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分面财富概述
Facet Wealth成立于2016年,看到了财富管理领域的巨大空白,并致力于填补这一空白。 Facet 设计其个人财务规划平台是为了满足可能被其他类型的财务规划公司排除在外的人们的需求。从千禧一代投资者到为婴儿进行财务规划的成长型家庭,再到退休人员,Facet 坚信让每个人都能获得繁荣,无论其净资产如何。
除了广泛的负担得起的财务规划和 投资 管理服务方面,Facet Wealth拥有海量的教育资源。 Facet 不仅想管理您的资金,还想帮助您了解资金。作为客户,您只能受邀访问网络研讨会和其他 A 级金融教育内容。 Facet 希望充分利用您的客户体验,确保您既能从与认证财务规划师™专业人士的关系中受益,又能做出明智的财务选择。
提供的服务
Facet Wealth 主要作为一家完全远程的财务规划和财富管理公司运营。 Facet 在虚拟环境中提供全套财务规划服务,您可以在虚拟环境中与您的个人 Facet Wealth 认证财务规划师™ 专业人士进行直接沟通。您可以与顾问计划虚拟会议,根据您的日程安排约会。
您从顾问处获得的指导级别是完全可定制的。如果您需要财务规划师而不是投资顾问,这是可行的。您还可以选择让 Facet Wealth CFP® 专业人士就您的投资策略提供建议,而无需直接管理您的投资组合。或者,您可以接受全面治疗并选择财务规划和投资管理。最好的部分?投资管理已包含在您的年费中,因此您无需为此服务支付额外费用。
Facet 的财务规划方法是全面的:它考虑您的整个生活以及您作为个人和客户的身份,以形成您独特的财务蓝图。你做主。如果您想涵盖所有方面,您可以选择全面的财务规划。或者,选择您需要指导的领域。
也许您想开始规划退休生活,但需要帮助决定哪个退休账户最适合您,例如 IRA or 401(k)的。或者,也许您想找到产生被动收入的方法,以确保退休后的财务安全。无论您具体关心什么,Facet Wealth 的顾问都会以专家的眼光关注以下任何或所有领域以及更多领域:
- 现金流量分析与管理
- 退休计划
- 大学规划
- 债务管理和减少
- 遗产和遗产规划
- 实践咨询投资管理
- 税收筹划
- 保险规划
- 咨询工作场所退休计划管理
- 股票期权计划
Facet 还为雇主提供解决方案。 Facet 可以轻松地将他们的财务规划服务添加到您可用的员工福利或津贴中,减轻您肩上的负担,同时增加有吸引力的员工激励措施,这是吸引并留住有价值员工的好方法。
为了让您的顾问真正了解您当前的财务状况,Facet 可以使用 Finicity 或 Plaid 轻松链接外部银行和投资账户。这将使您的顾问随时了解现金流、预算以及管理之外的资产等详细信息,以便他们为您提供最佳指导。
最低账户
使用 Facet Wealth 的巨大吸引力 理财规划师 其特点是它没有为任何客户设定账户最低限额。 Facet 强调个人、深入的客户与顾问关系的重要性。把它想象成一段婚姻——会有好的、坏的和丑陋的,但你的 Facet Wealth 顾问将是一个不变的人,与你一起庆祝你的高潮,度过你的低谷。
这就是为什么它没有设置账户最低限额——你不是在 Facet 上赚钱的手段。你是一个人,有时可能会比其他人在经济上更好,但这没关系。 Facet 致力于长期发展。
费用结构和定价
Facet 对其财务规划和投资服务收取统一的年费,而不是按管理资产的一定比例收取费用。 Facet Wealth 也没有为其客户设定最低余额。
与 Facet 合作的顾问是只收取费用的财务规划师,他们不会通过向您销售某些产品而获得佣金,因此固定费率完全涵盖您使用的任何服务。
固定费用结构使消费者更容易知道他们将为这些服务支付多少钱。这可能看起来有点模棱两可,但 Facet 努力确保您收到公平的交易。您不会为不使用的服务付费,因此您的实际费用将落在上述范围内,完全取决于您的财务复杂程度和所需的财务指导水平。
如何开户
Facet Wealth 在设计其专有服务时考虑到了美国人的日常生活。它认为任何有需要的人都应该获得金融教育、赋权和专家指导。
Facet 的入门非常简单。您将在线安排最初的 30 分钟介绍性通话,选择适合您日程安排的时间。安排您的客户介绍就像填写一份快速调查问卷一样简单,提供您的姓名和电子邮件等基本信息以及您的主要财务目标的简要概要。
一旦您决定使用 Facet Wealth CFP® 专业人士的服务,您就可以设置您的个人仪表板。
该仪表板简洁直观,是您的控制面板、会面地点和客户与顾问关系的监控中心。在这里,您将了解您当前的财务状况并评估您的现金流以及如何花钱。一旦您的财务规划师清楚地了解您是谁以及什么对您很重要(无论是财务上还是其他方面),您就会将目标一起设定为进度指标。
此时,您的 Facet Wealth 财务顾问将开始构建您的财务规划蓝图。这看起来像是一个长期计划,从各个角度来实现您的财务目标,并提供明确的、可操作的步骤来实现这些目标。
然后,您的数字仪表板将充当您和您的 CFP™ 专业人员用来分析和讨论您的财务计划和目标的所有方面的工具集,并决定如何以及何时调整以适应不断变化的标准并调整您的策略以满足这些标准。
利用 Facet Wealth 目前提供的促销活动。此外,新签约客户可以通过客户推荐计划赠送并获得 1 个月的免费试用期。
侧面财富投资风格
一旦您与 Facet Wealth 认证的财务规划师™专业人士建立了牢固的关系,他们就会根据您的财务状况、长期财务目标和风险承受能力设计个性化的投资组合。您的投资组合将由从 13 种资产类别中选出的低成本指数交易所交易基金 (ETF) 组成。
如果您选择使用以下 1 个托管机构之一:嘉信理财 (Charles Schwab)、Apex、富达 (Fidelity) 或德美利证券 (TD Ameritrade),Facet Wealth 可以直接管理您的投资组合。您还可以根据 Facet 顾问的建议自行管理您的投资组合。
Facet Wealth 是最出色的远程财务规划师和行业颠覆者,是当今顶级的数字财务顾问之一。 Facet Wealth 列出了无数“最佳”名单并赢得了无数赞誉,它摒弃了高账户最低限额和基于管理资产的高额费用的传统,为每个人提供专业的财务建议和教育,即使您没有高净值。
如果您认为自己的收入不足以需要财务顾问或开始进行投资,请再想一想。立即安排 Facet Wealth 介绍您的客户。你已经为钱而努力工作了——现在是你的钱也开始为你工作的时候了。
常见问题
您应该聘请财务顾问吗?
是的,您应该聘请一名财务顾问来帮助您管理您的投资、储蓄和财务未来。
财务顾问的费用是多少?
您可能会向财务顾问支付一系列费用,但固定费用结构通常对消费者来说是最便宜的。
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