Metamask,流行的Web 3.0浏览器扩展钱包,用于与DeFi协议进行交互, 最近超过 每月1万用户。 考虑到对DeFi的爆炸性兴趣,这是有道理的,DeFi目前在其各种协议中已锁定了近11亿美元。
这就引出了一个问题:在以太坊区块链上,这种增长能持续多久?
血清计划(Project Serum)不在等待发现。 饥饿的单产农民的食欲使他们只能坚持以粗略的,以食物为主题的DeFi协议,而Serum项目正在默默地建立一个新的,面向未来的DeFi空间。 他们最近推出的Serum DEX是该生态系统的第一大支柱。 完全可互操作 以太坊 ,血清可能只是成为统治所有人的DEX。
血清简史
血清的历史始于 Sam Bankman-Fried,是麻省理工学院的毕业生,与著名的华尔街交易公司Jane Street Capital交易ETF有3年以上的经验。 在2017年底离开简街后不久,山姆成立了加密货币交易公司Alameda Research。
在2019年,Sam创立了 FTX加密货币 衍生品交易所。 他还活跃于DeFi社区一段时间,并被某些人认为是臭名昭著的事实上的社区领袖。 SushiSwap去中心化交易所.
血清的故事是这样的:Sam和FTX交换团队的其他成员正在集思广益构建DeFi协议。 他们决定构建一个DEX,但是由于他们希望拥有的网络密集型功能,他们知道不能在以太坊上构建它。 在查看了多个不同的区块链之后,团队最终选择了 索拉纳(SOL),一个考虑到效率而设计的区块链。
Sam和团队希望他们的DEX成为一个独立的平台–与FTX交易所分开的新事物。 他们决定在一起后命名自己的DEX精华液 庞大的电子表格 命名想法,并与现有加密项目和/或网站域所采用的想法相去甚远。 血清DEX需要大约三个月的开发时间, 白皮书 将于今年XNUMX月发布。 DEX本身于XNUMX月底发布。
什么是血清?
精華 是建立在Solana区块链上的去中心化加密货币交易所。 Serum是在Solana上构建的首批大型项目之一,可与其他加密货币(包括比特币和以太坊)互操作。 它每秒可以处理50-65 000个事务,这是基础Solana区块链的当前TPS。
精华液 目前拥有大约30个不同的加密货币市场,所有这些市场都与USDT或USDC交易。 任何人都可以在血清DEX上创建自己的DEX,并使用以下概述的说明支持其他交易对。 血清学院。 到目前为止,有超过18种血清DEX,并且血清DEX也可以通过以下方式在Android和iOS设备上使用: Coin98移动应用.
血清如何运作?
重要的是要注意,Serum DEX仍在开发中,其工作方式可能会受到其在Project Serum未来生态系统中角色变化的影响。 血清DEX具有三种基本机制。
第一个是Solana的SPL令牌标准,第二个是Serum的互操作性协议,第三个是Serum的SRM加密货币令牌。 下一部分将详细介绍SRM令牌以及SRM抵押和投票。
SPL代币
您在血清DEX上看到的加密货币 FI,USDC和USDT不是ERC-20令牌,而是SPL令牌。 Solana上的SPL令牌类似于以太坊上的ERC-20令牌。 血清DEX上使用的任何非SPL令牌都被包装以用于基于Solana的协议,就像比特币被包装以用于基于以太坊的协议一样。
Ren的RenVM进行比特币包装的示例。
封装加密货币可以简单地理解为将您的加密货币(例如1个比特币)交给托管人(例如 人规),然后在另一个区块链(例如1 renBTC,可以在以太坊上使用)上铸造(创建)相等数量的令牌。 在此示例中,您的1个比特币正在``支持''等量的renBTC,以便您可以在以太坊区块链上将其用作ERC-20令牌。
来自其他区块链的加密货币可以转化为SPL令牌,并通过两种方式在Serum DEX上进行交易:使用FTX交换或使用 Metamask 浏览器扩展程序/钱包。 在这两种情况下,您都需要 Sollet.io钱包 也可用于与血清DEX相互作用。 Sollet.io钱包不是浏览器扩展,也不需要您下载任何软件。 它完全基于网络。
FTX交易所提供流行的加密货币的打包SPL版本,例如比特币,以太坊和 链环。 您可能已经猜到了,FTX是托管人,持有您提供给薄荷包装的SPL版本的实际比特币,以太坊等,您可以在血清DEX上使用它们。 当您使用FTX交易所铸造它们时,它们会存入您的Sollet.io钱包。
可以使用Metamask钱包将任何ERC-20令牌转换为等效的包装SPL令牌。 执行此操作时,您的ERC-20令牌将被锁定在以太坊上的不信任智能合约中,Sollet.io钱包将铸造等效的SPL令牌等效物,以供您在Serum DEX中使用。
血清互操作性说明
血清DEX使用具有内置经济激励机制的智能合约,允许用户以不信任的方式(例如,以太坊用于比特币)在不同的区块链上交换资产。 这是通过要求参与互换的双方放下一定数量的抵押品来执行互换来完成的。
如果参与交换的另一方未及时收到其资金,则他们可以通过提交存储在Solana区块链上的交易请求快照来与智能合约对交换提出异议。 如果争议有效,他们将从发件人那里获得股份。 如果无效,则发送者从接收者那里接收部分股份。
血清加密货币
SRM 是Solana区块链上的SPL令牌和以太坊区块链上的ERC-20令牌。 它在Project Serum的DeFi生态系统中使用,最显着的是在Serum DEX上放样。 运行Serum DEX的验证器节点需要Staking SRM,并且可以放样以减少DEX的交易费用。 一百万个SRM令牌也可以转换为一个MegaSerum(MSRM),反之亦然。
MSRM 给持有人带来更多好处,并且还需要运行验证程序节点。 MSRM也作为ERC-20令牌存在。 在任何给定点只能存在1000个MSRM。 SRM和MSRM都可以以1-1的比率在以太坊和Solana之间交换。 SRM用于管理Project Serum生态系统中的血清DEX和将来的DeFi协议。 Serum费用的68%用于购买和刻录SRM令牌。
血清加密货币ICO
血清计划同时举办了两次 初始交换产品 (IEO),用于11月XNUMX日的SRM令牌th,2020年。这些交易发生在FTX和BitMax加密货币交易所。 每个交易所以每个代币约3美元的价格出售了0.11万个SRM。 总共售出6万SRM,筹集了660万美元。 两个IEO均需要KYC,两个交易所之间的上限为000名。
血清也有预售。 这样一来,以每MSRM 400 400美元的价格售出了80个MegaSerum(00亿SRM)。 尽管这一金额达到了32万美元,但Project Serum指出,此次预售仅筹集了20万美元。 这约占Serum 4亿SRM总供应量的10%。 由于前面提到的购买和刻录费用机制,SRM是通缩的。
的 剩下的96% 已为团队和顾问预留了20%,为项目贡献者预留了22%,为生态系统奖励基金预留了27%,最后27%分配给了合作伙伴和协作者基金。
仅关于10% 血清总供应量中的6%正在流通中。 其中包括在IEO期间出售的169万SRM,以及用于向交易所提供流动性的44亿SRM(在撰写本文时,目前只有825万SRM在流通)。 另外,已分配了98亿SRM,以激励用户建立Serum生态系统(例如CoinsXNUMX移动应用程序集成)。
剩余的90%的非流通SRM将在2021年XNUMX月之前完全锁定,此后,剩余的SRM将在六年内线性解锁。 这样做是为了确保Project Serum的长期生存能力。
血清SRM放样
血清DEX具有 精细的放样系统。 首先,要成为验证者节点,您必须下注10万SRM,其中1万必须采用1 MSRM的形式。 任何人都可以创建自己的节点以成为领导者,并让其他人将必要的SRM委派给其节点以使其成为验证者。 每个节点最多可拥有100亿SRM的股份。
验证程序节点对血清网络有两项职责:支持跨链加密货币交换和“转动曲柄”。 第二个功能是指由于Solana区块链的性质,无法自动履行Serum DEX上的订单–必须由第三方(在此情况下为验证者节点)手动激活订单。
虽然节点奖励不是一成不变的,但年百分比收益率设置为每年2%,根据节点性能最高可额外增加13%。 这些收益来自Serum生态系统费用的一部分,目前为10%。 将来可以通过社区投票来更改这些费用。 目前看来,您当前唯一可以抵押SRM的地方是通过 FTX交易所.
血清SRM投票
在投票的情况下,可以将Serum上的验证器节点设置为“投票权”或“授权股份”。 在有投票权的节点中,委派给该节点的SRM可以独立于节点领导者进行投票。 委派给委托权益节点的所有SRM将自动以与节点负责人为任何给定投标投票的方式相同的方式进行投票。 投票通过 生态血清.
提出建议的成本为50万SRM,该建议是从放样到节点上的总金额中获得的(无论是否委托)。 当前放样的SRM的000%以上必须投票赞成该提案才能通过。 如果通过,则将60 50 SRM返回到该节点。 如果拒绝,则将消耗000万SRM。 节点能够对协议提出规则更改,例如费用。
血清加密货币价格分析
12月11日血清IEO的XNUMX小时内th,则SRM令牌的交易价格超过 其IEO价格的15倍 11美分。 由于预计XNUMX月底将发布血清DEX,价格继续上涨。
在发布后的几天里,SRM令牌达到了近4美元的高位。 尽管SRM在上个月回撤,但似乎在1.20美元/美元附近找到了支撑位。
在哪里获取血清加密货币
如果您想获取一些SRM加密货币,最好的选择似乎是 Binance 和 OKEx。 虽然SRM在超过二十个加密货币交易所中提供,但交易量迄今为止是这些交易所中最高的。
请注意,最近几周SRM的24小时交易量已大大下降。 这可能会导致波动性增加,因此请明智地进行交易!
血清加密货币钱包
如果您要存储SRM加密货币,则没有太多选择。 SRM是基于Solana的令牌,而Solana是一个新项目。 SRM也是最早在Solana区块链上构建的加密货币之一。
如果您是手机钱包的粉丝,那么最好的选择是 Coin98应用 前面提到过。 否则,您最好的选择是 Sollet.io 网络钱包。 Coin98移动钱包和Sollet.io Web钱包都允许您访问Serum DEX。
血清路线图
血清项目路线图 似乎分为五个部分。 第一部分和第二部分已经完成。 第一部分涉及启动Serum令牌和Serum DEX。 第二部分涉及构建跨链桥,为Solana上的第三方DEX开发打开大门,并为与血清相关的有前途的项目引入生态系统赠款。
在其余的三部分中,当前只有第三部分可见。 它旨在实现熟悉的DeFi产品,例如分散的借贷,收益农业,甚至集成自动化做市商的智能合约(这是目前DEX领导者所基于的技术,例如 Uniswap)。 目前尚不清楚第三部分何时完成,因为Project Serum没有提供具体的时间表。
Serum的白皮书中指出了当前路线图中缺少的一个特定元素, 宣传视频 涉及两个独特的代币,即SerumBTC(FBTC)和SerumUSD(FUSD)。 两者都是分别代表比特币和美元的“真正去中心化”的代币。
尽管前者的细节更具投机性,涉及一系列永续期货合约,但后者将仅基于一篮子稳定币来定价。 这是为了确保稳定币没有故障的中心点。
更广泛地说,Serum希望将足够的注意力转移到Solana上,以说服其他项目开始在此基础上进行建设。 山姆·班克曼·弗里德(Sam Bankman-Fried)也正在考虑释放的可能性 索拉纳上的Sushiswap 在社区的帮助下。 目前尚不清楚集中式Serum路线图将如何与协议的分散式治理相吻合,该协议也处于开发的早期阶段。
我们对血清的看法
血清是一个非常非常雄心勃勃的项目。 虽然许许多多的承诺使它对许多人来说都是一笔勾销,但证明在布丁中。 团队和代币经济学。 萨姆·班克曼·弗里德(Sam Bankman-Fried)就是一位疯狂的DeFi科学家。 那些看过的人 他的采访 在讨论可以改善加密货币空间的所有不同方式时,他可能会熟悉他急切的膝盖跳动。
关于血清的代币学,Sam声称 血清博客文章 决定在7年内归属资金的决定吓跑了许多对该项目感兴趣的大型风险投资家。 你们中许多人都知道,风险资本家是近几个月甚至几年以来加密货币领域的祸根。 它们的存在常常导致不公平的代币分配,甚至导致无耻的抽水和出水计划。
尽管SRM代币的双重IEO看起来相当公平,但仅售出了6万个SRM令人惊讶。 就上下文而言,这不到0.06亿SRM的总供应量的10%。 尽管这可能是确保血清生态系统长寿的一部分,但这仍然是一个危险信号,只能推测其上升的原因。
血清精华计划还有很长的路要走。 血清DEX仍处于起步阶段,但仍在进步。 建立在Serum之上的DEX的数量在一个月内从少数增加到了近20个。 那些眼睛很好的人可能也注意到了 CoinMarketCap.
DEX的24小时交易量超过1万美元,并且似乎在缓慢而稳定地增长。 那是在发布的6周内! 它能超越Uniswap这样的重量级人物吗? 我们会注意的,您也应该注意!
特色图片通过Shutterstock
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