Trạng thái chơi: Tiền 20/20 Châu Âu

Mỗi tháng, nhà phân tích công nghệ tài chính Philip Benton khám phá một chủ đề mới và đánh giá “trạng thái hoạt động”, đưa ra phân tích chuyên sâu và hiểu biết về bối cảnh thị trường.

Tháng này có một chút khác biệt, chúng tôi cung cấp “trạng thái chơi” của ngành fintech khi chúng tôi tóm tắt lại các chủ đề và xu hướng chính tại Tiền 20/20 Châu Âu.

Money 20/20 Châu Âu lần đầu tiên trở lại đầy đủ lực lượng sau ba năm khi sự kiện fintech hàng năm diễn ra tại RAI Amsterdam từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 2022 năm 2021. Mặc dù sự kiện này đã quay trở lại vào tháng 20 năm 20 sau một thời gian gián đoạn do COVID thực thi , năm nay chứng kiến ​​Money 4,000/XNUMX Europe quay trở lại thời điểm thông thường vào tháng XNUMX với hơn XNUMX người tham dự có mặt trong ba ngày thuyết trình, thảo luận và tiệc tùng sôi động.

Trước đại dịch, sự kiện sẽ thu hút tới 6,000 người tham dự, thật đáng khích lệ khi thấy lượng cử tri đi bỏ phiếu đông đảo và nó trở lại bình thường với tùy chọn đeo khẩu trang và khuyến khích bắt tay. 4,000 người tham dự đến từ 1,900 công ty với 34% lãnh đạo cấp cao có mặt và đại diện từ ngân hàng (14%), thanh toán (33%) và công nghệ (27%) với hơn 90 quốc gia có mặt nhưng có thể hiểu rằng phần lớn đến từ Châu Âu.

Những điểm nổi bật chính tại Money 20/20 Châu Âu 2022:

• Sự hội tụ của Fintech/đương nhiệm,
• kiếm tiền từ ngân hàng mở,
• nhận dạng kỹ thuật số,
• BNPL 2.0 và tất nhiên,
• tiền điện tử.

Mặc dù môi trường kinh tế vĩ mô vẫn còn nhiều thách thức và phần lớn cuộc thảo luận xoay quanh kinh tế đơn vị và lợi nhuận thay vì tăng trưởng và quy mô, nhưng đã có một số thông báo gây quỹ trong suốt triển lãm, trong đó quan trọng nhất là 120 triệu euro được huy động bởi Backbase, hiện định giá nhà cung cấp ngân hàng kỹ thuật số ở mức 2.5 tỷ euro.

Sự trưởng thành của Fintech

Đã hơn một thập kỷ kể từ khi phong trào fintech bùng nổ, sự hội tụ giữa fintech và ngân hàng ngày càng tăng. Môi trường kinh tế vĩ mô đầy thách thức đang buộc các neobank phải ưu tiên kinh tế đơn vị và lợi nhuận thay vì tăng trưởng và quy mô. Điều này đã được thảo luận khắp Money 20/20 Châu Âu với các giám đốc điều hành của N26, Starling Bank và Zopa đều ủng hộ quan điểm này.

Giám đốc điều hành N26, Valentin Stalf thừa nhận neobank đã cố gắng phát triển quá nhanh “chúng tôi đã mở rộng ra quốc tế quá nhanh, đó là một sai lầm”, xảy ra sau khi có sự thoái lui cao cấp ở Anh và Mỹ. Ngược lại, Anne Boden, Giám đốc điều hành của Starling Bank gợi ý rằng mục tiêu dài hạn là trở thành một “công ty công nghệ toàn cầu sở hữu một ngân hàng ở Anh”. Zopa, một ngân hàng kỹ thuật số có trụ sở tại Anh, đã hy vọng sẽ IPO vào cuối năm 2022. Nhưng điều này có vẻ khó xảy ra hơn do cú sốc lạm phát trầm trọng hơn do cuộc chiến ở Ukraine đã dẫn đến sự sụt giảm ở cả thị trường công và tư nhân.

Điều này phản ánh trong cuộc khảo sát IT Enterprise Insights 2022/23 của Omdia cho thấy các ngân hàng mới (có dưới 500 nhân viên) đang ưu tiên đảm bảo tuân thủ quy định hơn bất kỳ điều gì khác. Trong khi đó, ưu tiên số một đối với các ngân hàng lâu đời hơn là cải thiện việc quản lý khách hàng.

Ưu tiên đầu tư kinh doanh hàng đầu của bạn trong năm 2022 là gì? (Ngân hàng bán lẻ 100 – 499 nhân viên)

Nguồn: Omdia

Không chỉ các ngân hàng mới nhận ra rằng bảng cân đối kế toán là ưu tiên quan trọng nhất của năm 2022. Giám đốc điều hành của Crypto.com, Peter Smith, đã nêu rõ “chúng tôi đang chuyển từ tăng trưởng là điều quan trọng nhất sang khả năng tiếp cận dòng tiền miễn phí”. Giám đốc điều hành Tink Daniel Kjellen đã lặp lại quan điểm này trong bài phát biểu quan trọng đầu tiên của sự kiện “việc xây dựng một doanh nghiệp có lợi nhuận chưa bao giờ quan trọng hơn bây giờ, đó là sự đánh đổi giữa tốc độ và lợi nhuận”.

Quan hệ đối tác mở đường cho tài chính nhúng và hơn thế nữa

Tài chính nhúng là xu hướng được nhắc đến nhiều trong Money 20/20 Châu Âu nhưng quan hệ đối tác/hệ sinh thái cơ bản là xu hướng lớn hơn mà Omdia đã lưu ý đến. Cơ sở công nghệ hiện đại đã cho phép những người mới tham gia vào lĩnh vực dịch vụ tài chính áp dụng cách tiếp cận “a la carte” để triển khai các sản phẩm ngân hàng. Điều này đã cho phép các ngân hàng cung cấp sản phẩm của họ “như một dịch vụ” cho các thương hiệu dịch vụ phi tài chính thông qua tài chính nhúng, bằng cách tiêu thụ các phần cụ thể của hệ thống ngân hàng. Omar Haque, người đứng đầu nhóm thương mại điện tử tại Tập đoàn Nexi, công ty công nghệ thanh toán nhận xét rằng “con đường tự nhiên duy nhất cho tài chính nhúng là 'sự phức tạp và phân mảnh ngày càng tăng', đó là lý do tại sao bạn cần lựa chọn đối tác của mình một cách cẩn thận”.

Những ngày đầu của cuộc cách mạng công nghệ tài chính có mục đích “phá vỡ” hoạt động ngân hàng nhưng những công ty truyền thống và công nghệ tài chính hiện nay ngày càng hợp tác cùng nhau để dẫn đầu sự đổi mới. Bank of America và công ty khởi nghiệp thanh toán đương nhiệm của Vương quốc Anh Banked gần đây đã hợp tác để ra mắt giải pháp thanh toán trực tuyến mới và NatWest Group, ngân hàng đương nhiệm của Vương quốc Anh đã làm việc với các công nghệ thanh toán TrueLayer, GoCardless và Crezco ra mắt giải pháp thanh toán định kỳ thay đổi (VRP).

Công nghệ đang phát triển với tốc độ nhanh đến mức việc xây dựng nội bộ không có ý nghĩa gì vì giá trị gia tăng là cách bạn phát triển dựa trên nền tảng công nghệ chứ không phải ở việc xây dựng nền móng. Nếu JP Morgan Chase, với ngân sách đầu tư công nghệ lớn nhất thế giới (theo Omdia), chọn hợp tác với Thought Machine – một nhà cung cấp công nghệ ngân hàng cốt lõi đầy thách thức – sử dụng nền tảng của họ thay vì sử dụng đội ngũ nhà phát triển đông đảo của họ để xây dựng một nền tảng nội bộ ngay từ đầu thì đây sẽ là một tín hiệu cho phần còn lại của ngành.

Tài chính nhúng chỉ là một trong số các xu hướng mới nổi sẽ làm thay đổi mối quan hệ giữa các ngân hàng (và fintech) với khách hàng của họ, do đó việc thiết lập và duy trì mối quan hệ đối tác bền chặt là rất quan trọng để đảm bảo sự phù hợp trong tương lai của các dịch vụ tài chính.

Kiếm tiền từ ngân hàng mở sẽ là “công cụ hỗ trợ” cho thanh toán theo thời gian thực

Bất chấp một số ý kiến ​​cho rằng ngân hàng mở đang tiến triển quá chậm, ngân hàng mở hiện có sáu triệu người dùng hoạt động ở Anh, 2020 năm sau khi ra mắt. Thanh toán không tiếp xúc phải mất bảy năm mới đạt được cột mốc tương tự. Phải mất mười tháng để tăng số lượng người dùng từ một triệu lên hai triệu vào năm 2022 nhưng ngược lại, chỉ mất XNUMX tháng để tăng từ bốn triệu lên sáu triệu vào năm XNUMX, phần lớn sự tăng trưởng này liên quan đến việc HMRC hợp nhất “Pay by Bank” vào quy trình tự đánh giá hàng năm của mình.

Vương quốc Anh được coi là hình mẫu để noi theo nếu ngân hàng mở có thể kiếm tiền từ những người tham gia câu hỏi “làm thế nào các ngân hàng có thể kiếm tiền từ ngân hàng mở?” hội thảo gợi ý rằng nếu ngân hàng mở sẽ là công cụ hỗ trợ thanh toán theo thời gian thực thì “chúng tôi cần giáo dục các ngân hàng về cơ hội kiếm tiền”.

Đã có rất nhiều sự phấn khích xung quanh các API cao cấp và cho phép ra đời các khoản thanh toán định kỳ thay đổi (VRP), cho phép ẩn các khoản thanh toán bằng cách xóa xác thực trên mỗi giao dịch.

Lĩnh vực đầu tư CNTT sản phẩm bán lẻ được ưu tiên hàng đầu trong 18 tháng tới (bên phát hành/bên mua thanh toán)

Nguồn: Omdia

Các trường hợp sử dụng được xây dựng trên đường ray thanh toán theo thời gian thực đang mở rộng với Khảo sát chuyên sâu về doanh nghiệp CNTT của Omdia cho thấy gần 40% số người được hỏi coi đây là ưu tiên hàng đầu cho thanh toán bán lẻ, với thanh toán từ tài khoản đến tài khoản (A2A), yêu cầu thanh toán ( R2P) và VRP nói trên được coi là có tiềm năng cao nhất để người tiêu dùng và người bán áp dụng.

Quy định đã chết, quy định tồn tại lâu dài

Điều bất thường là có rất nhiều người lạc quan rằng nhiều quy định hơn sẽ tốt cho ngành, đặc biệt là về tiền điện tử/stablecoin, mua ngay, thanh toán sau và nhận dạng kỹ thuật số. Các cơ quan quản lý ban đầu chậm liên lạc với các fintech đang phát triển nhanh chóng. Valentin Stalf, Giám đốc điều hành của N26 lưu ý “chúng tôi đã có giấy phép ngân hàng trong XNUMX năm mà không có nhiều tương tác với các cơ quan quản lý nhưng kể từ vụ bê bối Wirecard và Greensill, các cơ quan quản lý đang giám sát chặt chẽ hơn các mô hình kinh doanh mới” .

Tiền điện tử, mặc dù bản chất là phi tập trung, nhưng ngày càng hoan nghênh các quy định nhằm mang lại sự đồng nhất, với Peter Smith, Giám đốc điều hành của Blockchain.com, nhận xét rằng “quy định đang trở nên rõ ràng hơn, điều này đang giúp tiêu chuẩn hóa”. Mặc dù Smith cũng lưu ý rằng các cơ quan quản lý cần phải chào đón một cách bình đẳng đối với các loại tiền điện tử mới nổi “bạn có thể chấp nhận tất cả các loại tiền điện tử hoặc không chấp nhận gì cả, đó là về việc chấp nhận công nghệ”.

Mua ngay, trả sau (BNPL) đã phải chịu áp lực phải đối mặt với sự giám sát ngày càng tăng của các cơ quan quản lý vì bản chất vốn có của nó là khuyến khích nợ tiêu dùng với chủ đề chính sách được thảo luận rộng rãi trong hội thảo “Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo cho BNPL”, nơi người ta đề xuất “chúng tôi là tại thời điểm cần có BNPL 2.0 – nó phải có cấu trúc, quy định chặt chẽ hơn và dễ dàng hơn để quản lý nhiều khoản thanh toán/nhà cung cấp BNPL”. Việc kiểm tra khả năng chi trả được coi là điểm mấu chốt trong quy định mua trước, trả tiền sau cần bao gồm cũng như hướng dẫn rõ ràng về tiêu chuẩn hóa và bảo vệ người tiêu dùng.

Nhận dạng kỹ thuật số là một chủ đề lớn tại Money 20/20 Europe với các nhà triển lãm nhận dạng kỹ thuật số là một trong những phân khúc lớn nhất tham dự sự kiện. Sự chuyển đổi sang xã hội ưu tiên kỹ thuật số đã khiến nhận dạng trở thành thách thức chính cần vượt qua nếu chúng ta có thể nắm bắt thế giới mới của tiền điện tử, web3 và metaverse. Trong phần thảo luận về “Liệu có bao giờ có các quy tắc và đường ray của Châu Âu phải trả tiền không?” người ta lưu ý tầm quan trọng của việc ID kỹ thuật số được quản lý có hiệu lực trước khi tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương có thể được áp dụng đại trà “đồng euro kỹ thuật số và danh tính cần phải được tích hợp nguyên bản”. Trong nhiều phiên thảo luận về tài chính nhúng, chủ đề cũng được nêu lên “trong fintech 3.0, danh tính sẽ là yếu tố nhận dạng cốt lõi và đó là lúc tài chính nhúng sẽ thực sự cất cánh”.

• Coinsmart. Sàn giao dịch Bitcoin và tiền điện tử tốt nhất Châu Âu.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Khuếch đại kiến ​​thức. TRUY CẬP MIỄN PHÍ.
• CryptoHawk. Radar Altcoin. Dùng thử miễn phí.
• Nguồn: https://www.fintechfutures.com/2022/06/state-of-play-money-20-20-europe/