CRM 解决方案在企业的几乎所有领域都非常有用——营销、销售、客户服务、数字商务和其他直接与客户打交道的领域。
根据Gartner的说法2020 年，Salesforce 在营销、销售和服务的顶级领域引领全球 CRM 市场。
Salesforce 主要用于维护来自多个来源的客户数据，例如姓名、网站、电子邮件 ID、电话号码、社交媒体数据等。 它还对客户详细信息进行分类和组织，以便可以个性化客户服务。
本文是有关如何将联系人和详细信息导入 Salesforce 的指南。
定期将客户数据导入 Salesforce CRM 对于保持数据最新至关重要。 将客户数据导入 Salesforce 的任何延迟或错误都可能导致以下问题：
- 无效的客户详细信息，例如地址和电话号码
- 服务跟进不力，可能影响客户与公司的信任和关系
- 从数据中错误地提取情报，这可能会阻碍流程改进
- 沟通不畅或更糟糕的是，误解，这可能导致失去信誉
- 供应链问题 由于客户信息错误或过时
- 浪费时间
- 由于上述所有原因造成的销售损失
最新的客户数据库还可以帮助识别新的潜在客户，这反过来又可以帮助销售团队计划交易和营销策略。
除了带来新客户外，完整且更新的客户记录所带来的服务效率有助于提高客户满意度和保留率。 即使是一小部分忠诚客户也可以为几乎 60% 一家公司的收入。
可以按照以下步骤将联系人详细信息（作为 csv）导入 Salesforce：
- 登录 Salesforce
- 在 Salesforce 仪表板中单击“联系人”
- 单击“导入”选项卡并按照提示进行操作
- 将您的联系人字段与 Salesforce 字段上的现有字段映射，或创建新字段
- 点击“开始导入”
- 确认新联系人已在联系人屏幕中正确导入
为了导入数据，Salesforce 数据加载器从逗号分隔值 (CSV) 文件或数据库连接中读取、提取和加载数据。
从上面的方法可以看出，将数据导入Salesforce需要半结构化的数据格式。 这种方法不适用于非结构化数据。
以下方法处理将非结构化数据导入 Salesforce 并端到端自动化整个工作流程。
自动将非结构化数据导入 Salesforce
Nanonets 是一款基于 AI 的 OCR 软件，可自动执行各种数据转换工作流程。
Nanonets 可以从电子邮件、电子邮件附件、PDF、图像、文档、电子表格和其他类型的数据源中识别和提取数据。
然后，它可以将数据转换为任何半结构化或结构化格式，这些格式可以集成到 CRM 中，如 Salesforce、ERP 或任何其他业务应用程序。
按照以下步骤使用 Nanonets 将数据自动导入 Salesforce：
创建新账户
注册 开始使用 Nanonets。
上传一些示例电子邮件屏幕截图或 PDF。 标记您要从中提取的联系人数据或字段，并训练您的解析器。 人工智能将根据您展示的示例学习识别相似的联系人数据——越多越好。
定义源
如果您的联系方式主要在入站电子邮件中找到，请设置 Nanonets 接收地址并将所有相关电子邮件自动转发到该电子邮件 ID。
您还可以设置自动从云存储、数据库导入文件或通过 API 连接到其他来源。
设置导入工作流
通过将源连接到您刚刚训练的自定义联系人详细信息提取器来创建整个工作流程。 您还可以定义解析规则，将提取的数据转换/处理为适当的输出格式——在 Salesforce 的情况下为 csv。
最后定义您要将精炼数据导出到的目的地。 您可以将数据直接导出到 Salesforce、外部数据库或通过 Nanonets 的 API 连接。
Nanonets 也可以通过 Zapier 与您选择的任何应用程序连接。
总结
Salesforce 等 CRM 工具对于企业主动、自动化地管理客户信息至关重要。 CRM 有助于最大限度地减少重复的日常任务。
更新 CRM 中的联系人列表和客户数据对于获得自动化平台的所有优势至关重要。
建立一个自动化的工作流程来近乎实时地处理这一活动，将使销售和营销团队能够专注于对利润产生直接影响的更高价值的机会。
