一举一动
加强其财富管理产品, Apex 金融科技解决方案 已经获得
一家专门从事自动再平衡和
财务顾问的投资分配工具。金融科技宣布
收购 AdvisorArch,旨在增强其 RIA 托管和执行
具有一套数字建议工具的平台。
获得 旨在通过集成 AdvisorArch 来增强 Apex 的产品
数字建议工具套件。这些工具将使财富管理公司
简化流程并大规模提供卓越的客户体验。
顾问Arch's
自动再平衡功能将帮助顾问、金融科技和零售业
投资者通过模型管理标准化投资配置
通过自动化重新平衡流程来提高效率。
“AdvisorArch
解决关键痛点,最终为中型 RIA 带来有意义的结果
StashWealth 的创始人兼首席执行官 Priya Malani 说道。 “这
平台允许我们跨多个模型重新平衡所有账户
只需点击几下即可轻松完成,为我们节省了大量时间。”
平台支持税收损失收获、直接索引、部分份额
交易、集中仓位管理,无缝集成
顾问现有的投资组合管理工具。
解锁额外
认证的益处
法案
Apex 首席执行官卡普齐 Fintech 解决方案,强调了公司的承诺
调整其金融科技经纪产品以满足不断变化的需求
下一代财务顾问。
“本
收购战略性地填补了我们平台的关键空白,提供了访问权限
到最先进的、可定制的、可扩展的再平衡和直接
市场上的索引解决方案,”他说。
收购将释放行业领先的金融能力
顾问无需最低账户规模或交易即可访问直接索引
金额。
“我们的
与 Apex 的 RIA 托管和执行平台的深度集成将使
传统顾问和金融科技公司可以无缝地实现重新平衡的自动化
流程,同时还提供额外服务,例如税收损失收获
能力和直接索引,”Mike Kerins,前联合首席执行官
即将加入 Apex 团队的 AdvisorArch 评论道
积分。
Apex 金融科技解决方案
着眼美国IPO
顶点
金融科技解决方案重燃雄心 首次公开募股
美国。公司秘密提交了登记草案
12 月向美国证券交易委员会发表的声明,表明
其上市意图。
此举
此前,Apex Fintech Solutions 终止了计划中的 SPAC 合并交易
2021年,初步为公司成为一家
公开交易的实体。虽然该公司已确认其 IPO 计划,但具体
有关股份数量及其定价的详细信息尚未公布
尚未披露。
另外
根据其 IPO 计划,Apex Fintech Solutions 一直在积极扩大其
产品和合作伙伴关系。 2023年,该公司的子公司Apex Silver,
与 Broadridge Financial Solutions 强强联手,一家公开上市的金融科技公司
公司,提供成本基础处理和税收的全面解决方案
金融服务业的信息报告。
此外,
2022 年,纽约州金融服务部 批准了
Apex Crypto LLC 的应用,Apex Fintech 的加密货币相关子公司
虚拟货币许可证的解决方案,通常称为 BitLicense。这
批准允许 Apex Crypto LLC 在快速增长的市场中运营
加密货币领域,使公司的产品多样化。
一举一动
加强其财富管理产品, Apex 金融科技解决方案 已经获得
一家专门从事自动再平衡和
财务顾问的投资分配工具。金融科技宣布
收购 AdvisorArch,旨在增强其 RIA 托管和执行
具有一套数字建议工具的平台。
获得 旨在通过集成 AdvisorArch 来增强 Apex 的产品
数字建议工具套件。这些工具将使财富管理公司
简化流程并大规模提供卓越的客户体验。
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自动再平衡功能将帮助顾问、金融科技和零售业
投资者通过模型管理标准化投资配置
通过自动化重新平衡流程来提高效率。
“AdvisorArch
解决关键痛点,最终为中型 RIA 带来有意义的结果
StashWealth 的创始人兼首席执行官 Priya Malani 说道。 “这
平台允许我们跨多个模型重新平衡所有账户
只需点击几下即可轻松完成,为我们节省了大量时间。”
平台支持税收损失收获、直接索引、部分份额
交易、集中仓位管理,无缝集成
顾问现有的投资组合管理工具。
解锁额外
认证的益处
法案
Apex 首席执行官卡普齐 Fintech 解决方案,强调了公司的承诺
调整其金融科技经纪产品以满足不断变化的需求
下一代财务顾问。
“本
收购战略性地填补了我们平台的关键空白,提供了访问权限
到最先进的、可定制的、可扩展的再平衡和直接
市场上的索引解决方案,”他说。
收购将释放行业领先的金融能力
顾问无需最低账户规模或交易即可访问直接索引
金额。
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与 Apex 的 RIA 托管和执行平台的深度集成将使
传统顾问和金融科技公司可以无缝地实现重新平衡的自动化
流程,同时还提供额外服务,例如税收损失收获
能力和直接索引,”Mike Kerins,前联合首席执行官
即将加入 Apex 团队的 AdvisorArch 评论道
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Apex 金融科技解决方案
着眼美国IPO
顶点
金融科技解决方案重燃雄心 首次公开募股
美国。公司秘密提交了登记草案
12 月向美国证券交易委员会发表的声明,表明
其上市意图。
此举
此前,Apex Fintech Solutions 终止了计划中的 SPAC 合并交易
2021年,初步为公司成为一家
公开交易的实体。虽然该公司已确认其 IPO 计划,但具体
有关股份数量及其定价的详细信息尚未公布
尚未披露。
另外
根据其 IPO 计划,Apex Fintech Solutions 一直在积极扩大其
产品和合作伙伴关系。 2023年,该公司的子公司Apex Silver,
与 Broadridge Financial Solutions 强强联手,一家公开上市的金融科技公司
公司,提供成本基础处理和税收的全面解决方案
金融服务业的信息报告。
此外,
2022 年,纽约州金融服务部 批准了
Apex Crypto LLC 的应用,Apex Fintech 的加密货币相关子公司
虚拟货币许可证的解决方案,通常称为 BitLicense。这
批准允许 Apex Crypto LLC 在快速增长的市场中运营
加密货币领域,使公司的产品多样化。
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- 2021
- 2022
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