前富国银行和美国银行私人银行家成立财富管理公司 Fidelis Capital

一群前富国银行和美国银行私人银行高管在美国成立了一家新的财富管理公司 Fidelis Capital。

这家由顾问拥有的新公司将汇集金融专家 200 多年的集体私人银行经验，这些专家曾为其前雇主就近 6 亿美元的客户资产提供咨询服务。

Fidelis 在佛罗里达州和德克萨斯州设有团队，旨在迎合高净值人士的需求，为投资和资产管理专家提供个性化的访问； 财富、遗产和税务规划； 和个人风险管理等服务。

Fidelis Capital 联合创始人兼联合首席投资官尼尔·埃利斯表示，过去几年私人银行业务模式“发生了巨大变化”。 埃利斯说，新公司的使命是“为超高净值家庭、机构和其他私人银行客户提供一种能够管理他们所有财务事务而不是部分财务事务的团队”。

德克萨斯州达拉斯办事处将由前美国银行的 Ellis 和前富国银行的 Fidelis 总裁 Matthew Ellis 运营。

佛罗里达州坦帕市的办事处将由拥有 25 年经验的金融服务资深人士 Matthew Michaels 和前富国银行的 Paul Ayotte 领导。

Fidelis 首席执行官 Rick Simonetti 在 Wells Fargo Private Wealth Management 担任南部地区高级董事总经理和全国财富规划主管长达 22 年。