DeFi Llama là gì? Giới thiệu về Trang tổng quan DeFi TVL

DeFi Llama là bảng điều khiển phân tích phi tập trung theo dõi DeFi TVL (tổng giá trị bị khóa) cho các dự án như Ethereum, Terra và Binance. 

Hiện tại, các ứng dụng DeFi hơi khó theo dõi vì tính chất phi tập trung của chúng, và các nhà đầu tư phải kiểm tra từng ứng dụng riêng lẻ để cập nhật thị trường. DeFi Llama nhằm mục đích giải quyết điều đó. 

DeFi Llama cung cấp miễn phí thông tin chi tiết cho các nhà đầu tư bằng cách phân tích dữ liệu trên các chuỗi lớn nhất thế giới, 

Đó là dữ liệu về một thị trường trị giá 172 tỷ USD mà không tốn một xu nào. Một lời đề nghị khá tốt nếu bạn hỏi chúng tôi. 

Để cung cấp cho người dùng nhiều thông tin nhất có thể, DeFi Llama theo dõi những điều sau:

• Ứng dụng DeFi
• Chuỗi DeFi
• Fork DeFi
• DeFi airdrop
• NFT
• Linh vật

Hướng dẫn DeFi Llame sau đây sẽ đề cập đến DeFi Llama là gì, nó hoạt động như thế nào, cách sử dụng DeFi Llama và các đối thủ cạnh tranh của nó.

DeFi Llama là gì?

DeFi Llama là một API theo dõi DeFi LTV để cung cấp cái nhìn tổng quan về các chuỗi lớn nhất thế giới và tổng giá trị của toàn bộ thị trường DeFi. Blockchain bao gồm: 

• Ethereum 
• BSC
• Trái đất
• Tron
• Avalanche
• Solana
• Polygon
• Cronos
• Fantom
• Sóng

Và nhiều hơn nữa. 

Nền tảng lấy thông tin trực tiếp từ hơn 80 chuỗi khối lớp một, hàng trăm ứng dụng phi tập trung, CoinGecko và Unwwap. CoinGecko theo dõi hơn 400 sàn giao dịch và 5000 tài sản DeFi, khiến nó trở thành một trong những công cụ tổng hợp dữ liệu tiền điện tử lớn nhất thế giới. Uniswap cung cấp thông tin về hàng nghìn loại tiền điện tử và là một trong những nền tảng lớn nhất trao đổi phi tập trung với tổng khối lượng giao dịch hơn 100 tỷ USD.

Bằng cách tổng hợp dữ liệu này, người dùng có thể dễ dàng biết chuỗi nào lớn nhất và chuỗi nào đang phát triển nhanh nhất. Dữ liệu này đáng tin cậy vì nó đến từ các giao thức mở nơi dữ liệu blockchain có sẵn cho công chúng. 

Vào tháng 2021 năm 250, DeFi TVL đạt mức cao nhất mọi thời đại là 19.5 tỷ USD (trị giá 2020 tỷ USD vào tháng XNUMX năm XNUMX), cho thấy thị trường đang mở rộng nhanh như thế nào. 

DeFi Llama hoạt động như thế nào?

Ở trên, chúng tôi đã xác định rằng DeFi Llama tổng hợp thông tin từ các chuỗi khối để cung cấp dữ liệu cho người dùng. Nhưng chính xác thì DeFi Llama hoạt động như thế nào?

Trước khi bắt đầu, điều quan trọng cần lưu ý là TVL khác với vốn hóa thị trường. Xét về vốn hóa thị trường, Bitcoin cho đến nay là loại tiền điện tử lớn nhất. Tuy nhiên, nó không hỗ trợ hợp đồng thông minh nên không thể xây dựng các ứng dụng DeFi dựa trên chúng. Do đó, nó không được liệt kê trên DeFi Llama.

Đây là cách sử dụng DeFi Llama. 

Bảng điều khiển DeFi Llama

Khi vào trang web, bạn sẽ đi thẳng đến bảng điều khiển DeFi Llama hiển thị biểu đồ DeFi TVL qua các hoạt động khác nhau. Chúng bao gồm bảng xếp hạng TVL dựa trên USD, TVL của các chuỗi khối, giao thức khác nhau và tỷ lệ phần trăm thay đổi trong một ngày, bảy ngày và một tháng. 

Theo bảng điều khiển tháng 2022 năm 8.43, MakerDAO (MKR) có TVL cao nhất với tài sản 7.08 tỷ USD, với Lido (LDO) ở vị trí thứ hai với XNUMX tỷ USD. 

Người dùng có thể cuộn qua bảng xếp hạng TVL dựa trên các chuỗi riêng biệt như Ethereum, BSC và Tron hoặc chọn cái nhìn tổng quan chung về thị trường. 

Ở phía bên trái của trang tổng quan, bạn cũng có thể tìm thấy các phần riêng lẻ, bao gồm 

• Chains
• Dĩa DeFi
• Airdrops
• Linh vật
• Stablecoins

Đây là cách chúng hoạt động. 

Chuỗi DeFi

Trong menu “Chuỗi”, người dùng có thể kiểm tra TVL của các chuỗi khối lớn nhất. Sau khi người dùng nhấp vào nút Chuỗi, họ sẽ được đưa đến danh sách chuỗi Lớp 1 nơi có thể tạo ứng dụng. 

Chuỗi DeFi hàng đầu là Ethereum, với thị phần là 58.7% và TVL là 39.45 tỷ USD. Mặc dù có vẻ như chiếm phần lớn thị trường nhưng thị phần của Ethereum đã giảm kể từ năm 2021, chiếm 95-97% tổng số hoạt động DeFi. 

Kể từ mức cao nhất mọi thời đại, các ứng dụng như UniSwap và OpenSea đã đổi mới công nghệ blockchain, tạo ra các tùy chọn mới cho giao dịch phi tập trung. Nhiều trong số này có thể được tìm thấy dưới tiêu đề Chuỗi, bao gồm Solana (SOL) Tron (TRX) và Sóng (SÓNG). 

Dĩa DeFi

Phân nhánh là bản sao của phần mềm gốc đã được thay đổi một chút để cải tiến. Hầu hết các ứng dụng DeFi đều là nguồn mở nên mã có sẵn trên thị trường và có thể được sao chép cho các dự án khác. Hãy tưởng tượng các vụ kiện ở bất kỳ lĩnh vực nào khác.

Dĩa cũng không hẳn là một điều xấu. Trên thực tế, các dự án phân nhánh thường có thể có TVL cao hơn ứng dụng ban đầu của chúng. Ví dụ: trên tab phân nhánh DeFi Uniswap (phần mềm phân nhánh nhiều nhất trong DeFi) đã được phân nhánh bởi các dịch vụ như hoán đổi bánh kếp (BÁNH), Hoán đổi Sushi (SUSHI), Curve Finance (CRV), SpookySwap (BOO) và có TVL cao nhất trên DeFi Llama là 7.16 tỷ USD.

DeFi Airdrop

Airdrop DeFi là chương trình tặng token thường được hoàn thành khi một loại tiền điện tử mới được tung ra nhằm quảng bá token và xây dựng cộng đồng. 

Một airdrop phổ biến là UniSwap, đã mang lại cho người dùng số token UNI trị giá lên tới 10,000 USD khi nó ra mắt. Một airdrop phổ biến khác là của Dịch vụ tên Ethereum (ENS), đã gửi số token trị giá lên tới 10,000 USD cho người dùng đã đăng ký tên miền .eth.

Thông qua tab DeFi Llama Airdrops, người dùng sẽ tìm thấy các giao thức không cần mã thông báo có thể sớm phát sóng. Điều này cho phép người dùng tham gia sớm và tối ưu hóa thu nhập của họ. TVL xếp hạng từng giao thức, với giao thức được xếp hạng cao nhất là Arrakis Finance, với TVL là 1.83 tỷ USD.

Linh vật

Các oracle blockchain giúp các hệ sinh thái phi tập trung giao tiếp với thế giới bên ngoài để xác thực dữ liệu, cải thiện bảo mật và ngăn chặn các chuỗi bị cô lập thông qua các hợp đồng thông minh. Họ gửi dữ liệu như dữ liệu dịch vụ thanh toán, nguồn cấp giá và dữ liệu thời tiết. 

Các nhà phát triển cũng có thể thiết kế các hệ thống tự động mà không cần trung gian lấy dữ liệu từ thế giới thực, mặc dù quá trình này tương tự như tài chính truyền thống. 

Người dùng có thể xem các dịch vụ oracle hàng đầu trên thị trường thông qua tab Oracles. Tính đến tháng 2022 năm XNUMX, dịch vụ hàng đầu là Chuỗi liên kết (LINK), với TVS là 15.94 tỷ USD và thị phần là 50.94%. Tiếp theo là các dịch vụ như Maker (MKR) ($8.49 tỷ), WinkLink $4.55 tỷ và Pthy ($639.97 triệu.) 

Stablecoins

Stablecoin là một lựa chọn mới cho DeFi Llama. MỘT stablecoin là một tài sản được thiết kế để có mức giá tương đối ổn định, thường thông qua việc được gắn với hàng hóa hoặc tiền tệ hoặc nguồn cung của nó được điều chỉnh bằng thuật toán.

Thông qua tab Stablecoin, người dùng có thể xem các loại stablecoin phổ biến nhất trên thị trường, được xếp hạng theo giới hạn thị trường. Người dẫn đầu ngành hiện nay là Tether (USDT), với vốn hóa thị trường là 66.39 tỷ USD, tiếp theo là USD Coin (USDC), với mức vốn hóa thị trường là 54.11 tỷ USD. 

Có lựa chọn thay thế DeFi Llama nào không?

DeFi Llama là nguồn dữ liệu tuyệt vời cho các nhà đầu tư DeFi, nhưng nó cũng có nhiều đối thủ cạnh tranh có giá trị cao.

Sự cạnh tranh của DeFi Llama cũng cung cấp dữ liệu bổ sung cho các giao thức như trang trại lợi nhuận và dữ liệu TVL. Bao gồm các:

• CoinMarketCap
• CoinGecko
• DappRader 
• Xung DeFi
• EtherScan.io

Mặc dù nằm trong cùng một lĩnh vực nhưng một số trang web này có chuyên môn khác với DeFi Llama. Ví dụ: DappRader cũng xem xét dữ liệu định giá cho các dự án NFT như Axie Infinity và Bored Ape Yacht Club, giúp nó nổi bật so với các nguồn dữ liệu khác trong ngành. 

Suy nghĩ cuối cùng: Kế hoạch tương lai cho DeFi Llama

Các trang web như DeFi Llama cho phép bạn đưa ra quyết định đầu tư dựa trên dữ liệu thực tế chứ không phải thông tin được quảng bá bởi một dự án cụ thể, cơ sở người hâm mộ hoặc người có ảnh hưởng được trả tiền để quảng cáo dịch vụ.  Mặc dù giá trên các sàn giao dịch có vẻ tốt nhưng rất khó để xác định độ lệch giá (được gọi là trượt giá) nếu không có tất cả dữ liệu; ngay cả với dữ liệu, nó có thể hơi phức tạp một chút. 

Trượt giá xảy ra do một số lý do, bao gồm thao túng oracle, hack, mức độ giao dịch cao hoặc tấn công flash loan khi một cá nhân vay một khoản lớn để hạ giá tài sản trên sàn giao dịch, sau đó họ bán lại với giá cao hơn. 

Nhìn chung, API DeFi Llama là một nguồn thông tin tuyệt vời bao trùm hầu hết thị trường DeFi. Nó cung cấp cho người dùng một giao diện rõ ràng, thân thiện với người dùng, nơi họ có thể dễ dàng tìm kiếm các giao thức DeFi dựa trên sở thích của mình. 

Tuy nhiên, nó không phải là nguồn thông tin duy nhất ngoài kia. Các đối thủ cạnh tranh như CoinMarketCap và CoinGecko cung cấp thông tin rất giống nhau, với các trang web như DappRader còn tiến thêm một bước nữa. 

Để có được dữ liệu tốt nhất có thể thúc đẩy quá trình ra quyết định của bạn, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng kết hợp các nguồn dữ liệu từ DeFi Llama và các đối thủ cạnh tranh.

 Khi thị trường tiếp tục mở rộng, mức độ phổ biến của DeFi Llama có thể sẽ tăng lên cùng với nó, mang lại cho dự án nhiều cơ hội hơn để phát triển danh tiếng với tư cách là nhà cung cấp dữ liệu trong ngành DeFi.