如果加里·詹斯勒曾经写过一本自传,他应该把它称为 法规清晰度.
这将是一本有保证的畅销书,因为加密行业会对这个书名非常愤怒,他们会不停地在推特上谈论它。 我们说的是一百万份,很简单。
当然,监管的明确性是加密行业每个人的共同梦想。 人们的想法是,如果我们只知道加密货币是否是股票,那么事情就会真正起飞.
好消息:监管的明确性可能很快就会到来。 这次是真的。 (第12部分)
我的问题是, 当我们明确监管后,下一步该做什么?
我相信聪明的投资者现在就应该为此做好计划。 我们不应该抱怨法律不公平,而应该为新法律做好准备。 因为事情正在发生。
PYUSD 改变一切
PayPal 最近推出了自己的稳定币 PYUSD, 一些专家 据说可能会加速监管的清晰度——也就是说,让国会更快地通过特定于加密货币的法律。 美国财政部前任约翰·里佐 (John Rizzo) 说道:
“数亿用户很快就能在他们已经使用的平台上轻松访问稳定币的前景......给华盛顿的立法者带来了新的紧迫感,要求他们就稳定币的监管框架达成妥协。”
换句话说,现在 PayPal 的参与,加密货币获得了更多的信誉。
加密经济与传统经济日益交织在一起。 不难在 Terra/LUNA 的崩溃、FTX 的崩溃、几家知名银行的倒闭,以及(我们希望)瑞士信贷的救助结束之间划清界限。
全球经济很复杂,因此我们希望避免过于简单化,但毫无疑问,加密货币中发生的事情现在影响着整个世界,因此立法者不能再让加密货币成为狂野的西部了。
那么,当治安官来到镇上时,该怎么办?
历史总是重演
我强烈推荐一本书,叫做 技术革命与金融资本 卡洛塔·佩雷斯 (Carlota Perez) 提出了五次技术革命,从工业革命 (1771) 到信息革命 (1971),每次持续约 40-60 年。
(这意味着我们可能正处于一场新的“区块链革命”之中,从 2008 年中本聪白皮书开始。)
佩雷斯认为,每一次革命都有两个不同的阶段:
安装阶段,其中充满了金融投机、泡沫和崩溃。 因此, 铁路狂热 在铁路时代,以及 网络泡沫 在信息时代。 这些是推动新技术发展的繁荣和萧条时期。
部署阶段,这是接下来的“黄金时代”。 该技术得到广泛采用,带来增长、稳定并给社会带来巨大利益。 现在,新技术只是“常识”,即做事的方式,它会持续到下一次伟大的革命。
佩雷斯出色地概述了这些革命期间通常发生的金融、社会和政府变化,以及如何妥善管理这些变化。 她的历史例子很有价值,因为它们说明了 我们以前看过这部电影很多次.
她将新技术革命的爆发描述为“疯狂”,早期的投机者纷纷涌入,以赚快钱。 她称之为“赌场”时期,金融家们“制定自己的宽松规则,并利用这些规则取得了巨大成功”。 (想想 2017 年的 ICO。
最终,泡沫破灭,政府介入,制定新的技术监管,如果做得好,可以迎来一个新的黄金时代,让技术成为日常生活的一部分,让世界变得更美好。
总结一下:技术革命(区块链)通常会导致非理性繁荣(2017-2022),从而导致欣快泡沫(ICO、DeFi、NFT),最终崩溃(Terra/LUNA 及其后果),从而带来呼吁以获得更多政府监管。
我相信,这就是我们现在的处境。
那么,接下来通常会发生什么?
佩雷斯讨论了一旦适当的政府法规到位,“傲慢的自满”将如何被业务增长的“自信乐观”所取代。 (翻译:加密货币兄弟将被公司高管取代。)
与之前的狂野西部相比,佩雷斯将这一时期描述为“行为有序且有序”的时期。 (一旦稳定币受到监管,你就会看到每家银行都争先恐后地支持它们——但要整齐有序。)
她称这是一个“美好感觉”的时代,新技术革命为社会创造了越来越大的利益,铁路、电话、互联网也是如此。 渐渐地,新技术成为日常生活的一部分,成为“做事的方式”。
一路走来,新技术为许多互补技术和业务打开了大门:支持它的基础设施。 这才是聪明投资者真正大放异彩的地方。
新的投资机会领域
这是书中的图表,让我印象深刻,我用手机拍下了它,并在电脑桌面上保存了多年:
这就是“监管明确后,下一步是什么?”这个问题的答案。
当监管到来时(不是 if,但 ,尤其是),这些是我们应该关注的公司类型以及随后的投资机会。
新产品和服务的资金提供者:寻求投资大力推动 Web3 的银行、基金和风险投资公司。 喜欢冒险的投资者还可以考虑加入专门的天使团体,例如 连锁反应 (我是其中的成员)投资早期初创企业。
帮助增长或扩张的创新:为 Web3 IPO(不是 ICO,而是合法 IPO)做好准备。 此外,公司将开始以证券化代币的形式提供自己的股票。 债券(包括垃圾债券)也将以代币形式提供,以推动 Web3 的增长。
金融服务现代化:寻找任何帮助银行迈出迈向 Web3 的第一步的公司。 Coinbase、Circle 和 ConsenSys 等公司处于理想位置,但许多其他公司也将蓬勃发展,包括 Web3 支付处理器和金融科技公司。
分散投资和风险的创新: 我们一直在讨论 区块链债券 多年。 但也要注意 Web3 衍生品在平台上的爆炸式增长,例如 Synthetix 和 dYdX,以及去中心化的保险平台,例如 连结互助.
债务再融资或调动资产:寻找任何现实世界资产的代币化:房地产、大宗商品、运动队、音乐版税等。(预计 NFT 也将迎来新的黄金时代。)随着行业的成熟,预计会出现大量的合并、收购和收购。收购。
可疑的创新:最后,要提防持续存在的不良行为,这些行为现在表现为内幕交易、法律漏洞、秘密交易等。 (我们将从萨姆·班克曼·弗里德(Sam Bankman-Fried)到伯尼·麦道夫(Bernie Madoff)毕业。)
总之,随着监管的明确化,我们将拥有大量的投资机会
– 以及新的风险。 优秀的投资者会做好这两方面的准备。
投资者外卖
“你是对的。 这不是昙花一现的时尚。”
这句话让我度过了一周,因为它是由 “纽约时报” 金融专栏作家罗恩·利伯。 在他最近的 致年轻加密货币爱好者的信,他承认 加密货币将继续存在, 并提出了投资它的常识性方法。
如果你也相信加密货币将继续存在,那么它必须不断发展。 它很可能沿着之前的技术革命的路线发展:我们很快就会得到明确的监管,这将迎来一个新的黄金时代。
这为像你我这样的投资者提供了令人兴奋的机会。
当我们获得监管的明确性时,请思考一下, 哪些公司将为这场金融和技术革命提供基础设施? 哪些公司将迎来新的黄金时代?
PayPal、Coinbase 和 Circle 是我的前三名。 谁是你的?
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