سنغافورة ساهمت بنسبة 59% من صفقات التكنولوجيا المالية لرابطة أمم جنوب شرق آسيا في عام 2023 وسط فصل الشتاء التمويلي – Fintech Singapore

في الماضي القريب، برز قطاع التكنولوجيا المالية في سنغافورة كمنارة للابتكار والنمو داخل منطقة آسيان. ومع ذلك، خلال العام الماضي، شهد قطاع التكنولوجيا المالية في سنغافورة، والذي يعكس الاتجاهات العالمية، حاليًا تباطؤًا كبيرًا في التمويل.

شهدت هذه الفترة، التي يشار إليها غالبًا باسم "شتاء التمويل"، انخفاض مستويات تمويل التكنولوجيا المالية في كل من الأسواق العالمية وأسواق رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2020. وعلى الرغم من هذه العقبات، برزت سنغافورة كقائد مرن، حيث تمثل نسبة كبيرة من تمويل التكنولوجيا المالية في المنطقة.

حالة تمويل التكنولوجيا المالية في سنغافورة ورابطة أمم جنوب شرق آسيا

• 2023 التكنولوجيا المالية في الآسيان يسلط هذا التقرير، وهو مسعى مشترك بين جامعة البحرين وبرايس ووترهاوس كوبرز سنغافورة وجمعية سنغافورة للتكنولوجيا المالية، الضوء على مشهد التمويل الحالي على مستوى العالم وفي المنطقة. ويكشف أن سنغافورة استحوذت على نسبة مذهلة بلغت 59% من تمويل التكنولوجيا المالية في منطقة آسيان العام الماضي، وهي حصة كبيرة وسط فترة الانكماش الاقتصادي. ومع ذلك، بلغ إجمالي التمويل في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) 1.3 مليار دولار أمريكي فقط، وهو ما يمثل نسبة ضئيلة تبلغ 3٪ من التمويل العالمي للتكنولوجيا المالية، وهو ما يمثل أدنى مستوى في المنطقة منذ ثلاث سنوات.

على مستوى المنطقة، شهد متوسط ​​مبلغ التمويل بين أكبر 10 شركات ممولة انخفاضًا بأكثر من النصف في عام 2023 ليصل إلى 94 مليون دولار أمريكي، حيث شهدت المنطقة ثلاث صفقات ضخمة فقط بقيمة تزيد عن 100 مليون دولار أمريكي، والتي تمثل ما يقرب من 50٪ من إجمالي التكنولوجيا المالية التمويل في هذا القطاع. تلك الصفقات الضخمة بقيادة شركات التكنولوجيا المالية في سنغافورة مجموعة الاستخبارات المتقدمة, بولتيك، وإندونيسيا كريديفو القابضة.

في تمويل التكنولوجيا المالية لرابطة أمم جنوب شرق آسيا وسنغافورة وإندونيسيا الاستمرار في القيادة، حيث ساهمت بنسبة 86٪ في إجمالي تمويل المنطقة لعام 2023. في المقابل، شهدت الفلبين انخفاضًا كبيرًا في حصتها من التمويل، ويرجع ذلك أساسًا إلى عدم وجود صفقات واسعة النطاق في عام 2023. كما أكد المشهد التمويلي أيضًا على التحول نحو الشركات في المراحل المبكرة، والتي تسيطر الآن على جزء أكبر من كعكة الاستثمار. ، وهو تناقض صارخ مع السنوات السابقة حيث كانت الشركات الناضجة هي السائدة.

سلوك المستثمر في بيئة مليئة بالتحديات

على الصعيد العالمي، يواجه قطاع التكنولوجيا المالية تداعيات عدم اليقين الاقتصادي وارتفاع أسعار الفائدة، مما يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في التمويل. إجمالي التمويل الذي تم جمعه في عام 2023، والذي بلغ 44 مليار دولار أمريكي، كان أقل من 58 مليار دولار أمريكي المسجلة في عام 2020، وهو أدنى عام سابق. وعلى وجه الخصوص، لاحظت الأسواق الستة الكبرى في رابطة أمم جنوب شرق آسيا (ASEAN) انخفاضًا حادًا بنسبة 75٪ في الاستثمارات، مع انخفاض عدد الصفقات إلى النصف وعودة متوسط ​​أحجام الصفقات إلى المستويات التي شوهدت قبل جائحة كوفيد-19.

ومن المثير للاهتمام أن أكبر 10 شركات ممولة شهدت انخفاض متوسط ​​تمويلها بأكثر من 50% في عام 2023 إلى 94 مليون دولار أمريكي. ومع ذلك، أ التحول نحو الشركات في مرحلة مبكرة وقد لوحظ أن ست شركات من بين الشركات العشر الأولى هي شركات في مرحلة مبكرة، وهي زيادة كبيرة مقارنة بشركتين فقط في العام السابق.

وقد دفعت ظروف الاقتصاد الكلي السائدة المستثمرين نحو نهج أكثر حذرا. هناك تركيز متزايد على التدقيق في أساسيات الشركات قبل الالتزام بجولات التمويل الجديدة. ويتجلى هذا التحول في سلوك المستثمرين في انخفاض عدد وحجم الصفقات، حيث يسعى المستثمرون إلى تخفيف المخاطر في مناخ اقتصادي لا يمكن التنبؤ به.

يمثل مشهد تمويل التكنولوجيا المالية في عام 2023 خروجًا عن اتجاهات العام السابق. وعلى عكس عام 2022، حيث سيطرت فئة المدفوعات على أفضل الصفقات، شهد عام 2023 توزيعًا أكثر تنوعًا عبر فئات التكنولوجيا المالية المختلفة.

في عام 2023، كانت أربع من أكبر خمس صفقات تمويل للتكنولوجيا المالية في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) من سنغافورة، باستثناء أن أكبر صفقة ذهبت إلى مقرض بديل. تبلغ قيمة السلسلة D من Kredivo 270 مليون دولار أمريكي. يشير هذا التنويع إلى نضج السوق حيث يقوم المستثمرون بتوزيع استثماراتهم عبر حلول التكنولوجيا المالية المختلفة.

أفضل العروض والأنماط الناشئة

في حين تهيمن سنغافورة وإندونيسيا على تمويل التكنولوجيا المالية لرابطة أمم جنوب شرق آسيا، حيث يمثلان معًا نسبة هائلة تبلغ 86٪ من الكعكة الإقليمية، فإن دولًا أخرى مثل فيتنام وماليزيا تزحف أيضًا كمساهمين أكثر شهرة. وتغلب الإقراض البديل، الذي يمثل ما يقرب من ثلث تمويل التكنولوجيا المالية لرابطة دول جنوب شرق آسيا، إلى جانب تكنولوجيا التأمين، على الانخفاض العام في التمويل لعام 2023. وفي ماليزيا، على سبيل المثال، برزت شركات الإقراض البديلة، حيث حصلت على أكبر قدر من التمويل. وهو الاتجاه الذي لوحظ في العام السابق أيضًا.

وتتجلى مرونة قطاع التكنولوجيا المالية أيضًا في أداء قطاعات محددة مثل الإقراض البديل وتكنولوجيا التأمين. تحدت هذه القطاعات الاتجاه الهبوطي العام من خلال تجاوز إجمالي مبالغ تمويلها لعام 2022، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الصفقات الكبيرة التي شملت شركات التكنولوجيا المالية الموجودة في سنغافورة وإندونيسيا.

على الرغم من الحذر التنظيمي في سنغافورة فيما يتعلق بالعملات المشفرةوظل هذا القطاع حيويا من حيث أرقام الصفقات، على الرغم من أن حصته من التمويل شهدت انخفاضا. وقعت شركات العملات المشفرة أكبر عدد من الصفقات في المنطقة، أي ما يعادل ثلث (33٪) من إجمالي 51 صفقة في سنغافورة العام الماضي. ومع ذلك، انخفضت حصتها من مبلغ التمويل بنسبة 10٪، حيث ابتعد المستثمرون عن المبالغة في تقدير القيمة.

في حين أن الإقراض البديل شكل ما يقرب من ثلث تمويل التكنولوجيا المالية لرابطة أمم جنوب شرق آسيا في عام 2023، لم يكن هذا هو الحال بالنسبة لسنغافورة حيث كان 12٪ فقط من الإجمالي. بدلاً من، سيطرت تكنولوجيا التأمين سنغافورة بثلث (33٪) من التمويل بفضل الصفقات الضخمة المذكورة أعلاه.

دور سنغافورة في التكنولوجيا المالية الإقليمية

إن مكانة سنغافورة كدولة رائدة في مجال التكنولوجيا المالية في رابطة أمم جنوب شرق آسيا لا تتعلق فقط بالتمويل. وقد طورت البلاد نظامًا بيئيًا قويًا يدعم الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية من خلال لوائح تنظيمية مواتية، وقوى عاملة ماهرة، وثقافة ريادة الأعمال. وقد مكن هذا النظام البيئي سنغافورة من جذب ليس التمويل فحسب، بل أيضا المواهب والتكنولوجيا، مما عزز مكانتها كمركز للتكنولوجيا المالية.

وبينما يمر قطاع التكنولوجيا المالية بهذه الأوقات الصعبة، فإن الاتجاهات التي لوحظت في عام 2023 تشير إلى مرونة القطاع وقدرته على التكيف. إن التركيز على الشركات في مراحلها المبكرة، والتنويع عبر مختلف القطاعات الفرعية، والموقع الاستراتيجي لسنغافورة وإندونيسيا كقادتين في المنطقة، كلها علامات على مشهد متطور. ومن المرجح أن تشهد السنوات المقبلة استمرارًا للابتكار والتكيف مع سعي القطاع إلى التعافي من شتاء التمويل الحالي.

ويواجه قطاع التكنولوجيا المالية في سنغافورة، الذي يعكس الاتجاهات العالمية، مشهدًا تمويليًا مليئًا بالتحديات يتسم بتراجع الاستثمار. ومع ذلك، فإن التأثير الكبير الذي تتمتع به البلاد في ساحة تمويل التكنولوجيا المالية في رابطة أمم جنوب شرق آسيا، إلى جانب نظامها البيئي القوي والرقابة التنظيمية القوية، يجعلها في وضع جيد للتغلب على هذه التحديات.

وتؤكد الاتجاهات والتحولات التي لوحظت في عام 2023 على مرونة القطاع وقدرته على التكيف في مواجهة حالات عدم اليقين الاقتصادي العالمية. ومع استمرار تطور الصناعة، سيكون من الضروري مراقبة كيفية تطور هذه الاتجاهات وما هي الديناميكيات الجديدة التي تظهر في النظام البيئي لتمويل التكنولوجيا المالية.

رصيد الصورة المميز: تم التعديل من Unsplash

• محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
• أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
• أفلاطون كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
• أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
• المصدر https://fintechnews.sg/83789/funding/singapore-made-up-59-of-asean-fintech-deals-in-2023-amid-funding-winter/