许多公司使用流行的 CRM 工具 Salesforce 来维护客户数据，例如姓名、电子邮件 ID、电话号码、社交媒体数据等。
虽然客户数据可以来自多个来源，但电子邮件是此类潜在客户数据的主要来源。
为了利用强大的 CRM 功能，定期将潜在客户信息从电子邮件更新到 Salesforce 非常重要。
继续阅读以了解更多信息 在 Salesforce 中将电子邮件联系人作为潜在客户转移 以及 Nanonets 等自动化工具如何提供帮助。
使用 Nanonets 将您的电子邮件发送到 Salesforce 工作流程。 自动从电子邮件、文档、网站等中捕获潜在客户。
企业通过两种方式从潜在客户那里获取电子邮件线索信息。 潜在客户可能：
- 直接通过电子邮件向公司发送他们的要求、期望、反馈等。或者
- 在网站上填写表格，其详细信息将转发给公司的某个人。
Salesforce 让您轻松 创建网络到潜在客户表单 放置在您的网站上。 表单中捕获的任何数据都可以方便地发送以在 Salesforce 上创建新记录。
Salesforce 没有从传入电子邮件中捕获潜在客户数据的类似便捷方法。
大多数 Salesforce 用户通常手动更新潜在客户数据或批量导入潜在客户数据。 他们必须首先从电子邮件或附件中提取相关数据。
手动更新电子邮件数据作为 Salesforce 的潜在客户
如果是新的潜在客户，则只需创建一个新条目即可复制并粘贴相关的潜在客户数据。
或者，如果它是现有潜在客户，则找到相关的 Salesforce 记录以复制并粘贴更新的潜在客户信息。
将电子邮件数据作为潜在客户导入 Salesforce
要将数据导入 Salesforce，数据必须是 csv 文件格式。
1. 登录 Salesforce
2. 点击仪表板中的“联系人”
3. 单击“导入”选项卡并按照说明进行操作
4. 选择联系人字段并将其与 Salesforce 上的现有字段映射或创建新字段。
5.开始导入
6. 确认新联系人已正确导入。
手动发送电子邮件至 Salesforce 潜在客户流程中的挑战
想象一下，每天浏览数百封电子邮件，提取重要的潜在客户数据并将其一一添加到 Salesforce。 或者手动将所有数据以特定格式合并到 csv 文件中，然后将其导入 Salesforce。
上面使用的两种手动方法都非常耗时，而且往往容易出错。 而且它们根本无法缩放。
这是因为电子邮件数据是非结构化的，即它们没有模式、具有多种格式并且缺乏标准化的表示。
这就是先进的地方 电子邮件解析器，像 Nanonets 一样，可以提供帮助。
使用 Nanonets 将您的电子邮件发送到 Salesforce 工作流程。 自动从电子邮件、文档、网站等中捕获潜在客户。
自动化电子邮件以在 Salesforce 中引导工作流
Nanonets 可以解析通过传入电子邮件或附件收到的所有非结构化数据，并仅提取相关的潜在客户数据。 并且这些数据可以轻松地与 Salesforce 实时集成——所有这些都无需手动打开一封电子邮件！
Nanonets 是一款基于 AI 的 OCR 软件，可自动执行各种数据转换工作流程。
Nanonets 可以识别和 从电子邮件中提取数据、电子邮件附件、PDF、图像、文档、电子表格和其他类型的数据源。
然后，它可以将数据转换为任何半结构化或结构化格式，这些格式可以集成到 CRM 中，如 Salesforce、ERP 或任何其他业务应用程序。
按照以下步骤使用 Nanonets 将数据自动导入 Salesforce：
创建新账户
注册 开始使用 Nanonets。
上传一些示例电子邮件屏幕截图或 PDF。 标记您要提取的潜在客户数据或字段，并训练您的解析器。 人工智能将根据您展示的示例学习识别相似的潜在客户数据——越多越好。
定义源
如果您的联系方式主要在入站电子邮件中找到，请设置 Nanonets 接收地址并将所有相关电子邮件自动转发到该电子邮件 ID。
您还可以设置自动从云存储、数据库导入文件或通过 API 连接到其他来源。
设置导入工作流
通过将源连接到您刚刚训练的自定义潜在客户数据提取器来创建整个工作流程。
您还可以定义解析规则，将提取的数据转换/处理为适当的输出格式——在 Salesforce 的情况下为 csv。
最后定义您要将精炼数据导出到的目的地。 您可以将数据直接导出到 Salesforce、外部数据库或通过 Nanonets 的 API 连接。
Nanonets 也可以通过 Zapier 与您选择的任何应用程序连接。
像 Salesforce 这样的 CRM 工具的强大之处在于将所有客户数据以有组织且易于检索的形式保存。 这些客户是营销团队可以针对提高销售的潜在客户。
只有在客户数据定期更新且准确无误的情况下，才能发挥 Salesforce 的威力。 从电子邮件中提取潜在客户数据并将其插入 Salesforce 数据库对于有效使用 CRM 系统至关重要。
Nanonets 可以帮助从所有收到的电子邮件中提取潜在客户数据，并自动将它们传输到 Salesforce，以便客户列表始终保持更新和最新状态。
