TD SYNNEX thông báo kết quả trao đổi ghi chú cao cấp

FREMONT, Calif. & CLEARWATER, Fla.–(BUSINESS WIRE)–Hôm nay, TD SYNNEX Corporation (“Công ty”) đã công bố kết quả cuối cùng về đề nghị của Công ty đổi trái phiếu chưa đăng ký đang lưu hành của Công ty lấy trái phiếu đã đăng ký mới (“Ưu đãi trao đổi ”).

Theo Ưu đãi trao đổi, Công ty đã đề nghị trao đổi số tiền gốc lên tới (i) tổng số tiền gốc là 700,000,000 USD của Trái phiếu cao cấp 1.250% mới đáo hạn vào năm 2024, (ii) tổng số tiền gốc là 700,000,000 USD của Trái phiếu cao cấp 1.750% mới đáo hạn vào năm 2026, (iii) tổng tiền gốc là 600,000,000 USD số lượng Trái phiếu cao cấp mới 2.375% đáo hạn vào năm 2028 và (iv) tổng số tiền gốc là 500,000,000 USD của Trái phiếu cao cấp 2.650% mới đáo hạn vào năm 2031 (gọi chung là “Trái phiếu trao đổi”), việc phát hành trái phiếu này đã được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933, như đã được sửa đổi ("Đạo luật Chứng khoán"), với số tiền gốc tương tự của (i) tổng số tiền gốc chưa đăng ký là (i) 700,000,000 USD của 1.250% Trái phiếu cấp cao đang lưu hành đến hạn vào năm 2024 ("Trái phiếu chưa thanh toán năm 2024"), (ii) tổng số tiền gốc là 700,000,000 USD của 1.750% Trái phiếu cấp cao còn nợ đến hạn vào năm 2026 (“Ghi chú chưa thanh toán năm 2026”), (iii) tổng số tiền gốc là 600,000,000 USD của 2.375% Trái phiếu cấp cao còn nợ đến hạn vào năm 2028 (“Các trái phiếu chưa thanh toán năm 2028”) và (iv) tổng số tiền gốc là 500,000,000 USD của 2.650% Trái phiếu cấp cao còn nợ của nó đến hạn vào năm 2031 (“Ghi chú nổi bật năm 2031” và cùng với các Trái phiếu nổi bật năm 2024, Trái phiếu nổi bật năm 2026 và Trái phiếu nổi bật năm 2028, “Ghi chú nổi bật”). Các điều khoản của Trái phiếu trao đổi được cung cấp trong Ưu đãi trao đổi về cơ bản giống với các điều khoản của loạt Trái phiếu đang lưu hành tương ứng, ngoại trừ việc Trái phiếu trao đổi được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán và một số hạn chế chuyển nhượng, quyền đăng ký và các điều khoản bổ sung về lãi suất. liên quan đến Trái phiếu đang lưu hành không áp dụng cho Trái phiếu trao đổi.

Ưu đãi trao đổi đã hết hạn lúc 5 giờ chiều theo giờ Thành phố New York, vào ngày 00 tháng 14 năm 2022 (“Ngày hết hạn”). Kể từ Ngày hết hạn, (i) 700,000,000 USD, hoặc 100.00%, tổng số tiền gốc của Trái phiếu đang lưu hành năm 2024, (ii) 698,970,000 USD, hoặc 99.853%, tổng số tiền gốc của Trái phiếu đang lưu hành năm 2026, (iii) 600,000,000 USD, hoặc 100.00% tổng số tiền gốc của Trái phiếu đang lưu hành năm 2028 và (iv) 499,975,000 USD, hoặc 99.995% tổng số tiền gốc của Trái phiếu đang lưu hành năm 2031, đã được đấu thầu hợp lệ và không được rút hợp lệ.

Công ty đã chấp nhận tất cả các Trái phiếu đang lưu hành đã được đấu thầu hợp lệ và không được rút hợp lệ kể từ Ngày hết hạn và phát hành một số tiền gốc tương đương Trái phiếu đang lưu hành để đổi lấy các Trái phiếu đang lưu hành đó. Công ty không nhận được bất kỳ khoản tiền thu được nào từ Ưu đãi trao đổi. Việc thanh toán Ưu đãi trao đổi dự kiến ​​sẽ diễn ra vào ngày 15 tháng 2022 năm XNUMX.

THÔNG TIN BỔ SUNG

Thông cáo báo chí này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không phải là một đề nghị trao đổi hoặc bán, cũng không phải là một lời chào mời để mua hoặc trao đổi Ghi chú Trao đổi. Ưu đãi trao đổi chỉ được thực hiện theo bản cáo bạch ngày 14 tháng 2022 năm XNUMX, bao gồm mọi nội dung bổ sung kèm theo. Ưu đãi trao đổi không được thực hiện cho những người nắm giữ ở bất kỳ khu vực pháp lý nào mà việc thực hiện hoặc chấp nhận ưu đãi đó sẽ không tuân thủ các luật về chứng khoán, bầu trời xanh hoặc các luật khác của khu vực pháp lý đó.

GIỚI THIỆU TD SYNNEX

TD SYNNEX (NYSE: SNX) là nhà phân phối và tổng hợp giải pháp hàng đầu thế giới cho hệ sinh thái CNTT. Chúng tôi là đối tác sáng tạo giúp hơn 150,000 khách hàng ở hơn 100 quốc gia tối đa hóa giá trị của khoản đầu tư công nghệ, chứng minh kết quả kinh doanh và mở ra các cơ hội tăng trưởng. Có trụ sở chính tại Clearwater, Florida và Fremont, California, 22,000 đồng nghiệp của TD SYNNEX tận tâm hợp nhất các sản phẩm, dịch vụ và giải pháp CNTT hấp dẫn từ hơn 1,500 nhà cung cấp công nghệ tốt nhất. Danh mục đầu tư biên trên đám mây của chúng tôi tập trung vào một số phân khúc công nghệ có tốc độ tăng trưởng cao nhất bao gồm đám mây, an ninh mạng, dữ liệu/phân tích lớn, IoT, tính di động và mọi thứ dưới dạng dịch vụ. TD SYNNEX cam kết phục vụ khách hàng và cộng đồng, đồng thời chúng tôi tin rằng chúng tôi có thể có tác động tích cực đến con người và hành tinh của chúng ta bằng cách cố tình hành động với tư cách là một công dân doanh nghiệp được tôn trọng. Chúng tôi mong muốn trở thành nhà tuyển dụng đa dạng và toàn diện được lựa chọn cho các nhân tài trong hệ sinh thái CNTT.

© 2022 TD SYNNEX Corporation. TD SYNNEX, Logo TD SYNNEX và tất cả các tên và khẩu hiệu khác của công ty, sản phẩm và dịch vụ TD SYNNEX là thương hiệu của TD SYNNEX Corporation. Các tên và nhãn hiệu khác là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

Liên hệ

Liz Morali

Hợp tác đầu tư

510-668-8436

ir@synnex.com

Đại bàng Bobby

Truyền thông Doanh nghiệp Toàn cầu

727-538-5864

Bobby.Eagle@techdata.com