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在当今世界，数据至关重要。每天，企业及其员工都会生成大量数据。每个团队成员每次拿起电话与客户聊天、出去会见新的销售前景或跟进重要的销售线索时，都会学到一些新的、可能很重要的东西。但这些信息最终去了哪里？也许进入记事本或笔记本电脑文档，或者也许只是在他们的脑海中。这可能会导致信息丢失、潜在客户线索未被跟进以及基于直觉而非数据的无效定位。这将使获取客户变成一场猜谜游戏，而不是基于事实和数据的详尽练习。在最坏的情况下，如果客户决定停止服务，则存在丢失与该特定客户相关的所有数据的风险。这个问题的解决方案就是CRM。
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什么是CRM？
CRM 代表客户关系管理。客户是任何全球或本地企业的重要利益相关者。即使产品再好，营销也很到位，但如果没有人愿意购买该产品或使用该服务，那么它也是毫无用处的。此外，一旦客户加入，与客户建立持久的关系就至关重要。众所周知，留住客户比吸引新客户对企业更有利。因此，培养与客户的永久关系变得必要。 CRM 是为此提供帮助的软件。它们帮助跟踪整个客户旅程，以便企业可以识别关键接触点并了解哪些对他们有效，哪些对他们无效。所有数据都存储在中央数据库中，可供从事营销、销售等各种职能的人员访问。
2008 年，只有 12% 的企业使用基于云的 CRM – 这一数字现在已增加至 87%
为什么公司需要 CRM？
CRM 平台有助于减少摩擦，因为它们是根据您的客户和客户体验而设计的 - CRM 负责处理与客户相关的所有事情。借助大量工具和集成，CRM 统一了您的销售、营销和服务团队进行的所有工作，使您可以轻松地共同围绕客户实现业务目标和日常工作。
CRM 有助于简化数据同步和共享等原本耗时的程序。 无需手动更新联系人或其他客户相关数据。 联系记录和数据在系统中及时同步和更新。 谁与连接进行通信并不重要。 它可以是营销团队的人员、销售代表或客户支持主管——一旦发生交互，就会立即注册。
通过同步所有数据以及团队与客户之间的每次交互，团队将可以访问可以在平台内轻松共享的正确记录。 因此，CRM 成为您数据的单一真实来源，使您的团队能够快速开发个性化的客户体验。
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CRM 是如何工作的？
CRM 系统本质上允许您存储与客户相关的信息，例如他们所属的组织、他们的电子邮件地址、联系人等。一旦添加了所有数据，它就会从发送的电子邮件、进行的对话、安排的会议跟踪整个用户旅程， 以及更多。 CRM 记录通过任何渠道（电话、电子邮件或其他渠道）与客户的每次互动。 一些 CRM 还允许移动数据功能。 社交媒体的加入也改变了局面。 企业现在必须以前所未有的方式回应推文、Facebook 帖子、LinkedIn 辩论等。 也有一些 CRM 涵盖这些渠道。 除此之外，团队还可以添加评论、创建层次结构并在需要时安排后续行动。 CRM 使跨职能的任何团队成员都可以轻松访问数据以实现其目的。
在 Capterra 研究中接受调查的用户中有 47% 表示，在使用 CRM 系统时，客户满意度以及客户保留率显着提高。 CRM 用户的销售收入也增加了 45%，交叉销售和追加销售成功率提高了 39%。
CRM的好处
用作集中式存储库
将所有数据集中在一处有其优点。它可以轻松跟踪和共享。 CRM 允许您的整个销售团队将所有潜在客户信息保存在一个地方，无论时间长短。这有两个显着的优点：1) 轻松的跨团队访问；2) 从一个位置管理所有信息。团队成员，尤其是销售代表，不必通过无休止的文件或记录来获取有关潜在客户或潜在客户的信息，以跟进交易或完成交易。
由于这种集中的沟通，团队之间有健康的知识交流和协作，最终有助于实现确定的目标并建立一致的品牌形象。 此外，每个团队成员都可以将他们的观察留给各种潜在客户，这可以帮助其他人。 例如，如果销售团队成员发现潜在客户被取消资格的特定原因，他可以将观察结果记录在软件中。 产品和技术团队可以使用这些信息来改进产品或营销团队来改变策略。
团队可以通过 CRM 为销售人员和经理标记他们希望他们处理的某些交易来实现这一目标。该系统还允许销售领导和销售人员只需按一下按钮即可重新分配各个销售线索。最后，销售人员无需离开 CRM 来撰写电子邮件并向团队成员发送电子邮件即可进行这些对话；相反，所有通信都可以直接从 CRM 完成。
Nucleus Research 显示，8.71 年每花费 2014 美元，平均返还 XNUMX 美元。虽然这个数字从那时起就没有更新， 动态顾问 评论了 2021 年 CRM 市场的演变，并计算出 30.48 年每花费 2021 美元，这个数字可能会增加到 XNUMX 美元左右。
深度数据
CRM 系统可以深入了解您的所有数据和指标，无论它们是从什么来源收集的。 这是 CRM 系统最显着的优势之一，当数据可用时，它会带来其他优势。 使用 CRM，您可以查看有多少潜在客户实际打开了您发送给他们的电子邮件、他们与之交互的电子邮件中的哪些链接、他们与您的销售团队沟通的频率、他们与哪些 CTA 互动更多，以及他们需要什么致电客户支持等等。 这有助于组织在关键的客户接触点上识别他们的优势和劣势，并最终在增加收入方面发挥关键作用。
仪表板和报告
使用销售仪表板和报告等报告功能，CRM 允许您的团队收集和组织有关潜在客户和交易的数据。 成员可以使用它们来更有效地自动化和管理他们的截止日期、对话和关系。 他们还可以评估自己的表现并跟踪他们的目标以及为实现配额所需的努力。 销售经理可以使用这些销售报告来监控他们的团队在实现目标和审查已完成交易的数量方面的表现。 高级管理人员还可以跟踪收入和投资回报率。
仪表板可以设计用于特定目的，例如电子邮件、表单、CTA 等。此类营销统计数据，特别是不同活动的点击率、打开率和下载率，对于营销总监来说尤其重要。 例如，可以创建仪表板来跟踪电子邮件营销活动的绩效。 它将提供统计信息，例如有多少人收到了特定的电子邮件，有多少人打开了它，以及点击率是多少等等。 这将帮助团队确定哪些电子邮件表现更好，并相应地修改他们的工作。
另一方面，销售经理会想知道每小时打了多少电话，以及这些电话中有多少会导致积极的行动，例如未来的会议或演示。 无需搜索、筛选、排序或运行报告，仪表板允许用户立即访问对其流程最重要的数据。
LinkedIn 的销售状况报告发现，64% 的公司认为 CRM 技术具有影响力或非常有影响力。 此外，使用 CRM 的销售团队的工作满意度也提高了 17%。
个性化和量身定制的定位
由于客户交互的几乎每个方面都记录在 CRM 中，它使组织能够对其客户进行分类并为他们创建个性化的活动。 例如，您可以为那些具有显着相似之处的人创建各种活动，例如对专业产品的兴趣或某一类别的潜在客户表现出的特定意图。 许多 CRM 提供此功能，允许您发送一系列自动电子邮件，这些电子邮件直接与特定潜在客户对话，并由特定行为触发 - 例如他们下载特定电子书或完成一定数量的页面访问。 此类活动可以在销售过程的任何阶段启动。 例如，一个组织提供了一套游戏。 CRM 将帮助您识别对足球比赛感兴趣的潜在客户。 现在，您可以为这些潜在客户创建一个有针对性的活动，他们将在其中接收与该特定游戏本身相关的通信。 这将有助于集中精力并促进转化。
提高生产力和效率
自动化有助于加速人类执行的任务。 自动化是 CRM 平台的一项功能，可以在整个组织中看到。 例如，CRM 可以帮助自动向潜在客户发送电子邮件——您只需设置工作流程和触发器，其余的由系统完成。 您还可以创建聊天机器人来识别和过滤来自网站和其他渠道的潜在客户。 聊天机器人可以与潜在客户进行初始对话，经过一些过滤后，对话可以由客户成功主管处理。 甚至可以通过电子邮件自动跟进。 这为可用于其他目的的团队腾出大量时间。
营销部门可能会投入更多时间来开发与目标受众产生共鸣的活动、分析数据以及尝试基于分析的替代技术。 销售代表可以专注于向客户销售正确的产品或服务。 客户服务代表可以将时间用于帮助具有更复杂需求的消费者，例如查询、问题或请求。
因此，CRM 的任务自动化极大地提高了团队的生产力和效率。
Salesforce 的研究表明，CRM 软件可以将销售额提高多达 29%，同时将销售预测准确性提高多达 32%，并将销售效率提高 39%。 结果是更好的业务成果
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什么是ERP？
企业资源计划 (ERP) 是一种促进管理和集成战略的应用程序，可帮助公司管理和集成其众多业务。 许多 ERP 软件系统使组织受益，因为它们通过将运行其业务所需的所有操作组合到一个系统中来帮助他们采用资源规划。 ERP 软件可以连接计划、采购、库存、销售、营销、财务、人力资源和其他流程。
早些时候，ERP 系统曾经是单独的套件，独立工作且不与其他系统通信。每个系统都需要大量维护以及复杂且昂贵的编程才能满足特定的业务需求。这阻碍甚至禁止采用新技术来优化流程。
现代 ERP 解决方案现在提供灵活的部署选择、增强的安全性和隐私性、长期可持续性以及低至无代码定制。 然而，它提供的最显着优势是，它将通过提供允许在当前流程中快速创新的见解，同时也让您的组织为未来的障碍和挑战做好准备，从而为您的业务和流程灌输连续性和持久性。
如果没有 ERP 解决方案，每个部门的系统都将根据自己的需求进行定制。每个部门仍然有自己的系统，但使用 ERP 软件，所有系统都可以通过单一应用程序和单一界面进行访问。
2020 年的一份报告发现， 93％的组织 报告他们的 ERP 项目成功。 ERP实施后， 49% 的公司表示他们改进了所有业务流程
为什么要使用 ERP？
在当今快节奏的企业环境中，能够适应变化至关重要。成功的 ERP 系统使组织能够通过提供灵活性和可扩展性来适应不断变化的市场动态和客户需求。您可以从目前有意义的某些应用程序开始，然后随着公司的发展添加无缝链接的应用程序。
使用 ERP 系统来运行您的组织可以提高效率，帮助您的公司变得更精简。 许多组织声称能够在不增加额外员工或产生额外 IT 成本的情况下进行扩展。 更高效、全面优化的企业环境的投资回报率很容易超过部署 ERP 系统的费用。
ERP 系统可以通过消除低效率和耗时的资源来帮助您的公司蓬勃发展。 借助 ERP 软件，不同部门可以轻松地与组织的其他部门沟通和交换信息。 ERP 从各个部门收集数据，以便将其提供给其他人并以有利可图的方式使用。
ERP系统如何工作？
ERP 系统整理由不同业务功能生成的数据，并将信息保存在中心区域，供需要的员工访问。 它打破了困扰许多公司的孤岛，并确保每个人都可以访问他们需要的信息。
ERP 系统减少了有效管理公司所需的资源数量，同时保持盈利能力和增长。 ERP 系统与单个应用程序的不同之处在于，它允许公司的其他企业模块共享单个数据库。
假设您公司的 ERP 系统几乎完全自动化。 ERP 负责后端的数据输入，并与其他需要信息的部门共享信息。
让我们以电子商务组织为例。如果在特定中心收到几乎缺货的商品订单，则 ERP 应用程序的库存模块会向负责库存的团队发送通知。同时，还会向销售团队发送通知，以监控订单，确保订单不超过库存中当前的数量。还对库存接近耗尽的时间进行分析并将其发送给团队，以便可以进行适当的预测。
通过这种方式，企业资源管理系统集成了各种功能并确保资源的最佳利用。
在对实施 ERP 的公司进行的一项研究中，85% 的公司制定了投资回报率的预计时间表。 在该组中，82% 在预期时间内实现了 ROI。 企业表示，他们从 ERP 系统中获得的三大好处是缩短流程时间、增强协作和集中数据系统。
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ERP的好处
团队之间更好的协调
ERP 使公司能够即时访问客户、供应商和其他关键利益相关者的信息。 这意味着更高的客户和员工满意度、更快的反应时间和更高的准确性。 由于企业资源计划系统带来的集成，从库存、销售和营销到 HR 的所有职能都保持同步。 各部门能够更好地互动和共享信息，并以强大的协同作用开展工作。 这节省了大量时间，并使每个部门都能完美地完成任务。
报告
数据是新的石油。 可以从客户数据中挖掘有用见解的组织在市场上具有竞争优势。 技术进步正在将数据与智能 AI 系统集成以增强分析报告，从而可能通过语音请求实现按需洞察。 ERP 最重要的功能之一是它作为一个强大而详尽的数据中心。 ERP 系统可帮助您在一个地方收集、存储和分析来自所有运营的数据，就像单一的事实来源一样，并提高组织执行关键业务和战略决策所需的可见性。 由于数据集中，公司可以访问实时数据并开发更有价值的报告。 在不使用不同的电子表格或数据源的情况下，可以比较跨部门的功能，并每天监控库存水平等业务变量，以更好地规范资本。
提高客户满意度
ERP 使公司能够即时访问客户、供应商和业务合作伙伴的信息。 这允许功能之间的平滑和无缝协调，从而导致任务的近乎完美的执行。 这可以提高客户和员工的满意度、更快的反应时间和更高的准确性。 多个部门可以通过集中的客户数据轻松访问和合作满足客户需求，从而加快响应时间并提高交付和订单准确性。 销售人员可以专注于建立客户联系，而不是管理电子表格，营销人员可以构建以客户为中心的活动。
提高效率
ERP 使公司能够即时访问客户、供应商和业务合作伙伴的信息，从而提高客户和员工的满意度、更快的反应时间和更高的准确性。 多个部门可以通过集中的客户数据轻松访问和合作满足客户需求，从而加快响应时间并提高交付和订单准确性。 销售人员可以专注于建立客户联系，而不是管理电子表格，营销人员可以构建以客户为中心的活动。
在组织中使用 ERP 系统的优势包括简化企业流程，这使得企业可以更轻松、更高效地收集数据，无论他们在哪个部门工作。ERP 就像一个额外的劳动力或团队，其职责是保持组织步入正轨，关注每一个细节，让从软件用户到客户的每个相关人员的工作生活更顺畅、更高效。
CRM和ERP的区别
相似之处
- 除了差异之外，还有很多相似之处。
- CRM 和 ERP 的最终目标是促进各种业务功能之间更好的协调。
- 两者都充当数据存储库并执行数据处理功能以生成报告。
- 这两个系统都有助于提高员工的生产力并增加企业的整体收入。
- 由于 CRM 和 ERP 都专注于流程的自动化，因此它们有助于减少错误并提高业务流程的准确性。
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CRM和ERP都需要吗？
由于 CRM 和 ERP 具有各自的特定功能，因此同时拥有这两个功能就意味着全面覆盖所有内部（在财务、运营等业务功能方面）和外部流程（在获取和留住客户方面） 。然而，有时企业无法承担两者的成本，因此可以根据自己的商业模式选择两者之一。例如，拥有大量客户群和相对简单的内部功能的企业可以选择 CRM，因为在 CRM 中可以有效地整理和维护客户数据。
另一方面，具有复杂内部功能和有限客户群的企业可以选择企业资源规划解决方案。 因此，企业可以相应地选择是否要使用 CRM、ERP 或两者兼而有之。 但是，如果我们从长远来看，企业在某个时候确实会扩大规模并变得庞大，因此同时拥有 CRM 和 ERP 绝对可以证明是富有成效的。
CRM 和 ERP 集成
尽管 CRM 和 ERP 可用于特定目的，但它们的集成将为组织提供真正的 360 度业务视图。在很多情况下，这两个系统的集成将取得丰硕成果。例如，在进行追加销售或交叉销售活动时，销售专业人员会设法检查客户的订单历史记录、信用状态、偏好或待付款。这将帮助他了解他可以选择向该客户追加销售哪些特定产品。
当团队考虑提供折扣时，财务部门可能需要访问 CRM 系统来计算销售佣金。 需要集中方法来审查定价结构和监控 KPI（如客户获取成本和客户生命周期价值）的业务领导者将受益于与 ERP 平台集成的 CRM 系统。
虽然成功的 ERP 和 CRM 集成战略的优势听起来很有吸引力，但您的道路上仍存在一些主要障碍。 最常见的问题是标准化所有业务流程中的所有数据。 您必须验证每个连接的系统是否可以接受正在发送的数据，这需要数据转换以适应各种格式。
除此之外，对于一个强大的ERP-CRM接口来说，清除过时的、过时的客户数据是非常重要的。中央集成平台旨在为您提供一种现代、干净的方法来集成处理客户数据的系统，但如果您没有清除那些不是真正客户的客户，就很难充分利用它多年。
此外，这两个系统都包含对贵公司的增长和盈利能力至关重要的数据。 不要为此数据使用两个完全不同的记录保存和操作系统，而是保持它们同步以确保该数据只有一个真实来源。
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CRM/ERP 集成的好处
提高生产力
很多时候，企业被迫将时间花在消耗宝贵人力资源的手动、耗时的集成任务上。 使用带有预建 ERP 和 CRM 系统连接器的集成平台将帮助您通过自动化工作流程和提高效率来管理这些程序。
摆脱重复数据
如果您的 ERP 和 CRM 平台是分开的并且不能一起运行，您更有可能遇到重复的客户数据。由于其中一些可能不完全重复，因此确定哪一个应该是主记录可能很困难。集成平台消除了遇到重复或错误数据的可能性，同时还有助于改进整个业务生态系统中数据驱动的流程。
鼓励员工一起工作
因为每个人最终都在同一个页面上，所以与一个连接的、集成的团队跨部门工作允许额外的功能。 以前不可能同时访问相同的数据。 实时数据现在不断地交换和利用，无论是哪个部门的员工，只要他们需要与客户互动或了解更多关于客户的信息，都可以获得最新信息。
ERP和CRM的统一解决方案
正如我们之前看到的，不同的企业根据他们的商业模式选择 CRM 或 ERP。 使用 ERP 的公司经常更多地关注财务和库存模块，这些模块使基本会计活动自动化、跟踪库存并允许利益相关者在库存管理和现金流之间取得平衡。 使用 CRM 的公司更关注销售和客户保留部分。 无论如何，提供 CRM 和 ERP 组合的解决方案可以为企业提供真正的 360 度视图。
将 CRM 作为平台一部分的 ERP 系统提供了多种优势。 统一的 ERP 和 CRM 系统通常比单独购买点解决方案便宜，统一的数据模型确保所有数据实时更新，无需批量上传或中间件连接。 自下而上为 ERP 创建的系统可以更好地处理事务操作，这意味着更容易编程、定制以及与第三方应用程序的集成。
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