E-mail til Lead i Salesforce

Mange virksomheder bruger Salesforce, et populært CRM-værktøj, til at vedligeholde kundedata såsom navne, e-mail-id'er, telefonnumre, sociale mediedata osv.

Mens kundedata kan udledes fra flere kilder, er e-mails den primære kilde til sådanne kundeemnedata.

Det er vigtigt regelmæssigt at opdatere kundeemneoplysninger fra e-mails til Salesforce for at udnytte kraftfulde CRM-funktioner.

Læs videre for at vide mere om overførsel af e-mail-kontakter som kundeemner i Salesforce og hvordan automatiseringsværktøjer som Nanonets kan hjælpe med det.

---

Supercharge din e-mail til Salesforce-arbejdsgange med Nanonets. Automatiser lead capture fra e-mails, dokumenter, hjemmesider osv.

Planlæg en demonstration

---

Virksomheder fanger e-mail-emneoplysninger fra potentielle kunder på to måder. Den potentielle kunde kan:

1. e-mail direkte til virksomheden med deres krav, forventninger, feedback osv. ELLER
2. udfylde en formular på hjemmesiden, hvis detaljer videresendes til en person i virksomheden.

Salesforce lader dig nemt oprette web-to-lead formularer at placere på din hjemmeside. Alle data, der er fanget i formularerne, kan nemt sendes for at oprette nye poster på Salesforce.

Salesforce har ikke en tilsvarende praktisk metode til at fange kundeemnedata fra indgående e-mails.

De fleste Salesforce-brugere opdaterer typisk kundeemnedata manuelt eller importerer kundeemnedata i bulk. De skal først udtrække de relevante data fra e-mailen eller vedhæftede fil.

Manuel opdatering af e-maildata som kundeemner til Salesforce

Hvis det er et nyt kundeemne, skal du blot oprette en ny post for at kopiere og indsætte de relevante kundeemnedata.

Eller hvis det er et eksisterende kundeemne, så find den relaterede Salesforce-post for at kopiere og indsætte de opdaterede kundeemneoplysninger.

Import af e-maildata som kundeemner til Salesforce

For at importere data til Salesforce skal dataene være i et csv-filformat.  

1. Log på Salesforce

2. Klik på "Kontakter" i dashboardet

3. Klik på fanen "Importer" og følg instruktionerne

4. Vælg kontaktfelterne i, og kortlæg dem med eksisterende felter på Salesforce, eller opret nye.

5. Start import

6. Bekræft, at de nye kontakter er blevet importeret korrekt.

Udfordringer i den manuelle e-mail til Salesforce lead-proces

Forestil dig at gå gennem hundredvis af e-mails hver dag, udtrække vitale kundeemnedata og tilføje dem til Salesforce én efter én. Eller manuelt konsolidere alle data i et bestemt format på en csv-fil og derefter importere dem til Salesforce.

Begge manuelle metoder brugt ovenfor er tidskrævende og ofte fejltilbøjelige. Og de kan simpelthen ikke skaleres.

Dette skyldes, at e-mail-data er ustrukturerede, dvs. de har intet skema, er af flere formater og mangler en standardiseret repræsentation.

Det er der avanceret e-mail-parsere, ligesom Nanonets, kan hjælpe.

---

Supercharge din e-mail til Salesforce-arbejdsgange med Nanonets. Automatiser lead capture fra e-mails, dokumenter, hjemmesider osv.

Planlæg en demonstration

---

Automatiser e-mailen for at lede arbejdsgangen i Salesforce

Nanonets kan parse alle de ustrukturerede data modtaget via indgående e-mails eller vedhæftede filer og blot udtrække relevante leaddata. Og disse data kan nemt integreres med Salesforce i realtid – alt sammen uden at skulle åbne en enkelt e-mail manuelt!

Nanonets er en AI-baseret OCR-software, der automatiserer alle former for datatransformations-workflows.

Nanonetter kan genkende og udtrække data fra e-mails, e-mailvedhæftede filer, PDF'er, billeder, dokumenter, regneark og andre former for datakilder.

Det kan derefter konvertere dataene til et hvilket som helst semi-struktureret eller struktureret format, der kan integreres i CRM'er som Salesforce, ERP'er eller enhver anden forretningsapplikation.

Følg disse trin for automatisk at importere data til Salesforce med Nanonets:

Opret en konto

Tilmeld dig for at komme i gang med Nanonets.

Upload et par eksempler på e-mail-skærmbilleder eller PDF'er. Marker de kundeemnedata eller felter, du vil udtrække, og træne din parser. AI'en lærer at identificere lignende leaddata baseret på de eksempler, du viser - jo flere jo bedre.

Definer kilden/kilderne

Hvis dine kontaktoplysninger primært findes i indgående e-mails, skal du oprette en Nanonets-modtageadresse og automatisk videresende alle relevante e-mails til det e-mail-id.

Du kan også konfigurere en automatisk import af filer fra skylager, databaser eller oprette forbindelse til andre kilder via API.

Konfigurer importarbejdsgangen

Opret hele arbejdsgangen ved at forbinde kilden til din tilpassede lead-dataekstraktor, som du lige har trænet.

Du kan også definere parsingregler for at transformere/behandle de udtrukne data til passende outputformater – csv i tilfælde af Salesforce.

Definer endelig den destination, som du vil eksportere de raffinerede data til. Du kan eksportere dataene direkte til Salesforce, eksterne databaser eller oprette forbindelse via Nanonets' API.

Nanonets kan også forbindes med enhver app efter eget valg via Zapier.

Styrken ved CRM-værktøjer som Salesforce ligger i at have alle kundedata i en organiseret og let at hente form. Disse kunder er leads, som marketingteamet kan målrette mod for at forbedre salget.  

Styrken i Salesforce kan kun udnyttes, når kundedataene opdateres med jævne mellemrum og er nøjagtige. At udtrække kundeemnedata fra e-mails og indsætte dem i Salesforce-databasen er afgørende for effektiv brug af CRM-systemet.

Nanonets kan hjælpe med at udtrække leaddata fra alle indgående e-mails og automatisk overføre dem til Salesforce, så kundelisten altid forbliver opdateret og aktuel.