东京,30年2020月1日–(JCN Newswire)–三菱重工有限公司(MHI)今天向关东地方财政局局长提交了修订后的货架注册声明,以准备计划发行公司绿色债券(XNUMX)在日本市场。 此举是公司首次发行此类股票。
三菱重工高级副总裁兼首席财务官久泽久人(Histo Kozawa)对公司首次绿色债券发行的意义描述如下:“自成立以来,三菱重工凭借多种产品和技术为社会进步做出了贡献。 通过发行绿色债券筹集的资金将用于解决环境问题,从而促进实现脱碳社会,我们相信,我们可以通过提供均衡的能源基础设施来为该社会做出贡献。 这样,绿色债券的发行将有助于解决能源问题,作为实现脱碳的手段,这是我们重要举措的基石。”
1.目的与背景
三菱重工通过在全球范围内提供支持基础设施的产品和技术,为改善全球人民的生活和推动行业发展做出贡献。 通过我们的业务运营,我们以“我们的原则”中阐述的企业理念为基础,致力于从事“ monozukuri”(日本传统的手工艺概念)的公司,为世界进步做出贡献。
三菱重工集团通过“零挑战宣言”的支持,积极解决环境问题。 零挑战(挑战净零碳创新)是一项新倡议,根据该倡议,日本公司和组织将促进和支持为实现脱碳世界而采取的全球创新行动-《巴黎协定》的长期目标,即致力于应对气候变化的国际框架更改。
作为实现脱碳世界的一项措施,三菱重工集团将通过推动可再生能源/清洁能源业务(风力发电设备/业务,
氢能设备/业务和地热能设备/业务),这是本次发行资金的用途。 最终,我们旨在为实现“确保所有人都能获得负担得起的,可靠的,可持续的和现代的能源”作出贡献,这是联合国确定的第七个可持续发展目标。
2.发行概要
债券名称:三菱重工株式会社第36次无担保企业债券(具有债券间同等通行条款)(MHI Green Bond)
成熟度:待定
发行额:待定
发行时间:待定
所得款项用途:与可再生能源或清洁能源(风能,氢能和地热能系统)有关的新业务或现有业务或项目
牵头承销商:三菱日联摩根士丹利证券有限公司; SMBC日兴证券有限公司; 瑞穗证券股份有限公司; 野村证券股份有限公司大和证券股份有限公司; 美林日本证券有限公司(2)
绿色债券结构化剂(3):三菱日联摩根士丹利证券有限公司
3.制定绿色债券框架和获取第二方意见
为了准备发行绿色债券,三菱重工集团编制了“三菱重工有限公司绿色债券框架”,记录了其对国际资本市场协会(ICMA)的绿色债券指南中规定的四个要素的意图:1)所得款项用途; 2)项目评估和选择过程; 3)收益管理; 和4)报告。
关于绿色债券的适用性评估,公司已收到来自第三方机构Sustainalytics的第二意见(SPO),证明该债券符合ICMA的《 2018年绿色债券原则》和《绿色债券指南》。日本环境省发行(2020年版)。
4.绿色工程纲要
三菱重工集团在风力发电系统方面的业务可以追溯到1982年,当时该公司在日本交付了第一家商业部门。 自那时以来,我们在全球范围内总共提供了4,200多台风力涡轮机(约4.4吉瓦)。 2014年,我们与丹麦的Vestas Wind Systems A / S(Vestas)建立了一家合资企业,专门从事海上风力发电系统业务。 合资企业被称为三菱重工维斯塔斯海上风电公司(MVOW),现已成长为风电系统领域的全球领先企业。 29年2020月2.5日,三菱重工与维斯塔斯(Vestas)达成协议,将其在MVOW的股份转让给维斯塔斯(Vestas),并获得维斯塔斯(Vestas)2020%的股份,以通过统一开发和制造(包括陆上风能系统)来增强该领域的竞争力。维斯塔斯。 该协议还加强了三菱重工集团与维斯塔斯在风力发电系统方面的合作关系,例如,三菱重工占据了维斯塔斯董事会的一个席位。 此外,在XNUMX年XNUMX月,我们着眼于整个海上风电系统价值链,与丹麦的哥本哈根基础设施合作伙伴P / S(CIP)建立了合资企业,以开发北海道的海上风电项目。 与CIP合作,MHI现在正在进入海上风电系统的国内市场。
三菱重工集团(MHI Group)在制造和交付与氢有关的各种产品方面拥有良好的记录,包括氢生产系统和使用氢作为液体燃料的火箭发动机。 我们在使用氢气发电方面也具有丰富的经验:特别是使用含氢副产物气体的历史可以追溯到50年代,大约有1970年的历史。 在大型燃气轮机领域,我们主要通过专有燃烧室技术的发展实现了30vol%的氢气混合燃烧技术。 此外,三菱重工集团正在参与一项可行性研究,该项目的目标是到100年在荷兰天然气燃气GTCC(燃气轮机联合循环)发电厂的一部分(2025兆瓦)转换成440%氢气燃烧。 计划要求几乎完全减少该厂目前的二氧化碳排放量(每年约2万吨)。
三菱重工集团多年来一直致力于开发新的地热发电技术。 例如,我们在世界上率先将“两相流和运输”与“双闪”系统结合使用,如今该系统已成为地热发电厂的全球标准。 基于多年积累的研究结果,我们的地热发电厂今天在全球范围内展现出其高性能和高开工率。 例如,2015年在墨西哥开业的Los Azufres III地热发电厂在启动后一年内的开工率达到了99.6%。 三菱重工集团在地热发电系统方面拥有丰富的知识,经验和技术,如今,我们在总交付量方面位居世界第一。 展望未来,我们将继续提供最高级的地热技术,以实现稳定的电力供应。
(1)仅为绿色项目融资而发行的无担保直接债券:即将导致环境改善的项目。 世界银行集团成员国际复兴开发银行(IBRD)于2008年发行了第一批被称为“绿色债券”的债券。 随后,由于对环境的关注日益增强,绿色债券市场的规模有所扩大,此类债券对推动环保领域的举措具有潜力。
(2)自1年2020月XNUMX日起,美林日本证券公司将其商品名称更改为美国银行证券公司。
(3)绿色债券结构化代理主要通过为发行人提供有关如何准备绿色债券框架以及如何获得SPO的建议,来支持绿色债券的发行。
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