Ba thách thức chính mà mọi nhóm tài chính đang phát triển phải đối mặt và cách vượt qua chúng (Callum Mccaig)

Trong loạt blog này, chúng ta đang khám phá vai trò quan trọng của bộ phận tài chính trong việc thúc đẩy tăng trưởng trong các tổ chức mở rộng quy mô. Trong suốt loạt bài này, chúng ta sẽ đi sâu vào những thách thức chính, những yếu tố tạo nên một bộ phận tài chính thành công.
và các mẹo để mở rộng quy mô chức năng tài chính. Trong của chúng tôi Thành phố điện khí hóa phía tây dãy núi Rocky đầu tiên
Blog của chúng tôi. Trong loạt bài này, chúng tôi đã nêu bật một số thách thức và vấn đề chính mà các công ty đang phát triển gặp phải khi cố gắng xây dựng, điều hành và tối ưu hóa bộ phận tài chính của mình. Trong blog này, chúng ta sẽ khám phá sâu hơn về cách những trở ngại này có thể cản trở sự phát triển của công ty
và cung cấp một số hiểu biết sâu sắc về cách khắc phục chúng, đồng thời định vị bộ phận tài chính để mở rộng quy mô một cách hiệu quả với các bộ phận còn lại của doanh nghiệp.

Từ các cuộc trò chuyện với một số công ty khởi nghiệp và mở rộng quy mô, chúng tôi đã tìm ra ba thách thức chính có thể cản trở các công ty tối ưu hóa chức năng tài chính của họ; những điều này liên quan đến:

1. Lãnh đạo
2. Công nghệ
3. người

Lãnh đạo - lãnh đạo tài chính kém hiệu quả cản trở tăng trưởng

Các công ty muốn mở rộng quy mô bộ phận tài chính của mình cần có sự lãnh đạo hiệu quả với bộ kỹ năng và kinh nghiệm phù hợp để có thể quản lý những thách thức của bộ phận tài chính đang phát triển, đồng thời cung cấp thông tin quan trọng và hiểu biết sâu sắc để hỗ trợ quản lý cấp cao
trong việc ra quyết định chiến lược. Điều này có thể là thách thức đối với các công ty mở rộng quy mô không có cơ cấu lãnh đạo giàu kinh nghiệm và có thể dẫn đến chức năng tài chính phản ứng đang kìm hãm sự tăng trưởng thay vì thúc đẩy nó.

Nếu không có sự lãnh đạo tốt, các công ty sẽ gặp khó khăn trong việc thu hút và giữ chân các chuyên gia tài chính giỏi, đưa ra các sáng kiến ​​chiến lược trung/dài hạn có mục tiêu, nâng cao năng suất và chất lượng đầu ra tài chính, thực hiện các quy trình và kiểm soát phù hợp,
và đảm bảo tuân thủ các quy định và luật định.

Làm thế nào các công ty có thể giải quyết những thách thức này?

• Ưu tiên xây dựng đội ngũ lãnh đạo tài chính hiệu quả với bộ kỹ năng đa lĩnh vực và kinh nghiệm quản lý và phát triển các bộ phận tài chính trước đây, cũng như kiến ​​thức sâu về hệ thống và hoạt động công nghệ tài chính.
• Tận dụng một nhà cung cấp dịch vụ được quản lý có kiến ​​thức và kinh nghiệm về tài chính dành cho SME trong việc xây dựng các bộ phận tài chính hiện đại có thể đưa ra định hướng chiến lược và hỗ trợ đội ngũ lãnh đạo với các quyết định kinh doanh quan trọng.

Công nghệ – Xây dựng trên nền tảng xấu

Trong các công ty khởi nghiệp/mở rộng quy mô, trọng tâm có xu hướng tập trung vào sản phẩm và doanh số bán hàng vì đây là những yếu tố thúc đẩy tăng trưởng và thu hút đầu tư. Điều này thường có thể dẫn đến việc các lĩnh vực khác của doanh nghiệp, chẳng hạn như bộ phận tài chính, bị bỏ qua. Chúng tôi thấy điều này dẫn đến cơ sở hạ tầng CNTT
đó là các mô hình và quy trình dữ liệu kém phát triển và/hoặc không phù hợp với mục đích, không hiệu quả và phụ thuộc nhiều vào sự can thiệp thủ công.

Mặc dù điều này có thể quản lý được (nhưng tốn thời gian) khi công ty nhỏ hơn, nhưng nó sẽ gây ra vấn đề về sau khi cố gắng mở rộng quy mô cùng với phần còn lại của doanh nghiệp. Việc thiết lập như vậy sẽ đòi hỏi nguồn lực đắt đỏ để duy trì, những chi phí này trong
bộ phận tài chính sẽ tăng theo cấp số nhân khi công ty phát triển.

Một số thách thức CNTT phổ biến mà chúng tôi đã chứng kiến ​​sự tăng trưởng không ngừng trong các công ty:

• Sử dụng excel và hệ thống không liên kết - Thiếu hệ thống liên kết dẫn đến cơ sở hạ tầng phức tạp và cồng kềnh, tốn kém chi phí quản lý
• Các quy trình và kiểm soát thủ công - Xử lý nhiều tệp và nguồn dữ liệu theo cách thủ công làm tăng đáng kể khả năng xảy ra lỗi và tiêu tốn thời gian tài nguyên
• Xử lý trực tiếp có giới hạn - Nếu không có các hệ thống và quy trình tự động, khả năng xảy ra lỗi của con người cao hơn và thiếu hiệu quả

Do đó, điều cần thiết là các công ty mở rộng quy mô phải xây dựng một bộ phận tài chính mạnh với cơ sở hạ tầng CNTT kết hợp và các quy trình tự động càng sớm càng tốt để giảm khả năng xảy ra các vấn đề sâu hơn. 

Làm thế nào các công ty có thể giải quyết những thách thức này?

• Tiến hành đánh giá trạng thái hiện tại để hiểu bộ phận nào của bộ phận tài chính có thể được hưởng lợi từ việc tự động hóa và tinh giản để tăng giá trị và giảm chi phí dài hạn.
• Phát triển các giải pháp khắc phục ngắn hạn và kế hoạch dài hạn để tối ưu hóa cơ sở hạ tầng CNTT của bộ phận tài chính, điều này có thể được thực hiện bằng cách hợp tác với các cố vấn có SME (Chuyên môn về chủ đề) có liên quan trong lĩnh vực tài chính và chuyển đổi CNTT để thúc đẩy quá trình hợp lý hóa
  của hệ thống và tự động hóa các quy trình.
• Tập trung vào việc tạo ra một kiến ​​trúc dữ liệu bao gồm một nguồn dữ liệu vàng, được lưu trữ trên đám mây, cung cấp trực tiếp vào các mô-đun cho kế toán tài chính, báo cáo tài chính, lập kế hoạch tài chính, báo cáo quản lý, v.v.

người - Khó khăn trong việc thu hút và giữ chân nhân tài phù hợp với mức giá phù hợp

Không có gì ngạc nhiên khi các kế toán viên và chuyên gia tài chính có trình độ là những nguồn lực khan hiếm và đắt đỏ. Nguồn cung lao động có trình độ hạn chế, kết hợp với nhu cầu cao đã tạo ra một môi trường cạnh tranh cao, có thể gây tốn kém và mất thời gian.
khi muốn thuê nhân viên và mở rộng quy mô một cách nhanh chóng.

Hơn nữa, việc thu hút nhân tài chất lượng cao có thể đặc biệt khó khăn đối với các thương hiệu mới nổi vì họ thường phải đối đầu với các tập đoàn lớn hơn được công nhận trên toàn cầu cung cấp các gói dịch vụ cạnh tranh. Do đó, điều cần thiết là, sau khi được thuê, các nguồn lực
được giữ lại.

Làm thế nào các công ty có thể giải quyết những thách thức này?

• Nhân viên giữ chân: Các công ty cần tập trung vào việc thiết lập bộ phận tài chính một cách hiệu quả, vì vậy các nhân viên tài chính có trình độ cao sẽ tập trung vào việc tham gia, các hoạt động gia tăng giá trị và các nhiệm vụ không cần đầu óc hoặc tự động hoặc thuê ngoài.
• Ưu tiên chiến lược tuyển dụng: Các công ty cần ưu tiên chiến lược tuyển dụng và phát triển thương hiệu của họ trong ngành, để thu hút các chuyên gia tài chính lành nghề có kinh nghiệm làm việc trong một doanh nghiệp đang phát triển
• Tìm các cách sắp xếp tăng cường tài nguyên linh hoạt: Các công ty cần đảm bảo rằng họ đang nhắm tới sự kết hợp phù hợp giữa nhân viên tài chính nội bộ và thuê ngoài để tối đa hóa hiệu quả và giảm thiểu chi phí. Tìm một đối tác có thể cung cấp các chuyên gia có trình độ
  trên cơ sở linh hoạt để giúp cả xây dựng và điều hành bộ phận tài chính trong thời kỳ tăng trưởng

Xây dựng một bộ phận tài chính vững mạnh và mạnh mẽ có thể mở rộng quy mô với doanh nghiệp là một quá trình đầy thách thức. Tuy nhiên, bằng cách tập trung vào các lĩnh vực chính trên, các doanh nghiệp có thể tự thành công.

______________

Hãy theo dõi blog tiếp theo trong loạt bài của chúng tôi, nơi chúng tôi sẽ tập trung vào quan điểm của các VC (Nhà đầu tư mạo hiểm) đang tìm cách đầu tư vào các công ty khởi nghiệp / mở rộng quy mô và kỳ vọng của họ đối với bộ phận tài chính.