行业报告：预言机

总结：在本行业报告中，我们讨论了区块链预言机的演变、它们在去中心化金融 (DeFi) 中的作用，以及 Chainlink、Band Protocol 和 API3 等预言机项目的投资机会。

区块链是一项革命性的技术，通过为空间带来透明度并消除对中介机构的需求来解决金融系统中的几个主要问题。 然而，它有局限性，因为区块链网络是封闭系统。

这个问题的一个解决方案是“预言机”。 预言机的功能是向封闭的区块链网络提供外部数据.

区块链预言机提供了一种安全且去中心化的方式来将链下数据带到区块链上，使其可用于智能合约和其他 dapp。 他们的主要功能之一是验证此数据的准确性和真实性。

在这里，我们讨论区块链预言机市场的演变，看看智能加密货币投资者存在哪些机会。

行业概览

预言机使去中心化应用程序能够与外部数据源交互，这是许多区块链应用程序的必备条件。 例如，这里有几个例子 如何使用神谕 在去中心化金融（DeFi）中：

• 价格信息：去中心化交易所 (DEX) 等 DeFi 协议需要准确和最新的价格信息。 预言机通过从外部交易所获取数据来提供这些价格信息。
• 资产管理：预言机可以帮助涉及资产管理的 DeFi 应用程序，例如贷款、抵押品和衍生品，这些应用程序需要有关基础资产的最新信息。
• 事件触发器：DeFi 应用程序可能需要在执行特定操作之前发生某些事件。 例如，智能合约可能要求股票价格在执行交易前达到某个阈值。 预言机可用于通过监控外部数据源和向智能合约发送信号来触发这些事件。
• 天气数据：一些 DeFi 应用程序使用天气数据来计算风险并确定保险产品的支出。 区块链预言机可用于从外部来源提供准确及时的天气数据。

换言之， 区块链预言机充当去中心化网络和外部数据源之间的中介：网络 API、数据库、物联网传感器、实时数据馈送，甚至其他区块链网络。

预言机市场不像稳定币或 DeFi 领域那么大，但在我们看来，它会一直存在，因为区块链越来越依赖预言机来运行。

Chainlink (LINK) 是迄今为止最大和最主要的预言机项目. 事实上，它是我们列表中唯一按市值排名前 100 大加密货币的预言机链。 Band Protocol (BAND)、Nest Protocol (NEST)、iExec RLC (RLC) 和 API3 等其他协议的市值均未超过 250 亿美元大关。

LINK 也是最古老的预言机网络，于 2017 年推出，其 3.8 亿美元的市值使其成为第 20 大加密货币。

在 2022 年的加密冬天，预言机市场跟随更广泛的加密领域的脚步，损失了超过 60% 的价值。 LINK、BAND、API3跌幅超过70%，而RLC在60年市值跌幅超过2022%。NEST在2022年年中推出，到年底市值跌幅超过30%。

2023 年加密市场的反弹帮助了甲骨文行业，所有主要参与者都出现了复苏迹象。 今年前两个月，RLC和API3涨幅超过55%，BAND和LINK涨幅分别为45%和33%。 与此同时，比特币同期上涨了 40%。

尽管在加密货币冬季期间出现了重大抛售，但甲骨文行业还是回报了三年前投资的人。 自 307 年以来，LINK、RLC 和 BAND 分别上涨了 386%、778% 和 2020%，大幅跑赢传统资产。 在 2021 年的高峰期，BAND 的 16 个月回报率达到了惊人的 9,000%。

预言机市场仍然由 LINK 主导，它将在未来几年继续发挥关键作用。 然而，对于较小的参与者来说也有机会，特别是随着去中心化金融 (DeFi) 用例的出现。

投资论文

与所有加密投资一样，我们的论点是购买和持有原生代币（例如，Chainlink 的 LINK）就像投资基础“公司”。

与传统公司一样，预言机网络通过收取服务费来产生收入。 预言机的原生加密货币反映了收入动态，许多投资者因其商业模式而接触到预言机代币。

鉴于预言机对区块链具有战略重要性，区块链将继续被许多行业采用，投资者对这个狭窄的领域抱有很高的期望。

对区块链技术的需求是整个预言机市场成功的一个指标，因为它为去中心化网络提供了关键的基础设施。 然而，加密市场的波动性很大，这对预言机产生了直接影响。

谁在投资：机构支持

区块链预言机生态系统仍然是一个狭窄的市场，许多愿意接触加密货币的传统机构投资者并没有投资它，因为他们无法准确评估预言机的重要性。

另一方面，专注于区块链的机构都知道预言机，其中一些机构在其中投入了大量资金。 例如，在 2021 年，加密基金 Grayscale 将 LINK 添加到其大型加密基金中。 灰度还添加了 连环信托 到其大约 20 家投资信托公司的名单。 该投资产品面向机构投资者，管理着超过 2 万美元。

Chainlink 最大的一笔投资发生在其 2017 年 ICO 期间，Chainlink 筹集了 32 万美元。 本轮 ICO 的一些主要投资者是 Limitless Crypto Investments、Nirvana Capital、Fundamental Labs 和天使投资者 乔治·伯克 和 安德烈亚斯施瓦茨.

顶级甲骨文项目

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链环（LINK）

Chainlink 是一个去中心化的预言机网络，为各种区块链上的智能合约提供可靠且防篡改的输入和输出。

它由一个分散的节点网络组成，这些节点从各种来源收集数据，包括 API、数据源和其他链下系统。 这些节点在将数据发送到请求智能合约之前聚合并验证数据。

在撰写本文时，LINK 的市值为 3.76 亿美元，价格为 7.41 美元，成为第 20 大加密货币。 该代币在 2021 年中期达到 50 美元以上的历史新高。

2022 年，启用交易价值 (TVE) 的累计总额，代表 LINK 启用的所有交易的美元价值， 达到近7万亿美元. Chainlink 支持十几个主要区块链，并拥有超过 1,000 个预言机网络。

去年， Chainlink 数据源 向链上参考合约提供了 5.8 亿个数据点，支持跨区块链和第 2 层环境的 dapp。

随着 Economics 2.0 的升级，Chainlink 正在引入新的货币化模型，这可能会支持其未来的增长。 升级包括像这样的举措 Chainlink 构建程序是， Chainlink SCALE 计划及 Chainlink 质押.

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波段协议（BAND）

Band Protocol 是 2019 年推出的区块链预言机网络。Band 支持多种智能合约区块链，是 Cosmos Network 的一部分，Cosmos Network 是一个专注于互操作性的区块链网络。

Band Protocol 建立在 BandChain 之上，BandChain 利用 Cosmos SDK 技术，使用 Tendermint 的拜占庭容错（Tendermint BFT）共识机制。 它通过 Cosmos 的区块链间通信协议（IBC）与其他链连接。

BAND 目前的代币价格为 2 美元，是仅次于 LINK 的第二大预言机网络，市值达 245 亿美元。

BAND 增强的互操作性和安全性帮助它扩展了生态系统和用例，这可能有助于在未来几年保持其相关性。

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iExec RLC（RLC）

iExec 是一个去中心化网络，连接开放市场中的云计算服务提供商和用户。 需要计算资源的 Dapp 可以向 iExec 网络上的提供商付款。 RLC 是用于在这个去中心化市场上运营的代币。

2021年，iExec 介绍 Oracle Factory，它使用户能够在几分钟内创建自定义的预言机。 该产品利用 iExec 的 TCE（可信计算环境），它使用硬件飞地来保护 API。

[嵌入的内容]

点击观看 这个怎么运作。

至此，结束 50个神谕 已在网络上创建，其中大部分是价格信息。 RLC 目前定价为 1.92 美元，市值为 155 亿美元。

iExec 的伟大之处在于它结合了几个主要用例，包括计算资源和预言机的租赁，这有助于在未来几年保持该网络的相关性。

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巢协议 (NEST)

推特粉丝：952,000
Discord 成员：113,900
电报会员：115,000

NEST Protocol 是一个基于以太坊的去中心化预言机网络，于 2022 年推出。它采用各种模块来提供安全和创新的解决方案。 它的主要重点是通过称为价格预测器的去中心化激励解决方案解决链上价格准确性问题。

在 DeFi 应用程序中，准确的价格数据对于反映交易所的实际资产价格至关重要。 然而，价格数据可能容易受到操纵，从而导致潜在的数据攻击。 NEST 的 Price Predictor 直接验证资产价格，确保信息及时准确，同时避免与中心化相关的风险。

通过为价格准确性问题提供安全和去中心化的解决方案，NEST 协议为 DeFi 生态系统的成长和发展做出了贡献。

NEST 的市值约为 70 万美元，代币价格徘徊在 0.02 美元以上。

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API3（API3）

API3 被称为“Chainlink 杀手”，是一个去中心化平台，它使 dapp 能够通过 API 访问链下数据和服务，API 是软件开发中公认的标准。 API3 提供了一种简化和标准化的方法，用于通过 API 连接将世界数据集成到区块链应用程序中。

API3 正在提供自己的去中心化 API (dAPI)，这些 API 是完全去中心化的并且与区块链兼容。 dAPI 充当多层、跨平台的预言机解决方案，可以桥接以支持任何区块链。

API3 的 dAPI 直接从第一方数据提供商收集数据，这提高了透明度，降低了第三方数据操纵的风险，并消除了寻租中介的参与，最终增加了 API 提供商的收入。

这种独特的结构使 API3 有别于其他区块链数据预言机项目，包括 Chainlink，后者通常使用自己的节点作为中介，将数据从外部 API 传递到请求的智能合约。

得益于这种独特的模式，API3 有机会与 Chainlink 长期竞争。 今天，API3 是一个价值 125 亿美元的市场，其代币价格为 1.57 美元。

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投资者外卖

预言机为区块链提供关键基础设施，它们的功能确保市场永不过时。 考虑到对该技术的高需求，投资者可能希望利用区块链 oracle 协议。

虽然 LINK 仍然主导着 oracle 空间，但其他玩家也可以成功。 例如，API3 的独特模型可能会将其推向顶峰。 规模较小的参与者也有更多的空间从目前的规模增长，这可能有助于提供更好的回报。 除了上面列出的协议， 通用市场准入 (UMA) 是另一个值得关注的有趣机会。

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• Sumber: https://www.bitcoinmarketjournal.com/sector-report-oracles/