纳斯达克上市的加密货币交易所 Coinbase 宣布计划发行 1 亿美元的可转换优先票据,以解决现有债务并将资金分配给一般企业用途。
这些票据将于 2030 年到期,将私下出售给机构投资者,该公司预计将授予 30 天的选择权,允许购买额外的 150 亿美元证券以弥补超额配售。
Coinbase 将使用所得款项来偿还、回购或赎回其已发行的 0.50 年到期的 2026% 可转换优先票据、3.375 年到期的 2028% 优先票据和 3.625 年到期的 2031% 优先票据(无论是到期还是到期前),同时可能将它们用于其他目的。
这些可转换票据可以在特定时间兑换为发行公司的股票或现金,拟议票据的转换年份定为 2030 年。选择这种方式而不是发行新的 Coinbase 股票可以防止稀释现有股东的所有权股份,这种情况经常被投资者视为不利。
为了最大限度地减少债务转换为股权时的稀释,Coinbase 还提供了“协商上限看涨期权交易”,作为对冲以防止票据转换过程中的稀释。
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