仅 1.4 月份，dapp 行业的日独立用户注册量就超过 XNUMX 万
3 年 04.08.21 月 1.2 日下午 2.5 点更新：NFT XNUMX 月销量数据从错误的 XNUMX 美元数据修正为 XNUMXB 美元
2021年XNUMX月再次展现了去中心化应用行业激动人心的快速步伐。边玩边赚钱的游戏激增，加上高价值的不可替代代币（NFT）系列的建立，推动了整个行业的发展。而去中心化金融（DeFi）竞赛持续升温，部分原因是多链范式。
区块链行业似乎正在从 18 月份加密货币崩溃以来经历的下行趋势中恢复过来。自本月初以来，比特币和以太币的价格分别上涨了 17% 和 1.4%。这一场景也适用于 dapp 行业，仅 23.72 月份就有超过 XNUMX 万每日独立用户参与。这比 XNUMX 月份增长了 XNUMX%。
去年，我们看到成千上万的用户在所谓的 DeFi 之夏涉足 DeFi 领域。一些人开始了他们的区块链之旅，体验了增强型去中心化金融的好处，其中包括有吸引力的收益农场和 Aave 闪电贷等创新产品。今年，NFT 和游戏成为头条新闻。
边玩边赚钱的游戏震惊了整个行业，并迅速成为多个圈子的一种趋势。 Ronin、WAX 和 BSC 等区块链交易费用低、可扩展性高，是全球一些最常用的 dapp 的所在地。此外，像 Axie Infinity 在菲律宾经济增长这样的成功故事可能是大规模采用的缺失部分。
另一方面，NFT 收藏品也不甘落后。 CryptoPunks 和 Bored Ape Yacht Club (BAYC) 等蓝筹虚拟形象系列已成为 NFT 运动的既定代表。底价趋势仅表明阿凡达 NFT 在不久的将来将成为价值单位。此外，其中一些藏品所赋予的额外效用正在以前所未有的方式吸引社区。
最后，DeFi 领域正变得更加整合。多个协议之间的竞争持续升温。多链范式正在如火如荼地进行，Aave 和 Sushi 等 dapp 将其功能扩展到以太坊之外。随着 Polygon 的 QuickSwap 等新项目得到迅速采用，该领域的有机增长也就不足为奇了。
目录
关键精华
- 仅 1.4 月份，dapp 行业的日独立用户注册量就超过 23.72 万；环比增长XNUMX%。
- BSC 是使用最广泛的区块链，658,000 月份拥有超过 336,000 名独立用户； WAX 以 105,000 个位居第二，以太坊目前以 XNUMX 个位居第三。
- Axie 成为有史以来最有价值的 NFT 系列，交易量超过 830 亿美元；仅 600 月份就产生了 XNUMX 亿美元。
- 边玩边赚钱的游戏登陆 BSC； Cryptoblades 拥有超过 316,000 名独立用户，同时产生超过 4.3 万美元的交易量。
- 顶级以太坊 NFT 系列（CryptoPunks、Meebits、VeeFriends 和 Bored Apes）仍在增加；销量总计增加了约 250%。
- 不同元宇宙之间的虚拟土地增加了它们的价值； 一块 Sandbox 地块以 863,000 美元的价格售出，而几块 Axie 地块的交易价格超过 500,000 美元。
- 向大规模采用迈出了一步； OpenSea 市场估值为 1.5 亿美元，而可口可乐则与 Decentraland 合作。
- 以太坊在 DeFi 竞赛中保持领先地位，TVL 超过 80 亿美元，环比增长 23%。
- PancakeSwap 仍然是所有协议中使用最多的 dapp，2 月份拥有超过 22 万用户，产生了 1 亿美元的交易量； Twitter 粉丝数量超过 XNUMX 万。
- QuickSwap 是 Polygon 上最常用的 dapp，该 DEX 吸引了 135,000 名独立用户，同时产生了超过 5 亿美元的交易量。
高层行业概览
区块链行业不断显现出需求增加的迹象。最重要部门的高活跃度正在变得频繁。 NFT 领域正以创纪录的销量和不断增加的 NFT 持有者数量来挑战过去对其未来的批评。 DeFi 领域也显示出增长的迹象。最具代表性的 DeFi dapp 正在有机地增加其 TVL，这是了解该领域的关键指标。
然而，最令人鼓舞的见解来自游戏领域，其中玩赚钱的 dapp 为该行业提供了巨大的推动力。看来我们目前正在经历传统游戏范式的转变。全球玩家正在意识到区块链游戏提供的游戏内机制所带来的好处。
无论是通过 DeFi、NFT 还是游戏，该行业都在呈指数级增长，同时其使用量也大幅增加。整个行业似乎即将走向大规模采用。
边玩边赚钱的革命
边玩边赚钱的游戏正在自行创造微观经济。上个月，我们发布了 专题报告 以突显 Axie 已经取得的巨大成功。尽管面临一些技术问题，导致数千名玩家无法访问游戏平台，但该游戏不仅保持了巨大的使用量，而且显着增加。
830 月，Axie 成为有史以来最有价值的 NFT 系列，交易量达到超过 600 亿美元。这款基于 Ronin 的游戏在 453 月份创下了新高，收入超过 XNUMX 亿美元。与本已强劲的 XNUMX 月份相比，增幅高达 XNUMX%，令人印象深刻。
巨大的销量也与社交媒体渠道的快速增长相一致。上个月，积极的趋势仍在继续，游戏在 Twitter 和 Discord 上的粉丝数量分别超过 700,000 人。此外，根据 Token Terminal 的数据，AXS 治理代币帮助 Axie 在 XNUMX 月份创造了比整个以太坊、BSC 和比特币区块链更多的收入。
虽然 Axie 的巨大成功占据了大部分头条新闻，但其他玩赚钱 dapp 的数字也不容忽视。例如，《Alien Worlds》和《Upland》的使用率也在不断增加。 904,000 月份，这款基于 WAX 的游戏拥有 32.06 个独立钱包，该指标增长了 151,000%。至于Upland，使用量也在增加。 EOS 游戏注册了 17 个独立钱包，较 XNUMX 月增长 XNUMX%。
玩家可以获得更高奖励的游戏正在成为主流，尤其是在新兴经济体。 “边玩边赚钱”的趋势正在改变我们对游戏的认识。玩家正在从支付少量费用来解锁特殊功能，转变为通过游戏内的操作获得每日奖励。随着区块链不断发展以寻求更好的用户体验，大规模采用可能比以往任何时候都更接近。
BSC 在游戏方面加倍努力
今年以来，BSC 已成为业内顶尖的区块链之一。币安智能链网络是业内使用最广泛的协议，750,000 月份平均每日独立用户数超过 XNUMX 万。
BSC 在某种程度上主要依靠 DeFi dapp 和 NFT 来取得目前的成功水平，但最近几周取得更大进步的是游戏。本月，几款 BSC 游戏在重要指标上达到了重要里程碑。
CryptoBlades 是一款边玩边赚钱的游戏，现已成为仅次于 PancakeSwap 的第二大使用率 dapp。这款战斗游戏在推出的第一天就吸引了 580,000 名独立用户，同时在超过 92 万笔交易中产生了超过 50 万美元的收入。使用量比上个月增加了 12,000%。该游戏支持传统的战斗机制，玩家可以通过使用 CryptoBlades 的原生代币 SKILL 来提升他们的战士。此外，SKILL 于 187.07 月 24 日达到 6,900 美元的历史新高。在这个月里，SKILL 的价值增加了约 XNUMX%。
另一个表现超出预期的边玩边赚钱的 dapp 是 MyDeFiPet。虚拟宠物游戏的每日独立用户数环比增长 660%。它将 DeFi 收藏品与饲养技能相结合，改善宠物的整体状况，以获得更高的奖励。 MyDefiPet 在过去 172,000 天内吸引了 30 名独立用户，在此过程中产生了超过 54 万美元的交易量。
随着“边玩边赚”的故事继续下去，有必要继续监控上述 dapp。利用低费用和高可扩展性的优势，BSC 希望复制 DeFi 中取得的成功。
NFT 比以往任何时候都更有意义
在过去几个月的某个时候，一些人和媒体呼吁 NFT 领域即将面临下行。这种负面趋势不仅没有出现，而且变得完全相反。 NFT 现象已经达到了几个月前难以想象的高度。
总体而言，仅 1.2 月份 NFT 领域的销售额就已超过 80 亿美元。除了Axie Infinity外，大约XNUMX%来自以太坊的一级和二级市场。虽然 FLOW 的 NBA Top Shot 和 WAX 的 Alien Worlds 是交易量最大的两个项目，但交易量的最大份额肯定发生在以太坊上。
CryptoPunks、Meebits 和 BAYC 等成熟项目继续为持有者带来较高的上涨空间。随着对其有限供应件的需求大幅增加，这些产品的底价继续上涨。
CryptoPunks 和 Meebits 的交易量都以令人印象深刻的方式增长。 Punks 系列的销售额达到 125.4 亿美元，比 576 月份的数字增长了 14.7%，令人震惊。 Meebits 的交易量达到 305 万美元，较 XNUMX 月份增长了 XNUMX%。尽管这两个系列似乎都在降温，但市场的兴趣却相反。
一方面，来自不同行业的名人成为 Punks 和 Apes 的最新买家之一，为本已稳固的社区增添了有趣的价值。但也许更重要的是，在上周末，我们看到了可能是对 NFT 的第一次大规模投资，当时三箭资本购买了数千个以太币（Ξ），主要是在 Punks 和 Art Blocks（另一个基于以太坊的集合）中。
在既定项目继续蓬勃发展的同时，投资者正试图获得下一个上涨项目。无论是通过铸造新项目还是在二级市场购买，以太坊项目都有上涨趋势。 《皇家玩家协会》和《斯托纳猫》等收藏品几分钟之内就被抢购一空。例如，后者吸引了如此多的观众，以至于整个以太坊网络由于采矿过程中的天然气价格战而崩溃。 Mila Kunis 的 Stoner Cats 于 23 月 XNUMX 日推出，几分钟内就卖光了，导致数千以太币因交易费用而损失。
每个月都会推出数十个系列，因此尽可能多地了解一个项目非常重要。除了艺术本身之外，团队、社区和附加效用通常也是项目长期成功的因素。
由区块链驱动的虚拟世界也呈上升趋势，玩家可以在其中构建、拥有游戏体验并从中获利。正如本月 NFT 销量最高的数据所示，数字土地的售价相当可观。
沙盒已成为区块链行业内多个项目的虚拟家园。在创建数字体验时，靠近知名 dapp 或个人的某些地块将是关键，因此预计这些地块将会升值。
虽然 The Sandbox、Decentraland 和 Upland 在区块链驱动的虚拟世界中处于领先地位，但其他几个项目的目标是在不久的将来整合数字土地。例如，《Axie 无限》。 Axie 将把游戏内挖矿奖励纳入游戏内机制的一部分。因此，创世地块中的虚拟土地正变得越来越受重视。
随着更多元宇宙合作在不久的将来出现，以及更多像 Aavegotch 这样的项目实现了从拥有虚拟土地中受益的功能，预计数字房地产将在 NFT 交易市场上保持其价值。
寻求大规模采用的两次闪光
近几个月来，NFT 已慢慢成为主要的行业驱动力之一。仅 167.5 月份，以太坊领先的 NFT 市场 OpenSea 的销售额就达到了 101 亿美元，比前几个月增长了 XNUMX%。二级市场可以以不同的方式使用，从安全交易蓝筹化身项目到铸造个人作品。
随着对 NFT 的需求大幅增加，最新的市场估值似乎与这一趋势相符。两周前，OpenSea 筹集了 100 亿美元，估值为 1.5 亿美元。随着 Polygon 和 Binance 等其他区块链的整合，这个数字可能会很容易上升。
另一方面，世界上最具收藏价值的品牌之一可口可乐宣布推出其 第一个 NFT 集合。红色品牌的 NFT 在 OpenSea 上拍卖 在此过程中收集 217 Ξ 或 543,750 美元。该捆绑包包含各种受可口可乐启发的收藏品，包括可以在 Decentraland 内穿戴的独特定制可穿戴设备。
深入了解 DeFi 竞赛
确实，7月份该行业主要是由NFT和游戏领域推动的。然而，我们没有理由忽视 DeFi 领域持续的令人印象深刻的表现。
总体而言，DeFi 最重要的项目又实现了一个月的有机增长。尽管存在高天然气费和低可扩展性的天然限制，但 dapp 及其底层协议正在寻找方法为用户提供更好的产品，以改善他们的体验。这导致了更高的使用率，最终导致了指标的改进。
就 TVL 而言，以太坊仍然是领先的协议。主要归功于 Uniswap、Aave、Compound 和 Curve，它们占据了网络 TVL 的 44.16%。以太坊目前的 TVL 为 83.6 亿美元，占整个行业指标的 70% 以上。与上个月相比，该指标环比增加了 23%。与以太坊的价格相比，以太坊实现的 TVL 数字有所增强。 ETH 在 17 月份也呈上升趋势，上涨了 6%。因此，我们可以假设该连锁店的 TVL 有机增长约 XNUMX%。
就 TVL 而言，BSC 是第二个网络。币安区块链的 TVL 超过 21 亿美元，环比增长 7.63%。它的大部分价值是由 PancakeSwap DEX 驱动的。 PancakeSwap 保持着所有协议中使用最多的 dapp 的领先地位，仅 2 月份就有超过 8.08 万的独立用户。该 dapp 的 TVL 达到 16.28 亿美元，环比增长 1%。此外，根据 LunarCrash 的数据，PancakeSwap 在 Twitter 上的用户数量已超过 4 万，同时社交参与用户也超过 XNUMX 万。
PancakeSwap 的 TVL 主导地位较之前时期略有下降。该 dapp 目前占 BSC TVL 的近 38%。另一方面，启明星辰和羊驼金融在TVL代表性方面取得了长足进步。 Venus 目前占 BSC 总 TVL 的近 15%，TVL 超过 3.15 亿美元，环比增长 25%。 Alpaca Finance 目前占该网络 TVL 的 7.25%，达 1.58 亿美元。
多边形排在第三位。该侧链的 TVL 净收入为 4.55 亿美元，较 8.38 月份增长 65%。 Polygon 超过 161,000% 的 TVL 来自 Aave、Curve 和 Sushi，充分利用了多链范式。另一方面，Polygon 的原生 QuickSwap 是网络中最常用的 dapp。 11.83 月份，DEX 吸引了超过 4.53 名独立用户，环比增长 XNUMX%。此外，QuickSwap 产生了 XNUMX 亿美元的交易量。
对于 Polygon 来说，最有趣的是 Matic 的价格与上个月相比下降了 9%。该连锁店的使用量较 24 月份增长了 17%，支持了网络 XNUMX% 的有机增长。
DeFi 行业正在经历重要的演变。以太坊的结构在某种程度上限制了完全可扩展空间的潜在能力。随着像Tezos、Terra这样的区块链侵入DeFi世界，更多的用户和更好的体验将惠及整个行业。
此外，DeFi 正在寻找进入传统金融的途径。 认可的金融机构 正在通过 ETF 进入 DeFi 世界。尽管监管仍然是一大障碍，但 DeFi 领域正准备爆炸性地大规模采用。
多链分析
虽然当前 DeFi 格局似乎正在有机增长，但内在增长背后存在复杂的驱动因素。其中之一是多链范例，它可以在更便宜且更具可扩展性的网络中实现相同的功能。
例如，就 TVL 而言领先的 DeFi dapp Aave 已达到 12.92 亿美元。 Ghost dapp 的 TVL 较上个月增加了 2.7 美元。虽然 85% 的指标锁定在以太坊中，但 Aave 在 Polygon 中的 TVL 增长了 43.2%，而以太坊链中的 TVL 增长了 33.5%。
Curve 是另一个受益于在多个链上进行交易的成熟 dapp。以太坊和 Polygon 中自动做市商 (AMM) 的 TVL 合计超过 7.57 亿美元。与 Aave 的情况一样，Curve 的 TVL 环比增长了近 11%。 Curve的93%锁定在以太坊；然而，Polygon 的 TVL 增长了 21.39%，而之前的网络仅为 3.2%。
多链范式似乎正在蓄势待发。起初，很自然地看到以太坊托管的 dapp 将其服务扩展到 Polygon 或 BSC。然而，最近，原生于对 DeFi 更友好的区块链的 dapp（例如 Apeswap 和 Paraswap）决定扩展到多个链。更加一体化的生态系统可能为未来几个月增强 DeFi 领域铺平道路。
结论
如前所述，边玩边赚钱的游戏正在创造自己的微观经济。 Axie Infinity 产生的巨大影响为其他区块链中的玩赚钱游戏的脱颖而出铺平了道路。凭借 BSC 上的优秀选项以及 Polygon 中的 Aavegotchi 和 MegaCryptoPolis 等一系列诱人的游戏，边玩边赚钱的叙事现在可以被视为继 DeFi 和 NFT 之外的 dapp 生态系统的第三个主要基础。
虽然边玩边赚占据了头条新闻，但 NFT 也不甘落后。蓝筹藏品正在维持其作为储值单位的地位。以太坊上的主要化身项目一直保持着社区的参与度，在大多数情况下甚至超出了预期。随着 NFT 领域新投资模式的出现，例如风险投资的介入以及大规模 NFT 的小额 NFT 购买，NFT 领域似乎仍有很大的增长空间。监控该行业对以太坊价格潜在变动的反应也很有趣。
最后，DeFi 的前景看起来非常好。排名前三的区块链的有机增长证明，尽管大部分空间都在与 NFT 和游戏相处，但 DeFi 仍然有很大的增长空间。随着以太坊和 Tron 等其他区块链的重要更新，试图变得更加相关，期待产品多样化的新机会，或许还有产生被动收入的新方式。
总而言之，该行业看起来一如既往的竞争激烈，并且在其最重要的领域显示出需求增加的迹象。多个项目正在不同垂直领域创造积极的体验和新的投资方式。随着区块链行业的不断发展，我们确实距离大规模采用的目标又近了一步。
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