Indonesien forventes at være Sydøstasiens største BNPL-marked i 2025

BNPL er blevet en populær betalingsmulighed i Indonesien på grund af dens bekvemmelighed og fleksibilitet. Med relativt lav økonomisk inklusion og endnu lavere kreditkortpenetration tilbyder BNPL den indonesiske offentlighed et alternativ til at betale et lavere forhåndsbeløb for øjeblikkelige tilfredsstillelser til lavere eller nogle gange nul rente. 

Resultaterne af en rapport viste, at BNPL's interesse for forbrugersøgning voksede 16 gange på ASEAN-markedet, hovedsageligt drevet af Indonesien.

Landets BNPL brutto merchandise værdi (GMV) forventes at nå op på 25.3 milliarder USD i 2028, ifølge Q3 2022-opdateringen af Indonesien BNPL forretnings- og investeringsmuligheder.

Denne tendens med digitalt udlån skyldes, at et stort antal underbankede forbrugere mangler adgang til kredit- og betalingsplatforme, hvilket resulterer i, at forbrugere henvender sig til alternativer som BNPL for at finansiere deres køb. 

Et voksende marked: BNPL i Indonesien

Ifølge Q3-rapporten forventes betalingsvedtagelsen af ​​BNPL at kortlægge en sammensat årlig vækstrate (CAGR) på 32.5 procent i løbet af 2022 til 2028, et lille fald fra de 44.4 procent, der er anslået i Q1-rapport. BNPL GMV forventes dog at nå 25.3 milliarder USD i 2028, en stigning fra den oprindelige prognose på 24.2 milliarder USD i Q1-rapporten.

Rapporten forventer også, at brugen af ​​BNPL vil stige sammen med den stigende internetpenetrationsrate i Indonesien, som er 68 procent i 2021 og den højeste i hele den sydøstasiatiske region og forventes at nå 79 procent i 2025.

UOB Banks rapporten viste, at indonesere er mere tilbøjelige til at prøve BNPL på grund af tilmeldingskampagner og kampagnehenvisninger (51 procent), konkurrencedygtige renter sammenlignet med kreditkort (51 procent) og ingen kreditkort (28 procent). Den hurtige godkendelse af ansøgninger (mindre end en time) og nulrentelånene bidrog også til BNPL's popularitet blandt indonesiske forbrugere.

I mellemtiden, 2C2P forventer Indonesien at være det største BNPL-marked i Sydøstasien i 2025, hvor det samlede BNPL-forbrug på e-handel forventes at stige 8.7 gange sammenlignet med 2020. 

Landechef for 2C2P Indonesien, Muhammad Arifin Adi Nugroho, sagde: "Tilstedeværelsen af ​​nye muligheder såsom e-wallet og BNPL giver adgang til mennesker, som ikke tidligere har været berørt af konventionelle finansielle tjenester. Disse millioner af nye brugere er et nyt kundesegment, som lokale virksomheder skal imødekomme." 

Mættet B2C-sektor? Målret B2B-sektoren 

Rapporten fremhævede, at med det stadig mere konkurrenceprægede B2C BNPL-marked, flytter virksomheder deres fokus til B2B-sektorerne for at vinde flere andele i Indonesiens BNPL-marked.

GoTos seneste bevægelse på markedet illustrerer konkurrenceevnen på B2C BNPL-markedet. En fusion mellem Indonesiens to mest værdifulde start-ups, ride-hailing-giganten Gojek og e-handelsfirmaet Tokopedia, firmaet udvider sine BNPL-udlånsprodukter at imødekomme Indonesiens betydelige befolkning af forbrugere, der mangler adgang til traditionel kredit. 

Patrick Cao, formand for GoTo, forklarer, at firmaet udvider sine kreditudlånstjenester for at muliggøre betalinger i rater for værdifulde varer såsom mobiltelefoner på grund af landets lave kreditkortpenetration på 3 procent til 6 procent, og også potentialet for vækst af finansiel inklusion i landet.

Hvad angår B2B-markedet, giver Fairbanc, en indonesisk og Silicon Valley-baseret teknologiplatform, B2B BNPL-tjenester til indonesiske MSME'er i stand til at købe varelager på BNPL-kredit i partnerskab med store forbrugermærker med mange handlende i økosystemet. Platformen tilbyder kredit til købmænd uden bankforbindelse uden at kræve smartphones eller digitale færdigheder.

Med en nylig sikring af midler på i alt 4.8 millioner USD fra ventures og start-ups har Fairbanc over 350,000 købmænd, hvoraf 75,000 købmænd allerede køber varebeholdninger på BNPL, og har partnerskaber med store multinationale forbrugermærker med store købmandsøkosystemer såsom Unilever, Nestlé og Coca Cola.

Styrkelse af butiksnetværk

Efterhånden som BNPL-markedet vokser, søger tjenesteudbyderne at udvide og styrke deres anvendelser i butikker over hele landet.

Akulaku udvider sine tilbud på sin BNPL-platform Akulaku PayLater og partnerskab med over 4,000 platforme og butikker i hele Sydøstasien, herunder Bukalapak og JD.ID. 

Tilgængelig i over 40,000 offline butikker i hele Indonesien, inklusive dagligvarebutikker og biografer, blandt andre, Akulaku PayLater tilbyder en bekvem betalingsmulighed for både online og personlige køb. Det udrullede også en ny instant checkout-funktion, der giver en problemfri forbrugeroplevelse og fortsætter med at tiltrække flere kunder til BNPL-platformen.

Akulaku har for nylig landet en investering på 200 millioner USD fra den japanske megabank Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG). Dette følger efter de 100 mio. USD i finansiering lukket fra Siam Commercial Bank ("SCB"), Thailands førende full-service bank.

Akulakus CFO, Fan Zhang, sagde: "I takt med at lande i Sydøstasien fortsætter med at komme sig efter COVID-19-lockdowns, vil det samlede kreditmarked fortsætte med at vokse i en fremskyndet hastighed. Akulaku er forpligtet til innovation ved at forbedre vores kerneteknologiske og risikokapaciteter og udvikle yderligere teknologiske og finansielle produkter og tjenester. Vi planlægger at udvide vores partnerskaber med handlende både online og offline i de kommende år."

Open-loop-betalingsprodukter til at drive adoption og transaktionsvolumen 

BNPL-virksomheder udforsker også partnerskaber med handlende for at give deres kunder mulighed for at handle fra handelspartnere for at øge brugen af ​​deres tjenester.

kredive, en af ​​de førende digitale kreditplatforme for detailkunder i Indonesien, lancerede Infinite Card i samarbejde med Mastercard for at åbne adgang til millioner af Mastercard-aktiverede online-handlere. Kortet giver Kredivos kunder mulighed for at bruge Kredivos kreditgrænse på tværs af alle Mastercards online købmandsnetværk.

AsiaPay Indonesien, et datterselskab af AsiaPay Group, og Indodana annoncerer et fælles partnerskab, der giver forbrugerne mulighed for at betale ved kassen ved hjælp af deres PayLater-tjenester med afbetalingsmuligheder på online, mobil og offline detailenheder i hele Indonesien. 

AsiaPay CEO Joseph Chan sagde: "BNPL udvikler sig hurtigt rundt om i verden og spiller en positiv rolle i at lette det økonomiske pres, fremme forbruget og sætte skub i den digitale økonomi. Vi er glade for at samarbejde med Indodana for at give vores BimoPay-forhandlere mulighed for at opnå en højere salgskonvertering og tilbyde deres kunder en mere bekvem betalingsoplevelse i den nuværende vanskelige tid."

Bagsiden af ​​at bruge BNPL i Indonesien

Da han blev spurgt om potentialet ved at efterlade forbrugere i gæld, som de ikke kunne betale tilbage, svarede Cao, formand for Gå til, sagde virksomhedens data om sine kunder vil hjælpe hvidliste forbrugere og generere bedre kredit score. I en kreditudlånsapplikation, hvor brugere kan få deres godkendt med blot en simpel selfie og personlige detaljer, er BNPL kommet under lup på grund af potentialet i at efterlade forbrugere ved at drukne i gæld.

Ligwina Hananto, grundlægger og administrerende direktør for QM Financials nævnte, "Manglen på finansiel viden blandt indonesere, især dem, der bor i landdistrikter, kan sætte mange i sårbare positioner. Især når det kommer til usikrede lån med høje renter.” Hananto tilføjede: "Nu kan folk få lån fra forskellige fintech-applikationer. Uden at forstå de faktiske risici og konsekvenser, kan den kulturelle skam forbundet med at have gæld hurtigt fortage sig.”

Sekar Putih Djarot, en talsmand for den indonesiske finanstilsynsmyndighed, fremhævede også bagsiden af ​​at bruge BNPL og bad forbrugerne om at være mere informerede og opmærksomme på karakteren af ​​BNPL-tjenester. "... folk skal forstå, at BNPL er en form for gæld, så de skal være i stand til at måle deres økonomiske formåen, før de beslutter sig for at bruge det," sagde Djarot.