ vận hành cao trên toàn thế giới. Chẳng hạn, nhà máy địa nhiệt Los Azufres III khánh thành ở Mexico năm 2015 đã đạt hiệu suất vận hành 99.6% trong vòng một năm kể từ khi khởi động. Tập đoàn MHI tự hào có rất nhiều kiến thức, kinh nghiệm và công nghệ trong hệ thống điện địa nhiệt và ngày nay chúng tôi đứng đầu thế giới về tổng số lần giao hàng. Trong tương lai, chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp các công nghệ địa nhiệt tiên tiến giúp cung cấp năng lượng điện ổn định.
(1) Một trái phiếu thẳng không có bảo đảm được phát hành chỉ để tài trợ cho các dự án xanh: tức là các dự án mang lại kết quả cải thiện môi trường. Trái phiếu đầu tiên được gọi là “trái phiếu xanh” được phát hành vào năm 2008 bởi Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế (IBRD), thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới. Quy mô của thị trường trái phiếu xanh sau đó đã được mở rộng để đáp ứng sự chú ý ngày càng tăng tập trung vào môi trường và tiềm năng đóng góp của những trái phiếu này vào các sáng kiến trong lĩnh vực môi trường.
(2) Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 2020 năm XNUMX, Merrill Lynch Japan Securities sẽ đổi tên thương mại thành BofA Securities, Inc.
(3) Một đại lý cấu trúc trái phiếu xanh hỗ trợ việc phát hành trái phiếu xanh phần lớn bằng cách tư vấn cho tổ chức phát hành về cách chuẩn bị khuôn khổ trái phiếu xanh và cách có được SPO.
- "
- 2020
- truy cập
- mua lại
- Hiệp định
- Tất cả
- KHU VỰC
- Ngân hàng
- bảng
- Trái phiếu
- kinh doanh
- các doanh nghiệp
- cuộc gọi
- vốn
- carbon
- thách thức
- thay đổi
- chánh
- Khí hậu thay đổi
- thương gia
- Các công ty
- công ty
- tiếp tục
- đóng góp
- Current
- Giao hàng
- giao hàng
- Đan mạch
- phát triển
- Phát triển
- lái xe
- Hiệu quả
- Điện
- điện
- Phát thải
- năng lượng
- Môi trường
- môi trường
- mắt
- tài chính
- tài chính
- Tên
- dòng chảy
- Forward
- Khung
- Nhiên liệu
- quỹ
- quỹ
- GAS
- Toàn cầu
- màu xanh lá
- Nhóm
- hướng dẫn
- Cao
- lịch sử
- Độ đáng tin của
- Hướng dẫn
- Inc.
- Bao gồm
- các ngành công nghiệp
- ngành công nghiệp
- Cơ sở hạ tầng
- Sáng kiến
- sự đổi mới
- Tổ chức giáo dục
- Quốc Tế
- các vấn đề
- Nhật Bản
- Tháng Bảy
- kiến thức
- Chất lỏng
- địa phương
- quản lý
- sản xuất
- thị trường
- đo
- Mexico
- triệu
- hỗn hợp
- Morgan Stanley
- di chuyển
- net
- Nước Hà Lan
- Nhân viên văn phòng
- hoạt động
- Hoạt động
- Ý kiến
- gọi món
- paris
- Công ty
- người
- hiệu suất
- triết lý
- máy nghe nhạc
- quyền lực
- Chủ tịch
- Sản lượng
- Sản phẩm
- dự án
- dự án
- thúc đẩy
- Giá
- Đăng Ký
- năng lượng tái tạo
- nghiên cứu
- phản ứng
- Kết quả
- Quy mô
- Chứng khoán
- định
- cổ phiếu
- Xã hội
- Stanley
- Khởi động
- Tuyên bố
- Học tập
- trình
- hỗ trợ
- Hỗ trợ
- bền vững
- hệ thống
- hệ thống
- Công nghệ
- Công nghệ
- Hà Lan
- thời gian
- Tone
- hàng đầu
- theo dõi
- thương mại
- vận chuyển
- Kỳ
- giá trị
- liên doanh
- Phó Chủ Tịch
- gió
- ở trong
- thế giới
- Ngân hàng Thế giới
- khắp thế giới
- năm
- năm
- không