تعلن AmerisourceBergen عن طرح عام ثانوي للأسهم العادية وإعادة شراء الأسهم المشتركة

كونشوهوكن، بنسلفانيا - (بزنيس واير/"ايتوس واير") - أعلنت اليوم شركة "أميريسورس بيرغن" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: ABC) ("الشركة") عن طرح عام ثانوي بقيمة 10 مليون دولار أمريكي. الأسهم من الأسهم العادية للشركة المملوكة لشركة Walgreens Boots Alliance Holdings LLC ("حامل الأسهم البائعة"). لن تحصل الشركة على أي عائدات من بيع الأسهم العادية للشركة من قبل المساهمين البائعين في الطرح. يجوز للمكتتب أن يعرض الأسهم من وقت لآخر في معاملة واحدة أو أكثر في بورصة نيويورك، أو في السوق خارج البورصة، أو من خلال معاملات يتم التفاوض عليها أو غير ذلك، بأسعار السوق السائدة في وقت البيع، والأسعار المتعلقة بهذه الأسعار السائدة. أسعار السوق أو بأسعار متفاوض عليها.

تعمل شركة Morgan Stanley & Co. LLC باعتبارها الضامن الوحيد للطرح.

من المتوقع أن يتم إغلاق العرض في 10 نوفمبر 2022 أو حوالي ذلك التاريخ، وفقًا لشروط الإغلاق المعتادة.

بالإضافة إلى ذلك، ورهنا بإكمال الطرح المكتتب، تعتزم الشركة إعادة شراء الأسهم بشكل متزامن من المساهمين البائعين بسعر للسهم الواحد يساوي السعر الذي سيشتري به المكتتب الأسهم من المساهمين البائعين في الطرح، بالصافي من خصومات وعمولات على الاكتتاب تبلغ حوالي 500 مليون دولار. سيتم إجراء إعادة شراء الأسهم المتزامنة بموجب برنامج إعادة شراء أسهم الشركة وسيتم الاحتفاظ بالأسهم المعاد شراؤها في الخزانة. سيكون إغلاق عملية إعادة شراء الأسهم المتزامنة مشروطًا بإغلاق العرض، وبالتالي لا يمكن ضمان إكمال عملية إعادة شراء الأسهم المتزامنة. الطرح غير مشروط بإكمال عملية إعادة شراء الأسهم المتزامنة.

سيتم طرح الأسهم وفقًا لبيان التسجيل الفعال تلقائيًا للشركة (ونشرة الإصدار) في النموذج S-3 الذي تم تقديمه مسبقًا لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ("SEC"). قبل أن تستثمر، يجب عليك قراءة نشرة الإصدار في بيان التسجيل والمستندات الأخرى التي قدمتها الشركة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصة للحصول على معلومات أكثر اكتمالاً حول الشركة وهذا العرض. يمكنك الحصول على هذه المستندات مجانًا من خلال زيارة EDGAR على موقع SEC على الويب www.sec.gov. وبدلاً من ذلك، يمكن الحصول على نسخة من ملحق نشرة الإصدار المتعلقة بالطرح عن طريق الاتصال بـ: Morgan Stanley & Co. LLC، عناية: قسم Prospectus Department، 180 Varick Street، 2^nd الطابق، نيويورك، نيويورك 10014، البريد الإلكتروني: Prospectus@morganstanley.com.

لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض الشراء، ولا يجوز أن يكون هناك أي بيع لهذه الأوراق المالية في أي ولاية أو ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل. بموجب قانون الأوراق المالية في أي دولة أو ولاية قضائية من هذا القبيل.

حول أميريسورس بيرجن

تعزز AmerisourceBergen التأثير الإيجابي على صحة الأشخاص والمجتمعات في جميع أنحاء العالم من خلال تطوير وتسليم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية. باعتبارنا شركة عالمية رائدة في مجال الرعاية الصحية، مع أساس في توزيع الأدوية والحلول للمصنعين والصيدليات ومقدمي الخدمات، فإننا نوفر إمكانية وصول وكفاءة وموثوقية لا مثيل لها لصحة الإنسان والحيوان. لدينا أكثر من 43,000 عضو في فريقنا العالمي يدعمون هدفنا: نحن متحدون في مسؤوليتنا لخلق مستقبل أكثر صحة. تحتل شركة AmerisourceBergen المرتبة رقم 10 في قائمة Fortune 500 بإيرادات سنوية تزيد عن 200 مليار دولار.

ملاحظة تحذيرية من AmerisourceBergen فيما يتعلق بالبيانات التطلعية

بعض البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي هي "بيانات تطلعية" بالمعنى المقصود في القسم 27 أ من قانون الأوراق المالية لعام 1933 وتعديلاته، والمادة 21 هـ من قانون سوق الأوراق المالية لعام 1934 وتعديلاته ("سوق الأوراق المالية لعام XNUMX"). يمثل"). كلمات مثل "نتوقع"، و"من المحتمل"، و"التوقعات"، و"التنبؤ"، و"يمكن"، و"يمكن"، و"ينبغي"، و"يمكن"، و"مشروع"، و"ينوي"، و"يخطط"، و"مواصلة"، ""يستدام"، "تآزر"، "على المسار الصحيح"، "يعتقد"، "يسعى"، "يقدر"، "يتوقع"، "قد"، "ممكن"، "يفترض"، اختلافات في مثل هذه الكلمات، وما شابه ذلك من العبارات. تهدف إلى تحديد مثل هذه البيانات التطلعية. تستند هذه البيانات إلى التوقعات الحالية للإدارة وتخضع لعدم اليقين والتغيرات في الظروف ولا تنطبق إلا اعتبارًا من تاريخها. لا تمثل هذه البيانات ضمانات للأداء المستقبلي وتستند إلى افتراضات وتقديرات قد تكون غير صحيحة أو قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك المشار إليها. Among the factors that could cause actual results to differ materially from those projected, anticipated, or implied are the following: the effect of and uncertainties related to the ongoing COVID-19 pandemic (including any government responses thereto) and any continued recovery from the impact of the COVID-19 pandemic; our ability to achieve and maintain profitability in the future; our ability to respond to general economic conditions, including elevated levels of inflation; our ability to manage our growth effectively and our expectations regarding the development and expansion of our business; the impact on our business of the regulatory environment and complexities with compliance; unfavorable trends in brand and generic pharmaceutical pricing, including in rate or frequency of price inflation or deflation; competition and industry consolidation of both customers and suppliers resulting in increasing pressure to reduce prices for our products and services; changes in the United States healthcare and regulatory environment, including changes that could impact prescription drug reimbursement under Medicare and Medicaid and declining reimbursement rates for pharmaceuticals; increasing governmental regulations regarding the pharmaceutical supply channel; continued federal and state government enforcement initiatives to detect and prevent suspicious orders of controlled substances and the diversion of controlled substances; continued prosecution or suit by federal and state governmental entities and other parties (including third-party payors, hospitals, hospital groups and individuals) of alleged violations of laws and regulations regarding controlled substances, and any related disputes, including shareholder derivative lawsuits; increased federal scrutiny and litigation, including qui tam litigation, for alleged violations of laws and regulations governing the marketing, sale, purchase and/or dispensing of pharmaceutical products or services, and associated reserves and costs; failure to comply with the Corporate Integrity Agreement; the outcome of any legal or governmental proceedings that may be instituted against us, including material adverse resolution of pending legal proceedings; the retention of key customer or supplier relationships under less favorable economics or the adverse resolution of any contract or other dispute with customers or suppliers; changes to customer or supplier payment terms, including as a result of the COVID-19 impact on such payment terms; the possibility that various conditions to the consummation of the acquisition of PharmaLex may not be satisfied or that their satisfaction may be delayed; uncertainties as to the timing of the consummation of the acquisition of PharmaLex; unexpected costs, charges or expenses resulting from the acquisition of PharmaLex; the integration of the Alliance Healthcare and PharmaLex businesses into the Company being more difficult, time consuming or costly than expected; the Company’s, Alliance Healthcare’s or PharmaLex’s failure to achieve expected or targeted future financial and operating performance and results; the effects of disruption from the acquisition and related strategic transactions on the respective businesses of the Company, Alliance Healthcare and PharmaLex, and the fact that the acquisition and related strategic transactions may make it more difficult to establish or maintain relationships with employees, suppliers and other business partners; the acquisition of businesses, including the acquisition of the Alliance Healthcare and PharmaLex businesses and related strategic transactions, that do not perform as expected, or that are difficult to integrate or control, or the inability to capture all of the anticipated synergies related thereto or to capture the anticipated synergies within the expected time period; risks associated with the strategic, long-term relationship between Walgreens Boots Alliance, Inc. والشركة، بما في ذلك ما يتعلق باتفاقية توزيع الأدوية و/أو ترتيب خدمات الشراء العامة العالمية؛ إدارة التوسع الأجنبي، بما في ذلك عدم الامتثال للولايات المتحدة. قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة، وقوانين مكافحة الرشوة، والعقوبات الاقتصادية، وقوانين ولوائح الاستيراد؛ وقدرتنا على الاستجابة لتقلبات واختلالات الأسواق المالية؛ التغييرات في قوانين الضرائب أو المبادرات التشريعية التي يمكن أن تؤثر سلبًا على المواقف الضريبية للشركة و/أو الالتزامات الضريبية للشركة أو الحلول السلبية للتحديات التي تواجه المواقف الضريبية للشركة؛ خسارة أو إفلاس أو إعسار أحد الموردين الرئيسيين، أو التخلف الكبير عن السداد، أو الانخفاض الكبير في المشتريات من قبل أو خسارة أو إفلاس أو إعسار عميل رئيسي، بما في ذلك نتيجة لـCOVID-19؛ وتقلبات الأسواق المالية واضطرابها؛ التأثيرات المالية وغيرها من التأثيرات الناجمة عن فيروس كورونا (COVID-19) على عملياتنا أو استمرارية أعمالنا؛ التغييرات في مزيج العملاء أو الموردين؛ خلل أو فشل أو خرق لأنظمة المعلومات المتطورة لتعمل كما هو مصمم؛ والمخاطر المرتبطة عمومًا بالأمن السيبراني؛ والمخاطر المرتبطة عمومًا بتنظيم خصوصية البيانات والنقل الدولي للبيانات الشخصية؛ الآثار المالية وغيرها من التأثيرات والأحداث الاقتصادية الكلية والجيوسياسية، بما في ذلك الوضع الذي يتكشف في روسيا وأوكرانيا وتداعياته الإقليمية والعالمية؛ الكوارث الطبيعية أو غيرها من الأحداث غير المتوقعة، مثل الأوبئة الإضافية، التي تؤثر على عمليات الشركة؛ انخفاض قيمة الشهرة أو الأصول غير الملموسة الأخرى (بما في ذلك أي انخفاض إضافي في القيمة فيما يتعلق بالعمليات الأجنبية)، مما يؤدي إلى تحميل الأرباح؛ قدرة الشركة على إدارة واستكمال عمليات التصفية؛ وتعطيل التدفق النقدي للشركة والقدرة على إعادة القيمة إلى مساهميها وفقًا لممارساتها السابقة؛ تقلبات أسعار الفائدة وأسعار صرف العملات الأجنبية؛ وتدهور الظروف الاقتصادية وزيادة التضخم في الولايات المتحدة وخارجها؛ وغيرها من العوامل الاقتصادية والتجارية والتنافسية والقانونية والضريبية والتنظيمية و/أو التشغيلية التي تؤثر على أعمال الشركة بشكل عام. بعض العوامل الإضافية التي تعتقد الإدارة أنها يمكن أن تتسبب في اختلاف النتائج والنتائج الفعلية ماديًا عن تلك الموضحة في البيانات التطلعية (أ) في البند 1أ (عوامل الخطر)، في التقرير السنوي للشركة وفقًا للنموذج 10-K للسنة المالية السنة المنتهية في 30 سبتمبر 2021 وفي أي مكان آخر في هذا التقرير و(XNUMX) في التقارير الأخرى المقدمة من الشركة وفقًا لقانون سوق الأوراق المالية.

معلومات الاتصال

المستثمرون:
بينيت س. ميرفي
610-727-3693
bmurphy@amerisourcebergen.com