执行摘要:在大约一年的时间里,Arbitrum 从一家初创公司发展成为 Total Value Locked (TVL) 最受欢迎的以太坊扩容解决方案。
许多最流行的去中心化应用程序 (dapps) 都建立在该平台上,以受益于其快速、低成本和安全性。
它是目前最大的以太坊 L2 解决方案,拥有 300 多个协议和 2 亿美元的 TVL,以及一个流行的代币 (ARB)。
话虽如此,L2 空间正在迅速发展,最近进入该空间的创新解决方案(如零知识 EVM 兼容汇总)。 如果你认为 L2 是未来,ARB 是值得关注的——你也可以考虑投资这些顶级项目的代币。
什么是套利?
以太坊是一项不可思议的发明; 它也很慢而且很贵。 这为开发人员创造了一个机会,可以构建像 Arbitrum 这样位于以太坊(“Layer-2”)之上的“Layer-2”(L1)项目,并提高其效率。
这种“分层”允许 L2 继承 L1 的安全性,因此确保安全性不会受到损害以实现更快的速度。 Arbitrum 和 Optimism 等 L2 解决方案没有自己的共识机制,因为它们继承了以太坊的权益证明:这是 L2 与 Polygon PO 等侧链解决方案之间的主要区别S.
仲裁 | 多边形(POS 侧链) | 乐观 | |
缩放技术 | 侧链 | 乐观汇总 | 乐观汇总 |
共识机制 | 继承以太坊的安全性 | 股权证明 | 继承以太坊的安全性 |
TPS | 40,000 | 7,000 | 2,000 |
编程语言 | 兼容 EVM | 兼容 EVM | 兼容 EVM |
撰写本文时的 TVL | 2.15亿美元 | 的美元1.04亿元 | 905.3 百万美元 |
请注意,比较是指 Polygon 的 侧链 解决方案,而不是其基于零知识的新扩展解决方案(多边形 zkEVM)
Arbitrum 是当今最受欢迎的 L2 解决方案,自推出以来取得了巨大的增长,并且在其代币 (ARB) 推出后增长更快。
Arbitrum 的主网于 2021 年底上线,并立即投入运行。 一年之内,Arbitrum 取代了 Polygon,成为 TVL 领先的以太坊扩容解决方案。 截至撰写本文时,L2 的 TVL 超过 2.15 亿美元(总体排名第 4),是 Polygon 的两倍。
仲裁如何运作?
Arbitrum 使用汇总技术来减少以太坊的拥堵。 顾名思义,它基本上涉及将交易汇总成批次,在 Arbitrum 上验证它们,然后将它们作为一笔交易发送回以太坊。 因此,以太坊将批次处理为单个事务,而不是验证批次中的每个事务。
Arbitrum 使用“乐观汇总”,之所以这样命名,是因为他们乐观地假设链下执行的交易是有效的,因此无需在链上提交他们的证明。
相反,optimistic rollups 采用了一个争议安全系统,该系统提供了一个时间窗口,允许任何验证者质疑 rollup 交易的结果。 如果有人质疑结果,通过提交欺诈证明,在此争议时间窗口(至少7天)内,确实发现有错误,则对结果负责方进行处罚,并重新执行交易。
Arbitrum 的乐观汇总不同于其他类型的汇总技术,称为零知识或“zk-rollups”,后者使用零知识加密技术来保证批处理中的交易有效。 由于 EVM 兼容性,Optimistic rollups 优于 zk-rollups。
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名字 | 推出年份 | 总价值锁定 | 市值 | 每日活跃用户 | 收入 | BMJ 评分 |
UniswapV3 | 2018 | $ 280M | $ 3B | 57,700 | $ 69M | 5.0 |
亚夫V3 | 2017 | $ 120M | $ 1B | 2,660 | $ 1M | 4.0 |
型车 | 2021 | $ 566M | $ 619M | 1,870 | $ 5M | 4.0 |
光辉资本 | 2022 | $ 151M | $ 1B | 2,070 | $ 1M | 3.5 |
星际之门金融 | 2022 | $ 117M | $ 128M | 21,460 | $ 1M | 3.0 |
曲线金融 | 2020 | $ 95M | $ 241M | 750 | $ 4M | 2.5 |
寿司米 | 2020 | $ 90M | $ 241M | 12650 | $ 736K | 2.5 |
平衡器V2 | 2020 | $ 75M | $ 299M | 270 | $ 540K | 2.0 |
仡 | 2020 | $ 48M | $ 299M | 1,000 | $ 110K | 2.0 |
柯莱特DEX | 2022 | $ 92M | $ 17M | 2,000 | $ 120K | 2.0 |
按总价值锁定的 Arbitrum 前 10 名协议
Uniswap v3
dapp类型:DEX
BMJ得分:5.0
Uniswap 于 2018 年底作为 DEX 推出,以促进 ERC-20 代币的交易,并成为首批在 DeFi 中获得显着吸引力的 dapps 之一。 它还开创了自动做市商 (AMM) DEX 的时代,这是一种激励用户成为流动性提供者的模式。 两年后,Uniswap 推出了改进版 v2,随后于 3 年 2022 月在 Arbitrum 上推出了 v2。 从那以后,它一直是 LXNUMX 解决方案上最受欢迎的 dapps 之一。 这个版本的 Uniswap 引入了以下概念 集中流动性 用户可以借此设置他们提供流动性的特定价格范围。
大道 v3
dapp 类型:借贷
BMJ得分:4.0
在2017推出, AAVE 是 DeFi 世界的主要参与者之一,旨在允许用户在没有任何中介的情况下借出和借入加密货币。 Aave v3 作为协议的第三个版本于 2022 年 XNUMX 月在 Arbitrum 上发布,新的更新侧重于安全性、为用户提供更多收益,甚至支持跨链。 该平台的原生代币 $AAVE 是一种治理代币,允许用户对关键决策进行投票并获得费用折扣。
型车
dapp 类型:去中心化永久交易所
BMJ得分:4.0
型车 是一个去中心化的现货和永久交易所,于 2021 年首次在 Arbitrum 上推出,几个月后扩展到 Avalanche。 除了允许用户交易 ETH、BTC 和其他流行的加密货币外,GMX 还支持高达 50 倍杠杆的永续期货交易。 它由双令牌系统提供支持,该系统具有 GMX(平台的实用程序和治理令牌)和 GLP(提供给流动性提供者的流动性令牌)。 后者的持有人有权获得 70% 的平台费用,而其余部分则归 GMX 利益相关者所有。 GMX 目前是 Arbitrum 上最受欢迎的协议,贡献了该链 TVL 的 25% 以上。
光辉资本
dapp类型:跨链借贷
BMJ得分:3.5
光辉资本 是一个类似 Aave 的借贷平台,但专注于跨链借贷。 该项目由 LayerZero 技术提供支持,以促进跨不同链的资产转移。 Radiant 的原生代币 RDNT 允许其持有人对平台的提案进行投票,此外他们还能获得借款人支付的部分利息。 RDNT 也可以质押以获得质押奖励和协议费用。 该协议最近从 Arbitrum 扩展到 BNB Chain,以寻求实现其 omnichain 货币市场愿景。
星际之门金融
dApp类型:跨链桥
BMJ得分:3.0
星际之门金融 是由 LayerZero 协议背后的公司 LayerZero Labs 设计的桥梁,用于解决 DeFi 中的桥接问题。 它消除了对包装令牌的需要,以允许用户将原生资产发送到非原生链。 STG 是 Stargate 的原生代币,可以抵押、用于治理和提供流动性。 该协议刚刚成立一年多,一直蓬勃发展,总 TVL 超过 430 亿美元,Arbitrum 锁定了 124 亿美元。
曲线金融
dapp类型:DEX
BMJ得分:2.5
在2020推出, Curve 已发展成为 DeFi 中最重要和最受欢迎的 DEX 之一。 它采用与典型的 AMM 不同的方法:它主要设计用于在具有相同挂钩的代币(如稳定币)或包装资产(如 wBTC)之间进行交换。 这意味着它具有较低的费用、滑点和无常损失。 Curve 的掉期费用设定为 0.04%,每次有人进行交易时,这笔费用都会在流动性提供者之间分摊。 该协议于 2021 年底在 Arbitrum 上推出,目前负责 L95 上超过 2 万美元的 TVL 和超过 4.4 亿美元的 DeFi。
寿司米
dapp类型:DEX
BMJ得分:2.5
寿司 最受欢迎的产品 SushiSwap 作为 Uniswap 的一个分支推出,执行了业内最成功的“吸血鬼攻击”之一(当协议激励用户将流动性从一个协议迁移到他们的协议时)。 它试图通过在 AMM 之上创建代币 SUSHI 来使 Uniswap 一体化,以奖励持有人存放代币和提供流动性,因为这是在 Uniswap 创建 UNI 之前。 话虽如此,Sushi 从那时起就不断发展,并已成为顶级 DEX 之一,部署在包括 Arbitrum 在内的 25 条链上。
平衡器V2
dapp类型:DEX
BMJ得分:2.0
平衡器 也是一种 AMM DEX,通过引入多令牌池的概念为其模型添加了一个扭曲。 在标准的双代币池之上,Balancer 的池可以由多达八种不同的代币以任意比例组成。 例如,可能会创建一个包含四个代币的 Balancer 池,以将资产维持在特定比例,如下所示:25% BAL、20% DAI、15% WBTC 和 40% ETH。 该模型允许流动性提供者选择他们对某些资产的敞口水平。 DEX 于 2020 年在以太坊上推出,一年后部署在 Arbitrum 上。
仡
dApp 类型:收益聚合器
BMJ得分:2.0
仡 是一个多链收益优化器,简单地说,它是一种协议,允许投资者将资金投资和再投资到不同 DeFi 产品的过程自动化。 这个过程由“金库”推动,“金库”是 Beefy 的主要产品,可以自动执行收益农业策略,将奖励复合到您的初始存款中,并将您的利润再投资。 它们允许投资者存入一对代币以投资于流动资金池或单个代币以投资于借贷平台。 该协议于 2020 年首次在币安智能链上推出,然后扩展到包括 Arbitrum 在内的其他 18 条链。
柯莱特DEX
dapp类型:DEX
BMJ得分:2.0
柯莱特 是 Arbitrum 上最受欢迎的 DEX 之一。 AMM 是其主要产品,它使用为适应高波动性(想想 Uniswap v2 式 AMM)和低波动性(Curve 式 AMM)掉期而量身定制的双重流动性系统。 此外,它还有一个双代币系统,具有原生代币 GRAIL 和治理代币 xGrail。 当用户在 2023 年 50 月底准备 Arbitrum 空投时,Camelot 是受益的协议之一。其 TVL 上涨了 100% 以上,甚至突破了 XNUMX 亿美元大关。
投资者外卖
Arbitrum 作为试图在不损害其安全性等关键功能的情况下扩展以太坊的创新项目之一,取得了巨大的成功。
此外,它的设计有利于许多开发人员,因此看到更多协议部署在 L2 解决方案上也就不足为奇了,这将转化为更多的增长。
然而,一些(包括以太坊创始人 Vitalik Buterin) 认为 zk-rollups 是更好的扩展解决方案。 因此,随着越来越多的 zk-rollup 解决方案进入市场,情况可能会在不久的将来发生变化。
我们认为多个 L2 不太可能存活下来; 市场可能会整合成一两个大赢家。 另一种可能性是,以太坊找到了新的扩展方式,不再需要第 2 层解决方案。
目前,Arbitrum 已将自己定位为以太坊生态系统中的关键参与者。 由于开发商的采用,它正在迅速增长,这种增长应该是投资者密切关注的事情。
对 Arbitrum 及其顶级协议的投资可以被视为对以太坊、智能合约技术和 dapp 前景的整体增长的投资。
如果你相信 L1 智能合约平台,那么 ETH 是目前的领导者。 如果您相信 L2 解决方案,ARB 目前是领先者。 如果你相信上面列出的任何项目,请记住,其中一些项目同时建立在以太坊和 Arbitrum 之上。 这是覆盖最多用户的好策略。
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