دليل لتكاملات QuickBooks

يعد QuickBooks واحدًا من أكثر منصات المحاسبة ومسك الدفاتر المعممة شيوعًا اليوم والتي تناسب مجموعة واسعة من أنواع الأعمال والقطاعات والأحجام. ومع ذلك، كما هو الحال مع أي منتج جاهز، يجد البعض أنه يفتقر إلى ميزات محددة أو يفضلون دمجه في نظام بيئي أوسع لإدارة الأعمال.

بالنسبة لأولئك الذين يريدون فعل المزيد باستخدام QuickBooks، هناك مئات من تكامل الطرف الثالث تدخل لتقديم ميزات وفوائد إضافية تتجاوز عروض QuickBooks الأصلية. ومع ذلك، مع توفر العديد من عمليات التكامل، قد يجد البعض أنفسهم مرهقين. إذا كنت تغمس أصابع قدميك في شبكة تكامل QuickBooks Online الشاملة، فلا يمكن أن تخطئ في البدء باستخدام أداة أتمتة محاسبية قوية - ولكن QuickBooks يقدم الكثير للتشغيل.

ماذا يقدم QuickBooks؟

اكتسب برنامج QuickBooks الشهير مكانته المهيمنة بين منصات المحاسبة ومسك الدفاتر لسبب ما. تعد الشركة المملوكة لشركة Intuit بمثابة قوة عبر مجالات متعددة وتوسع نطاق وصولها إلى ما هو أبعد من المحاسبة الأساسية - على الرغم من أنها تقوم بهذه المهام الأساسية بشكل لا تشوبه شائبة تقريبًا.

QuickBooks Online هو الإصدار الأوسع استخدامًا من QuickBooks، نظرًا لأن برنامج سطح المكتب يتوقف عن العمل بسرعة. لن يتمكن المستخدمون الجدد من ترخيص المنتج بعد يوليو 2024، لكن فريق Intuit قام بتغطية جميع قواعدهم تقريبًا باستخدام النظام الأساسي القائم على المتصفح والممكّن على السحابة.

ميزات QuickBooks الأصلية

بالإضافة إلى المزايا الأساسية مثل الإدارة التعاونية والأمان المتقدم والميزات الأساسية المماثلة، توفر منصة QuickBooks الأصلية أدوات تتيح لأصحاب الأعمال التعامل مع كل مهمة مسك الدفاتر والمحاسبة اليومية تقريبًا، بما في ذلك:

• أتمتة مسك الدفاتر
• الإيرادات، مصروف، وإدارة التدفق النقدي
• التقديرات والفواتير ومعالجة الدفع
• مجموعة من التقارير والتحليلات لتحسين وضع عملك
• إدارة الرواتب وأجور المقاولين، بما في ذلك تتبع الوقت وحسابات الضرائب والمزيد

تكاملات QuickBooks

بالطبع، على الرغم من أن طبيعة QuickBooks المعممة تعني أنها تصل إلى معظم الويكيت التي يحتاجها صاحب الأعمال الصغيرة، إلا أن النظام الأساسي الأصلي يفتقر إلى بعض الميزات المتخصصة أو الأكثر تقدمًا. في بعض الحالات، يفضل عملاء QuickBooks استخدام برامج أو أدوات تابعة لجهات خارجية لتحقيق أهداف ومهام محددة.

سنلقي نظرة على مجموعة واسعة من عمليات تكامل QBO الحالية، بما في ذلك بعض أفضل الاختيارات لكل فئة، ولكن عمليات التكامل الخارجية القياسية توفر للعملاء:

• مميزات إدارة العملاء والمبيعات
• دعم منصة التجارة الإلكترونية
• إدارة المدفوعات عبر الحدود والمتقدمة
• أدوات إدارة المخزون والمشاريع

كيف تعمل تكاملات QuickBooks؟

سيستخدم معظم أصحاب الأعمال ومستخدمي QuickBooks أحد نوعي التكامل الأساسيين: تكامل واجهة برمجة التطبيقات والبرمجيات الوسيطة.

تكامل واجهة برمجة التطبيقات يصف التقنيات المتقدمة للشركات للاتصال بـ QuickBooks والاستفادة من المبرمجين الخبراء. تعمل واجهة برمجة التطبيقات (API) بمثابة رابط قائم على السحابة يربط بين نظامين أساسيين أو برامج متباينة أو غير ذات صلة. تتضمن فوائد استخدام تكامل واجهة برمجة التطبيقات (API) تحسين الأمان والسرعة. ومع ذلك، فإن ذلك يأتي على حساب التعقيد بالنسبة للمطور (تميل عمليات تكامل واجهة برمجة التطبيقات إلى تقديم تجربة المستخدم النهائي الأكثر وضوحًا وانسيابية).

الوسيطة يصف تطبيقًا أو أداة مستقلة تربط بين نظامين أساسيين غير متصلين؛ تعمل البرمجيات الوسيطة بمثابة "مترجم" لتعيين البيانات من منصة إلى أخرى. غالبًا ما يتم استخدام البرامج الوسيطة لتلبية احتياجات QuickBooks الأكثر غموضًا، مثل ترحيل بيانات Salesforce إلى النظام الأساسي أو الإنشاء سير العمل في Zapier.

فوائد تكامل QuickBooks للشركات

تتمثل المزايا الأساسية والشاملة لتكاملات QuickBooks في:

1. قم بتغطية الفجوات أو الميزات "المفقودة" من النظام الأساسي الأصلي لـ QuickBooks
2. ساعد أصحاب الأعمال في الحفاظ على نظام مسك الدفاتر والمحاسبة وإدارة الأعمال الخاص بهم من خلال دمج البرامج الحالية وسير العمل مع QuickBooks

بالإضافة إلى الفائدتين الرئيسيتين، غالبًا ما يستفيد أصحاب الأعمال من تكاملات QuickBooks Online من أجل:

• قم بزيادة التشغيل الآلي عبر سير العمل، مما يوفر الوقت ويقلل الأخطاء مقارنة بالإدخال اليدوي
• توليد أعماق أكبر من البيانات والتحليلات لإرشاد عملية اتخاذ القرارات التجارية الاستراتيجية
• التوسع بسرعة أكبر، حيث تساعد بعض عمليات التكامل مع الجهات الخارجية على سد الفجوات بين ميزات QuickBooks الأساسية وخيارات المؤسسات الأكثر تكلفة - وهي مثالية للشركات الصغيرة في دورة النمو.

ميزات تكامل QuickBooks الأكثر شيوعًا

ستحدد احتياجاتك الفريدة والمحددة عمليات تكامل QBO التابعة لجهات خارجية والتي تناسبك بشكل أفضل. ومع المئات من عمليات التكامل عالية الجودة مع المزيد من الإضافات في كثير من الأحيان، من المحتمل ألا تكون هناك نهاية للتخصيص والتحسينات التي يمكنك إنشاؤها فوق QuickBooks! 

تتمحور معظم عمليات التكامل الشائعة بشكل عام حول مجموعة من المواضيع:

أتمتة

تساعد عمليات تكامل الجهات الخارجية على تقليل الأخطاء اليدوية وتوفير الوقت (والمال!) من خلال إنشاء عمليات فريدة ومفصلة ومخصصة سير العمل الآلي. ليس هناك تقريبًا نهاية لعمليات تكامل التشغيل الآلي لـ QuickBooks؛ يشملوا أتمتة APوإدارة المخزون وتتبع الوقت وإعداد التقارير.

النانو 

عروض Nanonets أتمتة AP مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتقليل الوقت الذي تقضيه في سير عمل المحاسبة اليدوية. وبالمثل، توفر Nanonets العديد من أدوات ترحيل البيانات الآلية، بما في ذلك الإدخالات اليدوية، التي تقلل الأخطاء وتوفر الوقت. 

جدولة عرض توضيحي

توقيت QuickBooks 

يستخدم أصحاب الأعمال الصغيرة الذين يديرون الجداول الزمنية للموظفين والمقاولين QuickBooks Time لتتبع الساعات المسجلة في سير عمل واحد، بما في ذلك كشوف المرتبات الآلية ومعالجة الدفع. 

مخزون SOS 

يعمل SOS Inventory على تقليل أعباء إدارة المخزون من خلال الأتمتة، بما في ذلك ترتيب سير العمل. إنه يوفر أدوات فعالة من حيث التكلفة للشركات الصغيرة التي قد تكلف الآلاف وتستهدف العملاء على مستوى المؤسسة. 

معالجة الدفع وإدخال البيانات

على الرغم من أن QuickBooks يقدم مستندات أصلية معالجة الدفع لـ ACHوبطاقات الائتمان والمزيد، غالبًا ما يرغب المستخدمون في دمج أدوات معالجة الدفع خارج النظام الأساسي أو لديهم احتياجات فريدة تتطلب دعمًا إضافيًا للتكامل.

ترانسفيرماتي

يمكن أن تكون المدفوعات الدولية وعبر الحدود أمرًا صعبًا، لكن TransferMate يبسط العملية مع تقديم خيارات دفع متعددة العملات وأسعار صرف أجنبي تفضيلية.

معالجات الدفع الشهيرة في التجارة الإلكترونية

يتكامل QuickBooks أيضًا مع PayPal و شريط لترحيل المعاملات بسلاسة من الأنظمة الأساسية إلى QuickBooks، مما يقلل وقت إدخال بيانات الدفع ومعدلات الخطأ.

قناة المبيعات وإدارة التجارة الإلكترونية

إيباي، شوبيفاي، وبائع أمازون

بالنسبة لأولئك الذين يبيعون على إحدى منصات التجارة الإلكترونية الشهيرة هذه، توفر عمليات تكامل QuickBooks أدوات مزامنة لاستيراد الطلبات والدفعات والمعلومات المحاسبية، مع الحفاظ على جميع احتياجات مسك الدفاتر والمحاسبة ضمن نظام بيئي واحد للبرنامج.

تكاملات QuickBooks المتخصصة والمتقدمة والخاصة بالصناعة

بالطبع، لدى بعض القطاعات والشركات احتياجات متقدمة تفتقر إليها منصة QuickBooks الأصلية. يعد ربط منصات الطرف الثالث المتقدمة بـ QuickBooks طريقة سهلة لضمان استمرارية البيانات وصورة تشغيل مشتركة عبر مؤسستك. بعض مقدمي الخدمات المتخصصة تشمل:

لحظة عظيمة

أدوات إدارة المشاريع المتقدمة من BigTime للشركات غير المنتجة، ودعم شركات الخدمات المهنية والشركات الاستشارية. إحدى ميزاته الرئيسية هي مواءمة المواهب مع العقود أو المشاريع مع خفض تكاليف التشغيل. 

الطريقة: إدارة علاقات العملاء

كما يوحي الاسم، تساعد أداة CRM هذه في مزامنة بيانات العملاء والمعلومات والفواتير والمدفوعات والمزيد في QuickBooks. تقوم الأداة أيضًا بأتمتة مهام إدارة العملاء المحتملين، مما يوفر الوقت ويحسن التوقعات. 

ذوق

يقدم Gusto مجموعة من الميزات المتعلقة بالموارد البشرية للشركات الصغيرة، بما في ذلك إدارة الرواتب والتوظيف والمزايا والمزيد. من الصعب إدارة التعويض كمالك/مشغل، لكن Gusto يجعل الأمر بسيطًا.

كيفية دمج التطبيقات في Quickbooks

ابحث عن تطبيقات

1. من القائمة اليسرى ، حدد تطبيقات.
2. ستجد التطبيقات المثبتة حاليًا في نبذة علامة التبويب
3. انتقل إلى ابحث عن تطبيقات علامة التبويب.
4. أدخل اسم التطبيق في شريط البحث أو حدد تصفح الفئة ▼ القائمة المنسدلة للتحقق من التطبيقات المختلفة.

تثبيت التطبيق

1. بمجرد العثور على التطبيق، حدد المربع الخاص به لرؤية التقييمات والأسعار.
2. لبدء عملية التسجيل، حدد احصل على التطبيق الآن.
3. اختر شركتك أو اختر عميلاً من التثبيت لعميلك ▼ القائمة المنسدلة.
4. أختار تثبيت.
5. قم بتفويض QuickBooks لمشاركة بياناتك مع التطبيق المحدد.
6. قم بتكوين أي تفضيلات للمزامنة.
7. أختار حفظ ومزامنة.

وفي الختام

على الرغم من أن QuickBooks يقدم عددًا كبيرًا من عمليات التكامل عالية الجودة مع جهات خارجية، إلا أن الخيارات شاقة بالتأكيد - خاصة بالنسبة لأصحاب الأعمال الصغيرة الذين يبتلون أصابع قدمهم بالبرمجيات. أدوات مسك الدفاتر والمحاسبة المتقدمة (مقارنة بإدارة Excel، على سبيل المثال).

ومع ذلك، إذا لم يكن هناك شيء آخر، العثور عليه أتمتة المحاسبة تعد عمليات التكامل مثل Nanonets بمثابة غزوة أولى مهمة في شبكة تكاملات QuickBooks الأكثر شمولاً. يرغب كل صاحب عمل تقريبًا في توفير الوقت والمال مع تقليل التكاليف ومنع الأخطاء أو الاحتيال - وهي الميزات التي توفرها عمليات تكامل التشغيل الآلي للمحاسبة بشكل كبير.

جدولة عرض توضيحي

• محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
• أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
• أفلاطون كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
• أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
• المصدر https://nanonets.com/blog/guide-to-quickbooks-integrations/