Cập nhật giữa thị trường: Cổ phiếu giảm khi lo lắng về ngân hàng vẫn tồn tại, Khủng hoảng tín dụng Suisse, Đồng Euro lao dốc, Dầu lao dốc qua 70 USD, Nhu cầu vàng tăng vọt, Bitcoin yếu hơn

Được xuất bản lại bởi Plato

Người theo dõi: 0

Chứng khoán Mỹ đang giảm khi Phố Wall dự đoán tình trạng hỗn loạn ngân hàng toàn cầu sẽ tiếp tục sau khi Credit Suisse không đảm bảo được nguồn vốn bổ sung và CDS của họ đạt mức khủng hoảng. Các ngân hàng yếu kém đang cảm thấy bị ảnh hưởng bởi việc thắt chặt ngân hàng trung ương toàn cầu trong năm qua và giờ đây họ có thể sẽ phải đối phó với chi phí tài trợ tăng vọt. Cuộc tắm máu không chỉ ảnh hưởng đến lĩnh vực tài chính mà còn khiến cổ phiếu năng lượng, vật liệu và công nghiệp giảm giá.

Lợi suất/FX

Lợi tức trái phiếu kho bạc đang rơi tự do và do đó, kỳ vọng tăng lãi suất của Fed của chúng tôi.Hợp đồng tương lai của quỹ Fed hiện đang định giá không tăng lãi suất tại cuộc họp FOMC vào tuần tới và hơn 100 điểm cơ bản trong việc cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay. Lợi tức trái phiếu kho bạc 2 năm giảm 44 điểm cơ bản xuống 3.811%.

Đồng euro đã giảm hơn 2% trong giao dịch sớm do rủi ro lây lan từ cuộc khủng hoảng Credit Suisse. ECB được cho là sẽ tăng lãi suất nửa điểm vào ngày mai nhưng có vẻ như các nhà giao dịch nghi ngờ rằng các nhà hoạch định chính sách sẽ có thể thực hiện theo cam kết đó.

Credit Suisse

Cổ phiếu của Credit Suisse giảm xuống mức thấp kỷ lục mới sau khi nhà đầu tư lớn nhất của họ, Ngân hàng Quốc gia Ả Rập Saudi cho biết họ không thể cung cấp thêm hỗ trợ vì điều đó sẽ đưa họ lên trên 10% quyền sở hữu, điều này sẽ trở thành một vấn đề pháp lý.Mức giảm hơn 30% của Credit Suisse là đợt bán tháo lớn nhất trong một ngày và đang làm dấy lên lo ngại về tình trạng hỗn loạn ngân hàng toàn cầu.Các hợp đồng hoán đổi mặc định (1 năm) của họ đã tăng lên gần 1000 điểm cơ bản.Điều này đang trở nên xấu hơn từng phút.

Bất kỳ ngân hàng gặp khó khăn nào cũng sẽ chứng kiến chi phí tài trợ tăng cao, vì vậy tình trạng hỗn loạn ngân hàng sẽ vẫn là trọng tâm chính ở Phố Wall.

Dầu

Dầu tiếp tục trượt dốc khi tình trạng hỗn loạn trên thị trường toàn cầu đang dẫn đến những lo ngại về tăng trưởng yếu hơn. Các nhà giao dịch năng lượng đang theo dõi tình trạng bán kỹ thuật quá mức sau khi dầu thô WTI không thể giữ mức 70 USD/thùng. Ngay bây giờ, tất cả các tiêu đề có vẻ khá tiêu cực đối với triển vọng nhu cầu dầu thô: Credit Suisse là một ngân hàng quan trọng và rủi ro lây nhiễm sẽ không sớm giảm bớt, người tiêu dùng Mỹ đang suy yếu và triển vọng của Trung Quốc có vẻ không mấy khả quan sau tỷ lệ thất nghiệp gia tăng và lo lắng về thị trường bất động sản.

Thị trường dầu mỏ sẽ bị kẹt trong tình trạng thặng dư trong hầu hết nửa đầu năm nay, nhưng điều đó sẽ thay đổi miễn là chúng ta không thấy một sai lầm chính sách lớn nào của Fed gây ra suy thoái kinh tế nghiêm trọng. Hiện tại đã ở gần mức giữa những năm 60 đô la, sự sụt giảm của dầu thô WTI phụ thuộc vào việc bức tranh vĩ mô trở nên tồi tệ đến mức nào. Nếu Phố Wall kết thúc việc kiểm tra lại mức thấp nhất của tháng 60 trong tuần tới, điều đó có thể hỗ trợ thêm áp lực giảm giá đối với dầu thô WTI về mức 60 USD.Bất chấp tất cả các rủi ro trên bàn, thị trường dầu mỏ có thể vẫn sẽ quay trở lại tình trạng thâm hụt vào mùa hè này, vì vậy một số nhà giao dịch có thể đang tìm cách mở rộng quy mô sang một số vụ cá cược dài hạn quanh khu vực 65-XNUMX đô la.

Các cổ phiếu năng lượng có thể vẫn chịu áp lực trong một thời gian nữa do triển vọng nhu cầu dầu thô xấu đi và nguồn cung dư thừa trong ngắn hạn. Các cổ phiếu năng lượng đã có ba năm hoạt động tốt đẹp và vượt trội trong 12 tháng qua, vì vậy áp lực bán hiện tại có thể vẫn còn mạnh. Tuy nhiên, các quan điểm dài hạn vẫn hỗ trợ việc có năng lượng trong danh mục đầu tư của bạn vì nhiều gã khổng lồ dầu mỏ có bảng cân đối kế toán vững chắc hỗ trợ việc tiếp tục mua lại cổ phiếu và chia cổ tức. Bất chấp những rủi ro vĩ mô, các công ty lớn trong lĩnh vực dầu mỏ vẫn có cơ hội tốt để duy trì triển vọng có lãi do thị trường dầu mỏ có thể quay trở lại tình trạng thắt chặt nhanh chóng như thế nào.

Gói Vàng

Phố Wall đang tìm thấy sự an ủi đối với vàng khi nhu cầu trú ẩn an toàn tăng trở lại do tình trạng hỗn loạn ngân hàng toàn cầu, các biện pháp phòng ngừa chống lại lạm phát nghiêm trọng và khi nhiều nhà giao dịch giải phóng các vị thế chứng khoán. Khi các nhà đầu tư lo lắng về việc kiểm tra lại mức thấp nhất của thị trường chứng khoán trong tháng 1975 sắp diễn ra, vàng có vẻ như có một con đường rõ ràng hướng tới mức $XNUMX.

Bitcoin

Bitcoin suy yếu khi sự hỗn loạn trên khắp Phố Wall chứng kiến một cuộc khủng hoảng ngân hàng khác gây ra một làn sóng bán tháo tài sản rủi ro khác. Credit Suisse là một câu chuyện lớn hơn SVB và điều này khiến Phố Wall vô cùng lo lắng.Sự sụt giảm của Bitcoin không tệ đến thế khi bạn xem xét mức độ áp lực đang tác động lên chứng khoán, giá dầu và đồng euro.

Tình trạng hỗn loạn ngân hàng cuối cùng có thể chứng minh là khá tăng giá đối với Bitcoin, nhưng hiện tại sự suy yếu của tiền điện tử là hợp lý.

Bài báo này chỉ cung cấp những thông tin chung. Nó không phải là lời khuyên đầu tư hoặc một giải pháp để mua hoặc bán chứng khoán. Ý kiến là các tác giả; không nhất thiết là của OANDA Corporation hoặc bất kỳ chi nhánh, công ty con, cán bộ hoặc giám đốc nào của nó. Giao dịch đòn bẩy có rủi ro cao và không phù hợp với tất cả mọi người. Bạn có thể mất tất cả số tiền đã ký gửi của mình.

Ed Moya

Nhà phân tích thị trường cấp cao, Châu Mỹ at OANDA

Với kinh nghiệm giao dịch hơn 20 năm, Ed Moya là nhà phân tích thị trường cấp cao của OANDA, tạo ra các phân tích liên thị trường cập nhật từng phút, đưa tin về các sự kiện địa chính trị, chính sách của ngân hàng trung ương và phản ứng của thị trường đối với tin tức của công ty. Chuyên môn cụ thể của anh ấy nằm trên nhiều loại tài sản bao gồm FX, hàng hóa, thu nhập cố định, cổ phiếu và tiền điện tử. Trong suốt sự nghiệp của mình, Ed đã làm việc với một số nhà môi giới ngoại hối hàng đầu, nhóm nghiên cứu và bộ phận tin tức trên Phố Wall bao gồm Giao dịch ngoại hối toàn cầu, Giải pháp ngoại hối và Lợi thế giao dịch. Gần đây nhất, anh ấy đã làm việc với TradeTheNews.com, nơi anh ấy cung cấp phân tích thị trường về dữ liệu kinh tế và tin tức công ty. Có trụ sở tại New York, Ed là khách mời thường xuyên của một số mạng truyền hình tài chính lớn bao gồm CNBC, Bloomberg TV, Yahoo! Finance Live, Fox Business và Sky TV. Quan điểm của ông được các tờ báo nổi tiếng toàn cầu như Reuters, Bloomberg và Associated Press tin tưởng, và ông thường xuyên được trích dẫn trên các ấn phẩm hàng đầu như MSN, MarketWatch, Forbes, Breitbart, The New York Times và The Wall Street Journal. Ed có bằng Cử nhân Kinh tế tại Đại học Rutgers.