Orion 在 Future Proof 上预览人工智能驱动的投资组合比较工具

BeFi 与人工智能相结合，使顾问能够以前所未有的方式评估场景并做出决策，从而大规模深化客户关系

Eric Clarke 的长期愿景，Orion 集成技术套件的巅峰功能将于 Ascent 2024 正式推出

内布拉斯加州奥马哈 - （美国商业资讯） - Orion Advisor解决方案为信托顾问提供财富科技解决方案的主要提供商，在 未来升级 在加利福尼亚州亨廷顿海滩。在一个技术常常会造成距离的时代， 猎户座创始人兼首席执行官 埃里克·克拉克, 首席行为官 丹尼尔克罗斯比博士 和技术执行副总裁 麦克威尔逊 演示了受托人如何利用 Orion 变革性的新投资组合比较工具，结合人工智能 (AI) 和行为金融 (BeFi) 来培养更丰富、更具影响力的客户参与度。

在当今快速发展的金融环境中，顾问经常面临展示投资组合决策对风险、分配、税务影响等的直接影响的挑战。 由于效率低下、技术脱节和频繁的重新校准，传统方法通常会导致响应时间延迟。 借助 Orion 的新投资组合比较工具，曾经需要跨越不同平台的多名咨询公司员工完成的任务现在可以整合到顾问的集成仪表板中。 演示就绪的投资组合场景只需几分钟即可准备就绪，从而缩短了与客户的反馈循环，并使顾问及其团队能够扩展业务。

Orion 突破性的投资组合比较工具彻底改变了这一流程，提供了无与伦比的功能和速度：

• 场景可视化： 顾问可以更清楚地展示投资组合决策的潜在影响，包括风险因素、税收影响和分配变化。
• 提高精度：该工具减少了决策中猜测和不断调整的需要。
• 集中工作流：多个任务可以在一个统一的平台上管理，简化顾问的操作。
• 定制客户参与：人工智能驱动的叙述可以个性化，以适应不同的投资者知识水平和行为特征，从而促进更好的沟通。
• Orion 系统集成：该工具利用来自 Orion 互联财富科技堆栈的数据，包括投资组合会计、Orion 风险情报、Eclipse 贸易再平衡引擎、Redtail CRM、社区模型市场以及 Orion 平台的全部功能，以提供全面的视图。

Clarke 说：“这是顾问工作流程与 Orion 驾驶室中所有技术的真正结合。 从 BeFi 和 Orion 风险情报到 Orion 规划、Orion 交易和人工智能，我们的团队构建了令人兴奋的下一代 Orion——将所有内容整合在一起，为顾问及其客户创造端到端的改进体验。 我非常自豪地在 Future Proof 上宣布推出投资组合比较工具，该工具聚集了业内最优秀的人才来构建财富管理的未来。”

通过将投资组合会计估值和成本基础信息与 Orion Risk Intelligence 强大的分析功能相结合，顾问可以轻松地进行“假设”对话和决策。 通过包含以下内容，这种无缝集成进一步得到增强： 月食“ 交易工作流程和强大的再平衡引擎。 猎户座的 贝菲20 评估集成在投资组合比较工具中，为顾问提供对客户的情感和态度洞察，以便他们能够促进更有意义的对话，帮助客户感到被理解。 此外，人工智能自然语言生成用于生成叙述，旨在帮助顾问以与客户相关且易于理解的方式解释潜在复杂的投资概念。 在这个人工智能时代，Orion 的工具可以帮助顾问培养信任并加深客户关系。

从 2024 月开始，选定的顾问测试组将可以使用 Orion 的投资组合比较工具。 Ascent 12 计划于 15 年 2024 月 XNUMX 日至 XNUMX 日在加利福尼亚州圣地亚哥举行，该工具将向所有使用 猎户座优势.

参观 www.orion.com/no-comparison 注册更新并查看其他信息，包括常见问题解答。

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关于 Orion 顾问解决方案

Orion 是技术支持的信托流程的主要提供商，该流程使财务顾问能够在单一、互联、技术驱动的体验中进行前景、规划、投资和实现，从而改变顾问与客户的关系。 我们的品牌实体 Orion Advisor Tech、Orion Portfolio Solutions、Brinker Capital Investments、Redtail Technology 和 Orion OCIO 合并在一起，创建了一个完整的产品，使公司能够无缝地吸引新客户，将目标更有意义地与投资策略和结果联系起来，并最终跟踪朝着每个投资者对财务成功的独特定义迈进。 随着 Redtail 和 Orion OCIO 的加入，合并后的平台管理资产达 3.8 万亿美元，财富管理平台资产达 64.3 亿美元（截至 30 年 2023 月 XNUMX 日）。 Orion 支持超过 XNUMX 万个技术客户和数千家独立咨询公司，是所有注重增长的咨询公司的首选平台，这些公司希望加强客户关系，在拥挤的市场中获得竞争优势，并建立强大的、盈利的业务。 了解更多信息，请访问 www.orion.com.

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• Sumber: https://www.fintechnews.org/orion-previews-ai-powered-portfolio-comparison-tool-at-future-proof/