- Eaglebrook 首席执行官 Christopher King 表示,95% 的财务顾问尚未配置加密货币
- 该高管表示,由于跟踪误差较低,顾问公司已表示更喜欢加密货币独立管理账户,而不是最近推出的基于比特币期货的 ETF 等产品
Eaglebrook Advisors 首席执行官 Christopher King 表示,对波动性的担忧和缺乏教育导致大多数财务顾问不愿投资加密货币。
Eaglebrook 是最大的专注于加密货币的独立管理账户平台之一,该公司周四宣布,正在为顾问推出一个加密货币教育平台,以向他们介绍新兴的 2 万亿美元资产类别。
King 指出,自 2020 年 XNUMX 月成立以来,该公司一直在提供非正式的研究和教育。但 Eaglebrook 在过去六个月左右的时间里创建了所谓的 Eaglebrook IQ,他说顾问和价值数十亿美元的财富管理公司的高管们都在要求这种产品。
King 告诉 Blockworks,大约 95% 的顾问市场尚未投资比特币或其他加密资产,这为未来几年增加新兴资产类别的配置提供了巨大的机会。
“加密货币市场中最大的大象和最容易实现的成果是 30 万亿美元的财富管理市场,我认为很多市场都忽视了这一点,”他说。 “[人们]有点将其视为零售市场或机构市场,但每个人都忽略了介于两者之间的市场,这个市场可以说比这两个市场更大。”
新产品
该公司指出,全美有 2,000 多名财务顾问可以免费使用 Eaglebrook IQ。
Dynasty Financial Partners 投资高级副总裁 Nick Gerace 在一份声明中表示:“接受过数字资产教育的顾问更有可能在这一新兴资产类别上自信地与客户互动。” “人们对加密货币投资的兴趣一直在上升,为我们的顾问提供必要的教育非常有帮助。”
该产品包括一个两小时的培训计划,详细介绍了比特币、以太币和其他数字资产的优点和风险,以及每周的市场评论和研究报告,主题包括去中心化金融、信贷市场以及 Layer-1 和 Layer-2协议。
该公司还提供顾问可以发送给可能决定将其投资组合的一部分分配给 Eaglebrook 的加密货币 SMA 的客户的材料。
King 表示:“通过我们的培训计划,你可以达到高级加密 101 的水平,也可以深入了解 DeFi 市场、借贷协议、锁定总价值等等。” “对于顾问来说,拥有这些教育工具非常重要......在一个平台上随时可用,他们可以在其中接受教育并以安全、合规且基本无缝的方式分配到市场。”
顾问转向加密货币
金指出,伊格尔布鲁克通过两种方式与顾问联系。
虽然该公司与一些顾问合作,最终吸引了部分客户,但 Eaglebrook 也开始与价值数十亿美元的注册投资顾问 (RIA) 的投资和运营团队联系,将其加密货币 SMA 添加到他们的模型投资组合中。
King 举例说,这可能包括在 4 个客户账户的定制多资产多元化加密货币 SMA 中添加 1,500% 的头寸。
金解释说,客户要求通过其顾问获得加密货币,这迫使一些公司的领导者至少考虑进入该领域。他补充说,大多数首次配置该资产类别的顾问都在寻求获得比特币和以太坊的机会。
“如果他们想在未来五到十年内基本保护自己的做法和业务,那么确保他们接受过教育并有办法以安全的方式将客户带入市场确实非常重要。”
加密货币 SMA 与 ETF
据该公司报道,超过 500 名财务顾问正在积极向 Eaglebrook 的加密货币 SMA 进行分配,King 表示,一些顾问正在寻求包装器提供的税收损失收获和投资组合定制服务。
但寻求加密资产的投资者的投资选择正在增加。最近,美国证券交易委员会允许投资比特币期货合约的 ETF 进入市场。
ProShares 比特币策略 ETF (BITO) 是第一个也是最大的,管理资产已增至 1.4 亿美元 自一个月前推出以来。基金经理推出的三项类似产品 瓦尔基里投资, VanEck 和 全球X 现在也可用。
King 表示,流入这些基金的资金来自自主投资者,而不是财务顾问和 RIA。他解释说,由于展期成本和期货溢价(即商品期货价格高于现货价格的情况),顾问们远离了这些产品。
“基于期货的 ETF 的价格是多少并不重要;它的价格是多少并不重要。从管理费的角度来看,它可能是免费的,但由于展期和期货溢价,你每年要支付 15% 到 20% 的费用,”他说。 “与我们提供的直接所有权相比,这是一个主要成本,这意味着跟踪误差最小。”
ETF 趋势和 ETF 数据库研究总监兼首席信息官戴夫·纳迪格 (Dave Nadig) 认为,目前尚不清楚哪些类型的投资者将资金投入比特币期货 ETF。他补充说,与 BITO 相关的网络研讨会的顾问出席率很高。
Nadig 告诉 Blockworks:“重点仍然是,BITO 主要是为寻求在受监管交易所快速、轻松接触的个人和机构,或为使用期权策略的人们提供的交易工具。” “由于税收待遇和较低的费用比率,VanEck 的产品可能对顾问更感兴趣。”
最近,美国证券交易委员会尚未批准直接投资比特币或其他加密资产的 ETF 拒绝提议 来自范埃克。
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资料来源:https://blockworks.co/eaglebrook-ceo-advisors-the-lowest-hanging-fruit-for-crypto-market/
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