Den sidste bastion af kontant betaling i Hong Kong er taxaindustrien. Flere fintech-virksomheder har forsøgt at indføre mobilbetalinger, men med ringe succes. Tre fintechs kan have samlet brikkerne for at fuldende stiksaven. Men deres brikker er forskellige, så deres kamp vil afgøre, hvad puslespillet afslører.
Først ud: Wonder, en hjemmelavet fintech ejet af den New York-baserede softwareudvikler Bindo (og med en minoritetsandel ejet af Hong Kong Telecom). Wonder fik sin start i Hong Kong ved at levere betalingsværktøjer til lokale barer og restauranter.
For det andet er CabCab, en filial af Mobile Shop, som er en af mange lokale operatører af taxaflåder. Det ser ud til at have regeringens godkendelse.
For det tredje er PayMe, den HSBC-ejede og drevne QR-mobilbetalingsapp, som nyder godt af opbakningen fra det bredere HSBC-økosystem.
Der er også andre spillere, herunder Octopus, lokale fintech D-ash, kreditkortselskaber og andre QR-kode-baserede apps som AliPay og WeChat Pay. Men de ser ud til at have biroller.
Indsatsen handler ikke kun om taxaer.
"Hver fintechs mål er at yde lån, hvilket er høj margin, men det er også kapitalkrævende og kræver en masse risikostyring," sagde Anson Chan, Wonders chef for strategi og partnerskab. "Hvis du har de rigtige data, er betalinger og indsamling dog indgangspunkter."
Hvilken udfordrer kan få en kritisk masse af taxachauffører til at adoptere sin betalingsteknologi?
Fintech v1: terminaler
Octopus, udbyderen af betalingsteknologi til de fleste af Hong Kongs transportnetværk, og en lokal fintech kaldet D-ash gjorde de første forsøg på at få taxachauffører til at bruge mobilbetalinger.
Deres løsning var baseret på installation af hardware foran, D-ash med skræddersyede terminaler og Octopus med Octopus terminal. Chaufførerne var ikke entusiastiske. Kilder siger, at det lykkedes D-ash at få placeret omkring 50 terminaler i biler, der betjener Hongkongs ydre øer – ud af en flåde på 18,163 taxaer. D-ash-stifterne reagerede ikke på DigFinanmodning om kommentar.
Octopus har siden skiftet til at promovere sin mobilversions QR-læser. I fintech-lingo har det positioneret sig selv som en betalingsgateway, så andre, såsom AliPay (både Hong Kong- og fastlandsversionerne) og China UnionPay, kan arbejde ved at piggybacke Octopus' tilstedeværelse.
"Vi har åbnet vores netværk," sagde Tim Ying, CEO for Octopus. "Ryttere kan vælge at trykke med deres kort, eller de kan vælge at bruge deres QR-pung til at scanne Octopus-læseren."
Men behovet for ekstra hardware er stadig en barriere, så Octopus er nu en af flere firmaer, der bruger Wonder som sin betalingsgateway - i realiteten accepterer at bruge et rivaliserende netværk.
En af grundene til, at Octopus er villig til at gøre dette, er fordi Wonder gør fremskridt, i det mindste i sammenligning: det hævder at have ombord på mere end 500 biler.
Dens strategi har været at udskifte taxaens måler med sin egen enhed, som kan acceptere mange former for betaling. Indtil videre har det været at subsidiere omkostningerne til taxaejere, men det har haft størst succes, hvor ejere har besluttet at opgradere deres flåder med nye køretøjer.
CabCab tager en lignende rute. Støttet af betalingsfintech EFT Solutions promoverer den sin egen måler, som den siger er godkendt af regeringen. Det piloterer disse på 100 biler og håber at have 1,000 biler, der bruger det i løbet af de næste seks måneder.
"At udskifte målerne er smart," siger en betalingskonsulent. "Men disse fintech er afhængige af nye taxaer eller nye flåder og ejere, der er villige til at investere. Problemet, alle disse spillere har, er, at de fleste licensindehavere ikke investerer i deres biler, og ingen ønsker at betale for opgraderinger."
Kartel fra kolonitiden
Hongkongs taxaindustri opererer i et kartellignende ophold fra kolonitiden. Regeringen udstedte 18,163 licenser til at drive en taxa, alle før 1997. Enhver chauffør skal leje det licens. Indtægtsstrømmen fra dette har gjort licensindehaverne til meget velhavende fraværende udlejere – bud på disse licenser kan nærme sig 1 million dollars – og de bruger deres indflydelse til at lobbye imod udstedelsen af nye licenser.
Chaufførerne lejer selv 12-timers vagter og skal selv betale for brændstof og forsikring, så de tager meget lidt med hjem. Mange chauffører er fattige ældre mænd eller fattige fastlandsimmigranter. Chauffører har intet incitament til at hæve priserne eller opkræve mere, herunder for privilegiet af mobilbetalinger, fordi enhver ekstra margin vil forsvinde, når ejerne hæver huslejen.
Mellem licensejerne og chaufførerne er operatører af flåder, såsom Mobile Shop. I teorien kunne disse faggrupper introducere stordriftsfordele. Men flåderne er også fragmenterede, med ingen større end omkring 1,000 biler. Desuden kan en bil have to chauffører (en for hvert skift), hvilket yderligere fragmenterer branchen.
Derfor er det svært for enhver betalingsspiller at vinde over biler: der er altid nogen i kæden, der ikke vil betale. Chaufførerne er yderligere fjendtlige over for mobilbetalinger, fordi mange er på offentlige ydelser og ikke ønsker at afsløre deres indkomst, så kontanter er bedst. Også tankstationerne, der henvender sig til taxachauffører, drevet af SinoPec og Shell, er også kontantbaserede.
Indtast Uber
At indføre konkurrence og skrotte loftet på licenser ville være den bedste løsning. Regeringen er nu forpligtet til at fremvise Hong Kong som en digital smart by og fintech-hub. Det er ikke et godt udseende for besøgende, der ved landing i lufthavnen finder ud af, at de har brug for fysiske kontanter for at få en taxa til deres hotel.
Dette har ikke medført nogen alvorlige ændringer fra bureaukraterne, men under Covid distribuerede regeringen forbrugerkuponer via mobiloperatører, herunder Octopus, AliPay, HSBC's PayMe og HK Telecom. Befolkningen er kommet til at forvente mobile betalingsmuligheder.
Ubers ankomst i 2015 rystede også op. Hongkongerne har længe brugt lejebiler privat. Uber repræsenterede en engrosudfordring. Det er ulovligt, fordi loven i Hong Kong kræver, at chauffører har licens. Men det er alligevel populært, især takket være Ubers betaling-gennem-app-system og den måde, dens forretningsmodel tilskynder til god service. Kontrasten er pinlig og kan forklare, hvorfor regeringen (og taxalicenskartellet) var så ivrige efter at slå ned på Uber, mens de så den anden vej, når det kommer til lejebiler.
Den sidste ændring kommer dog fra innovation: Wonder og CabCab har bygget modeller, der ser ud til at kunne imødekomme mange af disse udfordringer. Begge overfører omkostningerne til rytterne, men tilbyder dem bekvemmelighed. Men deres tilbud er ikke det samme.
Innovation
Wonders væddemål på, at dets T+0-afregningsevne – som giver chauffører e-penge i hånden med kontanter – er den vindende funktion.
CabCabs terminal er designet til at aflæse vejafgifter og integrere disse i billetpriserne.
Begge involverer kompleksitet bag kulisserne. Wonder er for eksempel en indløser for banker som DBS og en betalingsgateway for AliPay, kreditkortnetværk og for teleselskaber som HKT.
Dens T+0-afregning fungerer ved at forudfinansiere chauffører. Det giver dem billetprisen (ud af en virtuel bankkonto leveret af DBS) og samler på tilgodehavendet (billetten, der går igennem betalingsverdenens kompleksitet) et par dage senere. Byfin, en fintech ejet af Japans SBI, stiller driftskapitalen til rådighed for Wonder til at betale taxaerne på forhånd.
Indtil videre kan chauffører kun modtage denne forhåndsfinansiering som en kredit på deres bankkonto. Wonder arbejder på et betalingskorttilbud, hvis det kan finde et kortbetalingsfirma til at hjælpe det.
CabCab leverer også funktionaliteten af elektroniske kvitteringer. Dens måler beregner også vejafgifter i tunneler, motorveje eller andre områder. Chauffører kan også tilføje deres egne gebyrer (f.eks. for bagage) uden selv at skulle regne ud.
I begge tilfælde opkræver de ryttere et tillæg for at betale via mobilen.
Kampen mellem disse to fintechs kommer ned til, hvad chauffører værdsætter mere: automatisering af forskellige priser eller den øjeblikkelige betaling. Begge løsninger er baseret på installation af en ny måler i stedet for at belaste drivere med ekstra hardware. Målerne betyder også, at passagerer ikke behøver en særlig app: målerens QR-læser gør arbejdet. Førerne skal installere den relevante app for at modtage deres penge. (Men Wonder subsidierer i øjeblikket 10 procent af rytterens billetpris, hvis hun betaler med sin QR-læser.)
Udfordringen er at få tilladelsesejere eller taxaoperatører til at gå med til en ny måler. Wonders forspring er takket være at tilbyde gratis installationer, men på et tidspunkt må fordelene ved terminalerne tale for sig selv. Det betyder, at begge vil forsøge at uddybe deres use cases: Wonder søger at introducere debetkort og gå fintech-vejen; CabCab kigger på funktioner omkring selve taxaen, såsom radioopkald og geolokalisering.
Konkurrence
Andre markeder har set deres taxaer omfavne mobilbetalinger - fordi de var tvunget til det. Australien og Singapore pålagde taxachauffører at opgradere deres målere for at muliggøre e-betaling. Det er ikke, hvad der kommer til at ske i Hong Kong. Det betyder også, at den MDR (merchant discount rate), som disse spillere kan opkræve, vil være lavere.
Det er heller ikke en simpel to-vejs kamp. Der er andre konkurrenter.
Nogle er godartede. Octopus og virtuelle banker ønsker at vinde SMV'er, men de vil finde det nemmere at udnytte et fintech-netværk.
Andre fintechs kan blive konkurrenter. MicroConnect gør mange af de samme ting, Wonder gør, men på det kinesiske fastland. Virksomheden, grundlagt af Charles Li, den tidligere administrerende direktør for Hong Kong Exchanges, er ekspert i at omdanne SMV-data til finansielle tjenester. Men i øjeblikket ser det ud til, at dets fokus er på større mål på fastlandet.
Dette efterlader PayMe som den tredje udfordrer til taxa-præmien. HSBC er også i købmandsindkøbsbranchen via Global Payment, en virksomhed, som banken udsprang for at specialisere sig i dette område. HSBC er især fraværende på listen over banker, der bruger Wonder som betalingsgateway.
Global Payment/PayMe/HSBC-forbindelsen er formidabel. De fleste Hongkongere har PayMe eller bank hos HSBC eller dets datterselskab, Hang Seng Bank. HSBC søger ikke at kopiere fintechs' operationer med målerne og alt det der. Det behøver det ikke: chauffører kan simpelthen bruge PayMe til at få kontanter, anonymt, fra passagerer. (Det samme gælder for AliPay og WeChat Pay, der betjener fastlandets befolkning i Hong Kong.)
Groft sagt har HSBC halvdelen af markedet. Det gælder for mange aspekter af detailbankvirksomhed (tænk pengeautomater). Wonder, CabCab, Octopus og andre kæmper om den anden halvdel. Det er usandsynligt, at HSBC kommer til at arbejde med Wonder eller CabCab. Det er mere sandsynligt, at den vil bruge sin betydelige tyngde til at kile sig ind i taxachaufførers og -rytteres vaner. (HSBC-embedsmænd afviste at kommentere denne historie.)
HSBC har også råd til at tegne en markedsføringsblitz rettet mod chauffører og ryttere. Banken går ikke konkurs, hvis den ønsker at blive hård i en kamp om taxatransport. Det samme er ikke tilfældet med sine fintech-konkurrenter. Det er dog ikke klart, hvor meget PayMe ønsker at bruge på at føre denne kamp.
Dette efterlader Hongkongs taxisektor et opdelt marked, i modsætning til andre steder, hvor betalingsmuligheder har en tendens til at være standardiserede. Dette kan være frustrerende for passagerer, der ønsker at bruge en bestemt betalingsmetode. Men dette er en begyndelse.
"Det er dyrt at gøre dette," sagde en konsulent om metoden til udskiftning af målere. "Så jeg formoder i et fragmenteret marked, jo flere grundlæggere, der forsøger dette, jo bedre." I betragtning af behovet for også at sikre, at udenlandske besøgende kan betale med deres egne kreditkort eller e-wallets, tilføjede han: "Jeg ser ikke en fælles tilgang tage form."
Men denne tilstand er muligvis ikke permanent.
"Vi mener, at dette er et vinder-tak-alt-marked," sagde Wonder's Chan.
- SEO Powered Content & PR Distribution. Bliv forstærket i dag.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrk dig selv. Adgang her.
- PlatoAiStream. Web3 intelligens. Viden forstærket. Adgang her.
- PlatoESG. Kulstof, CleanTech, Energi, Miljø, Solenergi, Affaldshåndtering. Adgang her.
- PlatoHealth. Bioteknologiske og kliniske forsøgs intelligens. Adgang her.
- Kilde: https://www.digfingroup.com/wonder-taxi/
- :har
- :er
- :ikke
- :hvor
- $ 1 millioner
- $OP
- 000
- 1
- 10
- 100
- 2015
- 50
- 500
- a
- Om
- fraværende
- Acceptere
- Konto
- erhverver
- erhverve
- tilføje
- tilføjet
- Yderligere
- vedtage
- Anliggender
- mod
- enige
- Rettet
- lufthavn
- Alipay
- Alle
- også
- altid
- ,
- anonymt
- enhver
- app
- vises
- tilgang
- apps
- ER
- OMRÅDE
- områder
- omkring
- ankomst
- AS
- aspekter
- samlet
- At
- pengeautomater
- forsøg
- forsøgt
- forsøger
- Forsøg på
- Australien
- Automatisering
- opbakning
- Bank
- bankkonto
- Bank
- Banker
- barriere
- barer
- baseret
- Battle
- BE
- fordi
- bliver
- været
- før
- bag
- bag scenen
- Tro
- fordele
- skræddersyet
- BEDSTE
- Bedre
- Væddemål
- mellem
- Big
- større
- både
- Branch
- bredere
- bygget
- virksomhed
- forretningsmodel
- men
- by
- beregner
- kaldet
- Opkald
- CAN
- kasket
- kapacitet
- kapital
- bil
- kort
- Kort
- biler
- tilfælde
- Kontanter
- imødekomme
- Direktør
- vis
- kæde
- udfordre
- udfordrer
- udfordringer
- chan
- lave om
- Ændringer
- afgift
- opladning
- Charles
- Kina
- Vælg
- By
- fordringer
- klar
- Kom
- kommer
- KOMMENTAR
- engageret
- Fælles
- Virksomheder
- selskab
- sammenligning
- konkurrence
- konkurrenter
- fuldføre
- kompleksiteter
- kompleksitet
- betydelig
- konsulent
- forbruger
- kontrast
- bekvemmelighed
- Koste
- Omkostninger
- kunne
- Covid
- sprække
- kredit
- Kreditkort
- kritisk
- For øjeblikket
- data
- Dage
- DBS
- Debit
- Debit kort
- Debetkort
- besluttede
- uddybe
- konstrueret
- Bestem
- Udvikler
- enhed
- DID
- forskellige
- svært
- digital
- Rabat
- distribuere
- Divided
- do
- gør
- Er ikke
- gør
- Dont
- ned
- driver
- drivere
- i løbet af
- e-Penge
- E-tegnebøger
- hver
- ivrige
- lettere
- økonomier
- Stordriftsfordele
- økosystem
- effekt
- Ældre
- elektronisk
- omfavne
- muliggøre
- tilskynder
- godkendt
- Godkendelse..
- sikre
- entusiastiske
- indrejse
- især
- eksempel
- Udvekslinger
- forvente
- dyrt
- ekspert
- Forklar
- ekstra
- Feature
- Funktionalitet
- Gebyrer
- få
- kæmpe
- kampene
- endelige
- finansielle
- finansielle tjenesteydelser
- Finde
- fintech
- Fintech virksomheder
- fintechs
- firmaer
- Fornavn
- FLÅDE
- Fokus
- Til
- tvunget
- udenlandsk
- Tidligere
- tidligere administrerende direktør
- formidabel
- Grundlagt
- stiftere
- fragmenteret
- Gratis
- fra
- forsiden
- frustrerende
- Brændstof
- funktionalitet
- yderligere
- Gevinst
- gateway
- få
- given
- giver
- Global
- Go
- mål
- gå
- godt
- fik
- Regering
- stor
- Gruppens
- vaner
- havde
- Halvdelen
- hånd
- Hænge
- Hang Seng
- ske
- Hardware
- Have
- have
- he
- hoved
- Held
- hjælpe
- Høj
- motorveje
- leje
- holdere
- Home
- hjemmeavlede
- Hong
- Hong Kong
- håber
- Hotel
- Hvordan
- Men
- HSBC
- HTTPS
- Hub
- i
- if
- Ulovlig
- Indvandrere
- in
- Tilskyndelse
- Herunder
- Indkomst
- Forøg
- industrien
- Innovation
- installere
- installation
- øjeblikkelig
- forsikring
- integrere
- ind
- indføre
- Invest
- investere
- involvere
- Islands
- udstedelse
- Udstedt
- IT
- ITS
- selv
- Japans
- puslespil
- lige
- Kong
- landing
- større
- Efternavn
- senere
- Lov
- mindst
- udlån
- Leverage
- afgift
- Li
- Licens
- Licenseret
- licenser
- ligesom
- Sandsynlig
- synes godt om
- Liste
- lidt
- Lobby
- lokale
- Lang
- Se
- leder
- Lot
- lavere
- lavet
- fastland
- Making
- lykkedes
- ledelse
- mange
- Margin
- Marked
- Marketing
- Markeder
- Masse
- matematik
- Kan..
- MDR
- betyde
- midler
- Mød
- Hudpleje
- Merchant
- metode
- million
- mindretal
- Mobil
- mobile betalinger
- model
- modeller
- penge
- måned
- mere
- Desuden
- mest
- meget
- skal
- Behov
- netværk
- net
- Ny
- New York-baseret
- næste
- nexus
- ingen
- Ingen
- især
- nu
- of
- off
- tilbyde
- Tilbud
- embedsmænd
- on
- ONE
- kun
- åbnet
- betjene
- betjenes
- opererer
- Produktion
- Operatører
- Indstillinger
- or
- Andet
- Andre
- vores
- ud
- i løbet af
- egen
- ejede
- ejere
- Partnerskab
- passerer
- Betal
- betaling
- betalinger
- land
- procent
- permanent
- fysisk
- stykker
- lodsning
- Steder
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatoData
- spiller
- spillere
- Punkt
- punkter
- fattige
- Populær
- befolkning
- positionerede
- tilstedeværelse
- Priser
- privilegium
- præmie
- Problem
- professionel
- Progress
- Fremme
- forudsat
- udbyder
- giver
- leverer
- sætte
- puslespil
- Radio
- rejse
- Sats
- hellere
- Læs
- Læser
- grund
- kvitteringer
- tilgodehavende
- modtage
- relevant
- stole
- Lej
- erstatte
- repræsenteret
- anmode
- Kræver
- Svar
- Restauranter
- detail
- Detailbankvirksomhed
- afsløre
- afslører
- ryttere
- højre
- Risiko
- risikostyring
- Konkurrerende
- roller
- R
- Kør
- Said
- samme
- siger
- siger
- SBI
- Scale
- scanne
- scener
- sektor
- se
- synes
- synes
- set
- alvorlig
- tjeneste
- Tjenester
- servering
- afregning
- flere
- Shape
- hun
- Shell
- skifte
- Skift
- rystede
- Shop
- fremvisning
- lignende
- Simpelt
- ganske enkelt
- siden
- Singapore
- SIX
- Seks måneder
- Smart
- Smart City
- EMS
- SMV'er
- So
- Software
- løsninger
- Løsninger
- nogle
- Nogen
- Kilder
- tale
- særligt
- specialisere
- tilbringe
- spundet
- spil
- stakes
- starte
- Tilstand
- Stationer
- Stadig
- Story
- Strategi
- strøm
- datterselskabet
- succes
- sådan
- Understøttet
- Støtte
- systemet
- Tag
- tager
- Tryk på
- mål
- tech
- telecom
- tendens
- terminal
- terminaler
- end
- Tak
- at
- deres
- Them
- selv
- teori
- Der.
- Disse
- de
- ting
- tror
- Tredje
- denne
- selvom?
- tre
- Gennem
- Tim
- gange
- til
- også
- værktøjer
- transportere
- transport
- sand
- Drejning
- to
- typer
- Uber
- UnionPay
- I modsætning til
- usandsynligt
- opgradering
- opgraderinger
- på
- brug
- anvendte
- ved brug af
- v1
- værdi
- forskellige
- Køretøjer
- versioner
- meget
- via
- Virtual
- virtuel bank
- besøgende
- løn
- tegnebog
- ønsker
- ønsker
- ønsker
- var
- Vej..
- velhavende
- WeChat Pay
- var
- Hvad
- hvornår
- som
- mens
- WHO
- engros
- hvorfor
- vilje
- villig
- vinde
- vindende
- med
- uden
- spekulerer
- Arbejde
- arbejder
- virker
- world
- ville
- YING
- Du
- zephyrnet